近日，賽迪顧問正式發(fā)布《2020私有云系統(tǒng)平臺市場研究》白皮書（以下簡稱“白皮書”），白皮書對中國私有云系統(tǒng)平臺市場的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進(jìn)行詳細(xì)解析，對中國私有云產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了前瞻性洞察，在業(yè)內(nèi)首次定義新一代私有云，提出新一代私有云兩種主流模式，并發(fā)布了“中國私有云系統(tǒng)平臺廠商競爭力象限分析圖”。
根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，2019年我國私有云市場規(guī)模達(dá)到817.4億元，預(yù)計(jì)2022年將超過1500億元，其中政府、金融、電信、交通、教育、制造業(yè)、能源、醫(yī)療衛(wèi)生是主要的私有云部署領(lǐng)域。
一、私有云迎來黃金發(fā)展階段，私有云系統(tǒng)平臺作用凸顯
近年來，云計(jì)算開始從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動轉(zhuǎn)向由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動，上云的主力軍已經(jīng)從中小企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透到傳統(tǒng)大中型企業(yè)。為了更好地滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求，政府、金融、電信、交通、制造、能源等領(lǐng)域的企業(yè)或部門正對傳統(tǒng)的IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，私有云市場迎來黃金發(fā)展階段。另外，從數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢來看，隨著non-x86架構(gòu)的崛起，不同的工作負(fù)載需求催生多樣化數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展，支持異構(gòu)環(huán)境的私有云能夠?yàn)閿?shù)據(jù)中心新基建賦能，支撐國計(jì)民生重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)的安全高效運(yùn)行，為私有云的發(fā)展提供了新的增長空間。此外，以5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代企業(yè)級應(yīng)用的興起，不僅展現(xiàn)了私有云更豐富的價(jià)值，還加速了行業(yè)企業(yè)應(yīng)用私有云的進(jìn)程。
在多重因素促進(jìn)下，2019年中國私有云市場規(guī)模達(dá)到817.4億元，2022年將超過1500億元。作為構(gòu)建私有云的核心組成部分，私有云系統(tǒng)平臺是能夠幫助企業(yè)快速構(gòu)建云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)的系統(tǒng)軟件，主要包括提供計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)IaaS云平臺和提供應(yīng)用運(yùn)行環(huán)境的容器云平臺。與虛擬化市場相比，私有云系統(tǒng)平臺在私有云市場中的地位持續(xù)上升，2019年中國私有云系統(tǒng)平臺相關(guān)市場的占比超過30%，達(dá)到了246.3億元，預(yù)計(jì)到2022年市場規(guī)模達(dá)到562.7億元，占整個(gè)私有云市場規(guī)模的比重將快速提高。
私有云系統(tǒng)平臺是構(gòu)建私有云的核心組成部分。其中，私有云系統(tǒng)平臺中IaaS云平臺是構(gòu)建私有云的基礎(chǔ)，能夠?qū)T基礎(chǔ)資源服務(wù)化，占私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的78.3%；容器云平臺為應(yīng)用提供標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行環(huán)境占私有云系統(tǒng)平臺市場規(guī)模的21.7%。
二、2020中國私有云系統(tǒng)平臺廠商競爭力象限出爐
私有云市場成為公有云廠商、數(shù)據(jù)中心廠商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營商以及私有云廠商共同參與競爭的市場。近期，圍繞私有云市場，各大企業(yè)動作頻頻：公有云企業(yè)阿里云、騰訊云加緊通過技術(shù)、資本手段深耕私有云市場；而金山云、青云2020年則紛紛上市或謀求上市籌措資金布局私有云市場；數(shù)據(jù)中心企業(yè)華為、新華三(紫光云)整合公有云和私有云部門，以云計(jì)算整體角度看待新一階段私有云的發(fā)展；專業(yè)私有云企業(yè)如VMware和易捷行云EasyStack開始發(fā)力新一代私有云系統(tǒng)平臺。
從發(fā)展能力和市場地位兩大維度考慮，白皮書發(fā)布了“2019中國私有云系統(tǒng)平臺廠商競爭力象限分析”，目前國內(nèi)私有云系統(tǒng)平臺市場形成了以數(shù)據(jù)中心廠商和云廠商為主要參與者的競爭格局，在領(lǐng)導(dǎo)者象限中：
●華為、新華三(紫光云)、浪潮擁有較為完整的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈，在企業(yè)級數(shù)據(jù)中心市場具有廣泛的客戶基礎(chǔ)；
●易捷行云作為專業(yè)的私有云提供商，在金融市場表現(xiàn)突出，完成中國電子CEC戰(zhàn)略投資后發(fā)力政府市場；
●VMware虛擬化產(chǎn)品擁有廣泛的市場基礎(chǔ)，但在私有云系統(tǒng)平臺市場的表現(xiàn)和全球有較大落差。
仔細(xì)分析，從私有云系統(tǒng)平臺市場領(lǐng)導(dǎo)者象限中，還暗示了私有云技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，那就是新一代私有云的崛起。
三、首次定義新一代私有云
一方面，傳統(tǒng)私有云起步于虛擬化，雖然可以滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心多樣化的軟硬件環(huán)境，并支撐不同行業(yè)用戶的復(fù)雜業(yè)務(wù)，但難以無縫融合上層生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的云服務(wù)能力支撐。在多云趨勢下，企業(yè)用戶很難獲得私有云與公有云的一致體驗(yàn)，亟需從云計(jì)算的整體角度去考慮設(shè)計(jì)多云時(shí)代的新一代私有云，使云的公有部署和私有部署具有一致的體驗(yàn)。另一方面，傳統(tǒng)私有云多數(shù)采用非產(chǎn)品化、定制化為主的項(xiàng)目交付模式，升級一般采用新建和割接兩種模式；運(yùn)維一般采用廠商駐場運(yùn)維和用戶本地運(yùn)維兩種模式，亟需平滑升級、自動化運(yùn)維的新一代私有云，實(shí)現(xiàn)服務(wù)化部署與自動化運(yùn)維為主、本地運(yùn)維為輔的輕運(yùn)維模式。
賽迪顧問認(rèn)為，新一代私有云將逐步對虛擬化市場實(shí)現(xiàn)升級，并對傳統(tǒng)私有云市場實(shí)現(xiàn)替代，是從新一代企業(yè)級應(yīng)用需求出發(fā)，以用戶數(shù)據(jù)為核心，兼顧數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的軟硬件環(huán)境，具備平滑升級的特征，實(shí)現(xiàn)私有云的無版本化生命周期；在交付、升級和運(yùn)維方面能夠按需提供云服務(wù)體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)從云軟件到云服務(wù)的跨越。它具備一體化、場景化和升級化三個(gè)特征：
一體化：相較傳統(tǒng)私有云聚焦系統(tǒng)平臺層，新一代私有云趨向架構(gòu)一體化以實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等核心基礎(chǔ)云服務(wù)的一體化，以API一體化融合應(yīng)用生態(tài)，實(shí)現(xiàn)從IaaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。
場景化：相較傳統(tǒng)私有云的定制化和項(xiàng)目制，新一代私有云以支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新一代企業(yè)級應(yīng)用場景為核心，以產(chǎn)品化、場景化的標(biāo)準(zhǔn)模式滿足不同行業(yè)客戶的復(fù)雜需求。
升級化：相較傳統(tǒng)私有云新建或割接的升級方式，新一代私有云實(shí)現(xiàn)了平滑升級，以敏態(tài)模式滿足客戶業(yè)務(wù)場景的平滑演進(jìn)，支持按需付費(fèi)的云服務(wù)模式。
四、新一代私有云將出現(xiàn)兩種主流模式
從發(fā)展方式上看，賽迪顧問認(rèn)為新一代私有云將主要有兩種模式:
一種模式以私有云產(chǎn)品的演進(jìn)為代表。這種新一代私有云以滿足企業(yè)數(shù)據(jù)中心的復(fù)雜環(huán)境為設(shè)計(jì)初衷，以企業(yè)數(shù)據(jù)為中心，實(shí)現(xiàn)了私有云系統(tǒng)平臺的高內(nèi)聚和低耦合，以及軟件和硬件的解耦，兼容數(shù)據(jù)中心主流的基礎(chǔ)設(shè)施，支撐企業(yè)級應(yīng)用云化，實(shí)現(xiàn)私有云的服務(wù)化，并在多云環(huán)境下實(shí)現(xiàn)私有云和公有云企業(yè)級應(yīng)用的一致體驗(yàn)。這類模式以VMware的Project Pacific和易捷行云的EasyStack ECS為代表。
另一種模式以公有云產(chǎn)品的延伸為代表。這種新一代私有云以公有云為設(shè)計(jì)初衷，最大特點(diǎn)是公有云服務(wù)在企業(yè)數(shù)據(jù)中心防火墻內(nèi)的延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。這是一種軟硬一體化的解決方案，雖然在部署位置與私有云類似，但其交付、運(yùn)維、升級等服務(wù)模式本質(zhì)上是公有云服務(wù)模式的延伸，也是按需租賃、云廠商統(tǒng)一進(jìn)行在線遠(yuǎn)程運(yùn)維。這類模式以AWS Outpost和Azure Stack為代表，華為云Stack針對國內(nèi)企業(yè)的訴求有不同的階段性產(chǎn)品。
此外，綜合來看，新一代私有云還具備開放性，具有廣泛的軟件和硬件的兼容適配性，兼顧新一代企業(yè)級應(yīng)用和傳統(tǒng)數(shù)字化應(yīng)用。x86體系生態(tài)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，從芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、私有云到中間件、數(shù)據(jù)庫、行業(yè)應(yīng)用等都已經(jīng)非常成熟；另一方面，鯤鵬、飛騰、龍芯、海光等國內(nèi)的處理器以及麒麟軟件、統(tǒng)信軟件等國內(nèi)的操作系統(tǒng)持續(xù)迭代升級并實(shí)現(xiàn)商用，逐漸受到政府、金融、交通、能源等國計(jì)民生重點(diǎn)領(lǐng)域的認(rèn)可，成為構(gòu)建新基建環(huán)境下云數(shù)據(jù)中心的重要IT基礎(chǔ)設(shè)施。新一代私有云也應(yīng)該可以支持國內(nèi)研發(fā)的這些基礎(chǔ)軟硬件，同時(shí)為人大金倉、東方通、用友、金山辦公等數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件等領(lǐng)域的國內(nèi)軟件應(yīng)用提供安全穩(wěn)定的云基礎(chǔ)架構(gòu)保障，并能夠在不同軟硬件架構(gòu)上發(fā)揮高效率和高性能，推動關(guān)鍵行業(yè)數(shù)字化升級和企業(yè)智能云化轉(zhuǎn)型。
