本文來自微信公眾號(hào)“高工機(jī)器人”，作者/羅艷。
2023年開局，終端行業(yè)景氣度持續(xù)下行，冷風(fēng)吹向了機(jī)器人行業(yè)。
當(dāng)前世界政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，我國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨較大的壓力，下游終端需求放緩，導(dǎo)致制造業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力不足，機(jī)器人行業(yè)亦受到不同程度的影響。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年H1，工業(yè)機(jī)器人銷量15.19萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.98%。GGII預(yù)計(jì)，2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人全年銷量約33.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.90%。
從企業(yè)層面來看，馬太效應(yīng)在持續(xù)加劇，一方面頭部廠商增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大；另一方面，眾多中小企業(yè)生存壓力倍增，面臨訂單、資金、供應(yīng)鏈等多方面的壓力與挑戰(zhàn)。
那么，今年上半年，機(jī)器人行業(yè)究竟呈現(xiàn)了哪些特點(diǎn)？接下來，高工機(jī)器人將以關(guān)鍵詞的形式，與各位一同回顧上半年。
人形機(jī)器人
今年上半年，人形機(jī)器人的風(fēng)越演越烈。越南科學(xué)技術(shù)翰林院物理研究所吳孟進(jìn)博士及其團(tuán)隊(duì)成功研制智能人形機(jī)器人IVASTBot；馬斯克在2023股東大會(huì)上展示了Tesla Bot人形機(jī)器人的最新進(jìn)展；加拿大的Sanctuary AI公司發(fā)布了一款新的人形機(jī)器人，取名為“鳳凰”；追覓科技重磅推出了兩款機(jī)器人產(chǎn)品——通用人形機(jī)器人和仿生四足機(jī)器狗Eame One二代。
在資本界，資本紛紛押注人形機(jī)器人這個(gè)未來賽道，如OpenAI投資了一家來自挪威的機(jī)器人制造商1X technologies；同時(shí)，優(yōu)必選也對(duì)“人形機(jī)器人第一股”發(fā)起進(jìn)軍，向港交所遞交了招股說明書。
受此利好消息的頻頻輸出，人形機(jī)器人概念股持續(xù)拉升，其中，中大力德、豐立智能、遠(yuǎn)大智能、佰奧智能、中威電子、賽為智能、全志科技、鳴志電器等人形機(jī)器人概念股喜迎大漲。
同時(shí)，多家企業(yè)釋放出涉獵“人形機(jī)器人”信號(hào)，紛紛加入“人形機(jī)器人概念股”的隊(duì)列，并先后通過互動(dòng)平臺(tái)等渠道，傳達(dá)出企業(yè)已參與或有能力涉獵人形機(jī)器人相關(guān)環(huán)節(jié)的信息，例如奧比中光、立訊精密、三豐智能、江蘇雷利、漢宇集團(tuán)等。
GGII預(yù)計(jì)，2026年全球人形機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人中的滲透率有望達(dá)到3.5%，市場(chǎng)規(guī)模超20億美元，到2030年，全球市場(chǎng)規(guī)模有望突破200億美元。
大負(fù)載
上半年，不管是傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人還是協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，在其推出的新品中，“大負(fù)載”依然是亮點(diǎn)之一。從負(fù)載的趨勢(shì)來看，從低中負(fù)載逐漸向大負(fù)載演變主要是受到市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)。隨著鋰電、新能源汽車行業(yè)的崛起，大負(fù)載機(jī)器人的需求量和場(chǎng)景同時(shí)被拓寬。
對(duì)于傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人來說，2023年上半年，100kg以上負(fù)載量的六軸機(jī)器人的需求依然十分強(qiáng)勁，大負(fù)載SCARA也同樣受歡迎。
新時(shí)達(dá)、卡諾普、珞石機(jī)器人、海峰機(jī)器人、埃夫特等在今年上半年紛紛推出大負(fù)載的產(chǎn)品，入局者持續(xù)增多。
對(duì)于協(xié)作機(jī)器人來說，當(dāng)前協(xié)作機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)發(fā)展的新階段，為了挖掘更多的場(chǎng)景，滿足客戶的需求，協(xié)作機(jī)器人越來越“工業(yè)化”，例如在負(fù)載方面，從中小負(fù)載產(chǎn)品逐漸趨向大負(fù)載產(chǎn)品，臂展也越來越長(zhǎng)。
中科新松、越疆機(jī)器人、珞石機(jī)器人、艾利特機(jī)器人、大族機(jī)器人等協(xié)作機(jī)器人玩家在今年上半年紛紛推出協(xié)作大負(fù)載機(jī)器人。在技術(shù)的迭代下，協(xié)作機(jī)器人的負(fù)載范圍從3kg向25kg演進(jìn)；臂展也越來越長(zhǎng)，從618mm拓展到2000mm。
核心零部件
今年上半年，核心零部件行業(yè)在資本市場(chǎng)熱度提升。
據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1-6月，機(jī)器人行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域共發(fā)生89起融資案例。按融資案例分布來看，核心零部件在2023年一季度融資案例數(shù)量中占據(jù)重要比例。
機(jī)器人關(guān)鍵核心零部件國(guó)產(chǎn)替代的潮流無法阻擋，越來越多的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)開始批量使用國(guó)產(chǎn)減速器品牌，在伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域也涌現(xiàn)出了諸多有實(shí)力的國(guó)產(chǎn)品牌，在機(jī)器人供給端提供支撐。與此同時(shí)，鑄件、線纜、加工件等已經(jīng)可以充分實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)供應(yīng)。隨著資本的加持，以減速器、伺服、控制器為代表的核心零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望提速。
與資本升溫齊頭并進(jìn)的是，今年上半年，核心零部件廠家也迎來了一波投資擴(kuò)產(chǎn)潮。
在投資方面，例如中大力德擬在新加坡設(shè)立全資子公司新加坡中大力德智能傳動(dòng)公司，擬在泰國(guó)設(shè)立全資孫公司泰國(guó)中大力德智能傳動(dòng)制造公司；綠的諧波與三花智控將共同出資在墨西哥設(shè)立一家合資企業(yè)；雙環(huán)傳動(dòng)投資設(shè)立全資子公司浙江環(huán)一科技有限公司（暫定名）。
在擴(kuò)產(chǎn)方面，巨輪智能、艾迪精密等將紛紛表示，將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能；華中數(shù)控則定增募資用于產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。
機(jī)器視覺
今年上半年，機(jī)器視覺依然延續(xù)著前兩年的火熱。
從融資層面看，今年上半年，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)融資事件同比有所收縮，但總體來看，機(jī)器視覺仍是機(jī)器人行業(yè)的融資熱門領(lǐng)域之一，博視像元、圖漾科技、心鑒智控、赤霄科技、海圖微電子、小淞科技、靈明光子、時(shí)識(shí)科技等機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)完成融資。
從產(chǎn)品層面看，隨著應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)開拓，用戶對(duì)于3D視覺產(chǎn)品的需求也有了新的變化，為此，在今年上半年?？禉C(jī)器人、星猿哲、如本科技、維感科技等機(jī)器視覺企業(yè)相繼推出新品，這些新品在防護(hù)等級(jí)、穩(wěn)定性、精度、掃描速度及數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫婢胁煌膫?cè)重點(diǎn)。
對(duì)于機(jī)器視覺企業(yè)而言，未來仍有較大的增量空間，據(jù)GGII預(yù)測(cè)，至2027年我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將超過560億元，其中，2D視覺市場(chǎng)規(guī)模將超過400億元，3D視覺市場(chǎng)規(guī)模將接近160億元。
百億級(jí)蛋糕就在眼前，機(jī)器視覺企業(yè)要建立起工藝算法的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，以優(yōu)秀的行業(yè)案例進(jìn)入機(jī)器視覺“深水區(qū)”，才有機(jī)會(huì)在卡位階段與其他玩家一較高下。
下游應(yīng)用領(lǐng)域分化加劇
上半年工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域分化加劇，光伏行業(yè)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鋰電行業(yè)增長(zhǎng)有所放緩，汽車行業(yè)有回暖跡象，3C電子行業(yè)疲軟延續(xù)，金屬制品、食品和醫(yī)藥行業(yè)均呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，新能源汽車、光伏行業(yè)成為上半年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)的主要支撐，而儲(chǔ)能則成為鋰電趨勢(shì)放緩下的另一新興賽道。
具體來看，在新能源汽車領(lǐng)域，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，我國(guó)汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1,324.8萬輛和1,323.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)9.3%和9.8%。
新能源汽車產(chǎn)銷的利好，在一定程度上將帶動(dòng)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的巨大需求；從應(yīng)用領(lǐng)域角度來看，從傳統(tǒng)汽車產(chǎn)線向新能源汽車產(chǎn)線的轉(zhuǎn)型，將為機(jī)器人行業(yè)創(chuàng)造出新的細(xì)分領(lǐng)域。
在光伏和儲(chǔ)能領(lǐng)域，今年上半年，光伏和儲(chǔ)能展開了新一輪的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。
在光伏領(lǐng)域，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年光伏累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到392.61GW，同比增長(zhǎng)28.07%，光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到87.41GW，創(chuàng)歷史新高。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，GGII數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)出貨量將突破200GWh，市場(chǎng)增速將超70%，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)近400GWh的出貨，復(fù)合增速超60%。
可以確定的是，當(dāng)前光伏和儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)于機(jī)器人企業(yè)而言，這或許是尋求新增量的全新機(jī)遇。
訂單
今年上半年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐變緩。3C、家電、金屬加工等行業(yè)受經(jīng)濟(jì)景氣度下滑影響，需求下行明顯，這種波動(dòng)傳導(dǎo)到上游設(shè)備與機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域，導(dǎo)致整體訂單與營(yíng)收增速雙下滑。
相較以往，今年大部分企業(yè)面臨著成本高、訂單少、訂單不穩(wěn)定、獲取訂單的難度增大等困境。不過，也有部分企業(yè)踩準(zhǔn)賽道（新能源汽車、光伏、鋰電等），頻頻拿下訂單。
GGII表示，頭部廠商將繼續(xù)受益于新能源行業(yè)及新能源汽車的高速發(fā)展，同時(shí)馬太效應(yīng)將會(huì)加劇顯現(xiàn)，頭部廠商也將會(huì)出現(xiàn)分化；腰部及以下廠商訂單收縮明顯，仍需靜待通用工業(yè)及下沉市場(chǎng)的全面復(fù)蘇，所以對(duì)于腰部及以下廠商而言，新訂單來自哪里將是下半年的主命題。
出海
如果說過去的機(jī)器人公司出海動(dòng)作，是在內(nèi)卷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之外，尋找為數(shù)不多的喘息機(jī)會(huì)。那么現(xiàn)在，出海已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的標(biāo)配。
在2023年H1，機(jī)器人企業(yè)出海的熱情依然不減，除了常規(guī)的國(guó)外參展外，同時(shí)還頻頻建立海外子公司或者辦事處。例如拓斯達(dá)在越南北寧成立分公司；安歌科技在新加坡成立全資子公司。
從出海的路線來看，一是面向美國(guó)、歐洲、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，這些地區(qū)老齡化嚴(yán)重、人力成本高，各行業(yè)的勞動(dòng)力短缺問題尤其嚴(yán)重，“機(jī)器換人”的趨勢(shì)已成必然。
二是面向拉美、東南亞、北美等制造業(yè)發(fā)展迅速的市場(chǎng)，這些地區(qū)雖然人力充足、成本低，但勞動(dòng)力綜合素質(zhì)偏低，并不能滿足產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的勞動(dòng)力需求。
三是面向?qū)I(yè)機(jī)器人有需求潛力的中東地區(qū)。中東地區(qū)在生產(chǎn)制造、物流倉儲(chǔ)、衛(wèi)生清潔等領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)器人的需求較為集中，特別是石油化工、汽車制造、金屬加工領(lǐng)域，其提高生產(chǎn)效率、替代人工成本的趨勢(shì)意味著對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求將越來越大。
雖然道路的選擇不同，但也從側(cè)面反應(yīng)出，哪里人工便宜，工業(yè)機(jī)器人在哪里的機(jī)會(huì)就會(huì)被削弱；反之，哪里人工貴，哪里就是工業(yè)機(jī)器人的機(jī)會(huì)。
收購
對(duì)于企業(yè)來說，收購是企業(yè)提高整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，快速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)占有率的一個(gè)重要手段。今年上半年，資本市場(chǎng)發(fā)生了多起收購案，試圖完善和強(qiáng)化機(jī)器人產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。
例如，匯川技術(shù)完成對(duì)韓國(guó)SBC的收購，此次收購新增了精密直線導(dǎo)軌產(chǎn)品線，將強(qiáng)化匯川技術(shù)的多產(chǎn)品組合方案能力；三豐智能以500萬元價(jià)格收購控股子公司湖北三豐智能裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司40%股權(quán)；精工科技以1,200萬元收購智杰科技持有的精功機(jī)器人40%股權(quán)；海得控制12.78億元收購行芝達(dá)75%股權(quán)。
當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定的階段，收購可以幫助企業(yè)優(yōu)化資源配置，加快核心產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，形成規(guī)模效應(yīng)。
上市潮
2023年上半年，在智能制造的大趨勢(shì)下，越來越多的企業(yè)順勢(shì)擇時(shí)，登上更廣闊的資本市場(chǎng)。
據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，2023年H1成功上市的企業(yè)有16家，超過2022上半年的數(shù)量（12家）。從板塊來看，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板依然是智能制造企業(yè)上市首選。16家已上市企業(yè)中，6家選擇了科創(chuàng)板，4家選擇創(chuàng)業(yè)板。5家企業(yè)選擇了北交所上市，主板上市要求較多，僅1家成功登陸。除此之外，還有8家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在奔赴上市。
從企業(yè)類型來看，不僅有機(jī)器人本體，還有零部件企業(yè)和軟件廠商。其中，以機(jī)器視覺為代表的零部件行業(yè)仍然是資本關(guān)注的重點(diǎn)。今年上半年，陸續(xù)已有雙元科技、安凱微電子等多家機(jī)器視覺領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)成功上市，以及思看科技、鑫信騰、長(zhǎng)步道、海康機(jī)器人等正在沖刺IPO。
巨頭跨界入局
機(jī)器人作為硬科技賽道的代表之一，今年上半年頻頻受到跨界者的關(guān)注。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)布局。年初，騰訊Robotics X實(shí)驗(yàn)室推出了自研機(jī)器人靈巧手與機(jī)械臂，首次展示了該機(jī)器人在自然環(huán)境中的精準(zhǔn)感知能力，以及對(duì)精細(xì)動(dòng)作的駕馭能力；阿里發(fā)布了將千問大模型接入工業(yè)機(jī)器人后，用自然語言指揮機(jī)器人工作的演示視頻；華為投資8.7億元成立極目機(jī)器公司，疑似入局機(jī)器人領(lǐng)域的消息也引起業(yè)界的陣陣討論。
終端大廠親自下場(chǎng)。汽車零部件上市公司科博達(dá)設(shè)立孫公司，富士康在鄭州成立富士康新事業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，立芯精密成立立芯精密智造（汕頭）有限公司，這些公司的經(jīng)營(yíng)范圍均包括工業(yè)機(jī)器人制造、智能機(jī)器人的研發(fā)等。
在國(guó)家政策的支持和指引下，機(jī)器人成為智能制造的關(guān)鍵一環(huán)，堅(jiān)定地投資利好于整個(gè)社會(huì)的硬科技產(chǎn)業(yè)，對(duì)于這些叱咤風(fēng)云跨界企業(yè)來說，是企業(yè)完善自身發(fā)展，開辟新的增長(zhǎng)曲線的可行方式。
