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本文來自微信公眾號(hào)“鈦媒體國(guó)際智庫”，作者/吳泓磊。
雖然印度的營(yíng)商環(huán)境并不盡如人意，但在整個(gè)消費(fèi)電子的低谷期，智能手機(jī)廠商也沒有更好的選擇。
進(jìn)入2024年，印度智能手機(jī)市場(chǎng)有著明顯提速的現(xiàn)象。
根據(jù)Counterpoint和Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度印度智能手機(jī)出貨量大約有著8%-15%的同比增長(zhǎng)，相比于全球6%左右的增速，印度市場(chǎng)有著更好的表現(xiàn)。
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Canalys高級(jí)分析師Sanyam Chaurasia指出：“廠商在2023年第四季度末的價(jià)格調(diào)整和促銷策略有助于2024年第一季度的庫存管理。1月份印度的“共和國(guó)日”促銷活動(dòng)加速了這一勢(shì)頭，各品牌紛紛利用促銷活動(dòng)推廣其最新產(chǎn)品。”
在這背后，5G的高速發(fā)展和市場(chǎng)的復(fù)蘇，為印度智能手機(jī)市場(chǎng)提供著源源不斷的動(dòng)力。但智能手機(jī)想要吃到這塊蛋糕，還需要付出很多額外的代價(jià)。
5G助力，印度進(jìn)入高增長(zhǎng)期
一直以來，印度的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)給外界的印象，都是處于相對(duì)落后的水平。雖然早在2017年就啟動(dòng)了5G的相關(guān)項(xiàng)目，但直到2022年10月，印度總理莫迪才在第六屆印度移動(dòng)大會(huì)上，宣布正式啟動(dòng)印度的商用5G移動(dòng)服務(wù)。
根據(jù)Ookla Speedtest數(shù)據(jù)顯示，此時(shí)印度的平均5G網(wǎng)速只有16.5Mbps，僅為全球平均水平的一半，列全球排名第113位。但僅僅過去了一年的時(shí)間，到了2023年10月，印度的平均網(wǎng)速已達(dá)75.86Mbps，迅速升至全球第28位。
目前看來，印度電信運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)在5G普及中起到了積極作用。為了搶占市場(chǎng)份額，印度電信運(yùn)營(yíng)商Reliance Jio和Airtel同樣采取了低價(jià)策略。
Reliance Jio這邊，用戶每月的套餐價(jià)格只要在239盧比（約合人民幣20元）以上，即可享受不限量5G流量服務(wù)。Airtel官網(wǎng)則顯示，從有效期24天239盧比的套餐到有效期365天3359盧比的套餐，用戶都可以享受不限時(shí)語音和無限量5G上網(wǎng)的服務(wù)。
根據(jù)愛立信的《移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2023年印度平均每部智能手機(jī)每月的數(shù)據(jù)流量為31GB，印度用戶普遍喜歡在手機(jī)上收看視頻。相比于需要額外購(gòu)買流量的4G網(wǎng)絡(luò)，印度電信公司為搶占5G市場(chǎng)而提供的廉價(jià)5G不限量套餐，有著足夠強(qiáng)的吸引力。
愛立信公司2023年12月發(fā)布的報(bào)告指出，印度5G簽約數(shù)增長(zhǎng)高于預(yù)期，預(yù)計(jì)到2023年底，印度5G簽約用戶將達(dá)1.3億，普及率將達(dá)到11%。而根據(jù)Counterpoint的最新報(bào)告顯示，印度市場(chǎng)2024年第一季度5G智能手機(jī)出貨量占到了71%，為有史以來最高份額，5G手機(jī)正在火速占領(lǐng)印度市場(chǎng)。
考慮到目前仍有大量的印度智能手機(jī)用戶仍在使用4G、3G乃至非智能手機(jī)，在高娛樂性的5G網(wǎng)絡(luò)和廉價(jià)的資費(fèi)面前，可以預(yù)計(jì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，5G手機(jī)在印度的銷量仍將保持增長(zhǎng)。
此前，真我副總裁徐起就印度4G轉(zhuǎn)5G的市場(chǎng)情況給出了判斷，他認(rèn)為：“2024年全球智能手機(jī)大盤穩(wěn)步增長(zhǎng)，印度市場(chǎng)和東南亞市場(chǎng)是其中的關(guān)鍵。其中，4G轉(zhuǎn)5G的強(qiáng)風(fēng)口將驅(qū)動(dòng)智能手機(jī)單價(jià)的上漲。”
根據(jù)Counterpoint的最新報(bào)告顯示，2024年第一季度，價(jià)格超過30000印度盧比（約合人民幣2609元）的智能手機(jī)在印度銷量份額達(dá)到了20%，創(chuàng)下有史以來最高水平。
誘人的蛋糕，還是危險(xiǎn)的新大陸？
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具體的銷量表現(xiàn)上，vivo以19%的份額在2024年印度第一季度智能手機(jī)出貨量排名中名列首位。第二名小米，也在2024年第一季度中同比增長(zhǎng)28%，兩家中國(guó)企業(yè)一同壓倒了原本的老大三星。
值得一提的是，vivo、小米以及多家中國(guó)智能手機(jī)企業(yè)，此前都曾受到印度政府的審查。
2022年1月，印度財(cái)政部指控小米印度公司逃稅65.3億盧比（約5.5億元人民幣）。印度財(cái)政部稱，小米印度公司從海外進(jìn)口小米手機(jī)和手機(jī)零配件，在申報(bào)關(guān)稅時(shí)未上報(bào)包含在進(jìn)口產(chǎn)品中的專利版稅和授權(quán)費(fèi)，違反了印度的關(guān)稅法。
2022年7月，印度執(zhí)法局以“洗錢嫌疑”為由，突擊搜查了vivo和相關(guān)企業(yè)在印度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并封鎖了vivo在印度的119個(gè)相關(guān)銀行賬號(hào)，約3.9億元人民幣資金被凍結(jié)。2023年12月，路透社援引消息稱，印度方面近期以所謂的打擊金融犯罪為由，逮捕了兩名vivo印度分公司的高級(jí)員工。vivo表示，將利用法律途徑予以應(yīng)對(duì)。
印度當(dāng)?shù)刈鲲L(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)的人士向南對(duì)鈦媒體App表示，印度審查人員會(huì)對(duì)于這家企業(yè)的關(guān)鍵人員、上下游分銷商等進(jìn)行同時(shí)搜查，有些企業(yè)高管會(huì)被連續(xù)盤問五、六天。審查期間，所有的電子設(shè)備以及員工家里的現(xiàn)金、貴重金屬等都會(huì)被暫扣。同時(shí)，審查機(jī)構(gòu)還會(huì)聘請(qǐng)第三方的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、咨詢公司，搜集公司前端的各種資料。
“對(duì)于此次國(guó)產(chǎn)手機(jī)遭遇的集體審查，我認(rèn)為核心的原因還是為了‘印度制造’。”向南對(duì)鈦媒體App表示，“印度制造”屬于是印度的國(guó)家戰(zhàn)略，主要分為兩個(gè)策略來執(zhí)行。
一個(gè)是分階段制造計(jì)劃。比如針對(duì)手機(jī)行業(yè)前期，印度政府通過各種政策優(yōu)惠吸引到了小米、OPPO、vivo等這樣的中國(guó)手機(jī)品牌進(jìn)入到印度市場(chǎng)。當(dāng)品牌進(jìn)入之后，印度就會(huì)逐漸提高手機(jī)零部件的關(guān)稅比例，讓國(guó)外的手機(jī)供應(yīng)鏈逐步遷移到印度本土。這樣經(jīng)過幾年的發(fā)展，印度就擁有完整的手機(jī)供應(yīng)鏈。
Canalys高級(jí)分析師Sanyam Chaurasia表示：“印度智能手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)本地化已不可避免。雖然2024年的增長(zhǎng)催化劑似乎僅限于5G設(shè)備升級(jí)和高端化，但廠商必須關(guān)注長(zhǎng)期戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在政府推動(dòng)本地化的背景下，廠商必須進(jìn)一步專注于重組本地分銷、利用本地制造合作伙伴和任命印度管理層。”
鈦媒體APP認(rèn)為，盡管印度政府正在用“敲打”的手段，為本國(guó)工業(yè)保駕護(hù)航。但對(duì)于目前的智能手機(jī)廠商而言，印度市場(chǎng)就像是一個(gè)脾氣不好但是有很大成長(zhǎng)空間的潛力股，在消費(fèi)電子行業(yè)整體低迷的環(huán)境下，讓智能手機(jī)廠商難以割舍。
根據(jù)IDC公布2023年全年手機(jī)銷量報(bào)告顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量為11.7億部，同比下降3.2%。整個(gè)智能手機(jī)行業(yè)正在面臨換機(jī)時(shí)間拉長(zhǎng)、缺乏創(chuàng)新、缺乏增量的問題，而印度高速發(fā)展的5G市場(chǎng)，也許是智能手機(jī)廠商能夠看到最實(shí)際的救命稻草。
2022年7月，榮耀CEO趙明曾公開表示，中國(guó)手機(jī)廠商在印度的日子確實(shí)不好過，榮耀團(tuán)隊(duì)已從印度市場(chǎng)撤出。而僅僅在一年之后，榮耀手機(jī)就已經(jīng)回歸印度，并且挖走了前realme印度首席執(zhí)行官馬達(dá)夫·謝斯。最新消息顯示，榮耀2024年5月在國(guó)內(nèi)發(fā)布的榮耀200系列智能手機(jī)，也將進(jìn)入印度市場(chǎng)。
綜合來看，印度由于本身有著龐大的人口基數(shù)，同時(shí)國(guó)內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)正在因?yàn)榱畠r(jià)的資費(fèi)迅速普及，正在成為全智能手機(jī)行業(yè)最誘人的新大陸。雖然印度的營(yíng)商環(huán)境并不盡如人意，但在整個(gè)消費(fèi)電子的低谷期，智能手機(jī)廠商也沒有更好的選擇。
可以預(yù)見的是，這場(chǎng)圍繞新大陸的博弈仍將繼續(xù)。至于印度市場(chǎng)本身是蛋糕還是毒藥，恐怕只有時(shí)間才能給出答案。
（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜吳泓磊，編輯｜鐘毅，文中向南為化名）
