數(shù)據(jù)中心機(jī)柜增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)流量長(zhǎng)和企業(yè)持續(xù)的外包需求。越來(lái)越多的中小型零售、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大公有云布局,國(guó)內(nèi)云服務(wù)商業(yè)務(wù)增速顯著,未來(lái)三年持續(xù)加大數(shù)據(jù)中心采購(gòu)。
在國(guó)家“新基建”發(fā)展規(guī)劃下,數(shù)據(jù)中心被列為2020年重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。
BCG作為國(guó)內(nèi)咨詢行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,過(guò)去幾年持續(xù)關(guān)注與支持國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展,對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和頭部企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有深刻洞察,支持了多起私募及公開(kāi)市場(chǎng)的重大交易。
針對(duì)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的近期發(fā)展,我們觀察到以下七大趨勢(shì)。
趨勢(shì)一
受云服務(wù)商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)保持快速發(fā)展;且受益于5G時(shí)代的來(lái)臨,需求將進(jìn)一步攀升。
數(shù)據(jù)中心機(jī)柜增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)流量長(zhǎng)和企業(yè)持續(xù)的外包需求。越來(lái)越多的中小型零售、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大公有云布局,國(guó)內(nèi)云服務(wù)商業(yè)務(wù)增速顯著,未來(lái)三年持續(xù)加大數(shù)據(jù)中心采購(gòu);互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),尤其是游戲、視頻行業(yè)流量保持高速增長(zhǎng)(并在疫情期間有進(jìn)一步增長(zhǎng)),對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)增長(zhǎng)。隨5G時(shí)代來(lái)臨,未來(lái)流量增長(zhǎng)持續(xù)井噴,將長(zhǎng)期利好數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。
趨勢(shì)二
北上廣深一線城市需求集聚,而數(shù)據(jù)中心供應(yīng)緊俏,未來(lái)將持續(xù)供不應(yīng)求。
對(duì)數(shù)據(jù)中心下游客戶各大云服務(wù)商及不同行業(yè)頭部企業(yè)而言,由于一線城市貼近消費(fèi)者,響應(yīng)更加及時(shí)。頭部企業(yè)未來(lái)三年數(shù)據(jù)中心采購(gòu)策略仍聚焦一線城市,云服務(wù)商亦將持續(xù)布局一線城市及周邊。然而,受限于一線城市嚴(yán)格的能效規(guī)定和有限的土地和能源供應(yīng),盡管受“新基建”政策利好,未來(lái)新建數(shù)據(jù)中心機(jī)柜增速仍將低于需求增長(zhǎng),一線城市數(shù)據(jù)中心將持續(xù)保持緊俏。
趨勢(shì)三
數(shù)據(jù)中心從過(guò)往“零售”較多的租賃模式逐漸向和領(lǐng)先云服務(wù)商、頭部企業(yè)綁定的“定制化”、“批發(fā)型”模式轉(zhuǎn)變。
過(guò)往數(shù)據(jù)中心銷售以建成中心的機(jī)柜租賃模式為主,定制化程度低,數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者能力差異不顯著;隨云服務(wù)商、頭部企業(yè)加大對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求,近年來(lái)定制化的共建模式增多,出現(xiàn)由客戶主導(dǎo)拿地和工程建設(shè),而數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者主導(dǎo)設(shè)備采買和日常運(yùn)維的模式,降低了數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者的初期投資,但同時(shí)對(duì)專業(yè)化的服務(wù)能力提出更高要求。
趨勢(shì)四
單個(gè)數(shù)據(jù)中心體量趨于大型,設(shè)計(jì)更集約,提升能效。
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)在千級(jí)甚至百級(jí)規(guī)模,PUE(Power Usage Effectiveness,評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)中心能源效率的指標(biāo),是數(shù)據(jù)中心消耗的所有能源與IT負(fù)載消耗的能源之比,越接近1表明非IT設(shè)備耗能越少,即能效水平越好)值介于2.4～2.8,近年來(lái)涌現(xiàn)的超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)柜數(shù)多在近萬(wàn)臺(tái)或以上,PUE值降至1.1～1.6。隨著下游客戶對(duì)數(shù)據(jù)處理能力要求提升、機(jī)柜布局集中化,以及一線城市政府對(duì)數(shù)據(jù)中心能效規(guī)定愈發(fā)嚴(yán)格(例如,北京市要求新建數(shù)據(jù)中心PUE值低于1.4),數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者正在增加超大數(shù)據(jù)中心建設(shè),并實(shí)現(xiàn)單機(jī)柜建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本節(jié)降。
趨勢(shì)五
受益于混合云發(fā)展,數(shù)據(jù)中心增值服務(wù)需求增加。
除帶寬、運(yùn)維等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心增值服務(wù)外,包括網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)在內(nèi)的新型增值服務(wù)的需求有望增長(zhǎng)。美國(guó)某領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)亮點(diǎn)之一是為不同類型客戶提供大量網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的增值服務(wù)。由于中美間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、客戶特性、監(jiān)管法規(guī)等存在差異,網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)業(yè)務(wù)在中國(guó)的發(fā)展雖同樣潛力巨大,但呈現(xiàn)出不同特色。在中國(guó),隨著未來(lái)企業(yè)混合云布局發(fā)展,“云連接”需求有望持續(xù)增加,增值服務(wù)收費(fèi)預(yù)期將隨之增長(zhǎng)。
趨勢(shì)六
數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者關(guān)鍵能力除傳統(tǒng)拿地、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力外,頭部企業(yè)豐富的下游客戶資源也為增值服務(wù)提供巨大潛力。
數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)能力包括土地獲取(尤其是一線城市及周邊的拿地能力)、電力指標(biāo)獲取、數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)和建造能力(尤其是能效、技術(shù)規(guī)格和快速交付能力)、可選增值服務(wù)的供應(yīng)(包括機(jī)柜內(nèi)運(yùn)維服務(wù)支持、客制化的軟硬件服務(wù)、互聯(lián)服務(wù)、服務(wù)器租賃等)。同時(shí),中國(guó)的領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者們亦開(kāi)始主動(dòng)布局客戶生態(tài)系統(tǒng),提升增值服務(wù)能力,在客戶數(shù)量、體量、行業(yè)、銷售類型(定制/批發(fā)/零售)等多個(gè)維度間尋求平衡和優(yōu)化。
趨勢(shì)七
下游客戶數(shù)據(jù)中心采購(gòu)關(guān)鍵因素聚焦地理位置、數(shù)據(jù)中心技術(shù)服務(wù)能力和擴(kuò)容潛力,開(kāi)始使用增值服務(wù)且付費(fèi)意愿逐步提升。
云服務(wù)商和頭部企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的采購(gòu)首先要考慮適合的地理位置、數(shù)據(jù)中心的相關(guān)技術(shù)和服務(wù)能力(包括能效指標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)連接和基礎(chǔ)的運(yùn)維服務(wù))、以及未來(lái)的擴(kuò)容潛力;除了滿足以上條件之外,要傾向于利好全國(guó)布局、規(guī)模大且技術(shù)能力強(qiáng)的領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心企業(yè)。
從增值服務(wù)使用角度,越來(lái)越多的企業(yè)客戶使用數(shù)據(jù)中心提供的機(jī)柜內(nèi)運(yùn)維服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)服務(wù),且付費(fèi)意愿持續(xù)提升。領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)者在互聯(lián)能力及云連接能力的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐步顯現(xiàn),成為越來(lái)越多頭部及中小企業(yè)客戶的采購(gòu)關(guān)鍵因素。
BCG認(rèn)為以上七大趨勢(shì)將持續(xù)利好國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)中心是資本密集型行業(yè),在其發(fā)展過(guò)程中也需要大量資本助力,我們建議投資機(jī)構(gòu)加大對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的關(guān)注。
