本文來自DVBCN中廣5G，作者/呢喃。
清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院、央視市場研究(CTR)、中國廣視索福瑞媒介研究(CSM)、社會科學(xué)文獻出版社、中國新聞史學(xué)會傳媒經(jīng)濟與管理委員會共同發(fā)布了《傳媒藍皮書：中國傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2024)》。
報告中指出，2023年中國傳媒產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為31518.23億元，首次突破3萬億元，同比上升8.38%。二次元游戲的競爭、直播電商的崛起、短劇賽道的火爆等現(xiàn)象的出現(xiàn)，表明在傳媒領(lǐng)域，拓展新的玩法賽道或者彌補已有潛力賽道，是傳媒企業(yè)在存量競爭中突圍的關(guān)鍵。
資本市場中，傳媒行業(yè)指數(shù)走勢與科技行業(yè)指數(shù)走勢趨同，折射出傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力導(dǎo)向。從趨勢看，創(chuàng)新性解決方案的構(gòu)建以及與大模型技術(shù)共生的新邏輯體系是傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展要抓住的技術(shù)機遇。
全球娛樂與傳媒產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2018年的17506.2億美元增長至2023年的23887.9億美元，復(fù)合年增長率(CAGR)為6.41%，呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。從細分市場占比來看，數(shù)字內(nèi)容、搜索引擎及社交媒體占比最高，達30.97%。從全球傳媒產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)比例來看，傳統(tǒng)媒體的占比還是有相當(dāng)?shù)姆蓊~45%以上，衰退的速度也沒有那么快，相比而言中國的結(jié)構(gòu)變化更激進速度更快。
傳統(tǒng)電視和互聯(lián)網(wǎng)電視競爭持續(xù)。2023年，全球傳統(tǒng)電視行業(yè)收入為3879億美元，同比增長0.82%;OTT行業(yè)收入為2882億美元，同比上升12.62%。預(yù)計在2027年左右持平，在2028年OTT預(yù)計將會首次超越傳統(tǒng)電視。廣播面臨新型技術(shù)趨勢下的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，2023年市場規(guī)模為873.1億，復(fù)合年增長率(CAGR)為4.3%。但廣播電臺的整體收聽率一直在下降。隨著云端系統(tǒng)的成熟并變得越來越主流，廣播業(yè)的可擴展性受到關(guān)注。
從傳媒及娛樂領(lǐng)域的應(yīng)用來看，到2030年，全球媒體和娛樂領(lǐng)域的人工智能市場規(guī)模預(yù)計將達到994.8億美元，2023年至2030年的復(fù)合年增長率為26%。2023年的AR和VR市場產(chǎn)生了321億美元的收入，該市場預(yù)計將以10.77%的年增長率增長(CAGR 2024-2028)，預(yù)計到2028年市場規(guī)模將達到581億美元。從全球元宇宙的大市場來看，2023年規(guī)模為924.6億美元，預(yù)計到2033年達到驚人的50285.7億美元，在2024年至2033年的預(yù)測期內(nèi)，復(fù)合年增長率達到了50.2%。
2023年，網(wǎng)絡(luò)視聽繼續(xù)蓬勃發(fā)展，穩(wěn)居第一大互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的地位。截至2023年底，網(wǎng)絡(luò)視聽用戶規(guī)模達到10.74億人，占網(wǎng)民總數(shù)(10.92億人)的比例已高達98.3%;互聯(lián)網(wǎng)視頻年度付費用戶7.32億戶，音頻年度付費用戶1.82億戶;持證及備案的網(wǎng)絡(luò)視聽機構(gòu)2989家。從營收層面看，互聯(lián)網(wǎng)視聽服務(wù)收入1360.29億元，同比增長12.48%，增長勢頭迅猛。
2022年來，騰訊視頻、愛奇藝等頭部網(wǎng)絡(luò)視聽服務(wù)平臺相繼實現(xiàn)盈利，擺脫了長期虧損的困境。值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)視聽正在面臨付費用戶數(shù)量見頂?shù)奶魬?zhàn)，調(diào)整會員付費體系、提升與付費相匹配的視聽服務(wù)、深耕優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、延長IP產(chǎn)業(yè)鏈是網(wǎng)絡(luò)視聽服務(wù)收入可持增長的關(guān)鍵。
2023年，有線電視網(wǎng)絡(luò)收入712.06億元，同比下降1.04%，相較于高歌猛進的網(wǎng)絡(luò)視聽業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出一定的頹勢，但其收入份額仍遠超IPTV分成收入(174.71億元)和OTT集成服務(wù)業(yè)收入(96.56億元)。其中，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，如收視服務(wù)費、付費數(shù)字廣告等收入412.97億元，同比下降8.58%;新興業(yè)務(wù)，如有線電視網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)、廣電5G、集團業(yè)務(wù)等收入299.09億元，同比增長11.68%。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)雖有下降，但仍為有線電視網(wǎng)絡(luò)收入的主要來源;新興業(yè)務(wù)發(fā)展強勁，后期可通過開發(fā)新的增值業(yè)務(wù)，將營收重點轉(zhuǎn)向內(nèi)容接入、多屏融合、數(shù)字營銷、數(shù)字服務(wù)等新興前沿業(yè)態(tài)，在此消彼長的動態(tài)過程中支撐有線電視網(wǎng)絡(luò)收入。
2023年，在全國所有調(diào)查城市電視市場中，人均每天收看電視101分鐘，較2021年同期減少9分鐘，降幅為8.2%。傳統(tǒng)直播電視收視量減少的情況，繼續(xù)出現(xiàn)于重度電視觀眾的收視。
