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本文來自鈦媒體，文丨海克財經(jīng)，作者｜范東成。
近日數(shù)據(jù)庫測評權(quán)威機構(gòu)TPC官方網(wǎng)站顯示，騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL通過TPC-C基準測試，性能達到每分鐘8.14億筆交易，創(chuàng)造了新的世界紀錄。
TPC即國際事務(wù)處理性能委員會，創(chuàng)立于1988年，正式成員包括Oracle、IBM、微軟、NVIDIA等公司，是制定企業(yè)級應(yīng)用基準測試考評標準的非盈利組織。測試者需按要求搭建測評平臺和程序進行測試。通過審計后，TPC官網(wǎng)會公布包括測試廠家、數(shù)據(jù)庫版本、詳細軟硬件配置、測試過程在內(nèi)的詳細測試報告。
而TPC-C是TPC發(fā)布的針對聯(lián)機事務(wù)交易系統(tǒng)的基準測試標準，其核心要求是無任何人工干預(yù)的8小時穩(wěn)定運行和性能采集每秒性能波動不超過2%。此次騰訊云數(shù)據(jù)庫TDSQL的成績相當(dāng)于持續(xù)8小時應(yīng)對每分鐘創(chuàng)建8.14億筆交易訂單的需求，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不出現(xiàn)抖動，且其性能波動范圍保持在0.2%以內(nèi)，遠超TPC-C的審計要求。
TPC的背書頗有含金量，但國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫成果卓著，騰訊云并非第一個吃螃蟹的。2019年，阿里自主研發(fā)的OceanBase以6088萬tpmC（每分鐘系統(tǒng)處理新訂單數(shù)）登頂TPC-C榜單，打破了Oracle在此項上的多年壟斷。2020年5月，OceanBase刷新成績，tpmC達7.07億。2021年5月，OceanBase還問鼎了TPC的另一項TPC-H數(shù)據(jù)分析型基準測試榜單，以1526萬QphH（吞吐量指標）的性能于30000GB中排名第一。
目前TPC官網(wǎng)顯示，在TPC-C測試中，騰訊云TDSQL排名第一，阿里云OceanBase排名第二；而在TPC-H榜單中，阿里云的Hologres于2022年10月31日打破紀錄，以2786萬QphH的性能，高居30000GB榜首，比第二名戴爾高出23%，原先OceanBase的紀錄也在榜上。
通過TPC測試需要相當(dāng)?shù)某杀?，所以業(yè)內(nèi)有一種說法是，已有口碑的廠商無需再通過技術(shù)測試結(jié)果來進行宣傳，后進者更有刷榜動力。而單純的技術(shù)表現(xiàn)亦不能與商用、市場發(fā)展劃等號。
據(jù)調(diào)研機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，2022年中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場銷售總額為303億美元，合計占市場八成份額的“四朵云”分別是阿里云（36%）、華為云（19%）、騰訊云（16%）與百度智能云（9%）。
創(chuàng)立于2009年的阿里云有技術(shù)儲備和先發(fā)優(yōu)勢，始于2010年的騰訊云卻已被2017年才發(fā)力的華為云超越，遑論還有天翼云、移動云等國資云側(cè)翼包抄，以及AWS、Azure等海外云廠商來國內(nèi)分一杯羹。前有大山難越，后起之秀又攻勢迅猛，處境尷尬的騰訊云亟需尋找自己的出路。
01 降本難增效
據(jù)騰訊3月22日發(fā)布的財報，2022年全年，騰訊營收5545.55億元，同比下降1%；凈利潤1882.43億元，同比下降16%。騰訊營收主要來源為增值服務(wù)、金融科技及企業(yè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告、其他，收入分別為2875.65億元、1770.64億元、827.29億元和71.94億元，占比分別為52%、32%、15%和1%。
騰訊云從屬金融科技及企業(yè)服務(wù)一項。金融科技以商業(yè)支付業(yè)務(wù)為主，企業(yè)服務(wù)則指包含云服務(wù)在內(nèi)的業(yè)務(wù)。財報并未將兩項營收分別列出。這項業(yè)務(wù)2022年全年收入同比增長3%，主要來自支付金額增長，企業(yè)服務(wù)則由于縮減虧損活動而同比下降——自2022年第一季度開始的這些財報中，企業(yè)服務(wù)收入同比下降被反復(fù)提及。
騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)于2022年第四季度實現(xiàn)收入472.44億元，環(huán)比增長5%，同比下降1%，是業(yè)務(wù)首次季度同比下滑。財報解釋，同比變化源于疫情爆發(fā)對支付活動的抑制及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)虧損活動的縮減，環(huán)比增長則來自云服務(wù)年終項目部署拉動的季節(jié)性增加，部分被支付服務(wù)收入的減少抵消。簡言之，騰訊云季節(jié)性收入的增加抵不過支付服務(wù)部分的減少，金融科技收入規(guī)模大于企業(yè)服務(wù)。
更重要的是，騰訊云削減成本的直接效果有限。騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)2022年成本為1186.9億元，占該項收入的67%。其成本同比下降2%，主要原因在于縮減虧損活動而減少云項目部署，抵消了由支付金額增長帶動的交易成本增加，而對應(yīng)這種縮減的是企業(yè)服務(wù)收入同比下降。金融科技及企業(yè)服務(wù)收入環(huán)比增長5%，收入成本亦增長5%，即來自云服務(wù)年終項目部署成本及服務(wù)器與頻寬成本增加。
在2021年財報中，騰訊曾提及要改善利潤率，重定IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）和PaaS（平臺即服務(wù)）的發(fā)展重心，從單純追求收入增長轉(zhuǎn)向為客戶創(chuàng)造價值及實現(xiàn)高質(zhì)量增長。2022年財報則表示要進一步減少虧損業(yè)務(wù)并優(yōu)化成本，專注于利潤率更健康的自研PaaS解決方案。
據(jù)?？素斀?jīng)了解，IaaS產(chǎn)品同質(zhì)性高，占據(jù)市場往往需要以價格取勝，很容易導(dǎo)致虧損，PaaS則有更高的利潤空間；但IaaS有更明顯的規(guī)模效應(yīng)，平衡成本后能快速起量，憑借邊際效應(yīng)盈利，只是這個投入過程更為漫長。
以2006年創(chuàng)立的IaaS巨頭AWS（亞馬遜云）為例，2015年4月亞馬遜首次公布其經(jīng)營情況，2014年AWS運營利潤為6.6億美元。2015年，AWS收入78.8億美元，運營利潤18.6億元，而亞馬遜整體運營利潤22億美元。此后亞馬遜每年都有一半以上的運營利潤來自AWS。2022年，亞馬遜運營利潤122億美元，而AWS利潤228億美元，同比增長23%。
IaaS占收入六成以上的阿里云也在2020年第四季度首次實現(xiàn)季度盈利，2022年其收入為775.92億元，利潤13.13億元。
騰訊云也曾高速發(fā)展。從2014年開始，騰訊云居于阿里云之后，為國內(nèi)第二大云服務(wù)廠商。2018年，騰訊首次披露騰訊云收入91億元，同比增長超過100%，已連續(xù)4年保持3位數(shù)以上增長。2019年騰訊云收入超過170億元。但自2020年開始，騰訊不再單獨公布騰訊云收入狀況，而是將其并入到了金融科技及企業(yè)服務(wù)中。
座次變化就發(fā)生在2020年。該年度華為云收入150億元。調(diào)研機構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年全球IaaS公有云前五分別為AWS（44.6%）、微軟Azure（19.7%）、阿里云（9.5%）、谷歌云（6.1%）和華為云（4.2%）。而2019年的前四位置不變，第五是占比2.8%的騰訊云。
規(guī)模效應(yīng)尚未成型就被華為云反超，騰訊云再采取收縮策略的結(jié)果可想而知。而且中國信通院《云計算白皮書（2022年）》顯示，2021年國內(nèi)公有云IaaS與PaaS市場規(guī)模分別為1614.7億元和196億元，IaaS的主導(dǎo)地位顯而易見。減少對IaaS的投入意味著增長的局限性更大，后續(xù)發(fā)展更得打上問號。
02 政務(wù)云變數(shù)
除了縮減虧損活動，騰訊還在進一步調(diào)整組織架構(gòu)。在2018年9月成立CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）后，騰訊云的戰(zhàn)略地位有所提升。2021年5月，CSIG確立了“扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”的策略，并組建智慧工業(yè)和服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)線，試圖進一步細化騰訊云與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合。但據(jù)報道，2021年底開始，騰訊多個事業(yè)群進行人員縮減。網(wǎng)傳CSIG是裁員重災(zāi)區(qū)，比例高達20%-25%。
精簡的另一面是集中力量進軍To G市場。調(diào)研機構(gòu)IDC預(yù)計，2023-2025年，中國政務(wù)云市場規(guī)模將從近600億元增長至約850億元。騰訊CSIG于2022年7月宣布成立政企業(yè)務(wù)線，政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)成為其主攻方向。相較于客單價低、續(xù)費率低的中小企業(yè)，政府部門、大型國企等G端客戶有更強的上云需求，具備付費能力，付費意愿也相對穩(wěn)定。
此前騰訊云發(fā)力G端的新聞是2017年3月以0.01元低價投標，引發(fā)了市場爭議。彼時廈門市政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)公開招標，預(yù)算金額為495萬元。參與競標的5家企業(yè)包括中國移動、中國電信等，其余企業(yè)投標價格在170萬-290萬元，而騰訊云最終以0.01元中標。無論項目本身如何，騰訊政務(wù)云業(yè)務(wù)的確由此進入了公眾視野，在市場上占有了一席之地。
騰訊政務(wù)云2018年覆蓋省份超過20個，項目數(shù)量超過90個，2019年后者增加到了150個。典型案例如2018年底，騰訊云中標“數(shù)智貴陽”相關(guān)基礎(chǔ)平臺項目，金額為1億元；2019年底，騰訊云再度中標“數(shù)智貴陽未來城市”項目，金額為5億元；還有與云南省聯(lián)合打造“一部手機游云南”項目，2019年騰訊云以2.98億元再次中標，這是當(dāng)年智慧文旅行業(yè)規(guī)模最大的訂單。
但從政務(wù)云整體市場來看，騰訊云的地位并不算高。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模為270億元，占據(jù)份額前五位的是華為云（32.17%）、浪潮云（25.44%）、紫光云（13.19%）、天翼云（7.63%）、阿里云（7.01%）；2021年政務(wù)云整體市場規(guī)模為427.16億元，前五位為華為云（25.8%）、浪潮云（20.4%）、天翼云（11.8%）、紫光云（11.3%）、移動云（5.2%）。
華為云憑借To B和To G的深厚內(nèi)功持續(xù)在政務(wù)云領(lǐng)域排行第一，也以此在3年內(nèi)進入云計算國內(nèi)市場前三和全球市場前五，短時間內(nèi)騰訊云顯然難以在此賽道與之媲美。
而天翼云、移動云、聯(lián)通云作為國資背景的運營商云，在To G業(yè)務(wù)上更是得天獨厚。2022年，天翼云、移動云、聯(lián)通云營收分別為579億元、503億元、361億元，同比增速均超過100%，騰訊云同樣難以匹敵。IDC數(shù)據(jù)顯示，在2022年第三季度中國公有云IaaS+PaaS市場中，天翼云以10.2%的份額，位列第三，創(chuàng)歷史新高。
政務(wù)云項目多為定制化工程，受到政策合規(guī)、管理流程、地方特殊情況等因素影響，利潤率因項目而異。騰訊云在發(fā)力政務(wù)線的同時，如何平衡搶占市場和保有利潤空間也是問題。
0.01元搶單已成歷史。3月9日，騰訊云中標深圳寶安區(qū)衛(wèi)生健康局“智慧健康一體化”項目，金額為1.48億元，僅比其原預(yù)算低60萬元。而在3月10日發(fā)布的深圳能源集團“大數(shù)據(jù)平臺及管理駕駛艙建設(shè)項目”公告中，騰訊云以3600萬元的標價落敗于阿里云的3579萬元。
連在云計算其他領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位的阿里云都難與有To G功底的廠商相比，騰訊云被擠壓再正常不過。組織形態(tài)的變化能為其在政務(wù)云的發(fā)展上帶來多少助力不得而知，現(xiàn)在看來其成績單并不亮眼。
03 友商更疾行
知乎上有不少用戶曾總結(jié)國內(nèi)“三朵云”的特性：阿里云穩(wěn)定性高，價格貴，有價格折扣的活動機少，多為大企業(yè)使用；騰訊云價格便宜，性價比高，開發(fā)者和中小企業(yè)用得多，但活動機也逐漸減少；華為云價格低，安全性高，活動機便宜，缺點是云生態(tài)系統(tǒng)較少。用戶“云計算重度發(fā)燒友”表示，騰訊云服務(wù)器價格比阿里云低10%-30%。
但低價策略顯然難于進行可持續(xù)發(fā)展。此前曾有騰訊CSIG員工透露，2022年CSIG將“盈利”定為業(yè)務(wù)發(fā)展指標。如此一來，曾經(jīng)的低價投標、硬件搭售等銷售手段都受到限制。正如近日騰訊所發(fā)財報展示的那樣，騰訊云主動收縮了虧損項目。但根據(jù)中信證券測算，2020、2021、2022年騰訊云毛利率分別為-14%、-7%、-7%，想要盈利仍有距離。
在過去幾年的特殊環(huán)境里，降本增效是普遍說法，騰訊亦不例外。在2022年底的騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會上，騰訊云表示要聚焦于產(chǎn)品打磨，不做總集成商，寧可以“被集成”的方式提升利潤率。騰訊CSIG CEO湯道生在采訪中說，寧要150斤的強壯，也不要200斤的虛胖。
具體而言，騰訊云希望在IaaS層專注基礎(chǔ)能力，在PaaS層傾注數(shù)據(jù)庫、音視頻、云開發(fā)等標準化平臺產(chǎn)品，在SaaS（軟件即服務(wù)）層則著力于騰訊會議、騰訊文檔、企業(yè)微信等服務(wù)類產(chǎn)品。
這代表著原有產(chǎn)品線的延伸與明晰邊界，中間并無大的突破點。
在一眾尋求縱橫整合、更大更全的云計算廠商中，被集成是種部分退出競爭的姿態(tài)。其利在于能和華為、中國移動、中國聯(lián)通等其他數(shù)字化企業(yè)發(fā)展更深入的合作關(guān)系，其弊則容易使騰訊云對行業(yè)的掌控力進一步弱化。阿里云也曾提出只做PaaS、不做SaaS來劃分與合作伙伴的邊界，但其本質(zhì)是為了擴大合作可能性和生態(tài)化，與騰訊云的情況截然不同。
更何況，騰訊云的一些產(chǎn)品并無極高的技術(shù)壁壘。以2021年騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會發(fā)布的芯片為例。這3款芯片分別為針對AI計算的“紫霄”、用于視頻處理的“滄海”和面向高性能網(wǎng)絡(luò)的“玄靈”，其中“紫霄”已進入試生產(chǎn)環(huán)節(jié)。但據(jù)?？素斀?jīng)了解，騰訊云服務(wù)器CPU大部分用的仍是AMD和英特爾提供的產(chǎn)品，不是自家芯片。
騰訊云造芯的步子也比其他廠商要晚。2018年百度已發(fā)布自研的云端AI芯片“昆侖”，2021年其芯片業(yè)務(wù)成立獨立公司“昆侖芯”，而后“昆侖”二代實現(xiàn)量產(chǎn)。阿里則在2018年成立了獨立的芯片公司“平頭哥”。在2022年云棲大會上阿里宣布，自研CPU倚天710已大規(guī)模應(yīng)用，這是中國首個云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU。
而2022年底騰訊發(fā)布的產(chǎn)品是搭載第四代AMD EPYC處理器的星星海自研服務(wù)器AC222，阿里云則已經(jīng)構(gòu)建了全棧自研的基礎(chǔ)設(shè)施，包括芯片、服務(wù)器、高性能網(wǎng)卡、交換機等。云計算相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品多有重研發(fā)、高投入的特點，想要在嚴格控制成本的同時提升技術(shù)絕非易事，更何況相關(guān)技術(shù)的發(fā)展極為迅速。
在騰訊發(fā)布2022年第四季度及全年財報當(dāng)晚的分析師電話會議上，騰訊總裁劉熾平回應(yīng)關(guān)于ChatGPT和AI相關(guān)問題時表示，AI大模型的基礎(chǔ)非常重要，騰訊用大量精力打好基礎(chǔ)，進一步優(yōu)化騰訊混元助手大模型，將來給市場提供大模型能力。
現(xiàn)實情況是市場不會等待騰訊打基礎(chǔ)和做優(yōu)化。微軟Azure引入了OpenAI，并將各種應(yīng)用與AI大模型進行融合，已經(jīng)宣布ChatGPT與必應(yīng)搜索引擎的融合以及GPT-4大型語言模型與Office應(yīng)用的融合。借助OpenAI，微軟正將應(yīng)用能力云化，即將把云計算推入下一個發(fā)展階段。
調(diào)研機構(gòu)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國云計算市場規(guī)模4552.4億元，同比增長33.5%，仍處于高速發(fā)展期。國家十四五規(guī)劃則將數(shù)字中國建設(shè)提升到了新高度，云計算是重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。近年工信部、國家發(fā)展改革委等亦多次提及云計算等數(shù)字技術(shù)的發(fā)展以及推動數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟融合，足見其發(fā)展空間。
騰訊云選擇減收增利，收束以度過寒冬。但降本以外如何自我造血，如何在市場中占據(jù)有利位置，這些問題騰訊云仍懸而未決。
