GSA數(shù)據(jù)顯示，截止2020年4月，全球共有41個國家的73家運營商已經推出了一項或多項符合3gpp的5G服務，較3月份的35個國家、63家運營商環(huán)比持續(xù)增長。5G被多個國家認為是未來社會進步的重要技術推動力，但5G產業(yè)真正成熟需要長期大量的多要素投入，聚焦中長期影響因素，把握移動通信發(fā)展客觀規(guī)律，有利于構建合理高效的市場環(huán)境和監(jiān)管體系，也有利于整個產業(yè)合理規(guī)劃資源配置，真正發(fā)揮5G在數(shù)字經濟發(fā)展中的重要新型基礎設施作用和產業(yè)轉型升級的引領作用。通過研究當前全球5G產業(yè)所處的環(huán)境，梳理中長期面臨的主要問題，總結出發(fā)展趨勢和特征，有助于形成產業(yè)發(fā)展的理性預期，提高相關方決策效率和水平，同時對制訂面臨的短期困擾的解決方案也有幫助。
一、當下全球5G產業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境
經過數(shù)十年的努力，中國的通信產業(yè)規(guī)模、科研實力、管理經驗等都較過去發(fā)生了明顯變化，5G產業(yè)所處的環(huán)境表現(xiàn)出前所未有的特征。
（一）技術標準統(tǒng)一
與2G—4G時代兩三套標準體系不同，5G在全球范圍內實現(xiàn)了標準統(tǒng)一，且中國企業(yè)在專利數(shù)量上占比較高。這將十分有利于降低部署成本、設備造價和保障全球漫游，節(jié)約了研發(fā)和建設過程中的資金、人力投入。
（二）中國通信設備制造商實力增強
中國通信設備制造商在標準制定和專利申請中表現(xiàn)突出，話語權明顯增強，在技術研發(fā)、專利申請、資源協(xié)調、政策支持等方面均處于全球領先地位。研發(fā)投入方面與國外主要廠商差異不大，華為公司的強度更是明顯高于國外競爭者，與過去的情況明顯不同，且中國長期處于通信系統(tǒng)、終端設備第一制造大國的地位，極大地增強了中國的產業(yè)影響力，及在5G研發(fā)和商用部署方面的領導力。
（三）在促進經濟發(fā)展引領性作用方面形成全球共識
5G大容量、高速度、低時延等特性在促進經濟高質量發(fā)展方面有很大潛力，投資總量可觀、涉及行業(yè)多、對產業(yè)深度重塑的可能性大，兼具技術前沿性和經濟引領性，這在全球范圍內形成了高度共識，也加劇了國別間的技術競爭和商用競賽。
（四）數(shù)字化信息化縱深發(fā)展
通信網(wǎng)絡屬于典型的基礎設施，得益于通信網(wǎng)絡多年的高質量建設以及企業(yè)信息化的建設，各類企業(yè)自身數(shù)字化程度都在大幅提升。IDC預測，從2020年到2023年，直接數(shù)字化轉型投資將實現(xiàn)17.5%的復合增長率，期末接近7.1萬億美元。越來越多的企業(yè)把數(shù)字化轉型和數(shù)字化能力作為核心競爭力之一加以強調，制定規(guī)劃推動業(yè)務上云，實現(xiàn)數(shù)字化精益運營，這反過來使得企業(yè)對通信網(wǎng)絡的質量要求進一步提高，對發(fā)展產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提出了需求。
（五）中美摩擦加劇，歐洲立場搖擺，發(fā)展中國家影響較小
中美摩擦從貿易領域逐步延伸到技術、外交等領域。美國陸續(xù)出臺5G相關的法案和國家戰(zhàn)略，對中國個別企業(yè)加強技術商貿管制，積極強化5G產業(yè)的領導力和本國安全可靠網(wǎng)絡的建設管理能力。美國不斷游說盟友等多個國際禁止中國企業(yè)參與5G建網(wǎng)。歐洲總體處于搖擺立場，既不愿放棄與中國制造商的低價合作，又不愿直接拒絕美國要求，多數(shù)或采取限制投標占比、禁止參與核心網(wǎng)建設等方式應對來自中美兩國的外交壓力。東南亞、南美洲等發(fā)展中國家選擇設備制造商方面受到的影響較小。
（六）各國電信運營商經營效益下滑
與過去通信需求旺盛、新用戶高速增長的形勢不同，近年來電信運營商經營壓力與日俱增，用戶飽和、提速降費、普遍服務等要求對運營商利潤增長造成了很大壓力。全球主要運營商經營利潤均連續(xù)多年不增長或小幅下降，不得不通過爭取補貼、協(xié)商降低頻譜使用費等多渠道為5G部署爭取更多的行動空間。
二、5G規(guī)模部署面臨的主要困難
（一）投資和運維成本高
與第三、四代移動通信技術相比，5G的主要運行頻段高、蜂窩小、基站數(shù)量大且種類多、信號抗干擾能力弱、總體運營耗電量大等固有因素將導致前期采購和后期維護的總成本高企，在運營商利潤普遍承壓條件下，大規(guī)模部署面臨普遍的資金壓力。據(jù)中國三家運營商2020年初披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年與5G相關的資本開支預算總計1803億元，占總預算的53.9%，較2019年增長337.6%。其中中國移動1000億元，中國電信453億元，中國聯(lián)通350億元，加上中國鐵塔計劃投資5G的170億元，基礎電信企業(yè)2020年5G資本開支已接近2000億元，但也只能爭取覆蓋到重點地區(qū)。美國和韓國5G商用的負面反饋也主要體現(xiàn)在信號覆蓋不足和速率不達標、穩(wěn)定性差等方面。運營商總采購金額和鐵塔租賃費用急劇增長，需要較長時間實現(xiàn)財務平衡。
（二）5G在垂直行業(yè)的應用處于探索期，商業(yè)模式不成熟
5G在垂直行業(yè)的應用尚處于探索期，場景不明確，一定規(guī)模的網(wǎng)絡建設完畢后需要有效激勵市場創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，產業(yè)界普遍預測應用探索期不會短。如利用5G技術實施遠程手術，就存在醫(yī)生資源釋放、事故責任認定、患者接受度、系統(tǒng)穩(wěn)定性、兩地醫(yī)護人員協(xié)調配合工作流程等技術和非技術難點，不單純是組網(wǎng)和運維的技術問題和通信行業(yè)的內部問題，須相關方共同努力予以解決。
（三）通信技術間競爭激烈
5G與Wi-Fi6以及高通量低軌衛(wèi)星通信等技術的競爭越發(fā)激烈，5G高速率低時延等特性受到更多創(chuàng)新型技術發(fā)展的挑戰(zhàn)，或對產業(yè)發(fā)展格局產生重要影響。如未來低成本通信技術因替代作用明顯分流了較多的流量，將對5G投資和運維帶來重要負面影響。
（四）企業(yè)數(shù)字化程度和市場需求的影響
盡管企業(yè)數(shù)字化進程不斷加快，對高速率低時延等高質量無線通信有要求的企業(yè)數(shù)量短期內仍然有限，企業(yè)本身的技術水平和成本承受度會影響其對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等5G關鍵應用的需求。另外，全球經濟增長低迷以及產能過剩問題、就業(yè)壓力等也會影響企業(yè)擴大投資的決策，從而間接地影響對5G技術的需求。
（五）5G終端需要通過創(chuàng)新實現(xiàn)多樣化
中長期看，5G的成功需要創(chuàng)新型應用的催化，如果一項5G創(chuàng)新型應用容易被其他無線通信技術使用，不利于5G產業(yè)規(guī)模的擴大，甚至影響已有網(wǎng)絡的運營效益。5G要實現(xiàn)可持續(xù)盈利有賴于在面向消費者市場的領域內取得決定性勝利，而消費者需要真正體驗到5G的獨特性能及經常性需要才會加速從4G遷徙到5G服務。其中，不僅包括手機移動應用方面的創(chuàng)新，還包括基于5G技術特性的終端品類創(chuàng)新。
（六）頻譜資源的分配不平衡，成本較高
各主要國家已經制定了頻譜拍賣計劃，部分國家已經完成部分資源拍賣并商用，或預授權使用部分頻段，但歷史頻譜分配和管理機構不統(tǒng)一等問題依然阻礙5G規(guī)模部署。中低頻可分配資源依舊不足，如美國C波段資源分配涉及多個監(jiān)管部門，已占用主體包括衛(wèi)星通信、廣播電視公司等，政企共用頻譜的成本核算以及頻譜騰挪等工作推進緩慢。中國已確定將700MHz的頻譜資源用于移動通信，對于5G部署意義重大?？傮w上，中國是目前5G頻譜資源分配最充分的國家，而且因不涉及拍賣，極大降低了運營商的部署成本，其他國家仍然處于資源緩釋期。各國均需加強頻譜規(guī)劃和騰挪工作，提供充足低中高頻段頻譜資源滿足5G發(fā)展需求，但其中涉及大量主管部門和產業(yè)界的協(xié)調工作，難以在短期內達成目標。
三、5G產業(yè)中長期發(fā)展趨勢
促進5G產業(yè)健康發(fā)展，不能只看眼前的短期影響和環(huán)境變化，需要始終結合5G產業(yè)所處的全球環(huán)境和主要阻礙，從技術、商業(yè)、監(jiān)管環(huán)境等方面進行科學研判。本文認為行業(yè)中長期發(fā)展過程中將呈現(xiàn)出以下特定發(fā)展趨勢。
（一）5G產業(yè)投資規(guī)模波浪式變化
因為5G投資規(guī)模大，需要一定的時間培育創(chuàng)新型應用、專屬應用和平衡運營商收支，中長期看全球5G產業(yè)投資或呈現(xiàn)波浪式的變化趨勢。無線通信向超高頻段邁進，對制造工藝和業(yè)務可持續(xù)的要求更苛刻，也決定了5G的運營周期相對較長，受未來6G替代性影響的可能性很低。每輪大規(guī)模組網(wǎng)結束后，5G產業(yè)都將會迎來平和期，主要是等待市場消化新增通信能力、運營商平衡投資收益狀態(tài)，以及繼續(xù)探索新的商業(yè)模式。監(jiān)管機構和行業(yè)組織一方面要持續(xù)鼓勵和引導市場基于5G技術進行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，一方面又要有效管理市場預期，以免因過度炒作造成負面輿論環(huán)境，影響5G產業(yè)的長期健康發(fā)展。各國運營商可在長期組網(wǎng)過程中制定供略大于求的投資計劃，依靠市場內在的力量推動產業(yè)發(fā)展，應用效果顯著、需求旺盛條件下可積極采用股權融資方式籌集投資。
（二）來自其他無線通信技術的激烈競爭
無線通信技術的研發(fā)活躍，技術創(chuàng)新和商業(yè)化協(xié)同進步，在特定領域或較小的區(qū)域、場景下可提供高質量通信服務?？紤]到5G產業(yè)從開啟商用到最終商業(yè)成熟需要一個較長的周期，如Wi-Fi6、高通量低軌衛(wèi)星通信、量子通信、近場通信、Li-Fi等技術發(fā)展將對5G的需求造成壓力，它們對5G的替代作用或多技術融合發(fā)展情況需要保持密切關注。因無線通信越來越向高頻段邁進，高頻段運行需要高功率、高防干擾保障，所以6G等技術將很難在未來幾年實現(xiàn)從概念到試點商用的變化，5G受縱向無線通信技術升級的影響比較小，競爭壓力反而不大。
（三）更加依賴綜合資源投入推進部署
1G到4G，主要是運營商為主體通過各種融資渠道獲取資金后實現(xiàn)部署，5G因投資量大而運營商融資能力減弱，對公共資源協(xié)調投入有更多的期待，產業(yè)各方都會把成本控制放在更加重要的位置考慮。頻譜拍賣方面，可制定適當?shù)钠鹋膬r和優(yōu)化付款方式；基站選址方面，可積極協(xié)調燈桿、電線桿等資源，促進共享；規(guī)模部署方面，允許一定的運營商合作建網(wǎng)有利于提高資金使用效率，擴大信號覆蓋。金融機構也可視產業(yè)投資回報中期評估情況予以信貸力度和資金利率方面的更多支持。若要加速5G的發(fā)展，政府在其中的作用備受關注，或成為主要的早期推動力量。
（四）與4G長期共存
5G完成全面部署是一項長期任務，在此期間4G和5G將長期共存。4G組網(wǎng)基本完成的情況下發(fā)展5G，不意味著直接置換，5G一定時期內可被視為新增的通信能力，頻譜共享等技術也有助于長期共存。特別是一些人口密度小的地區(qū)，4G完全可以滿足基本需要，甚至有較大冗余，沒有投資必要，反而應警惕為了推廣5G而人為降低4G網(wǎng)絡質量或減少必要運維投入。欠發(fā)達國家在升級移動通信網(wǎng)絡時，因資金等限制不可能跨越4G網(wǎng)絡直接部署5G，所以4G網(wǎng)絡的全球使用率將在5G發(fā)展前若干年持續(xù)上升而不是下降。相當長時間內，5G不應承擔普遍服務義務。
（五）全球協(xié)同應對網(wǎng)絡安全的挑戰(zhàn)
建設安全可靠的5G通信網(wǎng)絡是全球共同的挑戰(zhàn)，通信網(wǎng)絡中軟件的成分越多、功能越核心，安全可靠的問題就越突出。5G安全性問題不是個別國家和地區(qū)的問題，而是全球普遍面臨的問題，其解決離不開全球所有利益相關方秉持開放的心態(tài)積極參與。因網(wǎng)絡研發(fā)、運維等各個環(huán)節(jié)涉及的安全問題多樣，與5G標準和相關專利源于全球共同參與一樣，美國、歐盟等也不可能單純依靠本國力量或類似“布拉格提案”的小群體方案解決網(wǎng)絡的安全可靠問題。唯有通過各國共同努力增加技術透明度和可控性，保持技術中立性，應對好各種網(wǎng)絡安全風險，及時充分披露重要安全事件，采取有效措施增進互信，才能實現(xiàn)共同發(fā)展。
（六）全球主要運營商數(shù)目或運營網(wǎng)絡數(shù)量進一步減少
5G網(wǎng)絡建設是高投入、長時間的一項重大工程，受制于其電信運營商財務壓力等因素，共用頻譜或直接合并的趨勢也日益顯現(xiàn)。如日本軟銀和KDDI成立了“5G Japan”合資公司，共享軟銀和KDDI擁有的基站資產，加快5G網(wǎng)絡在日本農村的推廣。美國T-Mobile收購Sprint致力于推進全國性5G網(wǎng)絡。中國移動與中國廣電共建共享700MHz頻段5G網(wǎng)絡。行業(yè)監(jiān)管機構應高度重視5G網(wǎng)絡服務供給層面的競爭情況，維持市場有效競爭和保護消費者權益。盡管主要運營商或運營網(wǎng)絡數(shù)量可能減少，但是如印度移動運營商RelianceJio等依靠特色技術或模式的運營商可能會涌現(xiàn)出來并加入競爭，改變原先的市場平衡。
（七）設備制造商之間的競爭持續(xù)激烈
國外主要通信設備制造商的經營狀況近年來普遍慘淡，中國企業(yè)發(fā)展迅速，已經處于領先地位。未來設備制造商之間的競爭不再是單純的市場競爭，影響行業(yè)發(fā)展和規(guī)則制定的因素更加復雜多樣。盡管5G投資規(guī)模大，但制造商利潤缺不一定會同等改善。相反，激烈競爭和不夠明確的商業(yè)前景可能會壓制企業(yè)利潤，企業(yè)的市場份額會持續(xù)分化，中國產品和服務因質優(yōu)價廉將長期處于優(yōu)勢地位。
（八）無線通信技術的健康影響更加受到關注
無線通信技術可能帶來輻射傷害，密集建造基站以及室內基站建設等環(huán)境變化難免會引發(fā)居民的擔憂。2020年4月，英國通信管理局Ofcom發(fā)布的測量結果顯示，每個基站的輻射量只是國際非電離輻射保護委員會(ICNIRP)制定的國際準則中所列水平的較低值。消除人們的擔憂逐步成為5G產業(yè)發(fā)展的一項重要任務，可通過加強現(xiàn)有標準下的檢測、做好群眾科普、重視電磁輻射監(jiān)測和開展跨學科研究合作等方式進行，為移動通信技術的持續(xù)演進提供生命健康方面的有力保障。
