面對新冠肺炎疫情等不利因素，2020年中國作為全球集成電路（IC）設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展最具活力地區(qū)之一，依然取得了良好成績。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會的數(shù)據(jù)，2020年中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)銷售額預(yù)計為3819.4億元，同比增長23.8%，全球占比有望達(dá)到13%。與此同時，我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)集中度低、創(chuàng)新能力不足的問題仍然存在，做大做強(qiáng)依然任重道遠(yuǎn)。未來如何抓住本輪全球供應(yīng)鏈重組機(jī)遇，將是我國IC設(shè)計業(yè)面臨的主要課題。
不懼疫情，IC設(shè)計業(yè)增速超20%
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍在2020年中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會年會（ICCAD2020）演講時指出，2020年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售額預(yù)計為3819.4億元，比2019年的3084.9億元增長23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1個百分點(diǎn)，預(yù)計在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比接近13%。
2015年，我國在全球芯片市場的占比只有6.1%；2020年，這個比例預(yù)計會提升到13%左右。設(shè)計業(yè)的銷售規(guī)模直接體現(xiàn)了中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球的位置正在迅速提升。
設(shè)計業(yè)是集成電路產(chǎn)業(yè)的龍頭，對整個行業(yè)的發(fā)展有著極強(qiáng)的帶動作用，其中，中小型IC設(shè)計企業(yè)是最具活力的創(chuàng)新主體。
據(jù)統(tǒng)計，2020年，預(yù)計有289家IC設(shè)計企業(yè)的銷售超過1億元，比2019年的238家增加51家，增長21.4%；人數(shù)超過1000人的IC設(shè)計企業(yè)達(dá)到29家，比上年增加了11家。銷售額與人員規(guī)模的增長顯示出企業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步壯大，具有了更強(qiáng)的市場競爭力與抗風(fēng)險能力。
魏少軍指出，我國IC設(shè)業(yè)企業(yè)在高端芯片領(lǐng)域取得的成績尤為明顯。盡管國產(chǎn)通用CPU與世界最先進(jìn)水平相比仍有一些差距，但是已經(jīng)從10年前的“基本不可用”到今天的“完全可用”。
國產(chǎn)CPU的應(yīng)用開始從專用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向公開市場領(lǐng)域，走出了具有里程碑意義的重要一步。國產(chǎn)嵌入式CPU已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與國外產(chǎn)品同臺競爭，從之前的專用為主發(fā)展到今天的通用為主，年銷售達(dá)到數(shù)億顆。
此外，國產(chǎn)半導(dǎo)體存儲器實(shí)現(xiàn)零的突破，三維閃存和DRAM進(jìn)入量產(chǎn)，技術(shù)接近國際先進(jìn)水平。國產(chǎn)FPGA芯片全面進(jìn)入通信和整機(jī)市場，在關(guān)鍵時刻起到?jīng)Q定性的支撐作用。國產(chǎn)EDA工具領(lǐng)域，繼模擬全流程設(shè)計工具進(jìn)入市場參與競爭后，在數(shù)字電路流程上也形成了一系列重要的單點(diǎn)工具。再經(jīng)過幾年的努力，相信我國也可以擁有自己的數(shù)字電路全流程設(shè)計工具。
供給仍是短板，進(jìn)口再超3000億美元
盡管取得了一系列成果，但是我國集成電路設(shè)計業(yè)存在的問題同樣不容忽視。
首先是供給能力依然不足。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國進(jìn)口集成電路4443億塊，價值3041億美元，連續(xù)兩年進(jìn)口集成電路超過3000億美元；出口集成電路2185億塊，價值1015億美元，貿(mào)易逆差為2026億美元。“需求旺盛，供給不足”仍將是我國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的長期挑戰(zhàn)。
其次是產(chǎn)業(yè)集中度低的情況長期得不到改善。在資本的推進(jìn)下，2020年我國集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步增加。據(jù)統(tǒng)計，2020年IC設(shè)計企業(yè)達(dá)到2218家，比去年的1780家增多438家，增長率達(dá)24.6%。但是，人數(shù)少于100人的小微企業(yè)1862家，占總數(shù)的87.9%。十大設(shè)計企業(yè)銷售總和占全行業(yè)銷售總和的比例再次降到50%以下，且進(jìn)入十大設(shè)計企業(yè)的門檻沒有提高。大量小微企業(yè)主要面向低端市場，進(jìn)入門檻較低，競爭者云集，同質(zhì)化嚴(yán)重，利潤在激烈的價格戰(zhàn)中日趨微薄，這些情況均不利于IC設(shè)計企業(yè)的良性發(fā)展。
最后是創(chuàng)新能力不強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的根基仍然不牢。芯原股份董事長兼總裁戴偉民指出，2020年，設(shè)計業(yè)取得的成績背后與新冠肺炎疫情等特殊環(huán)境相關(guān)，有其特殊性?？傮w而言，我國集成電路設(shè)計企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力仍然不足，在產(chǎn)品創(chuàng)新上的建樹還不多，尚未擺脫跟隨和模仿。
危機(jī)育新機(jī)，要抓住全球供應(yīng)鏈重組機(jī)遇
盡管今年市場存在中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情等不穩(wěn)定因素，但是危機(jī)孕育機(jī)遇，發(fā)展環(huán)境的改變也為中國IC設(shè)計業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。臺積電（中國）副總經(jīng)理陳平指出，新冠肺炎疫情對全球供應(yīng)鏈造成了影響，中美經(jīng)貿(mào)摩擦同樣造成了不穩(wěn)定因素，但是這也導(dǎo)致許多終端廠商加大備貨力度，反而增加了芯片的需求量。
同時，由于中國率先穩(wěn)定疫情，使得全球供應(yīng)鏈在向中國市場傾斜。此外，在5G、AI和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)進(jìn)步下，普及計算的時代正在到來，對芯片算力的需求迅速增加。這些情況的發(fā)生，對于中國IC設(shè)計業(yè)來說，均是難得的機(jī)遇，也是2020年中國IC設(shè)計業(yè)面臨疫情沖擊依然取得良好成績的重要原因之一。
“對集成電路企業(yè)來說，應(yīng)抓住全球供應(yīng)鏈重組這個重要機(jī)遇，積極拓展市場空間，夯實(shí)客戶基礎(chǔ)。”魏少軍指出。IC設(shè)計處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游，是引領(lǐng)產(chǎn)品定義和產(chǎn)品創(chuàng)新的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對芯片性能、成本和功能實(shí)現(xiàn)起到?jīng)Q定性作用。既不要低估外界的壓力，更不能高估自己的能力，應(yīng)當(dāng)沉下心再干10年，中國集成電路設(shè)計業(yè)一定能取得豐碩的成果。
中小型IC設(shè)計企業(yè)是最具活力的創(chuàng)新主體，但我國設(shè)計業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度過低，大量中小IC設(shè)計企業(yè)主要面向低端市場，同質(zhì)化嚴(yán)重。對此，和芯微電子董事長鄒錚賢指出，初創(chuàng)性企業(yè)根基薄弱，需要一定時間的成長期，其發(fā)展不能光靠政府投資而是要靠市場，應(yīng)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研融合，為企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)提供智力支持，以獲得更強(qiáng)的市場競爭力。
