我們所處的數(shù)字時(shí)代，有兩個(gè)對(duì)社會(huì)變革影響巨大且深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)：電信業(yè)和IT業(yè)，而且它們有著錯(cuò)綜復(fù)雜的競合關(guān)系。5G時(shí)代來臨，更進(jìn)一步推動(dòng)了全球產(chǎn)業(yè)變革的加劇。
5G電信產(chǎn)業(yè)格局：五層系統(tǒng)、雙鏈結(jié)構(gòu)
電信是一個(gè)非常復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)。簡單來說，5G時(shí)代的電信產(chǎn)業(yè)格局可以概括為：雙鏈結(jié)構(gòu)、五層系統(tǒng)。
所謂雙鏈結(jié)構(gòu)，即電信業(yè)需要同時(shí)具有：通信支持能力和IT能力。雙鏈之間深度融合，雙方必須配合好，才能滿足客戶需求，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。
所謂五層系統(tǒng)，從底層往上依次為：
1、技術(shù)能力層：該層需要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的數(shù)據(jù)交換；
2、應(yīng)用支持層：在底層技術(shù)的基礎(chǔ)上，配套輔助能力，最終達(dá)到支持應(yīng)用；
3、應(yīng)用能力層：該層開始能提供視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、AI等應(yīng)用，但仍不能將應(yīng)用轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)；
4、業(yè)務(wù)層：該層出現(xiàn)大量商業(yè)化，可以帶來收入，業(yè)務(wù)層需要對(duì)底層有足夠了解，能夠?qū)δ芰有纬捎袠I(yè)務(wù)指向的調(diào)用；
5、生態(tài)層：該層有大量生態(tài)協(xié)作，開放API的系統(tǒng)很重要，包括如何定義標(biāo)準(zhǔn)，開放接口，把他人的能力開放出來。
產(chǎn)業(yè)核心矛盾：運(yùn)營商與IT業(yè)之間的控制權(quán)之爭
5G的未來看似很美好，可負(fù)責(zé)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商，日子其實(shí)并不好過，因?yàn)檫\(yùn)營商處于兩頭受壓的狀態(tài)。
1、先說網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
現(xiàn)代電信網(wǎng)絡(luò)越來越復(fù)雜，建設(shè)只好交給一家設(shè)備商總包，以保證質(zhì)量。但這樣，又很容易被設(shè)備商控制。這是為什么能夠建設(shè)完整電信網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備商，越來越少的原因。因?yàn)槎嫉檬谴畹闷鹫麄€(gè)網(wǎng)絡(luò)才會(huì)有生意，小公司根本接不到生意。如果整個(gè)網(wǎng)絡(luò)是他搭的，那你的業(yè)務(wù)推出、網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、甚至運(yùn)營管理都要依賴這家設(shè)備商了，不是不能換，而是非常不好換，還要冒業(yè)務(wù)出問題的風(fēng)險(xiǎn)。
通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)架構(gòu)，大概可以分成：包括數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)和管理系統(tǒng)的核心網(wǎng)，和包括無線接入網(wǎng)絡(luò)、基站和天線的接入網(wǎng)。全都能做的，確實(shí)只有諾基亞、愛立信和華為這幾家。但運(yùn)營商要解決的更大的問題，是在網(wǎng)絡(luò)管理層面上的。
更加支持創(chuàng)新的美國，其實(shí)有很多提供核心網(wǎng)技術(shù)的企業(yè)，像思科、戴爾、惠普等。還有很多科技創(chuàng)新企業(yè)提供更領(lǐng)先的解決方案，像軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）。
現(xiàn)在美國運(yùn)營商上5G，面臨同樣的問題。如果他們用了諾基亞、愛立信，又要擔(dān)心被設(shè)備商綁架的問題。用了他們的接入網(wǎng)，也要用他們的核心網(wǎng)，很多新技術(shù)就整合不進(jìn)來。而華為相對(duì)姿態(tài)更低，更以客戶為導(dǎo)向，用了華為的接入網(wǎng)，還可以用創(chuàng)新科技公司的傳輸網(wǎng)。所以，美國運(yùn)營商其實(shí)并不想干掉華為。
2、再說業(yè)務(wù)側(cè)
運(yùn)營商這些年一直有“增量不增收”的問題。道理其實(shí)也很簡單，客戶用運(yùn)營商只是上個(gè)網(wǎng)而已，其它業(yè)務(wù)都找IT公司了。比如看視頻、做直播，錢都讓IT公司賺了，甚至連通話都可以用互聯(lián)網(wǎng)了。
但通訊公司要負(fù)責(zé)保障業(yè)務(wù)，因?yàn)閼?yīng)用越來越多樣，系統(tǒng)越來越復(fù)雜，設(shè)備和運(yùn)營成本也越來越高。但業(yè)務(wù)越來越成了賣互聯(lián)網(wǎng)帶寬，所以看似用戶增加，業(yè)務(wù)繁榮，就是在收入利潤上沒有增長。
很多互聯(lián)網(wǎng)公司，還干脆提出了一個(gè)新技術(shù)叫OTT（Over the Top），意思就是從運(yùn)營商頭上跨過去，直接和客戶對(duì)接做業(yè)務(wù)，讓運(yùn)營商徹底淪為通道，那還怎么賺錢啊。
想想運(yùn)營商的難兄難弟有線電視運(yùn)營商，大家就更容易理解了，他們也是越來越賺不到錢，用戶直接從互聯(lián)網(wǎng)上訂電視頻道了，根本不用有線電視了。
現(xiàn)在5G來了，運(yùn)營商提供的業(yè)務(wù)看似更復(fù)雜了，什么VR、AR、云計(jì)算、人工智能等。問題是，投入都是運(yùn)營商做的，可那些業(yè)務(wù)都是IT公司做了，運(yùn)營商還是替他人做嫁衣裳，賺不到錢，投入怎么收回呢？
這就要說到“新基建”的一個(gè)底層矛盾了?，F(xiàn)代科技推動(dòng)，使得很多科技平臺(tái)成了社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，可這和傳統(tǒng)的像自來水那樣的基礎(chǔ)設(shè)施有巨大的差別。
通信運(yùn)營是基礎(chǔ)設(shè)施，可通信運(yùn)營商不能是自來水公司。自來水公司不用創(chuàng)新，可運(yùn)營商需要不斷創(chuàng)新。運(yùn)營商的創(chuàng)新需要設(shè)備商的強(qiáng)力支持，而且需要在5G來臨的時(shí)候，在設(shè)備商的支持下，徹底解決管道化問題。一方面更好地支持應(yīng)用，另一方面也能解決增量不增收的問題。所以，運(yùn)營商在5G上的成敗高度依賴設(shè)備商的配合?？蓜偛耪f過，設(shè)備商是大而不倒的，自然會(huì)抑制創(chuàng)新。這可不是運(yùn)營商希望看到的。
3、5G的關(guān)鍵是運(yùn)營商
所以，美國運(yùn)營商很怕諾基亞、愛立信那樣的設(shè)備商大包大攬，同時(shí)也扼殺了科技企業(yè)在通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。所以，他們一方面希望能有華為這樣的競爭企業(yè)，另一方面更關(guān)心的是，和創(chuàng)新的科技企業(yè)一起解決自己的運(yùn)營問題，這個(gè)問題涉及到他們的生死存亡，他們當(dāng)然更關(guān)注。這就是美國政府積極打壓華為，而美國電信界并不響應(yīng)的原因。
那運(yùn)營商該如何在5G時(shí)代自救與反擊呢？
我們說，5G核心服務(wù)有三個(gè)重要構(gòu)成：網(wǎng)絡(luò)帶寬、響應(yīng)速度和設(shè)備容量。在這個(gè)前提下，運(yùn)營商“反撲”的機(jī)會(huì)就出現(xiàn)了，甚至可以將雙重壓力轉(zhuǎn)化為雙重解：
|應(yīng)對(duì)設(shè)備商：運(yùn)營商可以提出，只有實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)“端到端”的打通，即從用戶手機(jī)到提供服務(wù)方，才能達(dá)到5G需求的響應(yīng)速度，所以需要所有的設(shè)備由統(tǒng)一的軟件控制，即軟件定義網(wǎng)絡(luò)，此舉將會(huì)大幅削弱設(shè)備商對(duì)網(wǎng)絡(luò)的控制權(quán)。
|應(yīng)對(duì)IT公司：運(yùn)營商擺脫設(shè)備商的控制后，和IT公司的談判更可以討價(jià)還價(jià)了：因?yàn)榛诰W(wǎng)絡(luò)中性化原則，所有業(yè)務(wù)的帶寬都相同。但運(yùn)營商提供的響應(yīng)速度可以差異化，高響應(yīng)速度需要溢價(jià)收費(fèi)，甚至要求IT公司分紅。
5G業(yè)務(wù)成熟度與產(chǎn)業(yè)化時(shí)點(diǎn)
所以你看，有了這樣的變數(shù)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)就變得很好玩了吧。那么，眾多5G業(yè)務(wù)的成熟度和產(chǎn)業(yè)時(shí)點(diǎn)如何判斷呢？
5G業(yè)務(wù)成熟度可分為三部分：根據(jù)終端側(cè)、網(wǎng)絡(luò)側(cè)和應(yīng)用側(cè)的成熟順序，來推導(dǎo)其業(yè)務(wù)成熟時(shí)間表：
|網(wǎng)絡(luò)側(cè)：網(wǎng)絡(luò)能夠支持的響應(yīng)速度：比如，保證在1毫秒以下，還是5毫秒以下，是否都能做到？現(xiàn)階段，運(yùn)營商要先和設(shè)備商討價(jià)還價(jià)才能來決定。是否能做到符合5G需求的響應(yīng)速度，現(xiàn)在還沒有定論，這個(gè)過程可能需要2年；
|終端側(cè)：電信產(chǎn)業(yè)的一般規(guī)律是網(wǎng)絡(luò)側(cè)還未實(shí)現(xiàn)，終端側(cè)已基本實(shí)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)側(cè)實(shí)現(xiàn)以后，應(yīng)用側(cè)開始研發(fā)。以5G為例，5G網(wǎng)絡(luò)尚未鋪開時(shí)，5G手機(jī)已經(jīng)推出，差不多提前半年到一年的時(shí)間。等5G網(wǎng)絡(luò)達(dá)成，應(yīng)用側(cè)立刻啟動(dòng)研發(fā)，當(dāng)應(yīng)用側(cè)業(yè)務(wù)推出時(shí)，市場已經(jīng)接受了。
|應(yīng)用側(cè)：在網(wǎng)絡(luò)側(cè)和終端側(cè)成熟后，要關(guān)注應(yīng)用側(cè)的開發(fā)進(jìn)度，關(guān)注應(yīng)用支持的軟件工具是否到位，這樣才能逐步推導(dǎo)出應(yīng)用業(yè)務(wù)成熟的時(shí)間表。
5G業(yè)務(wù)成熟并推出，也有先后順序，即產(chǎn)業(yè)化時(shí)點(diǎn)問題，比如：
|現(xiàn)有無線業(yè)務(wù)的支持：由于固定帶寬尚有不足，現(xiàn)階段可推出移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)，現(xiàn)階段的5G，實(shí)際上就是移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)；
|單項(xiàng)技術(shù)業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)支持能力和終端側(cè)能力達(dá)到后，應(yīng)用側(cè)開始成熟，即推出單項(xiàng)業(yè)務(wù)，比如AR、VR等業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)可在2-3年后成熟并推出；
|復(fù)合生態(tài)型場景：單項(xiàng)技術(shù)業(yè)務(wù)成熟后，才有能力推出綜合業(yè)務(wù)，來應(yīng)對(duì)復(fù)合生態(tài)型場景，比如萬物互聯(lián)、智慧城市等復(fù)雜多點(diǎn)的體系，這個(gè)預(yù)計(jì)要5年后才可能成熟。
雖然很多業(yè)務(wù)可在2-3年內(nèi)推出，但運(yùn)營商、設(shè)備商和IT公司在業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)、盈利分成方面的模式尚不確定，各方仍在競爭博弈中。
對(duì)于小公司而言：建議跟隨大公司，等到所需條件成熟后，即可成為獲利者。比如，小公司可以關(guān)注阿里云的動(dòng)向，讓阿里云更早和運(yùn)營商談響應(yīng)速度問題，然后借助阿里云，來發(fā)展自己的業(yè)務(wù)；
對(duì)于大公司而言：目前仍在前期做貢獻(xiàn)，一旦貢獻(xiàn)的成果實(shí)現(xiàn)，大公司便可獲得議價(jià)權(quán)，從而獲得更大的利益。
總結(jié)一下
1）5G時(shí)代的電信業(yè)格局為五層系統(tǒng)、雙鏈結(jié)構(gòu)。其核心矛盾，是運(yùn)營商和IT業(yè)的控制權(quán)之爭。而運(yùn)營商要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)控制，又要和設(shè)備商形成競合關(guān)系。對(duì)于IT公司而言，過去是自力更生，未來的服務(wù)提供，則需要運(yùn)營商的支持；對(duì)于運(yùn)營商而言，過去增量不增收，未來可努力實(shí)現(xiàn)“雙重壓力轉(zhuǎn)化為雙重解”；對(duì)于設(shè)備商而言，過去大而不倒，對(duì)運(yùn)營商有控制權(quán)，但未來需要面對(duì)，是否屈從于運(yùn)營商的“軟件定義網(wǎng)絡(luò)”的反制。
2）目前，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還未完成，競爭也無定論，設(shè)備商要應(yīng)對(duì)運(yùn)營商的要求，IT公司是否愿意和運(yùn)營商分成等，均尚需時(shí)日，預(yù)判5G的全網(wǎng)打通，至少需要2-3年時(shí)間。
3）一個(gè)市場總有兩種因素主導(dǎo)：一是“把餅做大”，這個(gè)問題已經(jīng)解決了，大家都認(rèn)可未來5G市場巨大；二是“如何分餅”，這是目前尚存的懸念，還有待于進(jìn)一步的博弈與觀察。
