經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的已經(jīng)領(lǐng)先于國際2-3年，頭部行業(yè)應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷被拓展，相關(guān)產(chǎn)品也越來越豐富。在未來，5G NB-IoT的市場認(rèn)知度也將變得越來越高，2-3年內(nèi)仍然能夠保持快速發(fā)展，隨后進(jìn)入發(fā)展的穩(wěn)定期。
雖然市面上也有不少5G NB-IoT相關(guān)的報(bào)告，但我們?nèi)韵Ｍ芙o讀者提供更多的角度、更詳盡的說明以及更全面的梳理內(nèi)容。因此為了方便更多人對5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)有全面而清晰的了解，我們對10多家的國內(nèi)5G NB-IoT一線代表企業(yè)進(jìn)行了深度的調(diào)研，覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，完成了這份中國5G NB-IoT市場產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告，報(bào)告主要針對國內(nèi)5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全面的梳理，展示了一個(gè)清晰的5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈、典型的應(yīng)用及最新的市場等情況。
PART 1 5G NB-IoT基本介紹
5G NB-IoT背景與市場概況
5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)背景
全球多家知名研究機(jī)構(gòu)對物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的預(yù)測都非常樂觀，下圖根據(jù)各大機(jī)構(gòu)對于設(shè)備數(shù)量的調(diào)研及預(yù)測數(shù)據(jù)整理而成：
基于龐大的連接數(shù)量，可以帶動更為龐大的市場產(chǎn)值轉(zhuǎn)化，對于物聯(lián)網(wǎng)市場產(chǎn)值規(guī)模的預(yù)測，各大研究機(jī)構(gòu)同樣都持有非常樂觀的態(tài)度。下圖中，物聯(lián)傳媒統(tǒng)計(jì)了一些主流的研究機(jī)構(gòu)對2021年全球物聯(lián)網(wǎng)市場產(chǎn)值的預(yù)測數(shù)據(jù)。
5G NB-IoT技術(shù)背景
隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，這些通信技術(shù)無法有效承載海量的中低速物聯(lián)網(wǎng)連接的問題也越來越明顯，且這些技術(shù)在覆蓋能力、安全保障等方面也存在一定的缺陷。一系列針對傳輸速率、覆蓋、容量等進(jìn)行了專門優(yōu)化的低功耗廣域網(wǎng)通信技術(shù)便應(yīng)運(yùn)而生。其中，5G NB-IoT以低功耗、大連接、低成本等性能優(yōu)勢，從而帶動智慧城市、資產(chǎn)追蹤、共享經(jīng)濟(jì)、智能家居等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用快速落地。
5G NB-IoT需求背景
2G/3G應(yīng)用需新技術(shù)承接：一直以來，2G因其盈利低、維護(hù)成本高、功耗及頻譜利用率上的劣勢等多方面原因，退網(wǎng)需求已經(jīng)十分強(qiáng)烈。三大運(yùn)營商陸續(xù)進(jìn)行退網(wǎng)行動，工信部正式發(fā)文，明確提出要引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)。
NB-IoT終端價(jià)格更低：經(jīng)過多年的發(fā)展，5G NB-IoT模組的價(jià)格已趨于甚至低于2G模組成本。
覆蓋范圍及功耗：從理論數(shù)值來看，2G/3G/4G/5G基站覆蓋范圍及功耗都不如LoRa、Sigfox技術(shù)，因此運(yùn)營商推出一種在覆蓋范圍及功耗方面能與這些非授權(quán)技術(shù)相提并論的技術(shù)顯得至關(guān)重要。
5G NB-IoT技術(shù)最新進(jìn)展與演進(jìn)趨勢介紹
5G NB-IoT的標(biāo)準(zhǔn)最初的R13版本開始，持續(xù)不斷地在演進(jìn)中，截至目前，3GPP已經(jīng)開啟了R17版本的演進(jìn)。
5G NB-IoT國內(nèi)外最新發(fā)展情況對比
5G NB-IoT連接數(shù)
早在2020年10月，全球5G NB-IoT連接數(shù)就已經(jīng)達(dá)到了1.4億，僅中國這一市場也早就突破了1億的量。
5G NB-IoT基站建設(shè)
截至2020年底，我國已建成5G NB-IoT基站超過90多萬個(gè)，這構(gòu)成了5G NB-IoT廣覆蓋和基礎(chǔ)設(shè)施的主體。
5G NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋
根據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì)，截止2020年9月，全球部署的5G NB-IoT網(wǎng)絡(luò)累計(jì)達(dá)到97個(gè)，其中有30張網(wǎng)絡(luò)同時(shí)支持5G NB-IoT和eMTC，已應(yīng)用至40多個(gè)行業(yè)的50多種業(yè)務(wù)。
就我國而言，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋，為各類應(yīng)用的發(fā)展奠定良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，帶動5G NB-IoT相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加速。
5G NB-IoT應(yīng)用概況
我國芯片模組、行業(yè)應(yīng)用等方面都已經(jīng)趨于成熟，5G NB-IoT氣表、水表等先發(fā)應(yīng)用不斷加速，雙雙突破了2000萬的應(yīng)用量；5G NB-IoT煙感、電動車等應(yīng)用迅速起量，目前也分別接近1000萬規(guī)模。此外，越來越多的行業(yè)加入5G NB-IoT陣營，呈現(xiàn)出共享白電、智慧路燈、智慧停車、智慧農(nóng)業(yè)、智能門鎖、智能跟蹤等一大批百萬級的應(yīng)用。目前正由點(diǎn)及面，向全國范圍內(nèi)拓展。
PART 2 5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析
5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)的繁榮，離不開生態(tài)鏈所有企業(yè)的支持，5G NB-IoT生態(tài)圈日益壯大，在GSMA注冊的Mobile IoT創(chuàng)新伙伴成員單位超2500家，生態(tài)伙伴活躍在全球各地，包含了各行各業(yè)，呈現(xiàn)出一派百家爭鳴、群芳競艷的景象。
5G NB-IoT芯片廠商
以下是國內(nèi)市場上主流5G NB-IoT芯片廠商相關(guān)芯片量產(chǎn)情況：
5G NB-IoT基站供應(yīng)商
以下針對目前市場上認(rèn)知度較高的5G NB-IoT模組進(jìn)行梳理：
此外，報(bào)告還從5G NB-IoT基站供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、終應(yīng)用廠商、解決方案集成商以及5G NB-IoT用戶進(jìn)行了分析。
5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)分析
自2014年發(fā)展開始，5G NB-IoT在我國的發(fā)展經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段：萌芽期、試驗(yàn)期、發(fā)展期、成熟期。
中國5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢分析
產(chǎn)業(yè)外部的問題與挑戰(zhàn)：
LTE-Cat.1
LTE-Cat.1將會成為5G NB-IoT最主要的競爭對手，主要原因有：
1、二者都是蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)，在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量與覆蓋方面相差無幾，并且由于二者都是中低速連接技術(shù)，終端成本也比較接近，會形成業(yè)務(wù)的重疊度。
2、LTE-Cat.1相較于5G NB-IoT而言，在移動性，傳輸速度，語音通話等方面能力更強(qiáng)，具有更多的適用場景，在2G退網(wǎng)的時(shí)代背景之下，需要有新的技術(shù)進(jìn)行填補(bǔ)，目前2G應(yīng)用主要有POS機(jī)、兒童手表、共享設(shè)備等，而這些場景更適合采用LTE-Cat.1。
3、當(dāng)然NB-IoT也有自己的獨(dú)特優(yōu)勢，就是低功耗與性價(jià)比，在數(shù)據(jù)量小，傳輸頻次不高、移動性要求不高的場景中，NB-IoT的性價(jià)比是最高的。
其他的長距離傳輸技術(shù)
主要是LoRa技術(shù)，LoRa技術(shù)作為比NB-IoT更早商用的技術(shù)，在低功耗廣域網(wǎng)市場早就積累了一大批企業(yè)與應(yīng)用。
不過LoRa因?yàn)槠?ldquo;私網(wǎng)”的性質(zhì)，天然的與蜂窩網(wǎng)絡(luò)有區(qū)別，通過數(shù)年的摸索之后，目前LoRa技術(shù)在國內(nèi)主要用在公網(wǎng)覆蓋差或者對數(shù)據(jù)有私密性要求的企業(yè)級場景使用，并且正在往室內(nèi)家居應(yīng)用方向拓展。
而ZETA、Chirp-IoT等國產(chǎn)的長距離傳輸技術(shù)目前也在市場有較多的應(yīng)用，其市場定位與LoRa類似，雖然從技術(shù)特點(diǎn)上來說，他們與5G NB-IoT相似度比較高，但是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的差異性，在市場上也能形成一定的互補(bǔ)關(guān)系。
產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的問題與挑戰(zhàn)：
芯片方面：如何提高5G NB-IoT芯片與實(shí)際應(yīng)用的適配度并不容易；此外，5G NB-IoT芯片企業(yè)目前市場上的玩家也越來越多，競爭程度也將會日益激烈。
模組方面：5G NB-IoT模組企業(yè)非常的多，我們從公開的的途徑上都能找到上百家模組廠商，但事實(shí)上，有規(guī)模應(yīng)用與出貨量的模組企業(yè)并不多，并且，模組產(chǎn)品同質(zhì)化與價(jià)格競爭的問題早就是業(yè)界共識，尤其是小模組廠商，在后續(xù)的產(chǎn)品迭代與運(yùn)營方面的支撐并沒有可靠的保障，這就存在對應(yīng)用發(fā)展有負(fù)面效果的風(fēng)險(xiǎn)。
網(wǎng)絡(luò)方面：一方面，雖然三大運(yùn)營商在全國范圍內(nèi)已經(jīng)建設(shè)了5G NB-IoT基站超過了90萬個(gè)，但是覆蓋率仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，在基站建設(shè)采取按需建設(shè)后，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率也將朝著更精準(zhǔn)的方向發(fā)展；另一方面，即使運(yùn)營商開啟高頻服務(wù)功能，每年5G NB-IoT資費(fèi)可以提升到35-40元，但對于運(yùn)營商的直接收入貢獻(xiàn)還非常有限，是一種高投入、低產(chǎn)出的業(yè)務(wù)。
應(yīng)用方面：一是，應(yīng)用過于碎片化，集中度不高，難以形成大規(guī)模應(yīng)用，且每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都需要先投入資金、精力、時(shí)間來驗(yàn)證其可行性，同時(shí)投入與產(chǎn)出在前期無法保證，很大程度上影響了企業(yè)投入某個(gè)領(lǐng)域的積極性；二是，目前很多小范圍使用的案例仍然不夠成熟，不足以發(fā)展成為一個(gè)明確的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品端已經(jīng)進(jìn)入狀態(tài)，而應(yīng)用端目前還在摸索過程中。
PART 3 5G NB-IoT應(yīng)用分析
從應(yīng)用場景來看，我國5G NB-IoT應(yīng)用領(lǐng)域分布如下：
從應(yīng)用內(nèi)量級來看，截至2020年底，我國5G NB-IoT應(yīng)用領(lǐng)域量級分布情況如下：
5G NB-IoT承接2G/3G應(yīng)用分析：
PART 4 5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)市場運(yùn)營分析
2020年5G NB-IoT芯片廠商出貨量
本次調(diào)研中，我們對中國市場的5G NB-IoT芯片的出貨量進(jìn)行了調(diào)研與評估，結(jié)果如下：
數(shù)據(jù)說明：
1、在調(diào)研中，我們評估2020年芯片市場的出貨量約7000萬片左右，其中華為占50%以上的市場份額，而紫光展銳與MKT緊追其后。
2、其他的廠家中，國產(chǎn)芯片企業(yè)有移芯通信、芯翼信息、智聯(lián)安等都有一定的出貨，此外，高通在國內(nèi)也有少量的出貨，高通的芯片在海外市場有一定的量。
5G NB-IoT模組出貨情況介紹
本次調(diào)研中，我們2017-2023年5G NB-IoT模組的出貨量情況進(jìn)行了評估，結(jié)果如下：
數(shù)據(jù)說明：
1.2017-2019年，5G NB-IoT模組出貨量有一個(gè)高速增長期，每年有幾倍的增長。
2.2020年上半年，由于受到疫情影響，雖然下半年5G NB-IoT建設(shè)基本恢復(fù)，但增長率仍受到了一定影響。
3.2020年工信部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，明確提出，未來將按需新增建設(shè)NB-IoT基站。此舉也將對5G NB-IoT出貨量增長產(chǎn)生一定的影響，再加上，目前5G NB-IoT最大的應(yīng)用在抄表領(lǐng)域，隨著抄表市場的滲透率的提升，5G NB-IoT的總體增長速度會有所放緩，預(yù)計(jì)未來幾年，5G NB-IoT的模組出貨量將保持30%左右的增長速度，并將在2023年，單年度的模組出貨量將會超過1個(gè)億的門檻。
從模組廠商Top 5出貨量的角度看，從2017年到2020年，Top 5廠商的出貨量占了總體出貨量的比重很高，2017-2020年5G NB-IoT模組廠商Top5的出貨量占比情況如下：
2025年5G NB-IoT占比情況介紹
截至2020年底，國內(nèi)三大運(yùn)營商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)約為12億個(gè)。由于2G、3G退網(wǎng)，并由LTE-Cat.1和NB-IoT承接，因此2025年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將主要為5G、4G、LTE-Cat.1和5G NB-IoT承載，其中5G NB-IoT的占比為35%，成長空間廣闊。
數(shù)據(jù)說明：
由于2G/3G現(xiàn)已進(jìn)入退網(wǎng)階段，因此即使到2025年仍未退干凈，在此忽略不計(jì)。
5G NB-IoT市場產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
本次調(diào)研中，我們綜合所了解的行業(yè)信息，對目前整個(gè)5G NB-IoT產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用產(chǎn)值進(jìn)行了評估，整體如下：
數(shù)據(jù)說明：
1．本表評估的是國內(nèi)市場5G NB-IoT的應(yīng)用產(chǎn)值，并沒有包括組網(wǎng)方面的投入產(chǎn)值。應(yīng)用端評估的是以NB-IoT為核心的產(chǎn)品終端硬件的價(jià)值以及以此衍生而出的數(shù)據(jù)流量、數(shù)據(jù)應(yīng)用方面的價(jià)值，我們綜合考慮了終端產(chǎn)品的價(jià)格變化以及數(shù)據(jù)衍生價(jià)值比例的提升因素。
2.2017-2019年應(yīng)用產(chǎn)值呈倍數(shù)增長主要是連接應(yīng)用的大量部署，而在2019—2021年增長相對平緩，主要是終端產(chǎn)品降價(jià)所導(dǎo)致；2021-2023年增速變快主要是價(jià)格降幅平滑，并且數(shù)據(jù)衍生價(jià)值的比例提升所致。
5G NB-IoT行業(yè)市場價(jià)格分析
針對我國5G NB-IoT芯片、模組這兩種產(chǎn)品形態(tài)的價(jià)格進(jìn)行了調(diào)研，以下是梳理出來的主要信息：
5G NB-IoT芯片、模組價(jià)格梳理
數(shù)據(jù)說明：
終端應(yīng)用、解決方案由于受行業(yè)的差異影響較大，在此不做梳理
