中國充電樁行業(yè)有望迎來新一輪增長
早期充電樁市場由國家主導，主要參與者包括國家電網(wǎng)和普天新能源，同時比亞迪為自身生態(tài)建設(shè)入局較早。2015年《電動電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃(2015-2020年)》指出了明確的發(fā)展目標，大量社會資本進入行業(yè)開啟了大規(guī)模的投資建設(shè);
2016年后由于競爭加劇，部分企業(yè)退出市場;同時企業(yè)差距逐漸拉大。截至2019年，我國公共充電樁總量達到51.6萬臺。2020年初充電樁被正式納入新基建，有望迎來新一輪增長。
1、中國新能源汽車保有量持續(xù)高速增長
自2015年開始，新能源汽車進入快速發(fā)展階段，保有量持續(xù)升高。其中純電動汽車車主為充電樁主要使用群體，純電動汽車的銷量自2015年開始保持在80%左右。
根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2019年我國新能源汽車保有量達到381萬輛，而充電樁為純電動汽車的配套基礎(chǔ)設(shè)施，但建設(shè)乏力成為了制約新能源汽車推廣的首要問題。因此，車企會更加重視充電樁的建設(shè)與推廣，建立完整生態(tài)，與新能源汽車協(xié)同發(fā)展。
2、降本增效成為充電基礎(chǔ)設(shè)施增長的核心原因
隨著充電技術(shù)的逐漸成熟，直流樁功率模塊成本明顯降低。2019年直流模塊成本從2016年的1.2元/W降至0.4元/W，下降30%左右。功率變化方面，新增交流樁功率以7kW為主，平均功率穩(wěn)定在8.7kW左右，預計2025年將提高到10kW。新增直流樁平均功率為115.76kW。由于電池容量的提升和大功率充電技術(shù)的發(fā)展，預計直流樁功率未來兩年內(nèi)將持續(xù)上漲。
2015年公共充電行業(yè)初現(xiàn)苗頭，自2016年開始公共充電樁及公共充電站開始迅猛發(fā)展，公共充電站增長更是達到7倍之多。2018年增量達到頂峰，公共充電樁和充電站分別增長14.7萬臺和11531座。
直至2019年增長勢頭開始放緩，保有量增速降低至33%，意味著公共充電樁的建設(shè)進入戰(zhàn)略調(diào)整期，開始逐漸脫離“超前投建”的增長模式，轉(zhuǎn)而進入良性的需求驅(qū)動的增長階段。2019年我國公共充電電樁的保有量為51.6萬臺，充電站保有量為35849座。
3、充電電樁主要集中于核心城市經(jīng)濟圈
因京津冀、長三角和珠三角區(qū)域為新能源汽車消費重點區(qū)域，公共充電樁又為新能源汽車的基礎(chǔ)配套設(shè)施，故公共充電樁的建設(shè)普遍較多。西北、東北和西南部分地區(qū)則分布較少。截至2019年12月，廣東、江蘇、北京和上海為公共充電樁保有量最多的城市，數(shù)量均超過5萬臺，其中廣東擁有6.3萬臺;前四名省份合計公共充電樁保有量占總數(shù)的46%。
4、新基建帶動公共充電電樁投資
由于新基建的提出，充電樁成為助力國家穩(wěn)增長的重要力量，充電樁投建速度有望加快，整體充電樁制造市場呈現(xiàn)周期向上的特征。同屬于新基建范疇內(nèi)的5G，大數(shù)據(jù)和人工智能的應(yīng)用都可以加快新能源汽車的推廣，從而帶動充電樁建設(shè)，加速推動充電樁行業(yè)發(fā)展;窗口期也將縮短，優(yōu)勝劣汰即將加速。經(jīng)保守測算，以60kW直流樁和7kW交流樁為主，2025年中國公共充電樁市場投資建設(shè)規(guī)模將超過187億元。
