本文來自微信公眾號(hào)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)觀察”。
一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是什么？
1.1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是面向制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化需求，構(gòu)建基于海量數(shù)據(jù)采集、匯聚、分析的服務(wù)體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的工業(yè)云平臺(tái)，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“操作系統(tǒng)”。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)包括邊緣層、IaaS、PaaS和SaaS四個(gè)層級(jí)。其中，邊緣層是基礎(chǔ)，向下接入工業(yè)設(shè)備實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集與處理；工業(yè)PaaS層是核心，基于通用PaaS并融合大數(shù)據(jù)、人工智能多種創(chuàng)新功能，將工業(yè)機(jī)理沉淀為模型，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的深度分析并為SaaS層提供開發(fā)環(huán)境，是平臺(tái)核心能力的集中體現(xiàn)。應(yīng)用層是關(guān)鍵，主要提供覆蓋不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的工業(yè)APP及創(chuàng)新性應(yīng)用，形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的最終價(jià)值。對(duì)應(yīng)從邊緣層到SaaS層的體系架構(gòu)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要包括4大功能：（1）多源異構(gòu)數(shù)據(jù)采集，將網(wǎng)絡(luò)層面采集的多源、異構(gòu)、海量數(shù)據(jù)，傳輸至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，為深度分析和應(yīng)用提供基礎(chǔ)；（2）海量數(shù)據(jù)處理，提供大數(shù)據(jù)、人工智能分析的算法模型和物理、化學(xué)等各類仿真工具，結(jié)合數(shù)字孿生、工業(yè)智能等技術(shù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)挖掘分析，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的科學(xué)決策和智能應(yīng)用；（3）行業(yè)機(jī)理模型沉淀，將工業(yè)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)轉(zhuǎn)化為平臺(tái)上的模型庫、知識(shí)庫，并通過工業(yè)微服務(wù)組件方式，方便二次開發(fā)和重復(fù)調(diào)用，加速共性能力沉淀和普及；（4）工業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)，面向研發(fā)設(shè)計(jì)、設(shè)備管理、企業(yè)運(yùn)營、資源調(diào)度等場景，提供各類工業(yè)APP、云化軟件，幫助企業(yè)提質(zhì)增效。
1.2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)同PLM、PDM等傳統(tǒng)工業(yè)軟件的區(qū)別
相較于PLM、PDM等本地部署的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理類軟件，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的概念和功能范圍更廣。
PDM（Production Data Management），即產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理軟件，主要用于產(chǎn)品研發(fā)過程的數(shù)據(jù)管理，包括數(shù)據(jù)文檔管理、圖紙管理、CAD集成、可視化管理、物料管理與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理、產(chǎn)品配置管理、工作流管理、組織管理、權(quán)限管理等。PLM（Production Lifecycle Management），即產(chǎn)品全生命周期管理軟件，是PDM概念和思想的延伸，PLM包含PDM的全部內(nèi)容，PDM的功能是PLM系統(tǒng)的子集，同時(shí)PLM又強(qiáng)調(diào)對(duì)產(chǎn)品從需求、立項(xiàng)、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造到產(chǎn)品交付和售后維護(hù)全生命周期內(nèi)跨越供應(yīng)鏈的所有信息進(jìn)行管理和利用的概念。相較于PDM及PLM等本地部署的傳統(tǒng)工業(yè)軟件，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)采用云化部署方式，其概念和功能范圍更廣。概念范圍上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不僅僅局限于產(chǎn)品數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，而是覆蓋企業(yè)從研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)維服務(wù)到經(jīng)營管理的全環(huán)節(jié)。功能范圍上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不僅僅起到生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)打通的作用，其還可通過部署在邊緣側(cè)設(shè)備端的大量傳感器實(shí)時(shí)采集各類設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，匯聚至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)側(cè)進(jìn)行建模分析和應(yīng)用。此外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)還可通過封裝在其工業(yè)PaaS層的大量通用的行業(yè)Know-how知識(shí)經(jīng)驗(yàn)或知識(shí)組件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構(gòu)建上層工業(yè)APP應(yīng)用等各類云化工業(yè)軟件。
1.3工業(yè)APP同傳統(tǒng)工業(yè)軟件的區(qū)別
工業(yè)APP是依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)或工業(yè)軟件操作系統(tǒng)等平臺(tái)，面向特定工業(yè)場景，解決具體工業(yè)問題，基于平臺(tái)的技術(shù)引擎、資源、模型和業(yè)務(wù)組件，將工業(yè)機(jī)理、技術(shù)、知識(shí)、算法與最佳工程實(shí)踐進(jìn)行代碼化封裝而形成的應(yīng)用程序。工業(yè)APP具有六方面典型特征：（1）工業(yè)APP是某一項(xiàng)或某些具體工業(yè)技術(shù)知識(shí)軟件形態(tài)的載體；（2）每一個(gè)工業(yè)APP承載解決某項(xiàng)具體問題的工業(yè)技術(shù)知識(shí)，解決特定具體問題；（3）工業(yè)APP功能單一，體量相對(duì)較小；（4）工業(yè)APP可以不被緊耦合約束到某一具體應(yīng)用軟件中，可與其他應(yīng)用程序或APP通過接口交互實(shí)現(xiàn)松耦合應(yīng)用；（5）工業(yè)APP從概念提出到開發(fā)、應(yīng)用以及生態(tài)構(gòu)建與形成都是基于平臺(tái)開展的；（6）每個(gè)工業(yè)APP只解決特定問題，對(duì)于一些復(fù)雜工業(yè)問題，可以通過問題分解將復(fù)雜問題變成一系列單一問題，每一個(gè)單一問題由對(duì)應(yīng)工業(yè)APP來解決。工業(yè)APP是一種新形態(tài)的工業(yè)軟件，同CAD、CAE、PLM、MES等傳統(tǒng)工業(yè)軟件相比，其差異主要包括以下五點(diǎn)：（1）部署方式上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件通常本地化部署，而工業(yè)APP通常采用云化等部署方式；（2）運(yùn)行方式上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件包含完整工業(yè)軟件要素，如技術(shù)引擎、數(shù)據(jù)庫等，而工業(yè)APP必須依托平臺(tái)提供的技術(shù)引擎、資源、模型等完成開發(fā)與運(yùn)行；（3）軟件復(fù)雜度上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件往往體量較大，操作使用復(fù)雜，需要具備某些專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)才能使用，而工業(yè)APP則小輕靈、易操作；（4）可擴(kuò)展性上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件通常是緊耦合的，而工業(yè)APP可以不被緊耦合約束到某一具體應(yīng)用軟件中，可與其他應(yīng)用程序或APP通過接口交互實(shí)現(xiàn)松耦合應(yīng)用；（5）應(yīng)用功能上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件一般解決抽象層次的通用問題，如CAD軟件提供面向幾何建模的高度抽象的功能應(yīng)用等，而工業(yè)APP則用于解決特定具體工業(yè)問題，如某類齒輪設(shè)計(jì)APP只能完成該類型齒輪設(shè)計(jì)，無法用于其他類型齒輪的設(shè)計(jì)工作等。
二、工業(yè)企業(yè)為什么要上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)？
2.1工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型內(nèi)需驅(qū)動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)
宏觀層面，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，近年工業(yè)增加值增長逐步趨緩，我國工業(yè)面臨高投入、高能耗、高污染、低效益等問題，嚴(yán)重制約我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)企業(yè)通過數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)企業(yè)降本增效的需求迫切。中觀層面，當(dāng)前我國制造業(yè)正處于由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化發(fā)展的重要階段，工業(yè)數(shù)據(jù)的快速增長需要新的數(shù)據(jù)管理工具，以實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)低成本、高可靠的存儲(chǔ)和管理；數(shù)據(jù)的豐富為制造企業(yè)開展更加精細(xì)化和精準(zhǔn)化管理創(chuàng)造了前提，但工業(yè)場景高度復(fù)雜，行業(yè)知識(shí)千差萬別，傳統(tǒng)由少數(shù)大型企業(yè)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用創(chuàng)新模式難以滿足不同企業(yè)的差異化需求，迫切需要一個(gè)開放的應(yīng)用創(chuàng)新載體，通過工業(yè)數(shù)據(jù)、工業(yè)知識(shí)與平臺(tái)功能的開放調(diào)用，降低應(yīng)用創(chuàng)新門檻，實(shí)現(xiàn)智能化應(yīng)用的快速增長。微觀層面，為快速響應(yīng)市場變化，制造企業(yè)間在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等領(lǐng)域的并行組織與資源協(xié)同日益頻繁，要求企業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和管理系統(tǒng)都要更好支持與其他企業(yè)的業(yè)務(wù)交互，這就需要一個(gè)新的交互工具，實(shí)現(xiàn)不同主體、不同系統(tǒng)間的高效集成。海量數(shù)據(jù)管理、工業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新與深度業(yè)務(wù)協(xié)同，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力量。
2.2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)較傳統(tǒng)工業(yè)IT架構(gòu)優(yōu)勢明顯
傳統(tǒng)工業(yè)IT架構(gòu)下數(shù)據(jù)碎片化、信息孤島化，無法靈活快速響應(yīng)新需求。傳統(tǒng)工業(yè)自動(dòng)化及工業(yè)軟件的本質(zhì)是把生產(chǎn)操作和管理流程通過軟硬件系統(tǒng)方式予以固化，從而建立垂直制造體系，這一體系下負(fù)責(zé)不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或流程的子系統(tǒng)間彼此孤立，形成大量煙囪式系統(tǒng)和碎片化信息，無法滿足新形勢下企業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、決策優(yōu)化、高效管理及靈活快速響應(yīng)等新需求。此外，傳統(tǒng)工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備和工業(yè)軟件高昂的價(jià)格給很多企業(yè)尤其是中小企業(yè)帶來較大成本壓力。因此，企業(yè)亟需一款能夠打破各環(huán)節(jié)信息孤島，同時(shí)低成本開發(fā)工業(yè)應(yīng)用的平臺(tái)產(chǎn)品，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)成為解決這一痛點(diǎn)的良好解決方案。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)較傳統(tǒng)工業(yè)IT架構(gòu)在技術(shù)架構(gòu)、工業(yè)數(shù)據(jù)、應(yīng)用及價(jià)值模式上均有很大優(yōu)勢。其中，技術(shù)架構(gòu)上，傳統(tǒng)工業(yè)IT架構(gòu)是封閉的大系統(tǒng)、垂直耦合架構(gòu)、本地部署，因此開發(fā)周期長，升級(jí)成本高；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)則采用邊緣+云端的云原生部署方式，采用平臺(tái)化、分層和微服務(wù)架構(gòu)，敏捷開發(fā)，升級(jí)成本低。工業(yè)數(shù)據(jù)上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)采集數(shù)據(jù)的管理、應(yīng)用、整合能力更強(qiáng)，解決了傳統(tǒng)架構(gòu)下數(shù)據(jù)來源有限和數(shù)據(jù)孤島的痛點(diǎn)。工業(yè)應(yīng)用上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)通過工業(yè)機(jī)理模型、大數(shù)據(jù)分析模型、知識(shí)圖譜等將經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)固化成平臺(tái)資源，提升工業(yè)應(yīng)用能力，同時(shí)改變了傳統(tǒng)“傳幫帶”式的工業(yè)知識(shí)傳承途徑，基于平臺(tái)上匯聚的工業(yè)機(jī)理模型和微服務(wù)組件，工程師能夠以更低成本、更高效率，更具拓展性地開發(fā)工業(yè)APP，解決企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中對(duì)于單一人才依賴的制約。價(jià)值模式上，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)資源間的互聯(lián)互通和開發(fā)共享，數(shù)據(jù)價(jià)值指數(shù)級(jí)提升。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相較傳統(tǒng)工業(yè)IT架構(gòu)的優(yōu)勢決定了其是未來工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的必然方向。
三、我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)目前發(fā)展程度如何？
3.1發(fā)展歷程：源于云平臺(tái)，2015年后迎來快速發(fā)展
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)源于工業(yè)企業(yè)云平臺(tái)，2015年后隨著國家大力推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而迎來快速發(fā)展。2009年，阿里率先開展云平臺(tái)的研究，并逐步與制造、交通、能源等眾多領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)合作，成為工業(yè)企業(yè)搭建云平臺(tái)的重要推手。2010年之后，騰訊、華為等相繼開放和發(fā)布云平臺(tái)，加之工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念提出，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2015年后，隨著國家政策開始大力推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，特別是2017年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步確立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略發(fā)展地位，國內(nèi)企業(yè)如航天云網(wǎng)、三一重工、海爾等紛紛布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)迎來快速發(fā)展。
3.2發(fā)展階段：從概念普及走向落地深耕，處于快速發(fā)展階段
目前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)正處于從概念普及走向落地深耕的快速發(fā)展階段，但整體滲透率仍然不高。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心及全國兩化融合標(biāo)委會(huì)發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖（2021）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率約為17.50%，同比提升約2.83個(gè)百分點(diǎn)，整體滲透率仍然不高。根據(jù)工信部《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到2025年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率達(dá)到45%。參考該普及率目標(biāo)，我們預(yù)計(jì)，未來2-3年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場規(guī)模有望保持快速增長趨勢。從行業(yè)端來看，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)對(duì)行業(yè)企業(yè)信息化、數(shù)字化基礎(chǔ)具有相對(duì)較高要求，特別是企業(yè)上云情況，因此我們可以參考設(shè)備上云率及工業(yè)知識(shí)沉淀復(fù)用企業(yè)占比等指標(biāo)來評(píng)估各行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用水平。參考《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖（2021）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國電力、輕工、交通設(shè)備制造及電子等行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用水平相對(duì)較高，2021年我國電力行業(yè)設(shè)備上云率最高，約為25.83%，其次為電子、交通設(shè)備制造及輕工行業(yè)，設(shè)備上云率分別為22.30%、18.22%及17.88%；各行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)知識(shí)沉淀復(fù)用企業(yè)比例最高的為電子行業(yè)，約為18.68%，其次為機(jī)械、輕工及交通設(shè)備制造行業(yè)，比例分別為18.04%、17.16%及13.24%，但整體滲透率均不高。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)按功能和應(yīng)用場景覆蓋范圍可大致分為基礎(chǔ)性技術(shù)類、專業(yè)領(lǐng)域類、企業(yè)級(jí)、行業(yè)級(jí)及跨行業(yè)跨領(lǐng)域級(jí)等，目前我國具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的平臺(tái)數(shù)量超過240家，跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量達(dá)到28家。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《2022工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展指數(shù)報(bào)告》，截至2022年末，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)監(jiān)測系統(tǒng)連接的全國32家重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)設(shè)備連接總數(shù)為8,049.60萬臺(tái)，工業(yè)模型數(shù)量合計(jì)為85.16萬個(gè)，工業(yè)APP數(shù)量達(dá)到29.33萬個(gè)，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)行業(yè)整體保持快速發(fā)展趨勢。
四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)行業(yè)空間、格局如何？
4.1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場方興未艾，市場空間廣闊
我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及相應(yīng)解決方案市場空間廣闊，且市場規(guī)模保持快速增長趨勢。根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒（2022）》數(shù)據(jù)，2021年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量約為44.15萬家，我們假設(shè)平均每家單位工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用為500萬元，市場滲透率按45%計(jì)算，則對(duì)應(yīng)市場空間有望接近萬億元。市場規(guī)模方面，根據(jù)共研網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及相應(yīng)解決方案市場規(guī)模約為601.3億元，同比增長約38.9%，2020-2022年復(fù)合增速約為41.0%，保持快速增長趨勢。此外，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案下游行業(yè)目前以資源能源、裝備制造、通信及電子制造、原材料及汽車5大類行業(yè)為主。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案下游行業(yè)中，資源能源行業(yè)約占21.8%，裝備制造約占19.1%，通信及電子制造約占17.4%，原材料約占16.2%，汽車行業(yè)約占12.9%，以上5大類行業(yè)合計(jì)占比達(dá)到87.4%，是目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案下游市場主要構(gòu)成行業(yè)。
4.2市場參與者眾多，但尚未構(gòu)成直接競爭
目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)仍處于發(fā)展初期階段，由于未來市場空間廣闊，各類型企業(yè)紛紛布局，形成行業(yè)參與者眾多，但尚未構(gòu)成直接競爭的市場格局。市場參與主體方面，主要包括六大類廠商：第一類是傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)孵化出的專業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司，如海爾卡奧斯、徐工漢云、樹根互聯(lián)等；第二類是從傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案提供商向平臺(tái)解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)型的廠商，如能科科技；第三類是管理軟件企業(yè)，加速軟件云化發(fā)展，強(qiáng)化工業(yè)機(jī)理模型開發(fā)，基于SaaS層優(yōu)勢拓展構(gòu)建PaaS層，如用友網(wǎng)絡(luò)；第四類是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，積極向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓展，推出或合作共建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，如阿里、百度；第五類是國內(nèi)三大電信運(yùn)營商，基于5G網(wǎng)絡(luò)部署，打造5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，如電信天翼云等；第六類是初創(chuàng)企業(yè)，針對(duì)特定工業(yè)行業(yè)或領(lǐng)域業(yè)務(wù)痛點(diǎn)提供解決方案，如昆侖數(shù)據(jù)、瀚云科技、全應(yīng)科技等。市場份額方面，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及解決方案市占率前五廠商分別為華為（6.8%）、阿里巴巴（5.4%）、百度（4.4%）、用友（4.1%）、樹根互聯(lián)（3.7%），行業(yè)CR5為24.4%，市場集中度不高。加之各類型廠商各有差異化競爭優(yōu)勢，且我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍處于發(fā)展初期階段，市場空間廣闊，目前形成行業(yè)參與者眾多，但尚未構(gòu)成直接競爭的市場格局。
從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品及解決方案角度來看，各類廠商均通過自身傳統(tǒng)優(yōu)勢切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賽道，并向其他行業(yè)領(lǐng)域延伸。脫胎于傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商，如海爾卡奧斯、寶信軟件等憑借其在家電制造、鋼鐵等行業(yè)的Know-how經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，并逐步向其他行業(yè)延伸，形成跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的大型平臺(tái)，具備服務(wù)工業(yè)體系下多行業(yè)、多領(lǐng)域的技術(shù)能力。能科科技等系統(tǒng)解決方案提供商，則通過在以往國防軍工等行業(yè)的系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)研發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相關(guān)產(chǎn)品，其產(chǎn)品主要定位為企業(yè)級(jí)，圍繞企業(yè)業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和場景需求打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。阿里云等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則通過自身在云計(jì)算領(lǐng)域積累的技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢，提供底層通用PaaS平臺(tái)，由生態(tài)伙伴共同開發(fā)上層工業(yè)APP應(yīng)用。
五、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚AI要素，有望成為工業(yè)AI優(yōu)良入口
5.1工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚算力、算法、數(shù)據(jù)和應(yīng)用，是工業(yè)AI的優(yōu)良入口
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的本質(zhì)是通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)采集海量工業(yè)數(shù)據(jù)，并提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、管理、呈現(xiàn)、分析、建模及應(yīng)用開發(fā)環(huán)境，匯聚制造業(yè)企業(yè)及第三方開發(fā)者，開發(fā)出覆蓋產(chǎn)品全生命周期的工業(yè)APP應(yīng)用，以提升工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)匯聚了算力、數(shù)據(jù)、算法及應(yīng)用場景的AI全要素，有望成為工業(yè)AI融合應(yīng)用的優(yōu)良入口。算力方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)采用云化部署方式，底層IaaS基礎(chǔ)設(shè)施能夠提供彈性可伸縮的基礎(chǔ)算力資源。
數(shù)據(jù)方面：數(shù)據(jù)是AI模型的“燃料”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)能夠打通和匯聚企業(yè)內(nèi)部從研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝管理、生產(chǎn)制造、運(yùn)維服務(wù)到經(jīng)營管理的全環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，為AI模型的構(gòu)建提供海量數(shù)據(jù)資源。此外，隨著區(qū)域級(jí)及行業(yè)級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的逐步發(fā)展，跨區(qū)域及行業(yè)的海量數(shù)據(jù)逐步匯聚亦有望為工業(yè)AI大模型的訓(xùn)練奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。算法方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)PaaS層封裝了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)大量的垂直行業(yè)Know-how知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，并基于此構(gòu)建大量可復(fù)用的低代碼開發(fā)模塊和原理模型組件，能夠?yàn)楣I(yè)AI模型的訓(xùn)練奠定良好的算法層基礎(chǔ)。應(yīng)用方面：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用層可提供覆蓋不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的工業(yè)APP及工業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，是工業(yè)AI模型落地應(yīng)用的有效載體。
西門子通過其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere實(shí)現(xiàn)AI同工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的集成。2016年，在陸續(xù)并購了多家大數(shù)據(jù)分析廠商后，西門子正式推出其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere，加之多種微服務(wù)應(yīng)用，逐步形成基于云的開放式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。2018年西門子進(jìn)一步收購低代碼應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者M(jìn)endix公司，2021年收購Mendix合作伙伴TimeSeries，開發(fā)基于Mendix低代碼平臺(tái)的垂直應(yīng)用，如智能倉儲(chǔ)、預(yù)測性維護(hù)、能源管理、遠(yuǎn)程監(jiān)測等。“MindSphere+Mendix”構(gòu)成了西門子工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)生態(tài)。基于MindSphere獲取的海量工業(yè)數(shù)據(jù)，西門子將AI能力逐步集成入平臺(tái)，開發(fā)了包括異常檢測、事件分析、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）計(jì)算、信號(hào)計(jì)算、信號(hào)頻譜分析等分析服務(wù)應(yīng)用，以及資產(chǎn)管理等應(yīng)用，奠定了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)集成AI能力的良好實(shí)踐基礎(chǔ)。
5.2ChatGPT代碼生成能力有望重塑工業(yè)PaaS低代碼平臺(tái)
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的重要能力之一是通過封裝在其PaaS平臺(tái)層的大量通用的行業(yè)Knowhow知識(shí)經(jīng)驗(yàn)或知識(shí)組件以及算法和原理模型組件，以低代碼方式構(gòu)建上層工業(yè)APP應(yīng)用，而ChatGPT代碼生成能力的跨越式進(jìn)步有望重塑工業(yè)PaaS低代碼開發(fā)平臺(tái)。目前，微軟已將GPT的代碼生成能力融入其低代碼開發(fā)平臺(tái)Power Platform，并于2023年3月正式推出Power Platform Copilot產(chǎn)品。Copilot是Microsoft Power Platform的一個(gè)新功能，可以在Power Apps,Power Virtual Agents和Power Automate中基于GPT能力提供AI-powered的幫助，讓制作者可以用自然語言描述他們想要的應(yīng)用、流程或機(jī)器人，然后Copilot可在幾秒鐘內(nèi)完成創(chuàng)建，并提供改進(jìn)建議。我們認(rèn)為，未來隨著AIGC在代碼生成能力方面的逐步成熟，有望使得非程序員的工程師能夠使用自然語言指令進(jìn)行零錯(cuò)誤的工業(yè)APP開發(fā)，大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的應(yīng)用創(chuàng)建能力、降低應(yīng)用開發(fā)成本。
六、重點(diǎn)公司分析
6.1能科科技：自研“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”+“工業(yè)APP”，打開公司全新成長空間
能科科技于2021年底正式推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“樂倉生產(chǎn)力中臺(tái)”、工業(yè)APP“樂造企業(yè)應(yīng)用”及樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)等自研產(chǎn)品，進(jìn)一步打開公司全新成長空間。樂倉生產(chǎn)力中臺(tái)包括樂倉IT容器、樂倉數(shù)據(jù)微服務(wù)組件、樂倉業(yè)務(wù)微服務(wù)組件、樂倉智能體廠、樂倉工坊及樂倉流程建模器等模塊，以aPaaS形式向客戶提供微服務(wù)組件/API服務(wù)。樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)，通過采集、盤點(diǎn)、治理、賦能的方式幫助企業(yè)構(gòu)建一站式大數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)，打破企業(yè)信息孤島，為前臺(tái)業(yè)務(wù)提供強(qiáng)大而穩(wěn)定的數(shù)據(jù)治理、專項(xiàng)分析、數(shù)據(jù)預(yù)警、智能分析等數(shù)據(jù)服務(wù)能力。樂倉生產(chǎn)力中臺(tái)及樂數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺(tái)屬工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的工業(yè)PaaS層。樂造企業(yè)應(yīng)用，以生產(chǎn)力中臺(tái)的微服務(wù)組件為基礎(chǔ)，在公司多年服務(wù)各類制造業(yè)企業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，定制開發(fā)出一系列企業(yè)應(yīng)用，包括樂造項(xiàng)目管理、樂造BOM管理、樂造需求管理、樂造產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理等研發(fā)設(shè)計(jì)類APP，樂造制造工藝管理等工藝類APP，樂造生產(chǎn)執(zhí)行管理、樂造高級(jí)計(jì)劃排產(chǎn)、樂造供應(yīng)鏈管控等生產(chǎn)制造類APP，以及樂造質(zhì)量保證管理、樂造設(shè)備管理等質(zhì)量和維修保障類APP，屬工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的工業(yè)APP層。截至2022年末，能科自研樂造企業(yè)應(yīng)用已上架20余款工業(yè)APP，為制造業(yè)企業(yè)的研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量到維修保障等全流程業(yè)務(wù)提供支持與賦能。
6.2賽意信息：由工業(yè)軟件向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推動(dòng)制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)
賽意信息于2018年初推出自主技術(shù)研發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案，在感知層能夠運(yùn)用智能傳感器采集設(shè)備的各類工況數(shù)據(jù)信息，通過智能網(wǎng)關(guān)在傳輸層應(yīng)用多種通訊協(xié)議傳送至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云端數(shù)據(jù)中心，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的采集、組織、分析能力，基于已建立的完善的設(shè)備健康值模型，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，從現(xiàn)象出發(fā)，為客戶提供不同的設(shè)備檢修與維護(hù)策略。平臺(tái)通過邊緣層、基礎(chǔ)設(shè)施層（IaaS）對(duì)工業(yè)數(shù)據(jù)的數(shù)字化采集、計(jì)算及存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)大數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化；在此基礎(chǔ)上依托公司強(qiáng)大的研發(fā)能力，在平臺(tái)層（PaaS）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行資產(chǎn)管理和技術(shù)管理，完成數(shù)據(jù)集成接入、整合存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)萃取，以獲取面向應(yīng)用及客戶的開放、統(tǒng)一數(shù)據(jù)服務(wù)中間件；最后通過應(yīng)用層（SaaS）實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)線數(shù)據(jù)的績效分析、健康分析、安全分析及工藝分析等功能。
6.3寶信軟件：xIn3Plat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力公司垂直行業(yè)拓展
寶信軟件于2020年推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)xIn3Plat，xIn3Plat在2020-2022年連續(xù)3年被評(píng)為國家級(jí)“雙跨”平臺(tái)。xIn3Plat包含兩大平臺(tái)，分別為面向工業(yè)領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)iPlat和面向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)平臺(tái)ePlat。其中，iPlat平臺(tái)具備數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化特點(diǎn)，可滿足工業(yè)數(shù)據(jù)融合、智能聯(lián)動(dòng)、制造執(zhí)行、遠(yuǎn)程集控、視頻集成、工業(yè)實(shí)時(shí)、彈性擴(kuò)展、高可用等多種智慧與創(chuàng)新場景需求，并適用于多行業(yè)、多領(lǐng)域；ePlat平臺(tái)則具備平臺(tái)化、中臺(tái)化、生態(tài)化特點(diǎn)，采用前中后臺(tái)架構(gòu)模式，打通企業(yè)業(yè)務(wù)煙囪和數(shù)據(jù)豎井，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)敏捷、數(shù)據(jù)智能。根據(jù)xIn3Plat平臺(tái)官網(wǎng)顯示，截至目前，xIn3Plat平臺(tái)已連接工業(yè)設(shè)備505萬+，沉淀工業(yè)模型1.4萬+，承載平臺(tái)微服務(wù)5.9萬+、云化軟件及工業(yè)APP1.3萬+，服務(wù)企業(yè)用戶55萬+。
6.4東方國信：Cloudiip注入工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新動(dòng)力
Cloudiip是東方國信自主研發(fā)，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域，集“邊緣計(jì)算+工業(yè)PaaS+工業(yè)APP”于一體的綜合性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)由Cloudiip-Link（邊緣網(wǎng)關(guān)）、Cloudiip-Access（平臺(tái)接入）、Cloudiip-Lab（平臺(tái)計(jì)算）、Cloudiip-Apps（工業(yè)應(yīng)用集）、Cloudiip-Studio（平臺(tái)開發(fā)）、Cloudiip-Operation（平臺(tái)運(yùn)營）、DataScience（數(shù)據(jù)科學(xué)平臺(tái)）、DataPlatform（數(shù)據(jù)云平臺(tái)）構(gòu)成，基于Bon-Cloud平臺(tái)部署（支持阿里云、華為云、百度云等基礎(chǔ)云平臺(tái)），提供面向煉鐵、熱力、電力、能源、軌道交通、汽車、機(jī)械制造等行業(yè)的同時(shí)，面向資產(chǎn)管理、能源管理等工業(yè)領(lǐng)域和空壓機(jī)、工業(yè)鍋爐等重要設(shè)備，優(yōu)化設(shè)備管理、研發(fā)設(shè)計(jì)、運(yùn)營管理、生產(chǎn)執(zhí)行、產(chǎn)品全生命周期管理和供應(yīng)鏈協(xié)同，形成覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)領(lǐng)域的智能制造全面解決方案。
6.5用友網(wǎng)絡(luò)：用友精智，“平臺(tái)+生態(tài)”為制造業(yè)企業(yè)提供綜合數(shù)智化服務(wù)
用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)于2017年8月發(fā)布，是首批國家級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之一，連續(xù)四年（2019-2022）入選“工信部跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)清單”。精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)包含四層架構(gòu)：邊緣層主要是工業(yè)現(xiàn)場人、機(jī)、物的連接，平臺(tái)支持連接的現(xiàn)場設(shè)備主要有動(dòng)態(tài)供給類設(shè)備、制造生產(chǎn)加工類設(shè)備、檢測儀器儀表類設(shè)備、工業(yè)物流倉儲(chǔ)類設(shè)備、工程建設(shè)類設(shè)備等；IaaS層主要與華為、阿里等IaaS提供商合作；PaaS層提供“三中臺(tái)+三平臺(tái)“服務(wù)，即業(yè)務(wù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能中臺(tái)，與技術(shù)平臺(tái)、連接集成平臺(tái)、低代碼開發(fā)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)務(wù)的深化融合；SaaS層主要包括數(shù)字化管理以及全連接智能工廠、安全生產(chǎn)、工業(yè)大腦、數(shù)字營銷、智慧采購、企業(yè)金融、智能產(chǎn)品、智慧運(yùn)維、智能診斷、PLM、項(xiàng)目型制造等新型SaaS服務(wù)。根據(jù)用友網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)，截至目前，精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已連接設(shè)備143.08萬臺(tái)，擁有工業(yè)APP 22,470個(gè)、伙伴總數(shù)6,681個(gè)、伙伴應(yīng)用14,163個(gè)。
6.6科大訊飛：TuringPlat圖聆，打造AI工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
訊飛TuringPlat圖聆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是科大訊飛打造的跨行業(yè)、跨領(lǐng)域AI工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，圍繞設(shè)備預(yù)測性維護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)檢、人機(jī)交互、工藝參數(shù)優(yōu)化等場景，構(gòu)建“1+1+4+1”AI能力平臺(tái)，可為工業(yè)企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)AI能力、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)和相關(guān)的工業(yè)物聯(lián)設(shè)備，同時(shí)基于訊飛以及開發(fā)者提供的工業(yè)AI能力，提供可被工業(yè)企業(yè)直接調(diào)用的標(biāo)準(zhǔn)接口，方便工業(yè)企業(yè)快速形成工業(yè)應(yīng)用，包含智能語音、工業(yè)視覺、工業(yè)模型訓(xùn)練和知識(shí)圖譜四個(gè)平臺(tái)，助力企業(yè)數(shù)字化升級(jí)轉(zhuǎn)型。根據(jù)科大訊飛官網(wǎng)顯示數(shù)據(jù)，目前訊飛TuringPlat圖聆工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已覆蓋9大領(lǐng)域、20大行業(yè)，擁有工業(yè)模型5,845個(gè)。
