在COVID時(shí)代，SaaS公司一直是表現(xiàn)最強(qiáng)勁公司，不過它們的強(qiáng)勁勢(shì)頭在2021年2月終于有所放緩，但憑借其可預(yù)測(cè)的收入模式和基于云的產(chǎn)品，未來幾年總體上仍處于有利地位。與此同時(shí)，COVID沖擊下老牌IT企業(yè)的消亡似乎有些言過其實(shí)，部分原因在于筆記本電腦的回歸以及具備云業(yè)務(wù)的Oracle股價(jià)大漲。對(duì)此，市場(chǎng)咨詢公司W(wǎng)ikibon分享了對(duì)一些主要企業(yè)軟件玩家的看法、本地部署軟件的未來，以及對(duì)云觀點(diǎn)的回顧。
2月份，一些領(lǐng)先的SaaS公司如Workday、Salesforce、ServiceNow和Snowflake等的增勢(shì)都有所放緩。Workday和Salesforce在2月25日公布了財(cái)報(bào)：Workday第一個(gè)季度的訂閱營(yíng)收達(dá)到10億美元，增長(zhǎng)16%，營(yíng)收和收益均超過預(yù)期；Salesforce當(dāng)季營(yíng)收接近60億美元，增長(zhǎng)20%，營(yíng)收和收益均超過預(yù)期；但二者的股價(jià)均呈下跌態(tài)勢(shì)。這是由于市場(chǎng)擔(dān)心通貨膨脹和利率上升，使得高市盈率股票的吸引力下降，而公司管理層的任何謹(jǐn)慎舉動(dòng)都會(huì)招致市場(chǎng)的熱情回落和獲利了結(jié)。
同時(shí)，看起來像一些大型的本地傳統(tǒng)IT公司，尤其是Dell、HPQ和HPE正在通過COVID變得更強(qiáng)大。由于客戶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)17%，戴爾在25日輕松超出預(yù)期，這就是個(gè)人電腦的“禮物”。HPQ也取得了強(qiáng)勁的成績(jī)，HPE也迎來一個(gè)穩(wěn)定的季度業(yè)績(jī)。
然后是Oracle?！栋蛡愔芸吩?月19日發(fā)表了一篇題為，標(biāo)題為“Oracle正在轉(zhuǎn)變?yōu)樵凭揞^，為什么它的股票值得買入”。這篇文章讓市場(chǎng)為之動(dòng)容，許多投資者從成長(zhǎng)型科技股中輪換出場(chǎng)，轉(zhuǎn)投Oracle。另一些擁有Oracle一段時(shí)間的人則獲得了利潤(rùn)。Oracle是云計(jì)算巨頭嗎？稍后將討論這個(gè)問題。
二月SaaS寒冬
下圖顯示了一些知名SaaS公司在2月下半月的相對(duì)表現(xiàn)。
盡管Workday和Salesforce財(cái)報(bào)強(qiáng)勁，但可以看到市場(chǎng)的負(fù)面反應(yīng)。Snowflake和ServiceNow去年曾有過史詩(shī)級(jí)的表現(xiàn)，此后就一直走軟?？纯赐顿Y者對(duì)19日《巴倫周刊》那篇將Oracle譽(yù)為云巨人的文章的反應(yīng)吧，Oracle的公關(guān)團(tuán)隊(duì)在這一點(diǎn)上值得稱贊。
SaaS巨頭對(duì)比
盡管不是直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但對(duì)一些頂級(jí)企業(yè)軟件公司進(jìn)行分析并將它們置于相互競(jìng)爭(zhēng)的位置是很有意義的。下圖顯示了ETR數(shù)據(jù)的兩個(gè)維度?？v軸是“凈得分”或客戶消費(fèi)勢(shì)頭，橫軸是“市場(chǎng)份額”或市場(chǎng)普及性。圖上的表格顯示了“凈得分”值，而“Shared N”是對(duì)圖中每家公司調(diào)研的響應(yīng)者數(shù)量，這兩種分?jǐn)?shù)都是越大越好。
請(qǐng)注意紅色虛線為40％。40％是個(gè)神奇的數(shù)字——任何高于這條線都處于上升勢(shì)頭，而對(duì)于占有很大市場(chǎng)份額的公司來說尤其令人印象深刻。
ServiceNow和Salesforce在右邊，這都是在CIO中擁有重要市場(chǎng)地位的大公司。兩者的支出速度都提高了50％。多年來，Wikibon一直說這兩家公司會(huì)發(fā)生沖突并堅(jiān)持這一點(diǎn)?，F(xiàn)在這已經(jīng)開始發(fā)生了，Wikibon認(rèn)為ServiceNow將繼續(xù)從IT向企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張，新任首席執(zhí)行官Bill McDermott將加速發(fā)展這一趨勢(shì)。
Wikibon在Snowflake周圍放了一片云，因?yàn)樗鼘?shí)際上位于此圖表的云中。Snowflake以穩(wěn)固的市場(chǎng)占有率和83.3%的凈得分脫穎而出，獨(dú)樹一幟。
數(shù)據(jù)繼續(xù)顯示出對(duì)Snowflake的強(qiáng)勁需求——沒有放緩的跡象。再看看Workday，市場(chǎng)正在追趕他們。Workday在人力資本管理方面有三年的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并且有最好的產(chǎn)品。但現(xiàn)在Oracle、ADP Ceridian......都在追趕。Workday向財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域的擴(kuò)張更具挑戰(zhàn)性，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，轉(zhuǎn)變將變得更加艱難。不過，Workday仍會(huì)長(zhǎng)期在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。
對(duì)于Salesforce，看到的情況有所不同?，F(xiàn)在，Salesforce的規(guī)模如此之大，以至于很難再進(jìn)一步。它一直通過收購(gòu)而增長(zhǎng)，而且很可能還會(huì)繼續(xù)下去。Salesforce可能會(huì)很好地為公司服務(wù)，就像Oracle整合軟件名稱和吸引客戶一樣，Salesforce是一個(gè)很好的品牌名稱并將繼續(xù)增長(zhǎng)。
ServiceNow在新任首席執(zhí)行官M(fèi)cDermott的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)入了新的篇章。他想讓公司的收入翻一番，達(dá)到100億美元，Wikibon認(rèn)為機(jī)會(huì)很大：通過整合市場(chǎng)、擴(kuò)大平臺(tái)和收購(gòu)。在McDermott的管理下，SAP的市值增長(zhǎng)了兩倍，McDermott了解客戶，是吸引人才的磁石。當(dāng)然，ServiceNow并非沒有挑戰(zhàn)，其客戶抱怨說它已經(jīng)成為服務(wù)管理的Oracle，但是由于McDermott更注重SAP和Oracle的客戶，因此有一個(gè)很好的價(jià)格保護(hù)傘。
從云技術(shù)的角度來看，ServiceNow的多實(shí)例方法有點(diǎn)像“如果你不能修復(fù)它，就用它”的故事。從規(guī)模上看，這可能給ServiceNow帶來挑戰(zhàn)。ServiceNow運(yùn)行著自己的云，并且沒有多租戶實(shí)現(xiàn)，這就意味著它從根本上來說是個(gè)更昂貴的平臺(tái)。這種架構(gòu)有很多優(yōu)點(diǎn)，但并非沒有缺點(diǎn)，包括成本。
為方便起見，可以看到Oracle Fusion、NetSuite和Taleo，都被歸為Oracle資產(chǎn)。另外，Wikibon在圖中添加了Slack和Coupa——這兩個(gè)名字已廣為人知。而SAP盡管面臨挑戰(zhàn)，但仍繼續(xù)顯示出良好的支出勢(shì)頭。
2021年傳統(tǒng)IT廠商有驚喜
如果在2020年4月問傳統(tǒng)的本地品牌（如戴爾）能否增長(zhǎng)，答案是“不”。但是戴爾成長(zhǎng)了，而且看起來很多傳統(tǒng)的玩家將會(huì)以一個(gè)強(qiáng)有力的姿態(tài)走出COVID。
下面是同樣的XY圖表，上面有一些本地部署的傳統(tǒng)IT大品牌。
橫軸上從右到左（調(diào)查中的市場(chǎng)占有率），可以看到VMware、Cisco、Oracle、戴爾、IBM和HPE在ETR數(shù)據(jù)集中具有很大的市場(chǎng)份額或普及性。
但是，與大型SaaS公司不同，Pure、戴爾筆記本電腦業(yè)務(wù)和OpenShift在40%線之上；Nutanix恰好處在40%的位置；其它主要的筆記本電腦廠商，聯(lián)想和HPQ也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭；相比之下，可以看看NetApp所處的位置。Wikibon提醒，ETR調(diào)查是前瞻性的，所以這對(duì)40%線以上的公司來說是潛在的好兆頭。
重新定義云計(jì)算
在上圖的公司中，只有IBM和Oracle擁有公有云。但實(shí)際上，每個(gè)名字甚至是Oracle，都具有重新定義云的使命。這意味著它必須提出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的愿景并在其上執(zhí)行，這將統(tǒng)一企業(yè)本地部署、混合云、公有云、跨云和邊緣之間的體驗(yàn)。之所以說“甚至是Oracle”，是因?yàn)镺racle由于其一致的軟件架構(gòu)和相同的架構(gòu)（例如Cloud at Customer云一體機(jī)）而處于比其它公司更強(qiáng)的地位。
其它公司必須構(gòu)建一個(gè)能夠抽象出底層云復(fù)雜性的平臺(tái)，在各自的公有云中利用云原生工具，連接本地基礎(chǔ)設(shè)施，并構(gòu)建一個(gè)能夠適應(yīng)邊緣工作負(fù)載的層。Wikibon認(rèn)為Oracle會(huì)效仿而且在狹義范圍來說甚至領(lǐng)先——也就是在它自己的堆棧中“混合”，但它不需要急于實(shí)現(xiàn)這個(gè)愿景。它可以像經(jīng)常做的那樣，觀察其他人的摸索，自己繼續(xù)在研發(fā)上投資，然后一舉進(jìn)入市場(chǎng)，獲得后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
現(xiàn)在，Cisco將從強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)和安全角度來解決這一問題，它在DevNet的可編程基礎(chǔ)設(shè)施方面有一個(gè)不錯(cuò)的故事，但不幸的是，它不像戴爾那樣擁有VMware。戴爾正處在一個(gè)相當(dāng)不尋常的旅程中，觀察剝離VMware后會(huì)發(fā)生什么，以及戴爾與VMware之間建立的良好商業(yè)關(guān)系，將是一件很有趣的事情。這將與垂直整合的Oracle的做法大不相同。在Wikibon看來，一個(gè)垂直整合的公司，加上一致的開發(fā)任務(wù)，會(huì)讓工作變得更容易。
那IBM呢？Arvind Krishna表示，IBM必須贏得混合云的架構(gòu)之戰(zhàn)。紅帽O(jiān)penShift可能是目前業(yè)界最強(qiáng)大的一張牌（不僅僅是IBM的王牌）。OpenShift是開源的，它無處不在。正如上面所展示的那樣，它的勢(shì)頭很好，業(yè)界很喜歡紅帽的定位。擔(dān)憂在于IBM，該公司仍在對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行拆分和重組，正如在其外包業(yè)務(wù)（NewCo）和現(xiàn)在的Watson Heath資產(chǎn)中所看到的那樣——舍棄不適合的非戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，Arvind有很多事情要處理。
統(tǒng)一云并非易事
要強(qiáng)調(diào)的是，這個(gè)跨云的抽象層的想法并不容易。首先，所有這些公司都必須停止對(duì)公有云的防備。在很大程度上，VMware和紅帽已經(jīng)在云中找到了"樂土"，但所有這些公司都應(yīng)該擁抱AWS、Azure和Google，因?yàn)樗麄兛梢岳眠@個(gè)偉大的全球分布式系統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上建立一個(gè)價(jià)值層。
其次，從研發(fā)的角度來看，思科、戴爾/VMware、IBM等公司的成本都將很高，他們?cè)谡麄€(gè)產(chǎn)品組合方面要投入大量資金。同樣，HPE的創(chuàng)新預(yù)算也捉襟見肘，而且它每年的研發(fā)支出不超過20億美元，從而無法給予云抽象層這種項(xiàng)目以足夠的重視。
所以令人擔(dān)心的是，在每個(gè)廠商的基礎(chǔ)上，這些抽象層會(huì)有很多的復(fù)雜性。將所有的東西都容器化并不能解決問題——客戶需要深度的功能、元數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)共享、低延遲解決方案、AI推斷、強(qiáng)大的恢復(fù)系統(tǒng)、安全、治理、數(shù)據(jù)集成等，而這樣的例子不勝枚舉。
也許這對(duì)Hashi這樣的公司或Clumio、VAST Data這樣有遠(yuǎn)見的專家型公司來說是個(gè)好消息，但對(duì)于云抽象層這樣一個(gè)大挑戰(zhàn)來說，他們卻都是小企業(yè)。所以，這個(gè)過程或?qū)⑿枰甑臅r(shí)間來形成最終的云抽象層。
真正造就云巨頭的是什么？
《巴倫周刊》的報(bào)道為甲骨文贏得了勝利。它的插圖是身材魁梧的Larry Ellison在云端冉冉升起，而標(biāo)題則像一個(gè)閃爍的霓虹燈，“買，買，買！”
下圖是云玩家的ETR數(shù)據(jù)。
和上文一樣，XY軸分別代表凈值和市場(chǎng)份額。Wikibon認(rèn)為有且只有四家超大規(guī)模云玩家有資源作為水平基礎(chǔ)設(shè)施公司參與競(jìng)爭(zhēng)。這四位分別是是AWS、Azure（這二者的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)很大）、Google Cloud和阿里巴巴。同時(shí)可以看到由Oracle、IBM以及Dell/VMware組成的本地廠商陣營(yíng)，Wikibon把Google地放在了圈子的邊緣，因?yàn)樗谙蚰切碛袕?qiáng)大企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)的公司靠攏。Google很聰明也很有耐心，所以不能將之排除在外，它正在瘋狂投資而且手握重金。
請(qǐng)注意，所有四個(gè)超大規(guī)模企業(yè)都顯示出超過40％線以上的支出動(dòng)能。還應(yīng)該指出，阿里巴巴在調(diào)查中的代表性不足，該公司的IaaS收入實(shí)際上大于Google。
在本地廠商陣營(yíng)中，IBM和Oracle擁有自己的公有云。IBM收購(gòu)了一家裸機(jī)托管公司Softlayer來參與游戲，并在幾年內(nèi)重新調(diào)整了平臺(tái)。但是，如果試圖通過觀察IBM的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來解讀IBM的云業(yè)務(wù)，那就比較模糊。Wikibon希望Arvind開發(fā)和報(bào)告一系列對(duì)云計(jì)算和IBM觀察者有意義的指標(biāo)。而Oracle在幾年前就宣布了公有云，它的1.0版本從各方面來看（包括Wikibon的親身測(cè)試）都很糟糕，但Oracle聘請(qǐng)了一群非常聰明的云工程師來解決問題。
因此，Wikibon認(rèn)為IBM和Oracle都度過了痛苦的早期階段，現(xiàn)在擁有可靠的云。但是，IBM和Oracle都沒有四大巨頭的CAPEX資源——它們將建立數(shù)據(jù)中心，也有自己的云計(jì)算業(yè)務(wù)，但終將是不同的。
在《巴倫周刊》的文章中，作者對(duì)Oracle非常滿意，并指出以下幾點(diǎn)：“在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，首席執(zhí)行官Safra Catz表示，Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施收入本季度增長(zhǎng)了139％。”進(jìn)一步指出“Oracle沒有公布OCI銷售數(shù)據(jù)，如果對(duì)比數(shù)據(jù)可能會(huì)比較混亂。”此外，文章還繼續(xù)寫道：“Catz說，她的公司是唯一一家同時(shí)擁有全球云和全套企業(yè)應(yīng)用的科技公司。”
這就是為什么Oracle可以比圖表中列出的許多（或許不是絕大多數(shù)）傳統(tǒng)IT廠商競(jìng)爭(zhēng)者處于更好的位置。順便說一句，微軟擁有相當(dāng)不錯(cuò)的企業(yè)應(yīng)用程序集，而不僅僅是一個(gè)相當(dāng)全球化的云。但Safra所談?wù)摰氖侵С质澜缟献铌P(guān)鍵任務(wù)工作的應(yīng)用程序——當(dāng)涉及到這些工作負(fù)載時(shí)，Oracle是第一。Wikibon提醒，不要被那些“被Oracle鎖定”和“高定價(jià)”的說法所迷惑，以為Oracle會(huì)被顛覆、被打敗。事實(shí)是，Oracle不會(huì)被打敗。Oracle是關(guān)鍵任務(wù)工作負(fù)載中的佼佼者，沒有比它更好的。
但是“云巨頭”？四大巨頭去年的增長(zhǎng)率為41%，在IaaS（也就是真正的云）收入中占了860億美元，今年它們會(huì)超過1150億美元。真正的云計(jì)算公司今天不會(huì)以個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
2020年代云公司的面貌如何？
并不是說其它的公司不應(yīng)該重新定義云計(jì)算，它們應(yīng)該這樣做。但現(xiàn)代的云計(jì)算是由AWS從商業(yè)角度定義的，毫無疑問AWS是云計(jì)算領(lǐng)域的第一名。然而，AWS正在將云計(jì)算帶入本地競(jìng)爭(zhēng)的輪回中，巧妙地說是將AWS帶到了邊緣，數(shù)據(jù)中心只是另一個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，這是個(gè)很好的定位。
但這并不容易，看看Outposts就知道AWS如何演變其定價(jià)策略和條款了。Outposts定價(jià)是合理的，但與真正的云定價(jià)不同的是，客戶被鎖定在一個(gè)三年的期限內(nèi)。現(xiàn)在AWS Outposts的定價(jià)可能比看到的大多數(shù)as-a-Service服務(wù)產(chǎn)品更一致，但它只是一個(gè)產(chǎn)品。此外，觀察客戶如何響應(yīng)以及AWS如何為這些稱為數(shù)據(jù)中心的邊緣節(jié)點(diǎn)提供服務(wù)將是一件很有趣的事情。
無論如何，AWS的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手絕對(duì)應(yīng)該嘗試重新定義云。通過AWS向邊緣轉(zhuǎn)移并向混合戰(zhàn)略發(fā)展，它已經(jīng)打開了討論的大門。盡管先前有關(guān)于Oracle的評(píng)論，但是微軟處于重新定義云計(jì)算的最佳位置，它已經(jīng)贏得了這個(gè)權(quán)利。微軟對(duì)云計(jì)算的重新洗牌，永遠(yuǎn)值得鼓勵(lì)。在鞏固其在混合云、多云和公有云的地位方面，Google還有一些工作要做。但是請(qǐng)記住，Google可能擁有世界上最大的云基礎(chǔ)架構(gòu)來支持其廣告帝國(guó)，Google只需要從廣告中探頭出來，然后在云上再翻兩番。
但回到這個(gè)思路：抽象掉云的底層復(fù)雜性，利用云的原生能力，建立在云巨頭的肩膀上，就像下面這張圖中所表達(dá)的那樣——從無狀態(tài)到全狀態(tài)，跨云集成，不僅通過堆棧而且通過跨域推進(jìn)自動(dòng)化，最終使用元數(shù)據(jù)來管理工作負(fù)載部署、移動(dòng)、分解和重新組合的地方，并且具有高度的安全性。
思考這個(gè)問題，然后問：1）這在技術(shù)上可行嗎？聰明的技術(shù)人員會(huì)說“是”，所以我們繼續(xù)在這里挖掘動(dòng)向——而且已經(jīng)在這個(gè)方向看到一些動(dòng)向。2）Wikibon不認(rèn)為任何一家廠商能擁有整個(gè)堆棧，將會(huì)發(fā)生的是不同廠商在不同層堆棧內(nèi)獲得成功。
想想Snowflake的數(shù)據(jù)云，這同樣適用于存儲(chǔ)和備份、數(shù)據(jù)管理、安全（在不同的領(lǐng)域內(nèi)）、應(yīng)用......但如果沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，這將是一個(gè)挑戰(zhàn)，而且甚至可能會(huì)在數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域看到Snowflake（Snowflake要實(shí)現(xiàn)其數(shù)據(jù)云的愿景還有很長(zhǎng)的路要走）。
這個(gè)行業(yè)還有很多工作要做，對(duì)于CIO們來說——技術(shù)會(huì)一直無情地向你們襲來，CIO們要知道如何應(yīng)對(duì)。當(dāng)然，人和變革管理以及文化才是真正的挑戰(zhàn)。但也不要搞砸了技術(shù)！
