CIO們報(bào)告支出凍結(jié)正在緩慢解凍。在最新的9月ETR支出調(diào)查中，CIO們預(yù)計(jì)第4季度支出相對(duì)于第3季度會(huì)有輕微的連續(xù)改善，但與2019年第4季度相比仍然下降了4%。因此，情況仍不樂(lè)觀，但也并非暗淡無(wú)光。企業(yè)正在適應(yīng)“新的非常態(tài)”并采取積極行動(dòng)，這可以被描述成深度凍結(jié)的緩慢解凍。
WIKIBON回顧了截止到2020年9月的ETR調(diào)查數(shù)據(jù)，并提供2020年第四季度至2021年的展望。WIKIBON仍然堅(jiān)持2020年科技支出會(huì)下降4-5%的觀點(diǎn)。也就是說(shuō)，雖然在隧道的盡頭看到了光明，但仍需謹(jǐn)慎對(duì)待。
具體來(lái)說(shuō)，超過(guò)1000名首席信息官和 IT 買(mǎi)家接受調(diào)查，預(yù)計(jì)2021年科技支出將略有上升，上升幅度約為2% 。第四季度相對(duì)于2019年第四季度下降了4% ，但是相應(yīng)的下降幅度略小，上個(gè)季度看到支出下降了5% 。所以總的來(lái)說(shuō)還是老樣子，但情況正在改善。
特別是，數(shù)據(jù)表明技術(shù)項(xiàng)目?jī)鼋Y(jié)正在緩慢解凍。遠(yuǎn)程員工以相當(dāng)大的速度回歸，然而高管們預(yù)計(jì)在中期內(nèi)遠(yuǎn)程工作的員工比例將增加近一倍，這表明在家工作的趨勢(shì)不是周期性的，而是顯示出永久性的跡象。
CIO們報(bào)告說(shuō)，總的來(lái)說(shuō)，在COVID期間，生產(chǎn)力得到了維持甚至提高。
當(dāng)然，所有這些都必須放在一些未知因素的背景下，比如秋冬季的COVID返潮、財(cái)政政策、選舉的不確定性和社會(huì)動(dòng)蕩。
CIO們預(yù)計(jì)到2021年將會(huì)緩慢改善
ETR數(shù)據(jù)主要是基于對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)的調(diào)查——美國(guó)企業(yè)占80％，而且是以大型組織為權(quán)重……在各行業(yè)都有很好的代表性。
因此，可以看到第三季度的緩慢改善，雖然第三季度同比下降5%、第四季度預(yù)計(jì)下降4%。ETR的預(yù)測(cè)是全年大概下降4%，WIKIBON一直預(yù)測(cè)2020年下降4-5%。可以看到，CIO計(jì)劃在2021年實(shí)現(xiàn)2％的增長(zhǎng)。在WIKIBON看來(lái)，這代表了一些審慎的謹(jǐn)慎態(tài)度，這還有上升空間——但這是對(duì)市場(chǎng)整體的一個(gè)良好的規(guī)劃假設(shè)。
調(diào)查數(shù)據(jù)中透出一線希望
可以看到，組織正在慢慢放開(kāi)對(duì)科技支出整體的控制。在家工作或出差的員工還是沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的變化。但是可以看到，招聘凍結(jié)和新的IT部署凍結(jié)都在下降，而新部署的加速率略有上升。計(jì)劃裁員的公司越來(lái)越少，雖然規(guī)模不大，但增加人數(shù)的公司比例比上季度的最小數(shù)量增加了一倍。
上圖是基于夏末的情緒，所以要謹(jǐn)慎。而WIKIBON認(rèn)為CIO們對(duì)2021年2%增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)是謹(jǐn)慎的。請(qǐng)記住，這并不能讓我們回到2019年的支出水平，因此可能會(huì)看到一個(gè)漫長(zhǎng)的緩慢爬升的過(guò)程。也許到2022年，才能再次看到持續(xù)增長(zhǎng)。請(qǐng)記住，這些恢復(fù)很少是平滑的直線。
CIO技術(shù)優(yōu)先級(jí)
此圖表顯示了到年底企業(yè)最高支出計(jì)劃的7分制評(píng)級(jí)。
在過(guò)去的十年中，網(wǎng)絡(luò)安全是一個(gè)重頭戲。人們?cè)_(kāi)玩笑說(shuō)——如果沒(méi)壞就別修了——然而COVID打破了一切，并且在WIKIBON看來(lái)，網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)正在發(fā)生長(zhǎng)期變化的領(lǐng)域。終端安全安全、身份訪問(wèn)管理、云安全、安全即服務(wù)都是主要的趨勢(shì)，都因?yàn)镃OVID 而搭上了“順風(fēng)車”，而且它們是以取代傳統(tǒng)基于硬件的防火墻等龐大安裝量為代價(jià)。
云遷移很有趣，但WIKIBON認(rèn)為需要一些解釋。這包括這樣的事情：“我有一群人在辦公室接電話，一夜之間辦公室都關(guān)門(mén)了。所以我需要一個(gè)基于云的解決方案。”在這個(gè)例子中，組織并未將其電話路由系統(tǒng)從辦公室移至云端，而是將其轉(zhuǎn)向了云解決方案?，F(xiàn)在，我們確實(shí)知道，例如有一家保險(xiǎn)公司在COVID期間將其索賠申請(qǐng)遷移到云中，但這是在COVID之前進(jìn)行規(guī)劃的事情。這里有兩個(gè)重點(diǎn)：一、遷移工作很繁瑣，以及二、這一類別的意思是“我正在增加對(duì)云的使用。”
協(xié)作。這一點(diǎn)并不令人震驚，看看Zoom的增長(zhǎng)。
分析。WIKIBON已經(jīng)廣泛地介紹了Snowflake，并指出云中出現(xiàn)了一個(gè)新的工作負(fù)載，它涉及到一個(gè)易于設(shè)置和訪問(wèn)的數(shù)據(jù)層，并具有必要的治理和安全性。這個(gè)市場(chǎng)正呈現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)，其中人工智能在云中的大規(guī)模部署甚至多于數(shù)據(jù)。
聯(lián)網(wǎng)。流量模式一夜之間發(fā)生了變化。自COVID以來(lái)，DDOS攻擊上升了25-40%，網(wǎng)絡(luò)攻擊今年整體上升了400%，所以這些都會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生影響。
機(jī)器學(xué)習(xí)和AI。組織正在意識(shí)到將人工智能注入到應(yīng)用程序中變得越來(lái)越重要，特別是隨著自動(dòng)化任務(wù)的需求而變得更加迫切。
RPA。當(dāng)前的情況是，IT組織在爭(zhēng)先恐后地堵住“堤壩上的洞”，而RPA更具戰(zhàn)略性。數(shù)據(jù)表明，就凈得分而言，RPA仍然是最高的支出類別之一——這意味著更多的人花得更多，所以這個(gè)類別有很多支撐。事實(shí)上除了容器編排之外，WIKIBON認(rèn)為RPA是凈得分最高的一個(gè)領(lǐng)域，比AI和云都高。只是當(dāng)COVID來(lái)襲時(shí)，必須依靠IT來(lái)保持穩(wěn)定性，這就轉(zhuǎn)移了優(yōu)先級(jí)。
組織預(yù)計(jì)遠(yuǎn)程工作者將是之前的兩倍
ETR數(shù)據(jù)顯示了在COVID之前在家工作的員工的百分比、目前在家工作的員工、六個(gè)月后預(yù)期的百分比，以及永久的百分比。這指的是以在家工作為主的情況，而不是每周在家工作一到兩天。
可以看到，只有16%的員工疫情前在家工作，而今天超過(guò)70%的員工在家工作。CIO們認(rèn)為，在接下來(lái)的六個(gè)月里，這一數(shù)字將大幅下降。秋季和冬季的疫情返潮是否會(huì)影響這些計(jì)劃則拭目以待。隨后它長(zhǎng)期穩(wěn)定在34％，是COVID之前的兩倍。因此，今天隔離的經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)計(jì)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
在家工作行之有效
雖然23%的受訪者表示在家工作對(duì)生產(chǎn)力的影響是中性的，但有近一半的受訪者看到了生產(chǎn)力的提高，而只有不到30%的受訪者看到了生產(chǎn)力的下降。ETR數(shù)據(jù)將平均增益固定在3-5％之間。
當(dāng)然，現(xiàn)在并不是每個(gè)人都可以在家工作，但在這種借助云和其它技術(shù)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)中，我們可以在世界任何地方工作，而很多員工都會(huì)把在家工作的選擇看成是一種福利。
供應(yīng)商快評(píng)
以下是WIKIBON對(duì)ETR分析的總結(jié)，并補(bǔ)充了一些CUBE Insights。
云計(jì)算。AWS仍然很強(qiáng)大，但勢(shì)頭不及微軟。在客戶流失率方面也是同樣的情況，但是AWS的流失率“很低很低很低”。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)很疲軟，而WIKIBON認(rèn)為Snowflake非常強(qiáng)大——但是在大公司內(nèi)部，AWS的份額非常強(qiáng)大。對(duì)于微軟來(lái)說(shuō)，云計(jì)算、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和安全都很強(qiáng)大，而數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和人工智能沒(méi)有之前看到的那么強(qiáng)大。Google Cloud——谷歌的發(fā)展勢(shì)頭很好——穩(wěn)定，尤其是在云、數(shù)據(jù)庫(kù)、AI、分析方面。ServiceNow——使用者流失率極低，但是符合大數(shù)定律。雖然在大客戶方面仍然超級(jí)強(qiáng)勁，但不是過(guò)去看到的那種火爆勢(shì)頭。Snowflake繼續(xù)顯示出第四季度和2021年的一些強(qiáng)勁消費(fèi)勢(shì)頭……沒(méi)有放緩的跡象。
安全。Okta表現(xiàn)出持續(xù)的發(fā)展勢(shì)頭，在ERT數(shù)據(jù)集的安全勢(shì)頭中保持第一。鑒于WIKIBON一直在談?wù)摰纳矸菰L問(wèn)管理的重要性增加，這并不奇怪。Crowdstrike在上一次調(diào)查中表現(xiàn)出疲軟，盡管本季度表現(xiàn)良好，但WIKIBON看到從這家公司正在極高的水平上繼續(xù)減速。在終端安全這個(gè)行業(yè)——Crowdstrike是一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)者，也許他們因COVID而導(dǎo)致勢(shì)頭放緩，或者也許像VMware這樣的大公司正在用Carbon Black凍結(jié)市場(chǎng)，或者也許調(diào)查數(shù)據(jù)沒(méi)有反映出來(lái)。Sailpoint是WIKIBON最近重點(diǎn)關(guān)注的一家，其數(shù)據(jù)幾乎沒(méi)有負(fù)面，保持穩(wěn)健。Zscaler表現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭，盡管在上次的調(diào)查中有一些擔(dān)憂，但這似乎在調(diào)查中是一個(gè)反?，F(xiàn)象，因?yàn)閆scaler有一個(gè)強(qiáng)勁的季度和良好的前景，WIKIBON在最近的數(shù)據(jù)中看到了強(qiáng)勁的復(fù)蘇。Zscaler也在給Palo Alto Network在第四季度的發(fā)展勢(shì)頭施加壓力。
人工智能與數(shù)據(jù)。Databricks——盡管新客戶的獲取依然強(qiáng)勁，但WIKIBON在調(diào)查數(shù)據(jù)中看到了減速的趨勢(shì)。Databricks仍然很強(qiáng)，但根據(jù)ETR分析，已經(jīng)不是過(guò)去那種出類拔萃的表現(xiàn)了。MongoDB——幾乎沒(méi)有客戶流失，但是在調(diào)查中失去了一些動(dòng)力，這值得關(guān)注，而且獲得大型組織客戶方面在大幅下降。
機(jī)器人流程自動(dòng)化（RPA）。UiPath勢(shì)頭有點(diǎn)放緩，但現(xiàn)有客戶一直在消費(fèi)，很少有“叛逃”的情況，看起來(lái)其落地和擴(kuò)張效果不錯(cuò)。盡管早些時(shí)候有人對(duì)該行業(yè)發(fā)表了評(píng)論，但Automation Anywhere仍然保持強(qiáng)勁。這兩家公司仍在繼續(xù)爭(zhēng)奪自動(dòng)化數(shù)據(jù)集的榜首位置。
APM和Logging。New Relic顯示了一些令人擔(dān)憂的流失趨勢(shì)，該公司目前遠(yuǎn)低于2018年的動(dòng)量高點(diǎn)，New Relic正面臨一些挑戰(zhàn)。Datadog是APM板塊中表現(xiàn)最強(qiáng)勁的板塊，但總體而言該板塊的凈得分并不高，鑒于Datadog的高估值，這多少有些令人擔(dān)憂。相對(duì)于三個(gè)月前， Splunk的消費(fèi)意愿有所下降。
Zoom一直在增長(zhǎng)，但ETR數(shù)據(jù)顯示，出于安全方面的考慮，用戶流失率為7%。而且由于可能來(lái)自微軟團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)，Zoom的整體速度稍慢。但是ETR拋出了一個(gè)驚人的數(shù)據(jù)。疫情爆發(fā)之前，Zoom在教育領(lǐng)域的滲透率為15％，而今天則超過(guò)80％。
基礎(chǔ)設(shè)施。思科的核心業(yè)務(wù)薄弱，但安全和 Meraki 業(yè)務(wù)依然強(qiáng)勁——與上季度相比情況類似。Pure Storage仍然是存儲(chǔ)這個(gè)盲區(qū)中的“獨(dú)眼巨人”。Rubrik正在從先前的高點(diǎn)回落。Cohesity在支出動(dòng)能方面已超過(guò)Rubrik，但在ETR的數(shù)據(jù)中仍然沒(méi)有希望看到的那么普遍，但相對(duì)于Rubrik、Veeam、Nutanix、Pure、VxRail，Cohesity的凈得分最高——盡管其中有些不是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。紅帽在OpenShift上顯示出實(shí)力，但I(xiàn)BM在服務(wù)業(yè)務(wù)方面繼續(xù)面臨壓力。VMware的執(zhí)行力很強(qiáng)，VMware Cloud在AWS上的優(yōu)勢(shì)以及帶有VCF、VMware Cloud Foundation和其它產(chǎn)品的VMware云產(chǎn)品組合。但是，除了Tanzu之外，VMware還在全面減速。雖然從財(cái)富500強(qiáng)公司的支出來(lái)看，VMware沒(méi)有問(wèn)題，但似乎有一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)。要到明年晚些時(shí)候才能確定，戴爾如何重組VMware的資產(chǎn)負(fù)債表從而使公司恢復(fù)秩序，以及這會(huì)對(duì)VMware對(duì)未來(lái)投資能力產(chǎn)生何種影響。就戴爾而言，它在WFH和大型公共和私人企業(yè)中顯示出實(shí)力，VxRail很強(qiáng)。與去年相比，服務(wù)器和存儲(chǔ)仍然低迷，但與7月份相比并沒(méi)有真正下降，因此保持了溫和的支出前景。Aruba是HPE的亮點(diǎn)，但服務(wù)器和存儲(chǔ)市場(chǎng)總體上與Dell相似，而在最新調(diào)查中，存儲(chǔ)非常疲軟。Nutanix的客戶獲取量仍然強(qiáng)勁，但與基礎(chǔ)設(shè)施軟件和虛擬化領(lǐng)域的去年同期相比，總體支出正在下降，但Nutanix的存儲(chǔ)看起來(lái)更強(qiáng)勁。
總結(jié)支出前景
WIKIBON預(yù)計(jì)2020年整體科技支出將下降4%到5% ，第四季度的情況略有好轉(zhuǎn)。WIKIBON預(yù)計(jì)，2021年將持續(xù)出現(xiàn)不利因素，明年的支出增長(zhǎng)率將保持在較低的個(gè)位數(shù)。在WIKIBON看來(lái)，在家工作的趨勢(shì)更為長(zhǎng)期——尤其是在安全領(lǐng)域——有明顯的增長(zhǎng)空間，盡管正看到一些領(lǐng)導(dǎo)人改變立場(chǎng)。盡管有較早的評(píng)論，但云計(jì)算仍然非常強(qiáng)大，AWS、Azure、Google、Red Hat OpenShift、無(wú)服務(wù)器、Kubernetes、分析云數(shù)據(jù)庫(kù)——都非常強(qiáng)大，自動(dòng)化也很突出。
WIKIBON討論了很長(zhǎng)時(shí)間的一些主題，尤其是云對(duì)本地部署的影響……所謂的“下云”并不是一種趨勢(shì)，從積極的一面來(lái)看，混合云和多云越來(lái)越成為客戶的戰(zhàn)略舉措。
