本文來自微信公眾號“Canalys”。
2023年第三季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長18%，達(dá)到92億美元，占全球云支出的12%。中國云服務(wù)市場依然保守，主要依靠政府和國企推動增長。盡管如此，云計(jì)算廠商仍然堅(jiān)持不懈地專注于AI的創(chuàng)新和投資，不斷推出新的AI產(chǎn)品和解決方案。
2023年第三季度，中國大陸排名前三的廠商分別是阿里云、華為云和騰訊云，三者合計(jì)增長22%，占客戶支出份額的73%。中國云廠商越來越重視培育和優(yōu)先發(fā)展合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)。2023年第三季度，中國市場通過渠道產(chǎn)生的云收入占總收入的25%，而上一季度為23%。
中國云計(jì)算市場預(yù)計(jì)將進(jìn)入穩(wěn)定增長階段，但頭部云計(jì)算廠商仍在持續(xù)大力投資AI技術(shù)，這凸顯其共同致力于這一不斷增長的趨勢。由于認(rèn)識到AI技術(shù)的進(jìn)步與合作伙伴的支持密不可分，大多數(shù)廠商都意識到發(fā)展合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的重要性。AI技術(shù)與生俱來的復(fù)雜性為AI采用和部署帶來挑戰(zhàn)，但同時(shí)也為更廣泛的AI生態(tài)系統(tǒng)帶來機(jī)遇。本季度，阿里云和華為云推出AI模型開發(fā)平臺，允許集成第三方開源AI模型，使開發(fā)人員能夠在各自的云平臺上訪問和訓(xùn)練各種模型。
Canalys分析師章一表示："僅僅通過云廠商實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用幾乎是一項(xiàng)無法完成的艱巨任務(wù)。實(shí)現(xiàn)為客戶提供大規(guī)模AI價(jià)值的能力，在很大程度上依賴于一整個(gè)龐大的AI生態(tài)系統(tǒng)，包括開發(fā)人員、ISV和專業(yè)人才。合作關(guān)系，比如Salesforce和Databricks的合作，AWS和谷歌的云廠商之間的合作，都強(qiáng)調(diào)了云服務(wù)商、服務(wù)提供商和不同云參與方之間合作的戰(zhàn)略必要性。結(jié)合技術(shù)產(chǎn)品和專業(yè)知識對于抓住市場增長機(jī)會并創(chuàng)造價(jià)值至關(guān)重要。“
阿里云以39%的市場份額位居市場第一。在最近公布的財(cái)報(bào)中，阿里云宣布放棄分拆云業(yè)務(wù)部門的計(jì)劃。與此同時(shí)，阿里云正在采取措施，通過減少低利潤的項(xiàng)目型業(yè)務(wù)來優(yōu)化盈利能力。盡管收入增長放緩，阿里云仍致力于推出新的AI產(chǎn)品。2023年10月，阿里云推出一站式AI大模型開發(fā)平臺，"百煉"平臺。該平臺通過提供多樣化的AI大模型，為用戶簡化復(fù)雜的任務(wù)，包括模型選擇、微調(diào)、訓(xùn)練和開發(fā)。在資本投入方面，阿里云于9月宣布正式啟用位于武漢的華中地區(qū)首個(gè)數(shù)據(jù)中心。
華為云保持第二大云廠商的地位，市場份額為19%，同比增長16%。華為云于2023年9月發(fā)布AI Gallery平臺，該平臺集成了多種開源AI大模型。該平臺面向全球企業(yè)和開發(fā)者開放，方便AI模型的定制化應(yīng)用。作為全球業(yè)務(wù)拓展的戰(zhàn)略舉措，華為云于2023年11月在巴黎舉辦了華為全聯(lián)接大會。華為云透露，2023年華為云在歐洲的合作伙伴數(shù)量同比增長400%，此次大會旨在加強(qiáng)其在歐洲的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)。展望未來，華為云希望在未來五年內(nèi)支持1000家歐洲初創(chuàng)企業(yè)在云上成長。
騰訊云在第三季度增長14%，占據(jù)15%的市場份額。騰訊云決定放棄低質(zhì)量、低利潤的項(xiàng)目后，其業(yè)務(wù)表現(xiàn)超出預(yù)期。隨著競爭對手加強(qiáng)了對合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)注，騰訊云也在9月份宣布合作伙伴發(fā)展的最新進(jìn)展。騰訊云透露，今年計(jì)劃將渠道合作伙伴可銷售的云服務(wù)產(chǎn)品范圍從80種擴(kuò)大到110多種，并逐漸過渡到向合作伙伴開放所有產(chǎn)品的銷售權(quán)。騰訊云還將加大對渠道生態(tài)系統(tǒng)的投資，加強(qiáng)對合作伙伴的支持，并增加30%的渠道經(jīng)理和架構(gòu)師，以幫助促進(jìn)與合作伙伴的合作。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺即服務(wù)(PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。
