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回顧2023，信創(chuàng)行業(yè)已經(jīng)歷政策炒作期，堅(jiān)定不移進(jìn)入建設(shè)落地期。
展望2024，下一階段信創(chuàng)行業(yè)的確定性向上，范圍從省級以上政府變?yōu)閰^(qū)縣鄉(xiāng)政府+行業(yè)，規(guī)模從2280萬臺(tái)變?yōu)?000萬臺(tái)以上，建設(shè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)定為2027年。
2024年，在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)趨勢邊際向上加速之際，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場空間有多大？黨政及八大行業(yè)信創(chuàng)增量市場多大？本文將對此進(jìn)行預(yù)測。
2024年：信創(chuàng)市場總規(guī)模將達(dá)1.47萬億
2027年：信創(chuàng)市場總規(guī)模約達(dá)1.56萬億
以2021年為基礎(chǔ)年，計(jì)算在2021年黨政+八大行業(yè)若進(jìn)行信創(chuàng)軟硬件全升級，市場規(guī)模可達(dá)1.38萬億，經(jīng)過浙商證券測算，2027年預(yù)計(jì)市場規(guī)模為1.56萬億元。
配比假設(shè)。硬件端：假設(shè)人數(shù)與PC臺(tái)數(shù)比例為1:0.8，以2021年為例，測算得到黨政+8大行業(yè)單位PC臺(tái)數(shù)6022萬臺(tái)，服務(wù)器940萬臺(tái)，CPU（含PC端CPU與服務(wù)器CPU）共7903萬片，打印機(jī)1095萬臺(tái)。軟件端：以2021年為例，測算得到黨政+8大行業(yè)單位桌面OS、服務(wù)器OS、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公套件分別為6022、940、188、376、6022萬件。
單價(jià)假設(shè)。參考公開信息均價(jià)，分別對軟、硬件端設(shè)備價(jià)格進(jìn)行假設(shè)。以2021年為例，在我們的測算口徑下，硬件端，黨政+8大行業(yè)信創(chuàng)市場空間約11563億元，軟件端，黨政+8大行業(yè)信創(chuàng)市場空間約2234億元。軟硬件合計(jì)為13797億元。
信創(chuàng)市場空間測算：
黨政覆蓋人群：按政府機(jī)關(guān)+事業(yè)單位（不含教育、衛(wèi)生），2021年約4000萬人，根據(jù)假設(shè)行業(yè)增速，2027年預(yù)計(jì)約有4639萬人。
八大行業(yè)覆蓋人群：2021年八大行業(yè)國有單位在崗職工數(shù)量約3528萬人。分行業(yè)假設(shè)不同增速，預(yù)計(jì)2027年八大行業(yè)在職員工約3759萬人。
預(yù)計(jì)2027年，黨政最終滲透率約90%，八大行業(yè)最終滲透率在70%-80%不等。
拆分來看，2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)滲透率預(yù)計(jì)為41.99%，已經(jīng)建設(shè)市場規(guī)模約為60773億元；樂觀預(yù)測2024年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)14773億元，滲透率49.48%的情況下對應(yīng)市場空間為7310億元。根據(jù)黨政和八大行業(yè)的滲透率假設(shè)，預(yù)計(jì)到2027年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)總體滲透率為80.97%，預(yù)計(jì)完成總建設(shè)規(guī)模為1.27萬億元。
因此，2024年-2027年，4年間信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為6578億元。其中，每年空間預(yù)計(jì)為1232/1951/1937/1458億元。
黨政信創(chuàng)：2024年規(guī)模將達(dá)3496億元
黨政信創(chuàng)：2024-2027年增量市場約1884億
黨政信創(chuàng)市場空間測算：
總規(guī)模：2021年黨政信創(chuàng)總規(guī)模約為4666億元，每年總規(guī)模增速3.05%，2027年約為5588億元。
已建設(shè)規(guī)模：以2021年滲透率57%來測算。我們假設(shè)2023年滲透率為63%，則2023年已經(jīng)建設(shè)了3145億元。
2024-2027年4年增量市場規(guī)模：假設(shè)2024年黨政信創(chuàng)的滲透率為63%，則2024年黨政信創(chuàng)預(yù)計(jì)完成建設(shè)規(guī)模將達(dá)3496億元。樂觀情況下預(yù)測，2027年總滲透率可達(dá)90%，那么2024-2027年4年間黨政信創(chuàng)增量市場規(guī)模為1884億元，每年增量市場分別為351/530/488/514億元。
八大行業(yè)信創(chuàng)：2024年規(guī)模將達(dá)9631億
八大行業(yè)信創(chuàng)：2024-2027年增量規(guī)模為4694億
八大行業(yè)信創(chuàng)市場空間測算：
總規(guī)模：2021年八大行業(yè)信創(chuàng)總規(guī)模為9132億元，每年總規(guī)模增速1.60%，2027年預(yù)計(jì)總規(guī)模為10042億元。
已建設(shè)規(guī)模：2021年，八大行業(yè)滲透率分別為8.00%至29.55%不等，醫(yī)療行業(yè)最低，金融行業(yè)最高。預(yù)計(jì)2023年八大行業(yè)信創(chuàng)已建設(shè)市場規(guī)模為2933億元。
2024-2027年4年增量市場規(guī)模：2024年，八大行業(yè)信創(chuàng)滲透率分別為在30%至52%不等，則2024年行業(yè)信創(chuàng)將完成建設(shè)規(guī)模約為3814億元。至2027年，按照不同行業(yè)逐年滲透70%-80%不等測算，預(yù)計(jì)2027年八大行業(yè)完成建設(shè)規(guī)模7627億元，則2024-2027年間行業(yè)信創(chuàng)增量市場規(guī)模為4694億元，每年增量市場約為881/1421/1449/943億元。
參考資料：浙商證券《信創(chuàng)框架報(bào)告》
