2020年，因疫情的影響，各行各業(yè)或多或少都受到了一定的影響，2020年3月份，我們?cè)槍?duì)“疫情影響下物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)績(jī)影響預(yù)期”進(jìn)行過(guò)一次調(diào)研，當(dāng)時(shí)的結(jié)果是，大多數(shù)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)認(rèn)為疫情影響之下，公司的業(yè)績(jī)會(huì)下滑20-30%。
而在2020年接近尾聲的時(shí)候，我們針對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)在再一次進(jìn)行了深度的調(diào)研，并形成了一份《深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2020版）》，結(jié)果顯示，疫情影響之下，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)績(jī)雖然會(huì)受到一定的影響，但依然有多數(shù)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。
再加上國(guó)家“新基建”，“數(shù)字化”方面的升級(jí)，讓物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)會(huì)，越來(lái)越多的企業(yè)入局物聯(lián)網(wǎng)。下面是報(bào)告的精華內(nèi)容：
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈概況
產(chǎn)業(yè)鏈上下游
深圳市有著完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈以及相應(yīng)的服務(wù)配套產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)涵蓋的內(nèi)容十分龐大，因此，想要擁有一個(gè)完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，必然會(huì)涉及到其中的各個(gè)環(huán)節(jié)與應(yīng)用領(lǐng)域，這些都需要龐大的經(jīng)濟(jì)體量作為支撐。
相較于中國(guó)的其他城市，深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)就是產(chǎn)業(yè)鏈的完整性。完整性體現(xiàn)在軟件、硬件、生產(chǎn)制造以及行業(yè)應(yīng)用各個(gè)環(huán)節(jié)。深圳市產(chǎn)業(yè)的完整性，一方面可以讓深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)針對(duì)市場(chǎng)的需求，迅速研發(fā)出新的產(chǎn)品與方案，搶占市場(chǎng)先機(jī)；另外一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的完整性可以讓深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成本更低，更加具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在四個(gè)層次架構(gòu)的具體表現(xiàn)為：
數(shù)據(jù)感知層
深圳市的傳感器產(chǎn)業(yè)可以分為兩類(lèi)，一類(lèi)是國(guó)外品牌例如泰科電子(TE Connectivity)、博思發(fā)、盛思銳、泰科思、根本電子、勞易測(cè)、德州儀器（TI）、英飛凌。均在深圳設(shè)點(diǎn)，此外還有很多國(guó)外品牌的代理商集中在深圳。
一類(lèi)是國(guó)產(chǎn)傳感器品牌，例如，匯頂科技、科敏、信為、安培龍、神武、順絡(luò)電子、比亞迪、歐利德、昊華、奧比中光、泰科芯元、安智杰、華普微、拓普瑞、豪恩、海曼、科普瑞等。
在這些國(guó)內(nèi)外企業(yè)當(dāng)中，更多的企業(yè)聚焦于深圳的傳感器應(yīng)用市場(chǎng)，與物聯(lián)網(wǎng)概念契合，這些傳統(tǒng)的工業(yè)傳感器企業(yè)都開(kāi)始從上游芯片，逐步向模組和終端領(lǐng)域拓展，深入物聯(lián)網(wǎng)感知層。
需要指出的是，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域傳感器芯片出貨主要是以外企為主，而深圳本土的企業(yè)主要集中在傳感器模組和終端領(lǐng)域。
另外，由于單一的傳感器品類(lèi)已經(jīng)不能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的需求，所以這些傳感器企業(yè)不僅僅是聚焦于某一類(lèi)傳感器的研發(fā)和市場(chǎng)推廣，它們開(kāi)始逐步擴(kuò)大自身的傳感器品類(lèi)范圍，從壓力傳感器到溫度傳感器，從微波傳感器到雷達(dá)等等。可以說(shuō)，無(wú)論是從品類(lèi)寬度還是自下而上地從底層芯片到物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用的深度拓展，深圳的傳感器企業(yè)都在向產(chǎn)業(yè)鏈拓寬和加深。
在RFID方面，深圳市的RFID產(chǎn)業(yè)在全國(guó)來(lái)說(shuō)最為活躍，RFID按照頻段可分為低頻、高頻、超高頻、有源RFID四類(lèi)，每一類(lèi)都有不同的產(chǎn)業(yè)鏈，深圳市的RFID產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)集中在高頻與超高頻方面，深圳市也有一批RFID國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)，除此之外，讀寫(xiě)器模塊、讀寫(xiě)器終端與整體RFID方案，各類(lèi)卡廠以及RFID生產(chǎn)設(shè)備，深圳市都有一批產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)。
數(shù)據(jù)傳輸層
深圳市的數(shù)據(jù)傳輸層在全國(guó)范圍內(nèi)有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，華為與中興通訊這兩大通信巨頭總部均在深圳，運(yùn)營(yíng)商的蜂窩網(wǎng)絡(luò)離不開(kāi)這兩大巨頭的技術(shù)支持，而與之配套的包括天線、蜂窩模組、通訊終端等環(huán)節(jié)在深圳也有一批優(yōu)秀的行業(yè)代表。
在非蜂窩通信技術(shù)方面，包括藍(lán)牙、Wi-Fi、ZigBee、LoRa等技術(shù)的芯片企業(yè)以國(guó)外廠商為主，不過(guò)模組產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)板產(chǎn)品以及終端產(chǎn)品是深圳市的優(yōu)勢(shì)。
平臺(tái)層與計(jì)算層
深圳的平臺(tái)在IaaS層、PaaS層到SaaS層都有一批代表性企業(yè)，比如華為、騰訊等巨頭在IaaS層有著廣泛的布局，并且將業(yè)務(wù)延伸到PaaS層，而智物聯(lián)、明源云等創(chuàng)新PaaS企業(yè)也各具特色，SaaS應(yīng)用層次的企業(yè)則是呈現(xiàn)百花齊放的局面。
目前接受并使用云技術(shù)的企業(yè)越來(lái)越多，因?yàn)樵破脚_(tái)的功能是存儲(chǔ)并處理數(shù)據(jù)，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，云平臺(tái)是打造物聯(lián)網(wǎng)整體方案的核心環(huán)節(jié)，必不可少；對(duì)于用戶(hù)而言，有沒(méi)有云，可以直接決定數(shù)據(jù)的歸屬權(quán)，因此，越來(lái)越多的用戶(hù)不僅使用云平臺(tái)，并且對(duì)云平臺(tái)的數(shù)據(jù)私密性與安全性提出了更高的要求，很多用戶(hù)直接布設(shè)私有云。
應(yīng)用層
物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用按照習(xí)慣可分為消費(fèi)級(jí)應(yīng)用（to C）、企業(yè)級(jí)應(yīng)用（to B）、政府應(yīng)用（to G），深圳市的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之所以能夠如此的活躍，與其有大量的應(yīng)用需求密不可分，因?yàn)橹挥袘?yīng)用需求旺盛，才能讓產(chǎn)業(yè)更加繁榮。
to C方面，目前市場(chǎng)上接受度比較高的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品有共享類(lèi)產(chǎn)品（共享單車(chē)、共享電動(dòng)車(chē)、共享充電寶等），這些產(chǎn)品在深圳市已隨處可見(jiàn)，還有家庭類(lèi)的產(chǎn)品諸如智能音箱、掃地機(jī)器人、智能門(mén)鎖等，深圳市的應(yīng)用體量都位居前列。
to B與to G方面，深圳市最近幾年的城市改造與制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，催生了大量的行業(yè)需求，包括智慧交通、安防、水務(wù)、物流、工廠等場(chǎng)景，深圳市因?yàn)檎叩耐苿?dòng)與行業(yè)的需求，是應(yīng)用的集中地。
產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)
深圳市發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有以下幾個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)：
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件好，提供廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)
深圳市是中國(guó)最發(fā)達(dá)的城市之一，根據(jù)官方的數(shù)據(jù)，2019年，深圳地區(qū)GDP為26927.09億元，全國(guó)排名第三，人均GDP人達(dá)到了203489元，全國(guó)第一。良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為肥沃的土壤。
在to B類(lèi)市場(chǎng)，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目接受度比較高的一個(gè)前提條件就是企業(yè)自己要有比較好的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)項(xiàng)目的投入往往需要長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模之后才能體現(xiàn)出它的經(jīng)濟(jì)效益。在這個(gè)市場(chǎng)，深圳市有著明顯的優(yōu)勢(shì)。
比如說(shuō)在工廠制造環(huán)節(jié)，全國(guó)各地都有各式各樣的工廠，但深圳市的工廠規(guī)模更大，基礎(chǔ)最好，實(shí)力更為雄厚，因此，企業(yè)就有能力對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投入，而實(shí)力一般的企業(yè)就沒(méi)有太多動(dòng)力投入。
在to C類(lèi)市場(chǎng)，深圳市人口的年輕人比較集中，基礎(chǔ)素質(zhì)也比較高，對(duì)于新鮮事物認(rèn)知度與接受度也較高，因此，包括各類(lèi)智能家居產(chǎn)品、智能硬件產(chǎn)品在深圳市的落地速度也比較快。
完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品方案性?xún)r(jià)比高
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)很大的概念，它囊括了眾多的技術(shù)與應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)不是一個(gè)簡(jiǎn)單的"單品"，而是一整套完整的方案，根據(jù)我們的調(diào)研，市場(chǎng)上，一般要做終端客戶(hù)市場(chǎng)（無(wú)論是to C還是to B）的企業(yè)，都需要涉及到感知、傳輸、平臺(tái)、應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈。
因此，這個(gè)行業(yè)現(xiàn)狀就需要物聯(lián)網(wǎng)方案商集成更多的產(chǎn)品。這一行業(yè)現(xiàn)狀也讓深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加的突出。
在前面關(guān)于深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游介紹中有闡述，深圳市的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)從感知層到傳輸層，再到平臺(tái)層與應(yīng)用層都有非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈。不僅如此，深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性還體現(xiàn)在，有發(fā)達(dá)的制造業(yè)，企業(yè)可以快速的代工生產(chǎn)；有豐富的電池、天線、檢測(cè)認(rèn)證等輔助產(chǎn)業(yè)；也有完善的代理商體系，可以推動(dòng)產(chǎn)品快速的落地應(yīng)用。
基于一套完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，深圳市的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以打磨出更多的方案，也可以更快的適應(yīng)市場(chǎng)的需求，產(chǎn)品與方案的成本更低，綜合下來(lái)，就是性?xún)r(jià)比更高，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更有優(yōu)勢(shì)。
物聯(lián)網(wǎng)人才優(yōu)勢(shì)
目前從事物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最主要的人群有兩類(lèi)：
第一類(lèi)是從事電子元器件相關(guān)的行業(yè)，包括手機(jī)、PC、平板等產(chǎn)品的電子元器件以及成品的企業(yè)。這類(lèi)玩家具有硬件方面的技術(shù)積累以及硬件產(chǎn)品的研發(fā)推廣經(jīng)驗(yàn)，由于PC或者手機(jī)市場(chǎng)的飽和，這類(lèi)玩家需要尋找新的商業(yè)機(jī)會(huì)，而物聯(lián)網(wǎng)無(wú)疑就是這個(gè)新機(jī)會(huì)。
深圳市被譽(yù)為"硬件之都"，各類(lèi)電子產(chǎn)品的從業(yè)者的規(guī)模是全國(guó)任何其他城市都不可比擬的，這方面的人才深圳市得天獨(dú)厚。
第二類(lèi)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的從業(yè)者，這類(lèi)玩家的優(yōu)勢(shì)在于軟件、算法的開(kāi)發(fā)，以及新運(yùn)營(yíng)模式的打造，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)進(jìn)入"下半場(chǎng)"后，需要在行業(yè)級(jí)應(yīng)用發(fā)現(xiàn)新的商業(yè)機(jī)會(huì)，因此，大家也將目光瞄準(zhǔn)了物聯(lián)網(wǎng)。
深圳市的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在騰訊、華為這些巨頭的帶動(dòng)之下，在全國(guó)范圍內(nèi)也數(shù)一數(shù)二，并且深圳市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更加側(cè)重于產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，更加契合物聯(lián)網(wǎng)的需求。
關(guān)于深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的劣勢(shì)或者說(shuō)不足之處，此前我們針對(duì)這個(gè)問(wèn)題做過(guò)一個(gè)詳細(xì)的調(diào)研。調(diào)研結(jié)果如下：
來(lái)源：物聯(lián)傳媒
在深圳發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)劣勢(shì)因素分布圖中，政策扶持力度不夠；核心技術(shù)環(huán)節(jié)不足，深圳本地品牌偏少；物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)業(yè)人才供不應(yīng)求；應(yīng)用需求不足，企業(yè)容易陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)這四大因素占據(jù)了95%的比例。
深圳市人才集中是很多物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比較注重的一點(diǎn)，但是在分析不足之處時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)業(yè)人才欠缺同樣是一個(gè)重要的因素，由此可見(jiàn)，在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展時(shí)期，物聯(lián)網(wǎng)人才的缺口正在擴(kuò)大，深圳作為中國(guó)最有吸引力與創(chuàng)造力的城市之一，并不是吸引不了物聯(lián)網(wǎng)人才，而是物聯(lián)網(wǎng)人才培養(yǎng)力度已經(jīng)跟不上產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，亟需要加大對(duì)物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用分析
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域概況
分析深圳市的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用角度是一個(gè)重要維度，在應(yīng)用領(lǐng)域中，主要有三大終端應(yīng)用群體，即家庭與個(gè)人消費(fèi)者（To C）、企業(yè)用戶(hù)（To B）、政府應(yīng)用（To G）。
To C市場(chǎng)指的是以家庭與個(gè)人消費(fèi)者為買(mǎi)單方，并且相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品更新迭代周期較短，這個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)的特點(diǎn)是價(jià)格敏感度高，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度高，往往一個(gè)單品就能達(dá)到千萬(wàn)級(jí)的量，并且非常注重用戶(hù)的個(gè)人體驗(yàn)。
比較典型的就是在智能家居、智能硬件、零售、交通領(lǐng)域應(yīng)用，比如說(shuō)共享單車(chē)/電摩、共享汽車(chē)、智能音箱、智能手表、無(wú)人零售店、智能快遞柜等應(yīng)用場(chǎng)景。
To B應(yīng)用指的是以企業(yè)客戶(hù)為買(mǎi)單方的市場(chǎng)，這個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)的特點(diǎn)是定制化嚴(yán)重、項(xiàng)目周期長(zhǎng)、以方案為主，比較重視產(chǎn)品方案的穩(wěn)定性與性?xún)r(jià)比。
企業(yè)主要在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、安防、物流、交通等領(lǐng)域參與應(yīng)用，如智能抄表、消防、智慧生產(chǎn)線、運(yùn)輸智能檢測(cè)、智慧農(nóng)場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景。
To G應(yīng)用指的是以政府機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn)與To B類(lèi)市場(chǎng)類(lèi)似，除了定制化嚴(yán)重、周期長(zhǎng)等特點(diǎn)之外，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的穩(wěn)定性與安全性要求級(jí)別更高，此外，該市場(chǎng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)方案供應(yīng)商的資質(zhì)門(mén)檻要求比較高，往往是大的系統(tǒng)集成商才能直接承接這樣的項(xiàng)目，而中小企業(yè)，要做進(jìn)這個(gè)市場(chǎng)，直接的客戶(hù)群體就是這類(lèi)集成商。
政府主要在安防、交通、市政、城市、物流等領(lǐng)域參與應(yīng)用，如智能報(bào)警系統(tǒng)、智能監(jiān)控系統(tǒng)、智能公交車(chē)、智能紅綠燈應(yīng)用場(chǎng)景。
目前，深圳市物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主體以企業(yè)居多，個(gè)人和政府緊隨其后，其中，個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿ψ畲螅S著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和滲透，個(gè)人用戶(hù)市場(chǎng)未來(lái)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域分析
在我們的調(diào)研中，將深圳市的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域分為了智能工業(yè)、智慧城市、智慧交通、智慧農(nóng)業(yè)、智慧醫(yī)療、智慧零售、智慧物流、智慧園區(qū)＆社區(qū)、智慧能源、智能家居這十大應(yīng)用場(chǎng)景。
在本次調(diào)研中，我們針對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研，結(jié)果如下（因每個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)會(huì)涉及到多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，所以總和不是100%）：
根據(jù)我們的調(diào)研結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)，在深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，業(yè)務(wù)所涉及到的應(yīng)用領(lǐng)域最多的3個(gè)為智能工業(yè)、智慧城市、智慧交通。有43.69%的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉及到了智能工業(yè)領(lǐng)域。有38.29%的企業(yè)涉及到了智慧城市領(lǐng)域，有34.23%的企業(yè)業(yè)務(wù)涉及到了智慧交通領(lǐng)域。
此外，業(yè)務(wù)涉及到智慧農(nóng)業(yè)、智慧醫(yī)療、智慧零售、智慧物流、智慧園區(qū)＆社區(qū)、智能家居的企業(yè)則比較平均。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展演進(jìn)分析
3年前，我們?cè)凇?017深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)研究報(bào)告》中對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了調(diào)研，不過(guò)當(dāng)時(shí)針對(duì)這個(gè)問(wèn)題我們?cè)O(shè)計(jì)的是一個(gè)單選題，即每個(gè)企業(yè)只選擇一個(gè)最主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，結(jié)果如下：
雖然說(shuō)，兩次調(diào)研因?yàn)檫x項(xiàng)設(shè)置（一個(gè)單選，一個(gè)多選，并且具體的選項(xiàng)內(nèi)容也有差異），樣本容量差異以及樣本的不同，結(jié)果會(huì)有一定的失真，但是，我們可以對(duì)比這兩次調(diào)研的結(jié)果，大致分析深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域最近幾年的發(fā)展演變情況。
3年前深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域占比最多的是智慧城市，而本次的調(diào)研，占比最多則變成了智能工業(yè)，說(shuō)明了這3年來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)化越來(lái)越好，也側(cè)面說(shuō)明了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。因?yàn)橹腔鄢鞘许?xiàng)目一般是由政府主導(dǎo)，3年前占比最多，說(shuō)明了當(dāng)時(shí)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要依靠政府推動(dòng)，而智能工業(yè)這個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域一般是由企業(yè)自己買(mǎi)單，是一個(gè)市場(chǎng)化的行為，這個(gè)領(lǐng)域占比最多，說(shuō)明了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加的健康。
3年前智慧家庭（智能家居）應(yīng)用領(lǐng)域的占比排第三，僅次于智慧城市與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，而在最新的調(diào)研中，智能家居應(yīng)用領(lǐng)域的占比并不突出，這說(shuō)明了這3年來(lái)，消費(fèi)級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展速度依然偏慢，還有一個(gè)重要的原因是消費(fèi)級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化高、市場(chǎng)集中度也高的市場(chǎng)，比如說(shuō)智能手表、智能門(mén)鎖、智能音箱產(chǎn)品。一般行業(yè)top5能占據(jù)絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，這也讓其他的小玩家望而卻步，要么做一些差異化的產(chǎn)品，要么開(kāi)始做to B類(lèi)的項(xiàng)目。
智能交通應(yīng)用領(lǐng)域3年前的占比也不算突出，占比小于智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧家庭，跟智慧物流的比例差不多。不過(guò)在最新的調(diào)研中，超過(guò)了1/3的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都有涉及到該業(yè)務(wù)，說(shuō)明了這幾年，智能交通應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅速，智能交通是一個(gè)政策推動(dòng)與市場(chǎng)化雙重屬性的市場(chǎng)。這幾年在ETC、智慧停車(chē)、公交車(chē)輛監(jiān)管、車(chē)載OBD、道路監(jiān)控等政策的刺激之下，眾多的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)皆有獲益。
相比之下，智慧物流應(yīng)用的發(fā)展速度就緩慢很多，3年前智慧物流的應(yīng)用企業(yè)與智慧交通基本差不多，而最新的調(diào)研結(jié)果顯示，涉及到智慧物流企業(yè)的占比卻比智慧交通少了一大截。物流行業(yè)在中國(guó)是一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)，占GDP的比重很大，不過(guò)同樣的，物流行業(yè)是一個(gè)低毛利的行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)在該領(lǐng)域的發(fā)展還需要市場(chǎng)的逐漸成熟。
總結(jié)來(lái)說(shuō)，政府的推動(dòng)作用對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的落地依然有著決定性的作用，比如說(shuō)城市的攝像頭安裝、公交工具的監(jiān)管、工廠高危場(chǎng)景人員的管理等等這些政策推動(dòng)都直接釋放了大量的市場(chǎng)需求，從而推動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的落地發(fā)展。不過(guò)隨著整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的漸入佳境，越來(lái)越多的消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品逐漸走向人們的日常生活，因此消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)依然是一個(gè)值得期待的市場(chǎng)。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量分布
總數(shù)量分布：
根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，截止到2020年10月份，全國(guó)范圍內(nèi)涉及到物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到了36.8萬(wàn)家，而在3年前，這個(gè)數(shù)字還是7.3萬(wàn)家，短短的3年時(shí)間，涉及到物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)了4倍，雖然注冊(cè)信息并不一定代表真的有這么多企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，但是也足以彰顯了整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。
其中廣東省的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)數(shù)量約6.8萬(wàn)，冠絕全國(guó)，不過(guò)3年前，廣東省的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)數(shù)量為2.6萬(wàn)，但從增長(zhǎng)率來(lái)看，廣東省的表現(xiàn)并不突出，這與廣東省基礎(chǔ)體量大，增長(zhǎng)速率就會(huì)降低有關(guān)，也從側(cè)面說(shuō)明了這幾年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已從部分地區(qū)集中度非常高的現(xiàn)象往百花齊放的局面發(fā)展。
關(guān)于深圳市的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量，經(jīng)過(guò)我們篩選之后，截止目前，深圳市處于在業(yè)/存續(xù)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)約2.58萬(wàn)家。
來(lái)源：企查查、物聯(lián)傳媒繪制
來(lái)源：企查查、物聯(lián)傳媒繪制
當(dāng)然，深圳市這2.58萬(wàn)家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并不是全部都有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，因此，為了更加精準(zhǔn)地了解深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的狀態(tài)，我們以具有參保信息的深圳市物聯(lián)網(wǎng)為參考。
結(jié)合企查查的數(shù)據(jù)，我們測(cè)算了深圳市的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參保人員規(guī)模分布：
來(lái)源：物聯(lián)傳媒、企查查
可以看到，絕大多數(shù)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參保人員數(shù)量在5人以下，而其中，又有很大比例的企業(yè)是沒(méi)有參保人數(shù)信息，根據(jù)我們仔細(xì)的篩選與評(píng)估之后，在5人以下這個(gè)區(qū)間內(nèi)，約85%的企業(yè)是沒(méi)有參保人數(shù)信息的。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模
總產(chǎn)值分布：
在本次調(diào)研中，我們結(jié)合深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的規(guī)模、數(shù)量、結(jié)合目前物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)毛利情況，對(duì)整個(gè)深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值進(jìn)行了測(cè)算。結(jié)果如下：
數(shù)據(jù)說(shuō)明：
深圳市物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)值指的是位于深圳市的企業(yè)（在深圳市有社保與納稅）營(yíng)業(yè)收入總額，產(chǎn)值與GDP是兩個(gè)不同的概念，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，一個(gè)最終的產(chǎn)品與方案，經(jīng)歷過(guò)芯片、元器件、模組、開(kāi)發(fā)板、代工生產(chǎn)等"中間商"環(huán)節(jié)，因此會(huì)有一定的重復(fù)計(jì)算，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)值是反映市場(chǎng)規(guī)模一個(gè)很重要的指標(biāo)。
對(duì)于總產(chǎn)值的測(cè)算，我們是評(píng)估當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的數(shù)量，與從業(yè)規(guī)模，根據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)調(diào)研反饋的整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)水平進(jìn)行估算而得。
對(duì)于人員規(guī)模在100人以上的大中型企業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占比可能只有一部分，我們統(tǒng)計(jì)的僅是物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)績(jī)規(guī)模。
需要指出的是，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)涵蓋范圍廣泛，很多做傳感器、通信技術(shù)、終端產(chǎn)品的企業(yè)，因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)范圍或者專(zhuān)利信息沒(méi)有物聯(lián)網(wǎng)方面的關(guān)鍵詞，或者這類(lèi)企業(yè)并不關(guān)心是不是做物聯(lián)網(wǎng)，但是從行業(yè)的角度，這類(lèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)可以歸納為物聯(lián)網(wǎng)的范圍之類(lèi)，這部分企業(yè)的產(chǎn)值我們也進(jìn)行了加權(quán)評(píng)估。
從行業(yè)的增長(zhǎng)來(lái)看，整個(gè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)逐漸放緩的趨勢(shì)。2020年，因"COVID-19"的影響，深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模增長(zhǎng)速度明顯放緩，不過(guò)，依然有一定的增長(zhǎng)。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析
在為期幾個(gè)月的調(diào)研時(shí)間中，我們通過(guò)線上/線下的調(diào)研，接觸了300多家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以便從企業(yè)自身的角度出發(fā)，了解他們的內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀。
需要重點(diǎn)指出的是，前面我們通過(guò)企查查、天眼查等工具，統(tǒng)計(jì)了深圳市有約2.58萬(wàn)家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相關(guān)企業(yè)，但其中大部分的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)社保人員規(guī)模在5人以下，這類(lèi)企業(yè)沒(méi)有太多調(diào)研價(jià)值，而規(guī)模在5人以上企業(yè)可以視之為有穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)，是本次調(diào)研的重點(diǎn)。
我們本次調(diào)研的對(duì)象也都是有一定的規(guī)模與穩(wěn)定的業(yè)務(wù)與團(tuán)隊(duì)，因此，要了解深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的具體經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，就需要重點(diǎn)對(duì)這類(lèi)企業(yè)進(jìn)行分析。本章內(nèi)容中，基于我們調(diào)研的數(shù)據(jù)，結(jié)合行業(yè)獲取的信息，我們從各個(gè)不同的維度對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)進(jìn)行了詳細(xì)的分析。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)分布
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分為感知層、傳輸層、平臺(tái)層與應(yīng)用層一個(gè)閉環(huán)。但是，活躍在產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)是以技術(shù)方案供應(yīng)商為主。而終端用戶(hù)（無(wú)論是行業(yè)用戶(hù)、政府用戶(hù)還是個(gè)人消費(fèi)者）因?yàn)閷?shí)在過(guò)于分散，無(wú)法集中分析。
因此，本次調(diào)研，對(duì)于深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)分析，是以物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品/方案供應(yīng)商的角度出發(fā)，分析這類(lèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。
分核心技術(shù)
首先，我們從核心技術(shù)環(huán)節(jié)對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行了分類(lèi)，具體如下：
感知類(lèi)企業(yè)：包括各類(lèi)傳感器企業(yè)（源廠或者代理商）、RFID技術(shù)類(lèi)企業(yè)、條碼類(lèi)企業(yè)等等。
通訊傳輸類(lèi)企業(yè)：包括光纖、有線通信技術(shù)，4G、5G、NB-IoT、Cat.1等蜂窩通信技術(shù)，以及LoRa、Wi-Fi、藍(lán)牙、ZiBbee、433M、2.4G等無(wú)線通信技術(shù)供應(yīng)商，包括芯片、模塊、開(kāi)發(fā)板、基站以及整體方案多種產(chǎn)品形態(tài)。
定位類(lèi)企業(yè)：指提供北斗、GPS、藍(lán)牙、UWB、Wi-Fi、慣導(dǎo)、算法引擎、地圖服務(wù)等定位相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)品供應(yīng)商，包括芯片、模塊、基站以及整體方案多種產(chǎn)品形態(tài)。
平臺(tái)與智能計(jì)算類(lèi)企業(yè)：指提供IaaS、PaaS、SaaS等各類(lèi)平臺(tái)服務(wù)企業(yè)，以及基于平臺(tái)做數(shù)據(jù)分析、智能算法的整體方案供應(yīng)商。
硬件終端供應(yīng)商：指主要提供各類(lèi)終端硬件的企業(yè)，包括OEM、ODM工廠，或者提供各類(lèi)智能硬件產(chǎn)品集成到其他物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的方案中的業(yè)務(wù)類(lèi)企業(yè)。
系統(tǒng)集成商：指的是業(yè)務(wù)面對(duì)終端用戶(hù)的企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)因自身的產(chǎn)品難以完全滿足用戶(hù)的需求，需要外購(gòu)集成其他的技術(shù)供用商的產(chǎn)品。
產(chǎn)業(yè)服務(wù)/輔助類(lèi)企業(yè)：指的是提供電池、天線等物聯(lián)網(wǎng)必不可少的輔助類(lèi)產(chǎn)品，以及檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)研究機(jī)構(gòu)、媒體、協(xié)會(huì)等服務(wù)性機(jī)構(gòu)。
從上表分析：
深圳市的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，系統(tǒng)集成商的占比最大，約1/3的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)選擇了系統(tǒng)集成商作為自己的標(biāo)簽。這與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，需要企業(yè)進(jìn)行集成的行業(yè)背景有關(guān)。事實(shí)上，根據(jù)我們多年的了解，有進(jìn)行系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，占比比上表的數(shù)字還高，只是很多企業(yè)選擇了其他更精準(zhǔn)的標(biāo)簽，比如說(shuō)以通信類(lèi)為主的企業(yè)選擇了通信企業(yè)標(biāo)簽，以定位類(lèi)為主的企業(yè)選擇了定位技術(shù)企業(yè)的標(biāo)簽。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占比第二多的為感知類(lèi)企業(yè)，在我們的調(diào)研中，發(fā)現(xiàn)傳感器、RFID等感知類(lèi)產(chǎn)品應(yīng)用總量非常大，但是同樣的，產(chǎn)業(yè)非常分散，集中度低，另外，再加上各類(lèi)代理商，造就了眾多的感知類(lèi)企業(yè)。
平臺(tái)類(lèi)的企業(yè)與終端類(lèi)的企業(yè)差不多，并且都超過(guò)了15%。平臺(tái)類(lèi)的企業(yè)占比較多，這是整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的現(xiàn)狀所決定的，因?yàn)榇蠖鄶?shù)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在做業(yè)務(wù)的時(shí)候，需要通過(guò)平臺(tái)作為運(yùn)營(yíng)的核心。當(dāng)然，平臺(tái)類(lèi)企業(yè)一般也是提供綜合解決方案，純軟件類(lèi)的平臺(tái)企業(yè)集中度越來(lái)越高，比如說(shuō)華為、阿里、騰訊等巨頭將會(huì)占據(jù)越來(lái)越多的市場(chǎng)。
硬件類(lèi)企業(yè)占比較多，這與深圳市的產(chǎn)業(yè)特色有關(guān)，因?yàn)樯钲谧鳛橛布?，硬件的生產(chǎn)制造享譽(yù)全球，很多OEM、ODM廠商。在全國(guó)其他的地區(qū)，這類(lèi)企業(yè)的比例就會(huì)小很多。
通信傳輸作為物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)必然的環(huán)節(jié)，企業(yè)數(shù)量卻明顯小于其他的企業(yè)，這與通信類(lèi)企業(yè)集中度比較高的產(chǎn)業(yè)背景有關(guān)，尤其是蜂窩通信類(lèi)企業(yè)，技術(shù)門(mén)檻與產(chǎn)業(yè)門(mén)檻都相對(duì)較高，企業(yè)集中度就比較高。
分應(yīng)用領(lǐng)域
在本次調(diào)研中，我們針對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研，結(jié)果如下（因每個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)會(huì)涉及到多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，所以總和不是100%）：
應(yīng)用領(lǐng)域，在前面的章節(jié)我們已經(jīng)有了詳細(xì)分析，此處列出來(lái)，可以展示出當(dāng)前深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)分布情況。因?yàn)樵谝院诵募夹g(shù)分布的時(shí)候，并沒(méi)有包含終端應(yīng)用這個(gè)維度。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)商業(yè)模式分析
從渠道分析
在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，技術(shù)與方案供應(yīng)商是行業(yè)的主力軍，但事實(shí)上，在進(jìn)入終端用戶(hù)這個(gè)環(huán)節(jié)中，尤其是to G類(lèi)的政府項(xiàng)目，或者大型的to B類(lèi)項(xiàng)目甲方對(duì)乙方都需要較高的資質(zhì)、資金等門(mén)檻，因此，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，很多時(shí)候他們的直接客戶(hù)群體就是這類(lèi)集成商。
直接做終端用戶(hù)的模式與渠道商的模式各有優(yōu)劣。
直接做終端用戶(hù)，優(yōu)點(diǎn)是沒(méi)有中間商賺差價(jià)，公司會(huì)有更多的利潤(rùn)空間，還能與用戶(hù)建立更好的黏性，但因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)碎片化非常的嚴(yán)重，直接做終端用戶(hù)需要投入太多的精力。
而渠道商的模式，優(yōu)點(diǎn)就是公司可以更加的輕量化，產(chǎn)品與方案對(duì)接的是有一定技術(shù)能力的渠道商，可以相對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)化，更容易的進(jìn)行復(fù)制。而相應(yīng)的，這種模式也會(huì)利潤(rùn)少一些，并且客戶(hù)黏性不夠。
根據(jù)圖表數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)直接做終端用戶(hù)的業(yè)務(wù)占比在40%以下的比例達(dá)到了63.9%，接近2/3；而直接做終端用戶(hù)的業(yè)務(wù)比例在60%以上的企業(yè)僅有17.87%，這個(gè)調(diào)研數(shù)據(jù)說(shuō)明了，對(duì)于當(dāng)前的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們更多的寧愿選擇通過(guò)"中間商"進(jìn)行商業(yè)落地，而僅有少量的大客戶(hù)，才會(huì)自己去直接跟進(jìn)。
從客戶(hù)群體分析
對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的客戶(hù)群體，按照市場(chǎng)公認(rèn)的分類(lèi)有三大類(lèi)，即政府類(lèi)項(xiàng)目（to G）、企業(yè)與行業(yè)應(yīng)用（to B）、消費(fèi)級(jí)應(yīng)用（to C）。根據(jù)我們的調(diào)研，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶(hù)群體在這三大類(lèi)的占比如下：
從圖表中可以分析出，在to G業(yè)務(wù)中，占比小于20%的企業(yè)有33.33%，而相應(yīng)的，占比在20-40%、40-60%、60-80%這三個(gè)區(qū)間比較平均，整體來(lái)說(shuō)，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)于to G類(lèi)的應(yīng)用依賴(lài)比較大。
在to B類(lèi)的業(yè)務(wù)中，占比小于20%的僅有5.41%的企業(yè)，而最多的區(qū)間為40-60%與60-80%，占比分別達(dá)到了26.98%與35.48%。這說(shuō)明了，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)于to B類(lèi)項(xiàng)目的依賴(lài)最大，也說(shuō)明了整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)越來(lái)越市場(chǎng)化。
在to C類(lèi)業(yè)務(wù)中，占比小于20%的企業(yè)達(dá)到了65.14%，而占比在60-80%與80%以上這兩個(gè)區(qū)間的占比分別僅有6.27%與2.51%。這說(shuō)明了當(dāng)前消費(fèi)級(jí)應(yīng)用并不是應(yīng)用的主題市場(chǎng)，以消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)為主要的企業(yè)占比并不大。
從海外業(yè)務(wù)分析
在全球化的今天，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)將市場(chǎng)眼光瞄向了海外市場(chǎng)，一般而言，同一個(gè)產(chǎn)品，海外市場(chǎng)會(huì)比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有更好的利潤(rùn)率。在本次調(diào)研中，我們針對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)占比進(jìn)行了調(diào)研。
根據(jù)調(diào)研的結(jié)果，海外業(yè)務(wù)占比在20%以下的企業(yè)占比為55.14%。大多數(shù)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)占比并不大。而海外業(yè)務(wù)占比為50%以上的企業(yè)占比加起來(lái)有15.11%，這個(gè)比例也不容忽視，根據(jù)目前了解的信息反饋，在國(guó)內(nèi)很多細(xì)分的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，比如RFID、手持機(jī)、蜂窩模組、智能硬件產(chǎn)品等，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)日益加劇，越來(lái)越多的企業(yè)將市場(chǎng)開(kāi)拓的重心移到了國(guó)外市場(chǎng)。
從軟硬件業(yè)務(wù)分析
在深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，選擇純硬件業(yè)務(wù)占比最多的區(qū)間是20-40%；并且硬件業(yè)務(wù)占比大于40%的比例比較大，可以看得出，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的硬件業(yè)務(wù)比較強(qiáng)。
而純軟件業(yè)務(wù)中，選擇最多的區(qū)間為小于20%；超過(guò)39%的企業(yè)純軟件業(yè)務(wù)占比小于20%，并且以純軟件業(yè)務(wù)為主的企業(yè)占比也不大，這說(shuō)明，因市場(chǎng)的需求，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)于純軟件的需求比較少。
軟硬件一體化的模式中，選擇最多的區(qū)間是60-80%。超過(guò)35%的企業(yè)軟硬件一體化業(yè)務(wù)在這個(gè)區(qū)間，足以說(shuō)明了，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)最受歡迎的就是這類(lèi)軟硬件一體化企業(yè)。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模分布
*通過(guò)對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的調(diào)研，從深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)績(jī)分布這個(gè)維度進(jìn)行了詳細(xì)的分析。
通過(guò)調(diào)研數(shù)據(jù)可以分析出，在深圳市有穩(wěn)定業(yè)務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)績(jī)?cè)?000萬(wàn)以下的企業(yè)占比超過(guò)了68%，整體來(lái)說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)績(jī)規(guī)模不算大。不過(guò)應(yīng)該注意的是，業(yè)績(jī)?cè)?000-5000萬(wàn)、5000-10000萬(wàn)、1-5億這幾個(gè)區(qū)間內(nèi)，也都有一批代表性的企業(yè)，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的梯度分布比較合理。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)分析
深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最近幾年的整體增長(zhǎng)速度如下：
可以看到，最近幾年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體增長(zhǎng)速度呈下滑趨勢(shì)，并且逐步穩(wěn)定在20-30%左右，但2020年，"COVID-19"對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)較為明顯的影響，整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)速度有明顯的下滑，不過(guò)，好在中國(guó)的疫情恢復(fù)的比較好，整個(gè)行業(yè)恢復(fù)比較快。
針對(duì)業(yè)務(wù)成熟的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因疫情影響業(yè)務(wù)表現(xiàn)，我們?cè)诒敬握{(diào)研中也進(jìn)行了詳細(xì)的分析。
比較有意思的是，在我們的調(diào)研中，有很大部分的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)表示今年的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)因?yàn)橐咔榈挠绊?，受到了較為明顯的影響，表示業(yè)績(jī)有較為明顯的下降的企業(yè)占比有25.94%，業(yè)績(jī)基本與上一年度持平的企業(yè)占比為40.99%，而有33.07%的企業(yè)表示今年業(yè)績(jī)會(huì)有增長(zhǎng)。
由此可以判斷，對(duì)于較為成熟的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，疫情的影響比較大，但整個(gè)深圳市的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)卻維持了較為不錯(cuò)的速度增長(zhǎng)，深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)主要是由新增加的玩家所貢獻(xiàn)。
通過(guò)調(diào)研深圳市具有一定規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近3年（2017-2019）年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率分布情況，可以發(fā)現(xiàn)：
增長(zhǎng)率最集中的區(qū)間是0-20%與20-40%，超過(guò)70%的企業(yè)增長(zhǎng)率集中在這兩個(gè)區(qū)間。
增長(zhǎng)率占比最高的區(qū)間為20-40%，說(shuō)明整體的增長(zhǎng)率情況表現(xiàn)良好，這與此前我們調(diào)研的深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增長(zhǎng)率維持30%的判斷基本吻合。并且最近三年，該區(qū)間的占比呈現(xiàn)穩(wěn)定增加的趨勢(shì)，這也說(shuō)明了整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)較為良好。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)大于40%的企業(yè)占比逐步在下滑，高增長(zhǎng)的企業(yè)在下滑，這是一個(gè)行業(yè)穩(wěn)定的標(biāo)志。
總結(jié)深圳市有一定規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增長(zhǎng)率表現(xiàn)，目前深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)依然表現(xiàn)出將為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，但是整體增長(zhǎng)情況越來(lái)越穩(wěn)定。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)毛利分析
行業(yè)的毛利能直接體現(xiàn)出整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境與盈利情況。畢竟，企業(yè)的目的就是為了盈利。一般來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上有兩種主要的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。
一種是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，指的是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，市場(chǎng)需求量也比較大，因此，這個(gè)市場(chǎng)采用的是薄利多銷(xiāo)的方式，即行業(yè)的毛利水平表現(xiàn)一般，但是市場(chǎng)體量大，整體的總利潤(rùn)也比較大。這個(gè)市場(chǎng)里企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心是成本的競(jìng)爭(zhēng)，將成本控制的更好，就會(huì)有更多的降價(jià)區(qū)間，占據(jù)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。
另外一種是高附加值的經(jīng)濟(jì)模式，指的是標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，市場(chǎng)需求表現(xiàn)零散化與碎片化，定制現(xiàn)象嚴(yán)重，因此，企業(yè)很難通過(guò)大規(guī)模的復(fù)制進(jìn)行擴(kuò)張。這個(gè)市場(chǎng)就需要較高的毛利水平才能維持住企業(yè)的自身發(fā)展，該領(lǐng)域的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心是整體服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，包括技術(shù)性能、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、方案的穩(wěn)定性等等。
在前面的內(nèi)容中，我們也有詳細(xì)的闡述，目前深圳市乃至整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用現(xiàn)狀就是以to B與to G類(lèi)應(yīng)用為主，因此，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)表現(xiàn)出了定制化嚴(yán)重的現(xiàn)象，行業(yè)保持較高的毛利水平。
在本次調(diào)研中，我們針對(duì)深圳市有一定規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的毛利表現(xiàn)水平進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研，結(jié)果如下。
通過(guò)分析上表信息可以發(fā)現(xiàn)，目前深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的毛利水平占比最大的區(qū)間為20-30%與30-40%，占比分別為：40.54%與26.97%。在我們與眾多的企業(yè)交流中，行業(yè)普遍認(rèn)為，30%的毛利水平是當(dāng)前做to B類(lèi)應(yīng)用的一個(gè)合格線。我們的調(diào)研結(jié)果與此也基本吻合。
而毛利大于40%的高毛利區(qū)間占比也達(dá)到了20.27%。一般來(lái)說(shuō)，超高的毛利需要這么幾個(gè)條件：
第一個(gè)是技術(shù)門(mén)檻高，并且具有不可替代性的市場(chǎng)，即用戶(hù)繞不開(kāi)這類(lèi)企業(yè)，比較典型的就是芯片類(lèi)企業(yè)。
第二個(gè)是市場(chǎng)門(mén)檻高，并且市場(chǎng)非常垂直，這類(lèi)市場(chǎng)本身的體量沒(méi)有太多，因而被很多人忽視，同時(shí)，相關(guān)的資質(zhì)，資源門(mén)檻很高，比較典型的有醫(yī)院、學(xué)校等市場(chǎng)。
第三個(gè)是資源壟斷型市場(chǎng)，指的是市場(chǎng)集中度很高，具有行業(yè)的壟斷性。競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，比較典型的有汽車(chē)、視頻監(jiān)控等領(lǐng)域。
當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集中度并不算高，高毛利市場(chǎng)更多的是市場(chǎng)門(mén)檻高所導(dǎo)致的。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)研發(fā)投入分析
企業(yè)的研發(fā)代表了整個(gè)企業(yè)的創(chuàng)新力與可持續(xù)發(fā)展的能力，在本次調(diào)研中，我們重點(diǎn)從深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的研發(fā)人員占比與研發(fā)投入占比這兩個(gè)方面進(jìn)行了調(diào)研。
研發(fā)人員數(shù)量及占比如下表：
在深圳市有一定規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，技術(shù)研發(fā)人員占比區(qū)間最大的是30-40%之間，并且整個(gè)分布從低到高呈現(xiàn)一個(gè)正態(tài)分布的趨勢(shì)，而平均值預(yù)計(jì)也在30-40%這個(gè)區(qū)間范圍之內(nèi)。
對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)較高的比例，也充分說(shuō)明了目前深圳市的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以技術(shù)導(dǎo)向型為主的企業(yè)較多，此外，還有一個(gè)市場(chǎng)背景是，在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，即便是銷(xiāo)售、市場(chǎng)人員，或者是代理商與渠道商，都需要一定的技術(shù)門(mén)檻，很多非技術(shù)研發(fā)的崗位，事實(shí)上也是由技術(shù)人員轉(zhuǎn)型過(guò)去的。
在深圳市有一定規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，研發(fā)的總投入占總業(yè)績(jī)的比例的表現(xiàn)最集中的區(qū)間是10-20%、20-30%、30-40%，這三個(gè)區(qū)間的占比均超過(guò)20%。事實(shí)上，在我們線下的調(diào)研，以及根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)年報(bào)的分析中，發(fā)現(xiàn)規(guī)模較大的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)研發(fā)總投入占比最多的區(qū)間在10-20%之間，與本次調(diào)研的結(jié)果基本吻合。
因?yàn)檠邪l(fā)總投入，需要建立在公司的毛利基礎(chǔ)之上，一般而言，公司的毛利越高，就會(huì)有更多的資金支撐更多的研發(fā)投入，而物聯(lián)網(wǎng)的毛利水平整體在30%左右，因此總體研發(fā)的經(jīng)費(fèi)投入就會(huì)有一定的壓縮。
不過(guò)結(jié)合上面兩個(gè)圖表的信息，可以總結(jié)出，目前深圳市的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依然在研發(fā)投入方面有較高的比例，尤其是規(guī)模較小的企業(yè)中，研發(fā)的投入占比更多。在我們與物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)交談的時(shí)候，很多企業(yè)，都持續(xù)的看好物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，認(rèn)為當(dāng)前的投入在未來(lái)會(huì)有更高的產(chǎn)出。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)項(xiàng)目分析
在前面的內(nèi)容中，我們針對(duì)深圳市的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析，當(dāng)前的應(yīng)用主要是to B類(lèi)應(yīng)用與to G類(lèi)應(yīng)用，這類(lèi)應(yīng)用都是采用項(xiàng)目制，因此，在本次調(diào)研中，我們針對(duì)深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的項(xiàng)目狀況進(jìn)行了調(diào)研與分析。
深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)IoT產(chǎn)品與方案數(shù)量分布
物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在做項(xiàng)目的時(shí)候，因?yàn)樾枨蟮乃槠?，企業(yè)往往需要研發(fā)出多種多樣的產(chǎn)品與方案，以適應(yīng)市場(chǎng)的需求，在本次調(diào)研中，我們針對(duì)深圳市有一定規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)他們所研發(fā)的產(chǎn)品與方案數(shù)量進(jìn)行了調(diào)研。
通過(guò)調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)，在有一定規(guī)模的深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，公司的產(chǎn)品與方案數(shù)量小于5個(gè)的企業(yè)僅占比4.41%。而占比區(qū)間最大的是5-20個(gè)與20-50個(gè)，占比分別為40.49%與33.48%。而產(chǎn)品與方案在50個(gè)以上的企業(yè)占比也超過(guò)了20%。由此可見(jiàn)產(chǎn)品與方案的多樣化已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流，物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已不是單品的時(shí)代。
項(xiàng)目數(shù)量分布
項(xiàng)目的數(shù)量能夠體現(xiàn)出市場(chǎng)活力，針對(duì)深圳市有一定規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做的IoT項(xiàng)目數(shù)量，我們也做了詳細(xì)的調(diào)研。
通過(guò)圖表數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一年完成的項(xiàng)目最集中的區(qū)間為5-50個(gè)項(xiàng)目，這個(gè)區(qū)間加起來(lái)占比超過(guò)了7成，不過(guò)1年的項(xiàng)目數(shù)量小于5個(gè)的占比也有15.06%。由此可見(jiàn)，深圳市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的規(guī)模整體還偏小，這也與當(dāng)前整個(gè)行業(yè)還處于起步階段有關(guān)。
應(yīng)當(dāng)注意的是，在物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中，周期長(zhǎng)是一個(gè)普遍的現(xiàn)象，很多項(xiàng)目都是跨年度，甚至需要幾年的時(shí)間完成。
