1、NB-IoT產(chǎn)業(yè)基本概況分析：定義、產(chǎn)業(yè)鏈
NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))同時(shí)是IoT領(lǐng)域的一個(gè)新興技術(shù)，支持低功耗設(shè)備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接，也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)，具有廣覆蓋、低能耗、海量連接、低成本等特點(diǎn)，是新一代移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展方向。
2020年5月，NB-IOT納入5G標(biāo)準(zhǔn)，意味著NB-IoT技術(shù)的生命周期和應(yīng)用場景將得到極大擴(kuò)展，行業(yè)應(yīng)用前景和應(yīng)用空間進(jìn)一步得到確認(rèn)，未來隨著國家對新基建的重視，以及三大運(yùn)營商全面推進(jìn)5G基站建設(shè)，將帶動(dòng)NB-IoT發(fā)展，加快拓展了NB-IOT低時(shí)延、高可靠、大連接等應(yīng)用場景。
窄帶物聯(lián)網(wǎng)NB-loT產(chǎn)業(yè)鏈包括上游芯片供應(yīng)商、模組供應(yīng)商、基站供應(yīng)商，中游的通信運(yùn)營商、平臺(tái)服務(wù)商以及下游的終端供應(yīng)商、應(yīng)用服務(wù)商。
上游的基站供應(yīng)商為中游的通信運(yùn)營商提供NB-loT基站設(shè)備產(chǎn)品，芯片供應(yīng)商為模組供應(yīng)商提供NB-loT專用芯片產(chǎn)品，模組供應(yīng)商為下游的終端供應(yīng)商提供NB-loT模組產(chǎn)品。
中游的通信運(yùn)營商為下游的應(yīng)用服務(wù)商以及B端、C端最終用戶提供NB-loT運(yùn)營服務(wù)，平臺(tái)服務(wù)商為下游的應(yīng)用服務(wù)商提供連接管理、應(yīng)用開發(fā)、設(shè)備管理等平臺(tái)服務(wù)。
下游的應(yīng)用服務(wù)商提供基于NB-loT的應(yīng)用服務(wù)包括智慧水務(wù)、智慧燃?xì)?、智慧車鎖、智慧照明、智慧煙感等，終端供應(yīng)商提供的終端設(shè)備產(chǎn)品包括水表、燃?xì)獗?、煙霧感應(yīng)器、燈具、垃圾箱、井蓋等。
下游的部分企業(yè)兼具應(yīng)用服務(wù)商和終端供應(yīng)商兩種主體身份，既能為B端和C端客戶提供終端設(shè)備產(chǎn)品，又能通過集成終端來提供不同垂直領(lǐng)域的應(yīng)用服務(wù)方案。
2、NB-IOT優(yōu)勢明顯國家積極推動(dòng)NB-IOT發(fā)展
NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))同時(shí)是IoT領(lǐng)域得到一個(gè)新興技術(shù)，支持低功耗設(shè)備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接，也被叫作低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)。NB-IoT支持待機(jī)時(shí)間長、對網(wǎng)絡(luò)連接要求較高設(shè)備的高效連接。據(jù)說NB-IoT設(shè)備電池壽命可以提高至至少10年，同時(shí)還能提供非常全面的室內(nèi)蜂窩數(shù)據(jù)連接覆蓋。
NB-IoT具備四大特點(diǎn)：一是廣覆蓋，將提供改進(jìn)的室內(nèi)覆蓋，在同樣的頻段下，NB-IoT比現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)增益20dB，覆蓋面積擴(kuò)大100倍;二是具備支撐海量連接的能力，NB-IoT一個(gè)扇區(qū)能夠支持10萬個(gè)連接，支持低延時(shí)敏感度、超低的設(shè)備成本、低設(shè)備功耗和優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu);三是更低功耗，NB-IoT終端模塊的待機(jī)時(shí)間可長達(dá)10年;四是更低的模塊成本，企業(yè)預(yù)期的單個(gè)接連模塊不超過5美元。
同時(shí)，NB-IOT也被稱為移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)，是支持低功耗廣域網(wǎng)的新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，迎合了70%以上的物聯(lián)網(wǎng)場景需求，是4G向5G發(fā)展，以及5G商用的新一代移動(dòng)連接技術(shù)，發(fā)展NB-IOT對我國5G技術(shù)商用和移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展必要選擇。
因此，為加快我國NB-IOT的發(fā)展：2017年6月，工信部下發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》，對NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)、NB-IoT設(shè)備、NB-IoT芯片、NB-IoT模組、NB-IoT測試、NB-IoT應(yīng)用、NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展進(jìn)行了全面部署，并提出基礎(chǔ)電信企業(yè)要加大NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署力度，提供良好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)質(zhì)量，全面增強(qiáng)NB-IoT接入支撐能力，到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國普遍覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬個(gè)，總連接數(shù)超過6億。同月，工信部發(fā)布2017年第27號公告，從三方面明確了NB-IoT系統(tǒng)頻率的使用要求。
2020年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，到2020年底，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)縣級以上城市主城區(qū)普遍覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域深度覆蓋;移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到12億;推動(dòng)NB-IoT模組價(jià)格與2G模組趨同，引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端向NB-IoT和Cat1遷移;打造一批NB-IoT應(yīng)用標(biāo)桿工程和NB-IoT百萬級連接規(guī)模應(yīng)用場景。
這是時(shí)隔三年，國家再次對NB-IoT的發(fā)展進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃。
3、三大運(yùn)營商積極布局NB-IOT我國NB-IOT建設(shè)加速
在政策積極支持，以及5G商用加速，互聯(lián)網(wǎng)需求前景廣闊等眾多因素的推動(dòng)下，國內(nèi)三大運(yùn)營商積極布局移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(包括NB-IOT)，根據(jù)2019年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截止2019年底三家運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已超過10.3億，較2018年的6.71億增加了3.59億。從歷年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)來看，近年來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長速度是非?？斓?。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)，截至2020年6月底，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)到11.06億，較2019年底增加了0.78億，按此速度，到年底突破規(guī)劃的12億也就一步之遙，移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過人與人連接數(shù)的“物超人”態(tài)勢在不久很快就能實(shí)現(xiàn)。
從三大運(yùn)營商具體布局來看，截至2019年底，中國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為8.84億戶，高于中國電信和中國聯(lián)通的總和，較2018年增長3.3.億戶;中國電信則后來居上，2018年為1.07億戶，位于中國聯(lián)通之后，2019年猛增至3.25億戶，領(lǐng)先中國聯(lián)通1.35億戶(2019年為1.9億戶)。
NB-IOT布局方面，基站建設(shè)方面，2019年我國窄帶物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基站保有量約72萬個(gè)，2019年新增窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-loT基站)數(shù)量20萬個(gè)。其中中國電信NB-loT基站位居全球第一，2019年底保有量為28.8萬個(gè);中國移動(dòng)位居第二，為23.2萬個(gè)，根據(jù)中國移動(dòng)規(guī)模，2020年將在全國范圍新建NB-IoT基站11.8萬個(gè)，累計(jì)達(dá)到35萬個(gè)基站;2019年底中國聯(lián)通NB-IoT基站保有量為20萬個(gè)，位居全國第三。
根據(jù)工信部發(fā)布的《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》規(guī)劃，到2020年NB-IoT基站規(guī)模達(dá)到150萬個(gè)，如目標(biāo)能如期完成，則2020年將新增NB-IoT基站78萬個(gè)，新增體量規(guī)模較大。
其次用戶連接數(shù)方面，國內(nèi)三大運(yùn)營商N(yùn)B-IoT連接數(shù)突破1億，行業(yè)發(fā)展按下加速鍵。近2年來，NB-IoT行業(yè)發(fā)展態(tài)勢迅猛，2019年11月，全球連接數(shù)接近7000萬，2020年1月全球NB-IoT連接數(shù)突破1億，其中國內(nèi)用戶占絕大多數(shù)。
截至2月底，國內(nèi)三大運(yùn)營商N(yùn)B-IoT連接數(shù)突破1億，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來里程碑。從運(yùn)營商分布來看，2020年2月中國移動(dòng)NB-loT連接數(shù)達(dá)4303萬;中國聯(lián)通突破了1000萬的量級;截至8月底，中國電信NB-loT連接規(guī)模突破6000萬。
4、中國三大運(yùn)營商N(yùn)B-IoT布局
中國電信率先打造并運(yùn)營全球最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。中國電信的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基于800MHz低頻黃金頻段承載，已于2017年中旬完成全網(wǎng)建設(shè)，目前41萬LTE800M基站全部升級開通NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)包括偏遠(yuǎn)山區(qū)在內(nèi)的全國覆蓋，全國整體覆蓋率達(dá)97.84%;
此外中國電信拿出3億元進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)補(bǔ)貼激勵(lì)，重點(diǎn)支持NB-IoT與CAT1兩大類產(chǎn)品。截至2020年8月，公司物聯(lián)網(wǎng)用戶突破2億戶，其中NB-loT連接規(guī)模突破6000萬，物聯(lián)網(wǎng)開放平臺(tái)終端設(shè)備接入數(shù)超過3000萬，終端適配類型超過1000類。
中國移動(dòng)已實(shí)現(xiàn)346個(gè)城市NB-IoT連續(xù)覆蓋，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上主干道全覆蓋。截止2020年2月底，NB用戶突破4300萬;持續(xù)推動(dòng)自研NB模組降價(jià)，預(yù)計(jì)今年可降至2G模組水平，自研OneMONB模組累計(jì)銷量1200+萬片，全球排名第二;助力12個(gè)行業(yè)693家客戶接入NB-IoT網(wǎng)絡(luò);宣布投資400億建設(shè)40萬座NB-IOT基站數(shù)，2017年底完成約15萬座，2018年底全部完成
中國聯(lián)通已實(shí)現(xiàn)全國性網(wǎng)絡(luò)覆蓋，實(shí)現(xiàn)上海等7特大城市城區(qū)連續(xù)覆蓋，33大城市熱點(diǎn)區(qū)域覆蓋以及N個(gè)行業(yè)應(yīng)用。
5、中國NB-IOT建設(shè)成本和連接費(fèi)用呈上升趨勢推動(dòng)行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L
近年來，我國NB-IOT基站建設(shè)價(jià)格總體呈現(xiàn)出上升趨勢，2014年新建NB-IOT基站均價(jià)為31.2萬元/個(gè)，改造升級NB-IOT基站均價(jià)為5.2萬元/個(gè)，至2019年，新建NB-IOT基站均價(jià)為33.7萬元/個(gè)，改造升級NB-IOT基站均價(jià)為6.5萬元/個(gè)。
而隨著NB-IOT基站新建和改造升級價(jià)格呈上升趨勢，帶動(dòng)了NB-IOT連接費(fèi)用的上漲。2014年NB-IOT連接費(fèi)用為22元/個(gè)，至2019年為38元/個(gè)。
在建設(shè)成本和用戶收費(fèi)價(jià)格呈逐漸上升趨勢下，我國NB-IOT建設(shè)投資規(guī)模和應(yīng)用市場規(guī)模呈逐漸快速增長趨勢。其中2019年NB-IOT基站建設(shè)投資額為347.6億元，是2014年(5.2億元)的66倍;NB-IOT應(yīng)用市場規(guī)模為39.9億元，較2014年的0.11億元亦有大幅增長。
6、中國NB-IO技術(shù)T發(fā)展前景分析：空間廣闊，但大規(guī)模爆發(fā)尚需時(shí)間
與其他技術(shù)相比，NB-IOT技術(shù)具有獨(dú)特的優(yōu)勢，其不可復(fù)制的優(yōu)勢決定了其廣泛的應(yīng)用場景，包括智能家居、智慧交通、智慧工業(yè)、動(dòng)物保護(hù)、智能門鎖、智能水表、智慧農(nóng)業(yè)等，且未來隨著NB-IOT技術(shù)和建設(shè)持續(xù)發(fā)展，NB-IOT應(yīng)用場景將持續(xù)擴(kuò)大。
此外，從應(yīng)用前景來看，2020年7月，在國際電信聯(lián)盟(ITU)召開的ITU-R WP5D會(huì)議上，3GPP 5G技術(shù)(含NB-IoT)滿足IMT-2020 5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)要求，正式被確立為ITU IMT-2020 5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，NB-IoT正式成為5G標(biāo)準(zhǔn)核心組成部分，意味著NB-IoT技術(shù)的生命周期和應(yīng)用場景將得到極大擴(kuò)展。
根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint IoT的最新研究數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩連接數(shù)將在2025年突破50億大關(guān)，其中NB-IoT的貢獻(xiàn)比將接近一半。
但根據(jù)NB-IoT現(xiàn)階段發(fā)展政策導(dǎo)向，以及運(yùn)營商的規(guī)劃來看，我國NB-IOT建設(shè)和應(yīng)用大規(guī)模爆發(fā)還尚需時(shí)間。首先，2020年5月發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》明確提出“按需新增建設(shè)NB-IoT基站”，這在一定程度上反映了短期內(nèi)NB-IoT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的思路，即不會(huì)進(jìn)行大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，而是以需求為導(dǎo)向，更加注重精細(xì)化建設(shè)和深度覆蓋。因此可以預(yù)計(jì)，短期內(nèi)NB-IoT基站規(guī)模不會(huì)出現(xiàn)大幅上升，但在支撐重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)應(yīng)用中保障性更強(qiáng)。
此外，三大運(yùn)營商2020年計(jì)劃資本支出為3300多億，其中超過1800億用于5G投資，占比超過50%。在5G投資需求越來越大、資本開支捉襟見肘的背景下，大規(guī)模投資NB-IoT網(wǎng)絡(luò)可能性不大，因此“按需新增建設(shè)NB-IoT基站”成為NB-IoT網(wǎng)絡(luò)投資的主要模式。
其次，工信部信息通信發(fā)展司副司長，明確提出NB-IoT市場面臨的三大挑戰(zhàn)：一是NB-IoT應(yīng)用有待進(jìn)一步普及。目前我國大部分NB-IoT連接集中在少數(shù)城市，在全國范圍內(nèi)得到普及的程度還有所欠缺，大量基站處于輕載、空載狀態(tài);
二是NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋還有待進(jìn)一步完善。部分地區(qū)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平還不能完全滿足承載2G連接遷移的要求，在局部覆蓋深度方面還需加強(qiáng);
三是采用先進(jìn)移動(dòng)技術(shù)的比例有待進(jìn)一步提升?，F(xiàn)有存量物聯(lián)網(wǎng)連接中，2G、3G連接仍占較大份額，需要加快形成以4G、5G技術(shù)梯次承接各類物聯(lián)網(wǎng)連接的發(fā)展格局。
但總體來說，隨著國家對新基建的重視以及三大運(yùn)營商全面推進(jìn)5G基站建設(shè)，將帶動(dòng)NB-IoT發(fā)展，而5G組網(wǎng)快速推進(jìn)加大拓展了物聯(lián)網(wǎng)低時(shí)延、高可靠、大連接等應(yīng)用場景。未來NB-IoT發(fā)展前景和發(fā)展空間均較好。
