本文來(lái)自微信公眾號(hào)“IDC咨詢(xún)”。
國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022年下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到188.4億美元，其中IaaS市場(chǎng)同比增速15.7%，PaaS市場(chǎng)同比增速為31.8%。從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，2022下半年同比增長(zhǎng)19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%，增速明顯放緩。
值得注意的是，此次美元市場(chǎng)份額調(diào)研數(shù)據(jù)受到匯率波動(dòng)影響較大。受到全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，2022下半年美元對(duì)人民幣匯率明顯高于2021下半年，部分中國(guó)云服務(wù)商美元同比增速下行壓力更加明顯。
2022下半年，持續(xù)三年的疫情深刻影響著整體IT市場(chǎng)環(huán)境的發(fā)展，公有云市場(chǎng)企業(yè)用戶(hù)不穩(wěn)定因素增加，上游企業(yè)預(yù)算縮減與建設(shè)周期的持續(xù)延長(zhǎng)對(duì)公有云市場(chǎng)發(fā)展造成一定阻礙，中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)中有降。具體表現(xiàn)如下：
企業(yè)對(duì)公有云市場(chǎng)的投入放緩：
2022下半年，三年的疫情沖擊對(duì)企業(yè)用戶(hù)在公有云的投入上帶來(lái)負(fù)面影響。一方面，企業(yè)認(rèn)可公有云在企業(yè)降本增效方面的積極作用，公有云存量業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；另一方面，企業(yè)在新增需求的決策和建設(shè)周期普遍延長(zhǎng)，這在一定程度上阻礙了公有云整體市場(chǎng)的發(fā)展。有些互聯(lián)網(wǎng)公有云用戶(hù)出現(xiàn)自建云資源池和能力反向輸出的趨勢(shì)，為公有云市場(chǎng)帶來(lái)更多變數(shù)和挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化場(chǎng)景日趨豐富：
隨著近年來(lái)企業(yè)云化程度的持續(xù)深化，企業(yè)數(shù)字化場(chǎng)景與行業(yè)需求結(jié)合更加緊密，數(shù)智化應(yīng)用場(chǎng)景得到快速發(fā)展。智慧營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈金融、應(yīng)用IOT物聯(lián)網(wǎng)、云邊協(xié)同、一城一池等概念已經(jīng)越來(lái)越多的走入大眾視野，千行百業(yè)上云、用云場(chǎng)景日趨豐富。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長(zhǎng)持續(xù)疲軟：
隨著疫情的持續(xù)，音視頻、電商等互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期，與之關(guān)聯(lián)的公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)持續(xù)疲軟。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步穩(wěn)定，在線(xiàn)教育、游戲市場(chǎng)有所回暖，但距離發(fā)展高峰期仍然有較大差距；但是游戲、電商、制造等行業(yè)的中國(guó)企業(yè)出海勢(shì)頭強(qiáng)勁，為公有云市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
公有云服務(wù)商發(fā)展方向分化明顯：
頭部云廠商持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)投入力度，重視與各個(gè)行業(yè)線(xiàn)需求的深層適配，不斷豐富與生態(tài)伙伴的合作維度，在降本增效和保持利潤(rùn)增長(zhǎng)率方面取得較好成績(jī)；以運(yùn)營(yíng)商為代表的公有云服務(wù)商在IaaS資源建設(shè)上維持高增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在技術(shù)儲(chǔ)備和人才培養(yǎng)方面加大投入力度，實(shí)現(xiàn)公有云全行業(yè)的快速突破。
市場(chǎng)格局
在本期市場(chǎng)調(diào)研中，IaaS和IaaS+PaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局保持一致，阿里云、華為云、中國(guó)電信天翼云、騰訊云和AWS為市場(chǎng)排名前五位。各大云廠商均在PaaS層加快發(fā)展節(jié)奏，市場(chǎng)增速明顯高于公有云大盤(pán)增速。與此同時(shí)，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手攻勢(shì)不減，前五公有云服務(wù)商市場(chǎng)份額集中度比2021年下半年略有下降。
阿里云深耕公有云大客戶(hù)的實(shí)際需求，在互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育等行業(yè)增速明顯，穩(wěn)定占據(jù)公有云市場(chǎng)排名第一的位置；華為云在保持傳統(tǒng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，堅(jiān)持推進(jìn)全行業(yè)的解決方案交付能力，持續(xù)擴(kuò)充云資源底座和升級(jí)云服務(wù)品質(zhì)，協(xié)助企業(yè)用戶(hù)加速應(yīng)用現(xiàn)代化進(jìn)程；騰訊云進(jìn)一步加強(qiáng)自研產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用，在PaaS和SaaS領(lǐng)域積極賦能生態(tài)合作伙伴，堅(jiān)定向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向不斷邁進(jìn)；AWS注重國(guó)際先進(jìn)理念與國(guó)內(nèi)用戶(hù)實(shí)際需求相結(jié)合，通過(guò)不斷打磨自身核心技術(shù)能力，深度賦能海內(nèi)外合作伙伴。
值得關(guān)注的是，運(yùn)營(yíng)商公有云服務(wù)商維持了2022年上半年高速發(fā)展的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額占比進(jìn)一步提升。中國(guó)電信天翼云在政企、醫(yī)療、5G+云+AI等領(lǐng)域厚積薄發(fā)，并在數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用方面大膽嘗試，成功孵化“海南數(shù)據(jù)產(chǎn)品超市”等項(xiàng)目案例；中國(guó)移動(dòng)不斷提升自身云化影響力，打造“入網(wǎng)即入云”的全場(chǎng)景服務(wù)觸達(dá)能力；中國(guó)聯(lián)通加大在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和PaaS層相關(guān)產(chǎn)品的自研力度，在智慧城市、交通、教育、下沉地市場(chǎng)景創(chuàng)新等方面加速發(fā)力。
公有云出海市場(chǎng)分析
2022年下半年，公有云服務(wù)商積極響應(yīng)國(guó)家一帶一路號(hào)召，繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)布局；國(guó)際企業(yè)在成本驅(qū)動(dòng)和本土合規(guī)的雙重因素下，越來(lái)越多的選擇公有云或者混合云的方案來(lái)實(shí)現(xiàn)中國(guó)內(nèi)陸市場(chǎng)的IT系統(tǒng)建設(shè)。AWS在中國(guó)企業(yè)出海（計(jì)收在中國(guó)的市場(chǎng)份額）使用海外公有云IaaS資源的市場(chǎng)中，依然以接近八成的市場(chǎng)份額占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；阿里云、華為云、天翼云、騰訊云和移動(dòng)云依托本土企業(yè)的良好合作歷史和國(guó)內(nèi)成熟的IaaS資源基礎(chǔ)，在中國(guó)國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)份額中（包括中國(guó)企業(yè)和MNC使用國(guó)內(nèi)公有云資源）中排名前五，市場(chǎng)份額占比分別為35.1%、14.0%、12.8%、9.9%和6.8%。
分析師觀點(diǎn)
IDC中國(guó)企業(yè)研究部研究經(jīng)理崔婷婷表示：雖然之前疫情的給企業(yè)用戶(hù)上云用云帶來(lái)一定阻礙，但是中國(guó)企業(yè)云化進(jìn)程和發(fā)展方向并沒(méi)有因此而動(dòng)搖。尤其是在2022年底疫情放開(kāi)之后，公有云市場(chǎng)在年底沖刺的同時(shí)，也對(duì)新一年“疫情后時(shí)代”的到來(lái)充滿(mǎn)期待。云計(jì)算在分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、AI模型、算力升級(jí)、存算分離、多地多活等領(lǐng)域的技術(shù)深耕和產(chǎn)品迭代，與企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求的集中爆發(fā)相結(jié)合，必然會(huì)在未來(lái)公有云和云計(jì)算市場(chǎng)上碰撞出新的火花，推動(dòng)中國(guó)公有云市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展的新階段。
