本文來自“大信創(chuàng)圈”。
當前，全球數(shù)字經(jīng)濟加速轉(zhuǎn)型的大勢以及人工智能范式轉(zhuǎn)移引爆的新算力革命，為基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)提供了澎湃的成長動能，而對算力需求大幅增長的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也迎來發(fā)展機遇期。
數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達2.1萬億元。如果能滿足市場用戶對于信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新的需求，至2027年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)或?qū)藙右粋€3.7萬億元的市場，產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
01
數(shù)字經(jīng)濟提供良好基礎(chǔ)
信創(chuàng)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一條規(guī)模龐大、體系完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是數(shù)字經(jīng)濟的重要抓手之一。產(chǎn)業(yè)涉及基礎(chǔ)硬件（芯片、服務(wù)器、整機、外設(shè)設(shè)備、存儲器）、基礎(chǔ)軟件（云服務(wù)、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫）、應(yīng)用軟件（辦公軟件、財務(wù)軟件、電子簽名軟件、客戶管理軟件、工業(yè)軟件）、信息安全軟件（查毒軟件、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、入侵防御系統(tǒng)、安全備份系統(tǒng)）等四大領(lǐng)域。
當前，國際競爭局勢變幻，從美國發(fā)布的實體名單來看，中國有33家科技公司、科研機構(gòu)與個人被實行“經(jīng)濟制裁”，涉及生物技術(shù)、物流技術(shù)、人工智能等14個新興技術(shù)行業(yè)。中國在信息技術(shù)軟硬件領(lǐng)域的某些關(guān)鍵技術(shù)受制于人，科技發(fā)展、信息安全的風(fēng)險問題亟待解決。
據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展研究報告（2023年）》顯示，2022年，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達50.2萬億元；2023年，將達到56.1萬億元；預(yù)計2025年，有望達到70.8萬億元。隨著中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大，各領(lǐng)域?qū)π畔⒓夹g(shù)軟硬件的依賴程度不斷加深，為信創(chuàng)行業(yè)提供良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)。同時，為實現(xiàn)核心技術(shù)自主可控，國家大力發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。
為擺脫“卡脖子”窘境，在新地緣政治形勢下，國家推動關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化，大力扶持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建國家信息安全護城墻。在政策方面，推動信息技術(shù)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的深度融合，促進新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展，提升國家文化軟實力和國際競爭力。在資金方面，給予政策支持和獎勵。
在此背景下，中國IT產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級取得實質(zhì)性進展，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)由大轉(zhuǎn)強的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，中國軟件業(yè)務(wù)收入持續(xù)增加，2022年達10.8萬億元，占GDP的8.9%。其中，信息服務(wù)收入占64.8%、軟件產(chǎn)品收入占24.6%。軟件業(yè)務(wù)市場收入規(guī)模保持高速增長，助推信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展。
信創(chuàng)體系覆蓋2+8+N個領(lǐng)域，即黨、政與金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天8個關(guān)于國計民生的重要行業(yè)以及N個消費市場。近兩年，信創(chuàng)正從黨政領(lǐng)域試點應(yīng)用逐漸向國計民生加速滲透。黨政信創(chuàng)服務(wù)采購量顯著提升，并推動中間件、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)等產(chǎn)品需求量持續(xù)上升。同時，辦公OA、編輯類國產(chǎn)軟件得到普遍應(yīng)用，如企業(yè)微信、WPS等已積累大量用戶群體。
02
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)迎來國產(chǎn)替代潮
為準確及時反映信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，更好地推動和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面勾畫產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖景，《2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（下稱《白皮書》）在近日舉行的2023年（第2屆）中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)大會上發(fā)布。
《白皮書》指出，受全球宏觀經(jīng)濟和需求疲軟的影響，整體來看，PC行業(yè)正在收縮，蘋果等巨頭也面臨著紅利消退的境況。但隨著消費回暖，技術(shù)和產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新，PC市場大盤將漸趨穩(wěn)定。預(yù)計2025年，中國國產(chǎn)PC整機市場規(guī)模將達到5881.9億元。
服務(wù)器是計算機的一種，在網(wǎng)絡(luò)中為其他客戶機（如PC機、智能手機、ATM等終端或火車系統(tǒng)等大型設(shè)備）提供計算或應(yīng)用服務(wù)。由于國外服務(wù)器廠商筑起的技術(shù)壁壘，促使中國服務(wù)器國產(chǎn)化進程加速。2022年，中國服務(wù)器市場規(guī)模達1266億元，預(yù)計今年將達1347億元。
隨著政府的支持和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模也呈現(xiàn)逐步擴大趨勢。2022年，中國集成電路產(chǎn)量達3241.9億塊，市場銷售額1.2萬億元，同比增長約15%。同時，本土企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級方面也取得不小的進展。
數(shù)據(jù)庫作為信息系統(tǒng)核心軟件以及信創(chuàng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，亦迎來產(chǎn)業(yè)黃金期。2022年，中國數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場規(guī)模為320億元，預(yù)計2025年有望達到630億元。
作為信創(chuàng)的細分領(lǐng)域，信息安全軟件所涉范圍較廣，下到個人用戶、上到企業(yè)政府機構(gòu)均有所覆蓋。當前，企業(yè)對安全服務(wù)的需求正在提升，促進安全軟件市場的增長。2023年，中國安全軟件行業(yè)市場規(guī)模將達147.0億元。
隨著各領(lǐng)域?qū)π畔⒓夹g(shù)軟硬件依賴程度的不斷加深，也為云服務(wù)行業(yè)發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。2023年，中國云服務(wù)規(guī)模將達到3784.9億元。
在數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，越來越多的企業(yè)意識到軟件基礎(chǔ)設(shè)施的重要性，中間件市場迎來蓬勃發(fā)展。2022年，中國中間件市場規(guī)模為108.8億元，同比增長19.4%。
“隨著國產(chǎn)中間件廠商技術(shù)的升級，國產(chǎn)中間件頭部廠商逐漸趕超國外廠商，在電信、金融、政府、軍工、能源、醫(yī)療等行業(yè)客戶中不斷打破原有海外中間件廠商的壟斷，逐步實現(xiàn)中間件軟件產(chǎn)品的國產(chǎn)化自主可控。”《白皮書》顯示。
對于國產(chǎn)化替代問題，久其軟件副總裁傅士光指出，目前，國外生態(tài)已較為完整。對于國內(nèi)廠商而言，國產(chǎn)化替代難點不是從點去進行替換，而是需要考慮生態(tài)化替代。數(shù)字化科普、信創(chuàng)科普，在全行業(yè)形成共識，打造更為完善的生態(tài)。
03
信創(chuàng)應(yīng)用正從黨政向全領(lǐng)域轉(zhuǎn)化
“作為科技創(chuàng)新的重要領(lǐng)域，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機遇，相關(guān)部門、地方政府與頭部企業(yè)積極布局，構(gòu)建國產(chǎn)化信息技術(shù)全周期生態(tài)體系，打造信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。在多方利好政策的支持下，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力將得到進一步提升。”艾媒咨詢集團CEO兼首席分析師張毅表示。
當前，部分地區(qū)已開始制定信創(chuàng)設(shè)備的采購比例。如2022年，深圳市發(fā)布《深圳市關(guān)于促進消費持續(xù)恢復(fù)的若干措施》指出，提升信創(chuàng)產(chǎn)品應(yīng)用比例，原則上新增辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購比例，金融、能源、教育、醫(yī)療、電信、交通等重點領(lǐng)域不低于20%；新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購比例，黨政機關(guān)、國資國企不低于40%。
據(jù)張毅介紹，目前，以中石化、中交集團、中國稀土、中儲糧等為首的央國企，信創(chuàng)“大單”頻現(xiàn)，信創(chuàng)產(chǎn)品及解決方案持續(xù)落地，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品采購步入常態(tài)化階段。同時，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等運營商集采國產(chǎn)化占比不斷提升，內(nèi)部信創(chuàng)信息系統(tǒng)建設(shè)腳步加快，營業(yè)廳終端信創(chuàng)架構(gòu)陸續(xù)投產(chǎn)。
在解決方案應(yīng)用領(lǐng)域分布上，黨政領(lǐng)域以較為成熟完善的解決方案持續(xù)引領(lǐng)，金融、電信領(lǐng)域加速推進，醫(yī)療、交通、能源領(lǐng)域趨熱?！栋灼凤@示，信創(chuàng)應(yīng)用正從黨政領(lǐng)域向全領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，新的格局正在形成。
《白皮書》介紹，與傳統(tǒng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相比，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)更加強調(diào)生態(tài)體系的打造。從根本上說，信創(chuàng)整體解決方案就是通過打造以CPU和操作系統(tǒng)為重點的國產(chǎn)化生態(tài)體系，保證國產(chǎn)化信息技術(shù)體系可生產(chǎn)、可用、可控和安全。為打破行業(yè)壁壘，實現(xiàn)相互賦能，通過充分發(fā)揮產(chǎn)、學(xué)、研、用、資、創(chuàng)等各方面資源，國內(nèi)各大廠商加入產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的搭建中，形成信創(chuàng)生態(tài)全鏈體系。
當前，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)進入發(fā)力期，市場空間顯著增大。藍凌軟件廣東大區(qū)總經(jīng)理黃東認為：“企業(yè)應(yīng)該主動去擁抱新技術(shù)，借助AI的力量，挖掘更多需求，實現(xiàn)應(yīng)用層面的繁華。”
