本文來(lái)自微信公眾號(hào)“物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)”，作者/趙小飛。
近期，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了全球企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的跟蹤研究報(bào)告，報(bào)告顯示，過(guò)去的2022年，全球各行業(yè)企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)方面的支出2010億美元，同比增長(zhǎng)了21.5%。在2022年全球經(jīng)濟(jì)低迷、疫情打斷正常生產(chǎn)的影響下，能實(shí)現(xiàn)這一增長(zhǎng)實(shí)屬不易。預(yù)計(jì)到2027年，企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的支出將達(dá)到4830億美元，這一規(guī)模的支出基本上都是購(gòu)買物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，成為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來(lái)幾年的主要收入來(lái)源。
全球經(jīng)濟(jì)多重因素影響，不同地域的物聯(lián)網(wǎng)支出呈現(xiàn)明顯差別
去年3月，IoT Analytics對(duì)全球企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出做出的預(yù)測(cè)是2023年全年支出增速為24%，主要是基于對(duì)世界經(jīng)濟(jì)將復(fù)蘇加快、供應(yīng)鏈更快恢復(fù)和新技術(shù)的持續(xù)投資將緩解勞動(dòng)力短缺的樂(lè)觀預(yù)計(jì)，但在過(guò)去一年的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和對(duì)2023年預(yù)期的基礎(chǔ)上，IoT Analytics將2023年的物聯(lián)網(wǎng)支出增速預(yù)測(cè)下調(diào)至19%。做出下調(diào)增速的預(yù)測(cè)，主要是基于一些宏觀經(jīng)濟(jì)的因素，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)明顯影響企業(yè)的投資決策，包括GDP增速、通貨膨脹和利率等。
首先，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大環(huán)境是企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的一個(gè)關(guān)鍵考慮因素。在GDP增速因素中，IoT Analytics引用國(guó)際貨幣基金組織在2023年1月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年GDP增長(zhǎng)為2.9%，低于2022年的3.4%。不過(guò)，在2022年1月，國(guó)際貨幣基金組織曾預(yù)測(cè)2022年GDP增速為4.4%，2023年增速為3.8%，而實(shí)際表現(xiàn)低于預(yù)期，因此下調(diào)了對(duì)2023年增長(zhǎng)的預(yù)期。不過(guò)，不同地域的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況差別很大，其中印度和中國(guó)預(yù)計(jì)2023年以6.1%和5.2%的增速領(lǐng)先全球主要經(jīng)濟(jì)體，帶動(dòng)亞太地區(qū)高速增長(zhǎng)；歐洲預(yù)計(jì)為負(fù)增長(zhǎng)；美國(guó)預(yù)計(jì)增速為1.4%。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的分化成為物聯(lián)網(wǎng)支出分化的一個(gè)重要因素。
其次，全球正在經(jīng)歷著持續(xù)的通脹。雖然2023年1月通脹有所緩解，但過(guò)去的2022年大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的通貨膨脹創(chuàng)下過(guò)去十年最高水平。國(guó)際貨幣基金組織估算，2022年世界平均消費(fèi)物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)8.8%。在通脹情況下，許多企業(yè)一樣，科技公司包括物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一方面面對(duì)的是尋求更高工資的員工，以應(yīng)對(duì)不斷上漲的生活成本，另一方面面對(duì)的是努力控制支出的客戶。
再次，為對(duì)抗通脹不斷提高利率水平。美國(guó)和歐洲央行紛紛提高利率水平，高利率帶來(lái)多重影響，增加了企業(yè)的借貸成本，給企業(yè)利潤(rùn)率帶來(lái)壓力，同時(shí)可能會(huì)降低他們投資新項(xiàng)目或技術(shù)的意愿。
整體經(jīng)濟(jì)狀況的不確定性會(huì)滲透到企業(yè)投資和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的決策，使各行業(yè)企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)方面的投資更加謹(jǐn)慎。另外，近幾個(gè)月來(lái)，大量科技企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模裁員，不過(guò)好的方面是與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的職位很少裁員，而且不少科技企業(yè)更加重視物聯(lián)網(wǎng)方面的產(chǎn)品和服務(wù)能力。例如，高通的首席執(zhí)行官在近期以此投資者會(huì)議上強(qiáng)調(diào)了高通對(duì)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的長(zhǎng)期重視。
基于以上的各類因素，IoT Analytics預(yù)測(cè)，從2022年到2027年，企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的支出規(guī)模將以19.4%的年復(fù)合增速增長(zhǎng)，到2027年將達(dá)到4830億美元。不同區(qū)域企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支出的增速呈現(xiàn)明顯差別，預(yù)計(jì)2022年至2027年間，亞太地區(qū)企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22%，超過(guò)全球其他地區(qū)；北美的年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%，略低于亞太地區(qū)，而歐洲則僅為16%。
對(duì)硬件的支出依然占據(jù)最高比例，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還處于初級(jí)階段？
在支出結(jié)構(gòu)上，IoT Analytics將物聯(lián)網(wǎng)支出分為物聯(lián)網(wǎng)軟件、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)硬件和物聯(lián)網(wǎng)安全四個(gè)類別。過(guò)去的2022年，企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)硬件方面支出最多，占比為44%，其次是物聯(lián)網(wǎng)軟件和物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，分別占比為27%和26%，物聯(lián)網(wǎng)安全方面支出最低，比例為3%。
支出最多的物聯(lián)網(wǎng)硬件包含了傳感器、物聯(lián)網(wǎng)芯片、物聯(lián)網(wǎng)模組、物聯(lián)網(wǎng)終端等設(shè)備，從支出數(shù)據(jù)來(lái)看這一領(lǐng)域的規(guī)模已超過(guò)880億美元。這一領(lǐng)域中，國(guó)內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)突出。筆者曾經(jīng)跟蹤過(guò)全球物聯(lián)網(wǎng)芯片、模組的出貨情況，以蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片和模組為例，2022年全球前10家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中，中國(guó)企業(yè)占了6家，市場(chǎng)份額達(dá)到了55%以上；全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)前5名均為中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)份額超過(guò)60%。
物聯(lián)網(wǎng)軟件在很大程度上通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的形式提供。根據(jù)IoT Analytics的跟蹤，全球具有一定影響力的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過(guò)600家，這600多家平臺(tái)提供商主要聚焦540億美元的物聯(lián)網(wǎng)軟件支出市場(chǎng)。近年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)洗牌加速，尤其是從去年后半年開(kāi)始，多家具有全球影響力的大型企業(yè)退出物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)，包括谷歌、愛(ài)立信、SAP、IBM、博世等廠商，給業(yè)界帶來(lái)巨大影響，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)向著更大的頭部聚集，同時(shí)一些垂直領(lǐng)域加強(qiáng)自建物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是基于硬件和平臺(tái)，向企業(yè)客戶提供的具體應(yīng)用服務(wù)方案，既有通過(guò)SaaS形式交付給用戶，也有具體落地的咨詢、服務(wù)方案，例如預(yù)測(cè)性維護(hù)、資產(chǎn)管理、追蹤服務(wù)等。提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的群體對(duì)于具體行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程比較熟悉，能夠?yàn)榭蛻粼O(shè)計(jì)出合適的方案，實(shí)現(xiàn)客戶降本增效的目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
物聯(lián)網(wǎng)安全投入過(guò)去2年穩(wěn)定在3%的份額，隨著物聯(lián)網(wǎng)部署規(guī)模增長(zhǎng)、連接設(shè)備數(shù)量大范圍增加，安全形勢(shì)也會(huì)越來(lái)越嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)物聯(lián)網(wǎng)安全的支出占比會(huì)迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。
從企業(yè)支出結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年對(duì)物聯(lián)網(wǎng)硬件的支出占比為44%，相對(duì)于2021年的比例僅下降了1%，依然遠(yuǎn)高于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。一直以來(lái)，業(yè)界對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值認(rèn)識(shí)中，理想的狀態(tài)是物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占據(jù)最高比例。由于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涉及到具體行業(yè)的各類場(chǎng)景，與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)新密切相關(guān)，具有更大的想象力，因此未來(lái)將成為物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模的最大領(lǐng)域。
在筆者看來(lái)，目前物聯(lián)網(wǎng)硬件支出遠(yuǎn)高于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)支持，可以看出大部分物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目只是處于初步部署完成的階段，在部署完成基礎(chǔ)上，對(duì)于業(yè)務(wù)的大規(guī)模創(chuàng)新還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，因此還未產(chǎn)生物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的大規(guī)模支出。可以說(shuō)，當(dāng)前的很多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要聚焦于基礎(chǔ)軟硬件部署，但應(yīng)用創(chuàng)新還未開(kāi)啟。
目前，大量企業(yè)已經(jīng)摒棄了“為連接而連接”的思路，主要是從應(yīng)用和解決問(wèn)題導(dǎo)向出發(fā)，啟動(dòng)一些物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。隨著物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展，相信未來(lái)企業(yè)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)支出的結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的份額會(huì)大幅上升，遠(yuǎn)超物聯(lián)網(wǎng)硬件支出。
