本文來自AI芯天下，作者/方文三。
疫情沖擊之下，一些傳統(tǒng)行業(yè)可能會出現(xiàn)新的產(chǎn)能過剩，對此，我們不能再施以強行去產(chǎn)能的手段，而是要通過適度調(diào)整政策、創(chuàng)造新的需求來釋放這些產(chǎn)能。
因此，真正意義上的新基建具有兼顧逆周期調(diào)節(jié)和提升長期增長潛力的作用，而長期是否順應產(chǎn)業(yè)趨勢的評判標準，在于能否發(fā)揮當時歷史階段的比較優(yōu)勢。
新基建的發(fā)展將擴展國內(nèi)優(yōu)勢
新基建的本質內(nèi)涵，可將之概括為：逆經(jīng)濟周期短期不經(jīng)濟，順產(chǎn)業(yè)周期長期經(jīng)濟。
回顧中國改革開放以來面臨重大外部經(jīng)濟沖擊而進行的歷次大規(guī)?；A設施建設，短期來看都是逆經(jīng)濟周期的需求端政策，經(jīng)濟性較差；
但是長期來看如果能夠順應產(chǎn)業(yè)周期的發(fā)展趨勢，從供給端提升中國經(jīng)濟的潛在增長率，其經(jīng)濟性就會很好。
構建完整的內(nèi)需體系，須形成內(nèi)需外需兼容互補、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新格局。
在開放經(jīng)濟條件下，內(nèi)需的形成和有效供給也依賴于國際產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的暢通和協(xié)同。
除了疫情之下促進就業(yè)，中國的產(chǎn)業(yè)結構一直在往高端產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，這也促成了國內(nèi)大數(shù)據(jù)和人工智能行業(yè)蓬勃發(fā)展。
新基建的落地是為這些高端產(chǎn)業(yè)打基礎的，新基建完善之后，我國的產(chǎn)業(yè)結構將會上升一個臺階，這會促成一大波大數(shù)據(jù)建設的需求。
數(shù)字經(jīng)濟是關鍵，新基建是其支撐
作為未來經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展是助力雙循環(huán)發(fā)展格局的關鍵所在。
而這一目標的實現(xiàn)離不開新基建的支撐作用。
雖然傳統(tǒng)基建的發(fā)展空間已經(jīng)收窄，難有大幅上升的空間。
但新舊基建之間仍有很強的共生關系，甚至是相互交叉存在的。
數(shù)字技術變革正在加速推動全球產(chǎn)業(yè)分工深化和國內(nèi)新舊動能轉換，以數(shù)據(jù)資源為關鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟形態(tài)在國內(nèi)蓬勃發(fā)展。
為數(shù)字經(jīng)濟匹配的大量基礎設施，就必須依靠蘊含先進技術的新基建而非傳統(tǒng)基建來完成。
數(shù)字化經(jīng)濟的強勢產(chǎn)業(yè)集群對新基建真實的需求是新基建作為[社會先行資本]的基礎前提。
目前我國已初步形成這樣的強勢產(chǎn)業(yè)集群，如依托數(shù)字化平臺的BAT、京東、蘇寧、美團、順豐等。
新基建有轉型方面的作用
以產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈來說，在當前逆全球化沖擊下，簡單通過投資拉動，在實體空間與各國拉鋸，在產(chǎn)業(yè)鏈上一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)去爭奪，很難完全回到過去。
產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化是新基建賦予智能制造的重要機遇，加快培育數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈，有助于產(chǎn)業(yè)鏈的升級。
針對逆全球化在將實體產(chǎn)業(yè)鏈上的某些環(huán)節(jié)拉回本國，中國可以不計一城一地之得失，而爭取戰(zhàn)略主動。
美國原來在全球化中爭上游，主要靠技術；中國爭上游，可以打市場這張牌，移向供應鏈高端，爭供應鏈高附加值。
新基建對消費的主要影響
①投資拉動本身會創(chuàng)造一定的就業(yè)，產(chǎn)生部分需求。
②新基建可以直接降低中小微企業(yè)與雙創(chuàng)進入門檻，優(yōu)化分配將轉化為有效需求。
③新基建實質改變將是讓供應鏈從生產(chǎn)主導，變?yōu)橄M主導，從成本節(jié)約，轉向消費體驗帶來的高附加值。
一些新增長點，將由基礎設施條件改善而刺激出的消費點帶動產(chǎn)生。
這次疫情，對需要物理接觸的實體經(jīng)濟造成了較大沖擊，數(shù)字經(jīng)濟受沖擊較小，顯示了虛擬經(jīng)濟的優(yōu)勢。
疫情期間，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G等新基建發(fā)揮了數(shù)字化優(yōu)勢。
新基建要取得成功，關鍵在于支持下游更多應用，其最終規(guī)模取決于新消費能夠開拓更多創(chuàng)新空間。
因此，提升新基建的效率不能就建設抓建設，而是要進一步廣泛地、根本地提升新消費體驗。
在一定意義上，新消費為新基建指明投資方向，明確發(fā)展目標。
中心城市化是新基建的總綱
預計中國將形成單個人口超過1億的三大都市圈（北京、上海、廣深）；
單個人口超過2000萬的區(qū)域中心城市7-8個左右；
單個人口超過1000萬的省域中心城市20個左右。
未來中心城市將聚集中國40%以上的人口，中心城市的布局和人口聚集程度將對中國城市經(jīng)濟發(fā)展的形態(tài)，包括交通、居住、服務業(yè)態(tài)等產(chǎn)生重大影響。
在重化工業(yè)化進程基本實現(xiàn)之后，巨大的人口基數(shù)帶來的勞動力數(shù)量紅利逐漸減弱，勞動力質量紅利隨著教育普及逐漸體現(xiàn)。
基數(shù)更大的三四線城市人群則已經(jīng)具備了較強的消費能力，但是新形態(tài)消費的供給嚴重不足，滲透率很低，存在可以提升的空間。
通過新基建確實在一定程度上可以改善三四線城市的新形態(tài)消費供給。
中心城市化的有效推進，對于釋放消費潛力有很大的促進作用。
結尾：新基建承擔自主創(chuàng)新功能
受中美競爭、俄烏戰(zhàn)爭和全球能源危機影響，過去一年，全球格局發(fā)生重要變化，世界的全球化進程當前面臨巨大挑戰(zhàn)。
中國沒有再次實施貨幣大水漫灌、重走老路，而是選擇了新基建領銜的擴大消費、投資、內(nèi)需的一攬子宏觀對沖政策。
通過新基建的統(tǒng)籌規(guī)劃著力實現(xiàn)基礎、關鍵、核心部件、基礎科研平臺、通用軟件、協(xié)同創(chuàng)新組織等各板塊的穩(wěn)固和自主可控。
數(shù)字平臺呈現(xiàn)出顯著的網(wǎng)絡效應，使用者越多，對使用者的價值越大，需要尊重和提煉消費新趨勢，挖掘阻礙消費升級的共性難點堵點，著力為新消費打造更扎實的平臺基礎。
到2030年，汽車智能化、科技碳中和、半導體國產(chǎn)化、基礎軟件、AR/VR/腦機接口、軟件引擎/應用、AI/高性能計算、Web3.0、云原生和商業(yè)航天等十大發(fā)展機會。
部分資料參考：封面新聞：《“新基建”并非短期“特效藥”，而是長期“助推器”》，經(jīng)管之家：《怎樣看待新基建對帶動經(jīng)濟的作用》，華泰睿思：《2030展望：逆全球化下中國科技三大發(fā)展路徑》，《黃奇帆：新基建將形成具有顛覆意義的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)》
