想要融入to B行業(yè)市場，5G得靠專網(wǎng)開路。5G to B的大幕已經(jīng)開啟，如此巨大的市場必然會吸引各類企業(yè)的垂涎，其中有可能誕生新的獨角獸。在移動通訊設(shè)備商之外，還有一些企業(yè)具備與to B最終用戶的直接接觸界面，擁有更強的對于場景化網(wǎng)絡(luò)的把握能力。因此這篇文章的主角將是牽引5G專網(wǎng)服務(wù)的多股勢力，我們將嘗試探討他們各自的進展和優(yōu)勢。
5G是史上第一個為to B而生的G。
想要融入to B行業(yè)市場，5G得靠專網(wǎng)開路。
5G專網(wǎng)是許多工業(yè)企業(yè)越來越感興趣的一種部署選擇。簡單來說，專網(wǎng)是指專供特定群體使用的移動網(wǎng)絡(luò)，且在該網(wǎng)絡(luò)上運行的所有設(shè)備都是封閉網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的一部分。
根據(jù)GSMA Intelligence的預(yù)測，在2023年至2025年期間，25%至40%的中小型企業(yè)將使用專網(wǎng)所提供的服務(wù)。
ABI Research的最新研究認(rèn)為，各類企業(yè)部署專網(wǎng)的需求，到2030年將創(chuàng)造出超過600億美元的市場。
如今，5G to B的大幕已經(jīng)開啟，如此巨大的市場必然會吸引各類企業(yè)的垂涎，其中有可能誕生新的獨角獸。
典型的例子有很多。比如，為了布局5G行業(yè)專網(wǎng)和增強物聯(lián)網(wǎng)平臺，愛立信近期完成了10年以來最大的一次并購，以11億美元（約合人民幣74.4億元）并購Cradlepoint。
在愛立信等移動通訊設(shè)備商之外，還有一些企業(yè)具備與to B最終用戶的直接接觸界面，擁有更強的對于場景化網(wǎng)絡(luò)的把握能力。
因此這篇文章的主角將是牽引5G專網(wǎng)服務(wù)的多股勢力，我們將嘗試探討他們各自的進展和優(yōu)勢。
01
群雄逐鹿5G專網(wǎng)
按照不同企業(yè)的出身和所處行業(yè)，我們可以大致將其劃分為三股勢力。
1.最為顯而易見的一股勢力是三大運營商，他們率先對5G行業(yè)專網(wǎng)進行了布局。
運營商們的思路相對一致，即充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，推動云網(wǎng)融合，積極與合作伙伴合作部署5G專網(wǎng)。
目前三大運營商均發(fā)布了專網(wǎng)解決方案。
中國移動發(fā)布了5G專網(wǎng)“優(yōu)享、專享、尊享”三類服務(wù)模式，能力涵蓋了超級上行、邊緣計算及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
中國電信發(fā)布了“致遠、比鄰、比翼”三類5G專網(wǎng)服務(wù)模式，并將5G專網(wǎng)與云網(wǎng)結(jié)合，拓展5G專網(wǎng)與垂直行業(yè)的融合應(yīng)用。
中國聯(lián)通發(fā)布了“5G虛擬專網(wǎng)、5G混合專網(wǎng)及5G獨立專網(wǎng)”三種5G專網(wǎng)產(chǎn)品，命名直接，一目了然。
2.另一股勢力是云服務(wù)商。其中很多來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在5G時代他們以云服務(wù)商的角色重新定位。
這股勢力在4G時代就已非?；钴S，發(fā)展基于開放互聯(lián)網(wǎng)的各種視頻及數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)，將運營商們逐步“管道化”。
AWS、微軟、Google、阿里等公司均已推出了邊緣計算或核心網(wǎng)解決方案，憑借云服務(wù)的優(yōu)勢逐步下沉，將云能力進一步滲透到行業(yè)的最后一米。
早在2018年6月，百度與中國聯(lián)通就成立了“5G+AI聯(lián)合實驗室”，雙方聯(lián)合開展5G試驗，現(xiàn)在已經(jīng)落地了多個應(yīng)用。
2020年9月，阿里巴巴則攜手浙江聯(lián)通，完成了寧波舟山港的5G輕量化獨立核心網(wǎng)全覆蓋，幫助全球最大港口升級毫秒級智能理貨等5G場景。
騰訊也和中國移動、中國聯(lián)通等運營商在多地展開了5G外場試點工作。
雖然互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有云化能力，有些也在賣核心網(wǎng)，但其實5G投資中70%以上都是接入網(wǎng)。為了彌補這塊短板，很多企業(yè)，比如微軟等就開啟了并購之旅。
出身于IT企業(yè)的云服務(wù)商，新華三、浪潮等也納入此類，因為他們都以云服務(wù)見長。
3.第三股勢力原本已經(jīng)淡出于通信領(lǐng)域，卻又借著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的機遇逐漸走上臺前，并逐步占據(jù)了牽引服務(wù)的位置。
他們最初以最終用戶的身份出現(xiàn)，逐漸培育出平臺型的服務(wù)能力，面向行業(yè)用戶對外賦能。
你肯定猜到了，第三股勢力來自行業(yè)巨頭。
目前他們的身份是5G專網(wǎng)應(yīng)用的對象，并不對外提供5G服務(wù)。
不過現(xiàn)在處于5G發(fā)展初期，想象力不妨多一些，萬一“變身”成真了呢。
回顧“隔壁”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展歷程，可能會對5G專網(wǎng)的發(fā)展路徑有所借鑒。
比如工信部評選的十大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中，脫胎于行業(yè)企業(yè)的平臺包括海爾COSMOPlat、樹根互聯(lián)根云、航天云網(wǎng)INDICS、富士康BEACON、徐工信息漢云，占據(jù)行業(yè)半壁江山。
最新公布的2020年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺中，上述平臺仍然霸榜。
5G時代，行業(yè)企業(yè)也躍躍欲試的開展了各種專網(wǎng)示范。
海爾、格力、振華重工、寶鋼等公司都開展了5G專網(wǎng)的試點部署。
他們憑借對于垂直行業(yè)的深耕，理解行業(yè)企業(yè)對于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求和痛點，將自身能力進行提煉和輸出。
當(dāng)然，還有其他的勢力入場，包括文初提到的通訊設(shè)備商，以及初創(chuàng)型科技公司、政府等。
尤其通訊設(shè)備商的能力不容小覷。他們具備提供5G專網(wǎng)設(shè)備和服務(wù)的資源、能力和經(jīng)驗。比如諾基亞現(xiàn)在就把5G專網(wǎng)作為核心的5G產(chǎn)品，在全球拿下了多個合同。
不過，涉及到新領(lǐng)域、新生態(tài)、新方案，包含多方合作的事情，往往都不會很簡單。
02
鐵人三項：邊+網(wǎng)+用
傳統(tǒng)意義上，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是為了提供一種連接服務(wù)，這種連接服務(wù)能夠?qū)⒂脩舳说男枨蠛头?wù)端的能力連接起來，這也是移動通信網(wǎng)絡(luò)一直以來的主要服務(wù)定位。
但是這個服務(wù)定位，在5G時代將會發(fā)生很大的變化。
首先，5G云網(wǎng)用一體化的趨勢，讓通信服務(wù)變成一種連接與計算、應(yīng)用疊加的綜合性服務(wù)。
其次，5G to B賦能千行百業(yè)，就要讓5G有能力實現(xiàn)“周密”性的服務(wù)。
各行各業(yè)對于5G高可靠、低時延、大連接的特性訴求不同，需要提供有針對性的服務(wù)。最近從5G到5.5G的邁進，就是5G滿足各式各樣行業(yè)需求的一次探索。
因此，從技術(shù)角度看，我們可以簡單粗暴的將5G行業(yè)專網(wǎng)服務(wù)，延展為3個層面：“邊+網(wǎng)+用”。
5G行業(yè)專網(wǎng)的落地，需要做好三件事情：
連接服務(wù)：提供網(wǎng)絡(luò)部署能力，實現(xiàn)從物理設(shè)備到數(shù)字信息的轉(zhuǎn)換，并通過通信網(wǎng)絡(luò)將信息進行整合與傳輸。
計算服務(wù)：提供數(shù)據(jù)分析和存儲能力，構(gòu)建分布式計算網(wǎng)絡(luò)，將一些與企業(yè)服務(wù)相關(guān)的內(nèi)容進行本地化部署。并按照企業(yè)需求，將其它算力服務(wù)部署在邊緣云和公有云的計算中心。需要說明的是，5G專網(wǎng)需要計算能力下沉，MEC邊緣云是其中的關(guān)鍵。
應(yīng)用服務(wù)：提供行業(yè)應(yīng)用和服務(wù)的能力，這是真正體現(xiàn)5G價值的部分，難點在于見效周期長、需求千差萬別，難以進行規(guī)?；瘡?fù)制。
根據(jù)《5G確定性網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)白皮書》中的分析，to B行業(yè)市場中的價值分布，大部分在于連接之上的計算、平臺與應(yīng)用。
以無人機行業(yè)為例，連接部分的市場空間占比為11%。而其所支撐的數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)管理、安全存儲和分析服務(wù)等，這些連接之上的計算、平臺與應(yīng)用，價值空間占比達到53%。
在5G行業(yè)專網(wǎng)還沒有形成穩(wěn)定格局的形勢下，運營商、云服務(wù)商、行業(yè)巨頭都有牽引和構(gòu)建服務(wù)的機會。
當(dāng)然，由于前期積淀的能力不同，他們的優(yōu)勢各有差異。
1.在現(xiàn)階段，運營商仍舊是主角，他們擅長提供連接服務(wù)。
運營商擁有頻譜資源優(yōu)勢，且公網(wǎng)規(guī)模大、覆蓋廣，擁有大量的邊緣站點資源，以及幾十年專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、規(guī)劃、建設(shè)、運維和優(yōu)化經(jīng)驗。因此，運營商可充分利用這些網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，根據(jù)不同行業(yè)、不同業(yè)務(wù)的具體需求，為企業(yè)快速量身打造5G行業(yè)專網(wǎng)。
因此運營商在構(gòu)建5G行業(yè)專網(wǎng)時的思路是在連接服務(wù)中逐漸加入計算和應(yīng)用服務(wù)的內(nèi)容，促進落地實踐。
針對不同的5G專網(wǎng)部署模式，運營商的優(yōu)勢又各有差異。
比如，智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、媒體娛樂等行業(yè)，其用戶遍布全網(wǎng)，獨立部署成本非常高，需依賴5G公網(wǎng)的廣覆蓋優(yōu)勢，可采用與5G公網(wǎng)完全共享的部署方式。
在這種方式下，行業(yè)用戶可充分利用運營商的資源和專業(yè)能力，大幅節(jié)省部署成本，提升部署效率和質(zhì)量，避免重復(fù)投資浪費。
對于港口碼頭、工業(yè)園區(qū)、高精制造等場景，要求數(shù)據(jù)不出園區(qū)，以及網(wǎng)絡(luò)低時延，可采用與5G公網(wǎng)部分共享，或者采用獨立部署的方式。
在這種方式下，運營商的優(yōu)勢無法充分發(fā)揮，群雄逐鹿的變數(shù)較大。
2.云服務(wù)商的優(yōu)勢在于云能力。
云服務(wù)商們可以將其云基礎(chǔ)設(shè)施、云應(yīng)用、API等，擴展到運營商的邊緣數(shù)據(jù)中心，從而幫助運營商快速部署5G行業(yè)專網(wǎng)，豐富應(yīng)用，壯大生態(tài)。
雖然MEC邊緣云和公有云存在巨大區(qū)別——公有云是中心式的大規(guī)模的云，通常由少量的大資源去構(gòu)成，而邊緣計算通常是由大量的小節(jié)點組成。但在MEC方面，云服務(wù)商仍然具備一定優(yōu)勢。
在這個合作過程中，運營商擁有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，與云服務(wù)商也存在一定的協(xié)同效應(yīng)，但仍有可能難逃“被管道化”的宿命。
因為在工廠、港口、礦山等封閉區(qū)域自建自用，不向公眾提供服務(wù)的5G專網(wǎng)，政策上并沒有太多制約。
尤其是在獨立部署的模式下，企業(yè)不用依賴運營商的5G公網(wǎng)，可以自己采購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，并與云服務(wù)商們直接合作，部署獨立5G專網(wǎng)。
從海外的發(fā)展來看，德國、日本、英國等國家為了刺激5G專網(wǎng)的發(fā)展，已為垂直行業(yè)分配了5G專網(wǎng)頻譜。
未來存在5G NR引入未授權(quán)頻譜的趨勢，企業(yè)甚至可以不用依賴運營商的頻譜資源，而完全跳過運營商與云服務(wù)商合作部署5G專網(wǎng)。
ABI Research報告就曾預(yù)測，未來采用專網(wǎng)頻段和非授權(quán)頻譜的5G專網(wǎng)的支出將不斷攀升，并于2036年將首次超過運營商的授權(quán)頻譜5G專網(wǎng)。
不過，人無千日好，花無百日紅，相似的故事有可能繼續(xù)上演，但卻換了主角。
這一次，面對我們提到的第三股勢力：行業(yè)企業(yè)，云服務(wù)商們也可能難以逃脫“被管道化”的陷阱。
云服務(wù)商過去的成功模式大致是先做好產(chǎn)品，再通過規(guī)模化的復(fù)制提升營收，達到資本市場的預(yù)期。
當(dāng)云服務(wù)商面向行業(yè)企業(yè)提供數(shù)字化服務(wù)時，一個產(chǎn)品包打天下的邏輯不再奏效，邏輯變成云服務(wù)商需要不厭其煩的為滿足不同客戶的需求不斷的定制再定制。
面對五花八門的客戶需求，為了提取最大公約數(shù)，云服務(wù)商們原本計劃做大做強云計算中的下面兩層IaaS和PaaS，將最上層的SaaS交給生態(tài)伙伴。
理想很豐滿，現(xiàn)實很骨感。
從目前的實際情況來看，只有存在規(guī)模化優(yōu)勢的IaaS層面，云服務(wù)商建立了一定優(yōu)勢，而在PaaS層面，云服務(wù)商的算盤不一定奏效。
3.行業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢在于應(yīng)用落地能力和行業(yè)know-how。
缺乏行業(yè)應(yīng)用的5G專網(wǎng)，并沒有生命力。
5G專網(wǎng)為行業(yè)應(yīng)用的開發(fā)創(chuàng)造了條件，行業(yè)企業(yè)最了解所處領(lǐng)域的痛點、數(shù)字化發(fā)展程度、各種場景的優(yōu)先級。
而且站在行業(yè)企業(yè)的視角，應(yīng)用構(gòu)建的邏輯與云服務(wù)商有不小的差異，甚至存在本質(zhì)區(qū)別。
從行業(yè)角度看，應(yīng)用位于上游，平臺位于下游，平臺的需求由應(yīng)用創(chuàng)造和牽引。邊緣云位于“核心”，公有云位于“遠方”，終端的計算請求需要在邊緣側(cè)得到快速服務(wù)響應(yīng)。
行業(yè)企業(yè)的視角更利于提升應(yīng)用的成熟度，并由此牽引，補齊IT、CT能力的短板。
行業(yè)企業(yè)的進化能力堪稱一流。
上面提到過，隔壁的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道中，云服務(wù)商們在行業(yè)企業(yè)面前，并無明顯的競爭優(yōu)勢，大家處于并駕齊驅(qū)的位置。
對產(chǎn)業(yè)鏈而言，過去同一個行業(yè)的不同企業(yè)之間更多的是競爭。但隨著各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)價值鏈變身為價值網(wǎng)，資源向頭部企業(yè)匯聚，企業(yè)之間的關(guān)系也逐步由競爭走向競合，行業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢愈發(fā)顯著。
03
誰將是贏家？
5G專網(wǎng)的效用得到充分發(fā)揮，需要提供云網(wǎng)用一體化的服務(wù)。在這個服務(wù)最終形成穩(wěn)定的格局之前，參與的各方很難劃定明確的服務(wù)邊界。
同時，5G所帶來的產(chǎn)業(yè)變局，導(dǎo)致各個參與方的角色有可能被重新定位。過去鏈條中一環(huán)套一環(huán)的模式，可能重構(gòu)為錯綜復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)交織在一起，難分彼此。
有的參與方為了順應(yīng)新形勢，甚至身兼多種角色，有時候是技術(shù)提供商，有時是系統(tǒng)集成商，有時是代理渠道，“馬甲”按需而變。
因此各方的服務(wù)邊界不是走向進一步清晰，而是走向更加模糊和微妙。
現(xiàn)階段，各方都以擱置競爭，加強合作的心態(tài)開展5G業(yè)務(wù)。
無論是洋山港的5G智慧港口應(yīng)用示范項目、海爾發(fā)布的全球首個智能+5G互聯(lián)工廠，還是鋼鐵制造行業(yè)的5G專網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用，都有多股勢力參與其中。
所謂，敵友競合，邊走邊看。
從更廣的視野來看，專網(wǎng)一直是物聯(lián)網(wǎng)連接中最活躍的領(lǐng)域之一。
在5G之前，專網(wǎng)就已得到廣泛使用，比如WiFi和Zigbee等短距離技術(shù)，目前約占所有連接比重的70%，相對較新的是由廣域網(wǎng)技術(shù)支撐的專網(wǎng)。
在專網(wǎng)領(lǐng)域，5G勢必與WiFi、Zigbee、藍牙等技術(shù)相遇。
從整體判斷，據(jù)市場預(yù)測在2020年全球5G專網(wǎng)市場規(guī)模達到9.2億美元，2020年至2027年的復(fù)合增長率達到38%，5G專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)在全球都有較好應(yīng)用前景。
按照行業(yè)劃分，根據(jù)《5G to B核心網(wǎng)建設(shè)白皮書》中的分析，工業(yè)制造、智慧電網(wǎng)、媒體娛樂、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市和智慧教育等垂直行業(yè)都存在較為明確的連接需求。
無論誰是贏家，都逃不出產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。
根據(jù)Transforma Insights的分析，隨著時間的流逝，專網(wǎng)的使用量將快速增長，越來越多的成熟產(chǎn)品將會問世，與此同時，不同環(huán)境中的部署方式將逐漸趨同，合同規(guī)模將逐步縮小。
專網(wǎng)產(chǎn)品價格的持續(xù)降低，是走向規(guī)模商用的前提之一。
與其他方案有所不同，用戶希望5G專網(wǎng)提供更多的增值服務(wù)。
工廠與港口的需求差異巨大，商場和醫(yī)院也大不相同，因此這些增值服務(wù)的需求將導(dǎo)致市場按照垂直行業(yè)或者特定功能進行劃分，關(guān)注整體規(guī)模毫無意義。
向前望去，2021年將是屬于5G專網(wǎng)的一年。
----最后劃個重點----
第一，5G專網(wǎng)是許多工業(yè)企業(yè)越來越感興趣的一種部署選擇，參與其中的三股主要勢力包括：運營商、云服務(wù)商和行業(yè)企業(yè)。
第二，5G行業(yè)專網(wǎng)的落地，需要做好三件事情：連接服務(wù)、計算服務(wù)和應(yīng)用服務(wù)。
第三，5G所帶來的產(chǎn)業(yè)變局，導(dǎo)致各個參與方的角色有可能被重新定位。各方的服務(wù)邊界不是走向進一步清晰，而是走向更加模糊和微妙。
第四，無論誰是贏家，都逃不出產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律：產(chǎn)品化程度更高、服務(wù)價值更高、合同金額更低。
