本文源自物聯(lián)網(wǎng)智庫，作者|Sophia。
近日，全球知名研究公司SNS Insider發(fā)布了一份關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)虛擬移動網(wǎng)絡(luò)運營商（IoT MVNO）市場的最新報告，報告顯示：隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普及率的上升，以及客戶對于安全、可擴(kuò)展的連接解決方案需求的增加，物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場正在快速增長。該市場在2023年的規(guī)模為28億美元，預(yù)計到2032年將超過128億美元，在2024年至2032年期間的復(fù)合年增長率為18.4%。
SNS Insider進(jìn)一步指出，從地區(qū)分布來看，由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迅速發(fā)展以及各行業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的采用，亞太地區(qū)將在未來主導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場，預(yù)計在2024年至2032年期間的復(fù)合年增長率為19.7%。
無獨有偶，前不久市場研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics也發(fā)布了一份名為《物聯(lián)網(wǎng)移動運營商定價和市場報告2024-2030》的報告，對移動運營商和虛擬運營商之間服務(wù)、定價、市場等方面進(jìn)行對比，反映了虛擬運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要性的不斷提升。
多家研究機(jī)構(gòu)都對物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場的前景十分看好，因此，本文將基于這些報告結(jié)論，來分析有哪些動力驅(qū)動了該市場的增長？哪些企業(yè)在未來更有競爭力？以及激烈競爭下的市場格局將是如何？
物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場的增長動力
所謂虛擬運營商MVNO，是指在移動通信行業(yè)中，通過租用或購買主要運營商（如中國移動、中國聯(lián)通、中國電信）的網(wǎng)絡(luò)資源和服務(wù)，提供移動通信服務(wù)的運營商。這些運營商通常不擁有自己的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，而是依托主要運營商的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行運營。
過去十多年，隨著移動通信技術(shù)的快速發(fā)展和市場競爭的加劇，虛擬運營商在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。它們通過靈活的運營模式和創(chuàng)新的服務(wù)內(nèi)容，贏得了越來越多消費者的青睞。然而，隨著人與人通信的用戶規(guī)模早已見頂，留給虛擬運營商的增量空間已經(jīng)微不可見，于是乎，蓬勃增長的物聯(lián)網(wǎng)賽道正在成為虛擬運營商的重要出路。
①物聯(lián)網(wǎng)百億級連接為物聯(lián)網(wǎng)MVNO提供市場增量空間
在互聯(lián)的世界里，手機(jī)通信用戶數(shù)量已見頂，但物聯(lián)網(wǎng)卻是另一番景象。根據(jù)Transforma Insights的數(shù)據(jù)，截至2023年末，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過160億，這與多家市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)基本一致。例如，IoT Analytics的跟蹤數(shù)據(jù)顯示到2023年底物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到167億。
2023-2033全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：十億，來源：Transforma Insights）
不僅如此，未來10年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)還將持續(xù)增長，Transforma Insights預(yù)測到2033年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到400億，年復(fù)合增長率為9.6%。顯然，百億甚至未來可能高達(dá)千億級的物聯(lián)網(wǎng)連接，為虛擬運營商們提供了廣闊的市場增量空間。
②物聯(lián)網(wǎng)MVNO能夠為行業(yè)客戶提供靈活、可定制的計劃和可擴(kuò)展的服務(wù)
我們知道，物聯(lián)網(wǎng)涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長，項目的落地需要協(xié)調(diào)大量環(huán)節(jié)，其中很多環(huán)節(jié)存在難以解決的問題，而虛擬運營商群體正好在解決一些重點環(huán)節(jié)的痛點中能夠有效發(fā)揮作用，這種差異化價值是其市場增長的重要動力。
典型的比如一些跨境物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，由于全球各地的移動通信網(wǎng)絡(luò)狀況遠(yuǎn)比中國更加復(fù)雜，各個國家網(wǎng)絡(luò)管理政策、運營商、網(wǎng)絡(luò)制式、信號覆蓋、系統(tǒng)能力等情況千差萬別，針對于此，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商提供的全球物聯(lián)網(wǎng)SIM卡產(chǎn)品可以應(yīng)用在跨境物流定位、智能穿戴、共享經(jīng)濟(jì)新型設(shè)備、車載監(jiān)控、工業(yè)智能設(shè)備監(jiān)控等多種海外銷售的智能終端設(shè)備上，有效降低智能終端制造商的運營成本。
在具體物聯(lián)網(wǎng)項目中，虛擬運營商有很多的時間來了解客戶的需求與創(chuàng)新，可為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、靈活的套餐。同時，由于虛擬運營商們的決策層級更少，也就能更加靈活地調(diào)整服務(wù)和功能來滿足客戶快速變化的需求。
③物聯(lián)網(wǎng)MVNO的服務(wù)價格更低
研究發(fā)現(xiàn)，由于虛擬運營商無需進(jìn)行高額的資本投資，所以其平均連接費用比運營商要低很多。IoT Analytics使用4G LTE作為連接標(biāo)準(zhǔn)，并以101–500 MB的數(shù)據(jù)流量使用作為參考，發(fā)現(xiàn)虛擬運營商的價格平均比運營商低32%。（詳情參見：《物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商影響力不斷提升，需加速培育中國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商生態(tài)》）
下圖是IoT Analytics針對美國和歐洲服務(wù)的移動運營商以及虛擬運營商提供的基準(zhǔn)資費比較，很明顯虛擬運營商資費水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于運營商。
雖然單個物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接費用不高，但若能圍繞連接給客戶做好多樣化的服務(wù)，則可以獲得更大的收益。
物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場發(fā)展新前景
SNS Insider報告的關(guān)鍵結(jié)論指出：物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場中仍有許多未開發(fā)的機(jī)會，特別是在新興行業(yè)和地區(qū)。為農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和物流等垂直行業(yè)提供的專業(yè)MVNO解決方案正在滿足細(xì)分市場的需求。此外，還包括針對特定應(yīng)用和環(huán)境的獨特連接服務(wù)等。
我們以具體企業(yè)為例，早年，起步較早的國外物聯(lián)網(wǎng)MVNO多聚焦于車聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場，以提供跨運營商連接管理平臺和設(shè)備管理平臺服務(wù)為主，比如2003年5月成立于北美的KORE Wireless。隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，KORE提供的行業(yè)解決方案已經(jīng)從車聯(lián)網(wǎng)和物流運輸業(yè)拓展到了公共設(shè)施讀表、工業(yè)監(jiān)控、環(huán)境智能、付款及交易等不同領(lǐng)域。
前不久，KORE還和企業(yè)級專用硬件的領(lǐng)先提供商Social Mobile聯(lián)合宣布了他們在互聯(lián)健康領(lǐng)域的開創(chuàng)性合作——他們共同提供了一套交鑰匙解決方案，使醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠提供遠(yuǎn)程患者護(hù)理，從而減少延長住院時間的需求。
相比國外，國內(nèi)雖然起步較晚，但也有不少企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)垂直領(lǐng)域做出了領(lǐng)先探索，典型代表是2023年1月獲得移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點批文的優(yōu)友互聯(lián)和2023年5月獲得移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點批文的聯(lián)想懂的通信。
懂的通信擁有智能車聯(lián)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能政務(wù)及金融、新零售、智能支付、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案，和基礎(chǔ)電信企業(yè)合作的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模已有約4000萬；優(yōu)友互聯(lián)也在物流定位、穿戴設(shè)備、新能源汽車、智慧消防、共享單車、智慧醫(yī)療、工業(yè)監(jiān)控等垂直行業(yè)領(lǐng)域積累了約200萬的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模。
除了深耕垂直領(lǐng)域和細(xì)分市場，SNS Insider還強調(diào)，MVNO通過與技術(shù)提供商和服務(wù)集成商之間的合作，提供的端到端物聯(lián)網(wǎng)解決方案進(jìn)一步推動了市場的增長和滲透。
這也很好理解，直白來說就是生態(tài)的建設(shè)對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要——物聯(lián)網(wǎng)MVNO與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商、解決方案提供商和平臺運營商等有著密切的聯(lián)系，因此可以與他們建立合作伙伴關(guān)系，共同構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。虛擬運營商能夠憑借合作伙伴的資源和專業(yè)知識，更快地推出新的服務(wù)和功能。
激烈競爭推動物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場格局的建立
蛋糕大了，想分蛋糕的人也會變多。由于看好物聯(lián)網(wǎng)MVNO的市場增長潛力，SNS Insider也給出判斷：物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場競爭會變得非常激烈，主要參與者幾乎都通過技術(shù)和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系直接進(jìn)入市場。公司通過創(chuàng)新的連接解決方案、定制化的定價模式和改進(jìn)的客戶支持來與競爭對手區(qū)分開來。
激烈的競爭一方面會通過市場的收并購來折射——過去幾年，圍繞物聯(lián)網(wǎng)MVNO已形成了大量戰(zhàn)略投資和重組。
2017年，日本運營商KDDI以1.81億美元價格收購了剛剛成立僅2年的虛擬運營商Soracom的全部股權(quán)，后來又進(jìn)一步引入包括日立、索尼、鈴木、日本天然氣等產(chǎn)業(yè)巨頭股東。2024年3月26日，Soracom在東京證券交易所增長市場上市，當(dāng)前市值約為586億日元（約27億元人民幣）。
2019年3月，日本運營商NTT Com宣布完成收購位于法國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Transatel大部分股權(quán)。
2023年12月，日本軟銀集團(tuán)旗下的移動通信板塊宣布收購一家總部位于愛爾蘭的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Cubic Telecom公司51%的股權(quán)，推動這家虛擬運營商的估值達(dá)到9.27億歐元，即接近10億美元估值，成為一個新的獨角獸公司。
通過并購和整合，物聯(lián)網(wǎng)MVNO能夠鏈接更優(yōu)質(zhì)的資源，形成“護(hù)城河”，從而提升自身在市場的差異化競爭力。
更進(jìn)一步，對于物聯(lián)網(wǎng)市場這個大蛋糕，不止虛擬運營商，實體運營商也會進(jìn)入分一杯羹。相比MVNO，實體運營商有更強的品牌影響力、更深厚的資金實力與大量的用戶基礎(chǔ)，還能給客戶提供從網(wǎng)絡(luò)連接到設(shè)備管理和數(shù)據(jù)分析全面的服務(wù)，而這些都將會對虛擬運營商滲透物聯(lián)網(wǎng)市場造成較大的影響。
不過，值得強調(diào)的事，雖免不了競爭關(guān)系，但在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)之間的互補性遠(yuǎn)高于競爭性。
中國信通院聯(lián)合中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運營分會共同發(fā)布的《移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報告（2023年）》指出：從國際上的發(fā)展經(jīng)驗來看，物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運營商主要滿足的是基礎(chǔ)電信企業(yè)不具備服務(wù)能力的跨國跨運營商網(wǎng)絡(luò)、一站式接入的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求；從國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的資源稟賦來看，代表性企業(yè)依托主業(yè)資源，已具備了模組、終端、平臺、行業(yè)解決方案等物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層以外的多環(huán)節(jié)服務(wù)提供能力，移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的加入，有利于物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的繁榮壯大，為垂直行業(yè)提供更多、更豐富的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
寫在最后
總而言之，物聯(lián)網(wǎng)市場對于虛擬運營商來說將會是一個挑戰(zhàn)，但更多的還是機(jī)會。虛擬運營商需要綜合考慮技術(shù)創(chuàng)新、合作伙伴關(guān)系、高質(zhì)量服務(wù)等因素，選擇在特定的垂直市場或行業(yè)中專注發(fā)展。具體到中國市場，物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商的生態(tài)還相對薄弱。面向未來，行管部門宜穩(wěn)妥有序、分批推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點；基礎(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售資源保障；移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在正式開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售之前，應(yīng)不斷提升自身技術(shù)水平，做好保障。各方協(xié)同，共同推動物聯(lián)網(wǎng)MVNO市場健康發(fā)展。
參考資料：
《Benchmarking IoT mobile operator pricing:MNOs vs.MVNOs》，iot-analytics
《IoT MVNO Market Is Projected To Reach USD 12.80 Billion By 2032 As Revealed In New Report》，whatech
《物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商影響力不斷提升，需加速培育中國的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商生態(tài)》，物聯(lián)網(wǎng)智庫
《【萬字解讀】移動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)重磅啟動，徘徊十年的虛擬運營商迎來新出路？》，物聯(lián)網(wǎng)智庫
《KORE and Social Mobile Collaborate on Mobility Solutions for Connected Health》，prnewswire
《移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報告（2023年）》，中國信息通信研究院，中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運營分會
《虛擬電信運營商的新出路》，賽立信通信研究部
