本文來自微信公眾號(hào)“天翼智庫”，作者/胡世良。
2023年6月6日是我國5G牌照頒發(fā)四周年。四年來，在國家政策、市場(chǎng)需求、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)業(yè)合作等諸多因素共同驅(qū)動(dòng)下，我國5G發(fā)展取得了舉世矚目的成就，在賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用。當(dāng)前，我國5G正進(jìn)入規(guī)模高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，隨著融合應(yīng)用進(jìn)一步發(fā)展，5G對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加和倍增作用將更為凸顯。
我國5G發(fā)展迅猛
四年來，以5G為代表的新一代信息通信技術(shù)加速推動(dòng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，成為全球創(chuàng)新最為活躍、帶動(dòng)性最強(qiáng)、滲透性最廣的領(lǐng)域。
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，堅(jiān)持“適度超前，以建促用，以用促建”的發(fā)展方式，大力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)共建共享，已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)。截至2023年4月，我國已累計(jì)開通5G基站達(dá)到273.3萬個(gè)，覆蓋全國所有地級(jí)市和縣城城區(qū)，并在新疆率先實(shí)現(xiàn)全球首個(gè)5G異網(wǎng)漫游試商用。5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)累計(jì)超過1.6萬個(gè)，在港口、醫(yī)院、礦山、園區(qū)、工廠、景區(qū)等重點(diǎn)場(chǎng)景初步實(shí)現(xiàn)了規(guī)模部署和復(fù)制，為5G賦能行業(yè)應(yīng)用規(guī)模發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
規(guī)模發(fā)展方面，我國已實(shí)現(xiàn)較高的5G用戶滲透率。四年來，5G運(yùn)營商持續(xù)推進(jìn)價(jià)值經(jīng)營，截至2023年4月，5G套餐用戶超過12.13億戶，滲透率達(dá)到71.06%。5G移動(dòng)電話用戶6.34億戶，占比達(dá)到37.1%，較2022年凈增3.8個(gè)百分點(diǎn)。
融合應(yīng)用發(fā)展方面，5G與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的廣度和深度不斷拓展。以5G為代表的新一代數(shù)字技術(shù)加速向各行業(yè)、各領(lǐng)域滲透，行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新標(biāo)桿案例不斷涌現(xiàn)，催生出大量5G新場(chǎng)景新應(yīng)用新模式。5G在工業(yè)制造、礦山、電力、港口、鋼鐵、先進(jìn)制造、電子制造等領(lǐng)域的應(yīng)用開始復(fù)制推廣，醫(yī)療、教育、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的試點(diǎn)不斷深入，5G全連接工廠加快發(fā)展。目前，我國5G應(yīng)用創(chuàng)新案例超過5萬個(gè)，已融入97個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類中的52個(gè)，“5G﹢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項(xiàng)目超過4000個(gè)，高水平的數(shù)字化車間和智能工廠超過2100個(gè)，有影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)達(dá)到240個(gè)。5G融合應(yīng)用正從企業(yè)的生產(chǎn)外圍環(huán)節(jié)向企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理等核心環(huán)節(jié)延伸。
個(gè)人應(yīng)用發(fā)展方面，各類新業(yè)務(wù)、新服務(wù)得到廣泛應(yīng)用。5G+超高清視頻、5G+視頻直播、5G+AR/VR、5G+云游戲等在娛樂、游戲、賽事直播、直播帶貨等場(chǎng)景已實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用；5G新通話、5G消息、數(shù)字人等新應(yīng)用競(jìng)相推出，為廣大用戶提供更惠民、更智能的信息通信服務(wù)。
我國5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)全面形成
5G牌照頒發(fā)四年來，5G成為賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎，其快速發(fā)展最重要的力量就是形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
一是5G上升為國家戰(zhàn)略，得到政府的大力支持。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)政策，積極支持5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用。如2020年3月，工信部出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》；2021年7月，工信部等十部門聯(lián)合印發(fā)《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》；《2022年政府工作報(bào)告》中提出“推進(jìn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用”；《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提出“協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用”等等，為我國5G發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。
二是形成多方合力，共同推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展。電信運(yùn)營商、設(shè)備制造企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、終端廠商、芯片企業(yè)和集成服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)鏈各方通力合作，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共同推進(jìn)5G技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，5G終端、模組不斷豐富，價(jià)格逐步下降，有效促進(jìn)5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展。例如，中國電信與華為、美的深入合作，共同打造業(yè)界領(lǐng)先的美的5G智能工廠，實(shí)現(xiàn)了基于5G的AGV智能倉儲(chǔ)、安防智能監(jiān)控、AI質(zhì)檢等11個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”典型場(chǎng)景，助力美的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本增效，樹立了良好的示范效應(yīng)。
三是創(chuàng)新合作模式，5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷發(fā)展壯大。四年來，5G產(chǎn)業(yè)合作常見于報(bào)端，產(chǎn)學(xué)研用合作形式呈現(xiàn)多樣化特征，成立5G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和終端聯(lián)盟、5G開放實(shí)驗(yàn)室和5G聯(lián)合創(chuàng)新中心，開展5G網(wǎng)絡(luò)共建共享、推動(dòng)成立合資公司、開展各類戰(zhàn)略投資，5G良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)全面形成，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷發(fā)展壯大。
5G成為信息通信行業(yè)和運(yùn)營商向好發(fā)展的重要?jiǎng)恿?/strong>
2019年是我國信息通信行業(yè)以及運(yùn)營商發(fā)展的歷史低點(diǎn)，當(dāng)年我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長0.8%，中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通通信服務(wù)收入同比增長僅為0.5%、2%和0.3%。自2019年以來，我國信息通信行業(yè)和三大運(yùn)營商收入增長實(shí)現(xiàn)觸底反彈，持續(xù)增長。我們分析研究認(rèn)為，5G成為這一時(shí)期推動(dòng)信息通信行業(yè)和運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)增長的重要?jiǎng)恿Α?/p>
一是5G用戶規(guī)模發(fā)展有效拉動(dòng)流量增長，推動(dòng)移動(dòng)通信收入穩(wěn)步增長和移動(dòng)用戶ARPU穩(wěn)步提升，為實(shí)現(xiàn)總體收入保持較快增長作出重要貢獻(xiàn)。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國移動(dòng)用戶戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到15.2GB，較2018年增長2.44倍。隨著流量增長，移動(dòng)ARPU穩(wěn)步提升。例如，2022年中國電信移動(dòng)通信服務(wù)收入達(dá)到1910億元，同比增長3.7%，5G套餐用戶滲透率達(dá)到68.5%，用戶ARPU達(dá)到45.2元，同比增長0.4%。
二是5G在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)成為企業(yè)增長“第二曲線”中發(fā)揮重要作用。四年來，以5G為代表的新一代數(shù)字技術(shù)加速與傳統(tǒng)行業(yè)融合和滲透，5G行業(yè)應(yīng)用的廣度和深度不斷拓展，5G行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新標(biāo)桿案例不斷涌現(xiàn)，有效拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)快速發(fā)展。如今，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入保持快速增長，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入占比不斷提升，已成為拉動(dòng)運(yùn)營商收入增長的“第二曲線”。截至2022年底，中國電信累計(jì)發(fā)展近1.5萬個(gè)5G2B商用項(xiàng)目，5G的快速發(fā)展有效拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)快速增長。2022年，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)到1178億元，同比增長19.1%，產(chǎn)數(shù)收入占比達(dá)到27%，對(duì)收入增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到58.9%，成為拉動(dòng)企業(yè)收入增長的第一動(dòng)力。
我國5G規(guī)模發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議
在看到5G發(fā)展取得巨大成績的同時(shí)，我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到5G發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和存在的問題，集中體現(xiàn)在：5G網(wǎng)絡(luò)深覆蓋仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，5G價(jià)值尚未充分體現(xiàn)；面對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化，5G融合應(yīng)用有效市場(chǎng)需求不足問題日益凸顯；5G融合應(yīng)用創(chuàng)新不足，5G商業(yè)模式有待進(jìn)一步探索和創(chuàng)新；5G數(shù)實(shí)融合進(jìn)入攻堅(jiān)階段，融合推進(jìn)進(jìn)入深水區(qū)；5G產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性面臨全球國際市場(chǎng)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。為更好地發(fā)揮5G在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中更大作用，我們提出以下幾點(diǎn)建議：
一是以建設(shè)創(chuàng)新不斷提升5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度。穩(wěn)妥有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，深化城市地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的同時(shí)進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸，持續(xù)提升5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度。進(jìn)一步加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)規(guī)?；l(fā)展，滿足垂直行業(yè)差異化個(gè)性化的數(shù)字化需求，深化5G網(wǎng)絡(luò)共建共享，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，為數(shù)字中國建設(shè)構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的數(shù)字底座。
二是以場(chǎng)景創(chuàng)新推動(dòng)5G融合應(yīng)用向縱深發(fā)展。以實(shí)現(xiàn)企業(yè)提質(zhì)降本增效減碳為目標(biāo)，以解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的問題為導(dǎo)向，繪制行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景地圖，以應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新為牽引，促進(jìn)5G與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的融合創(chuàng)新，提升5G融合應(yīng)用供給能力，推動(dòng)5G在生產(chǎn)生活中更廣泛、更深入地應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)5G與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合不斷走深向?qū)崱?/p>
三是以技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)5G規(guī)模發(fā)展。當(dāng)前5G國際標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)發(fā)展演進(jìn)，5G融合應(yīng)用需求不斷深化，亟需產(chǎn)業(yè)鏈各方進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。推動(dòng)5G增強(qiáng)技術(shù)演進(jìn)升級(jí)，提升5G增強(qiáng)技術(shù)產(chǎn)品供給能力，系統(tǒng)推進(jìn)5G芯片、模組、終端、數(shù)字平臺(tái)和應(yīng)用等產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，確保5G產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和安全。
四是以模式創(chuàng)新共筑5G良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。加快傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化智能化改造，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)全流程、全價(jià)值鏈數(shù)據(jù)貫通，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素和AI技術(shù)在推進(jìn)5G應(yīng)用創(chuàng)新、目標(biāo)市場(chǎng)選擇、營銷創(chuàng)新、生態(tài)合作中的作用；提升5G產(chǎn)品和解決方案附加值，探索多元化的營收模式。
五是以政策創(chuàng)新不斷擴(kuò)大5G融合應(yīng)用需求。當(dāng)前，擴(kuò)大5G有效市場(chǎng)需求最關(guān)鍵是要提高政策含金量，精準(zhǔn)施策，強(qiáng)化財(cái)政、金融、稅收、產(chǎn)業(yè)、科技等政策有效協(xié)同，形成政策合力。加強(qiáng)5G行業(yè)標(biāo)桿案例的宣傳和推廣，鼓勵(lì)廣大用戶更大范圍地應(yīng)用5G等數(shù)字技術(shù)加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
