位于越南河內(nèi)的三星工廠
2020年，日經(jīng)新聞網(wǎng)站（NIKKEI）發(fā)布了一篇報(bào)道，標(biāo)題很勁爆，叫《美國(guó)從科技供應(yīng)鏈中剔除中國(guó)行動(dòng)的內(nèi)幕[2]》，報(bào)道里則揭秘了這樣一個(gè)故事：一年前的夏天，幾位美國(guó)官員拜訪了一家臺(tái)北的蘋果供應(yīng)商，直截了當(dāng)問了一個(gè)問題：為什么不把更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到大陸之外的地方？為什么不加快行動(dòng)？
“制造業(yè)遷出中國(guó)”算是近兩年的熱門話題，熱門的目的地除了印度，就是越南，前者工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，后者體量實(shí)在太小，基本只能做做組裝手機(jī)的生意。事實(shí)上，真正能承接大陸的制造業(yè)體量的目的地，是整個(gè)東南亞。
與很多人的慣常認(rèn)知相反，東南亞并不是一個(gè)香蕉共和國(guó)的合集。在今年上半年中國(guó)進(jìn)口的價(jià)值1540億美元的芯片中，就有超過300億美元來自于東盟國(guó)家，占比接近20%，遠(yuǎn)超橡膠、銅鋁、海鮮等人們印象中的東南亞土特產(chǎn)。
中國(guó)制造業(yè)的最大威脅其實(shí)是東南亞
雖然國(guó)內(nèi)一直有“別讓制造業(yè)跑了”的憂患意識(shí)，但東部地區(qū)高企的土地和勞動(dòng)力成本，已經(jīng)很難承載太多電子組裝加工等勞動(dòng)密集型工業(yè)，坐擁4億人口，一半國(guó)土面積的廣袤西部隨之躍然紙上。從這個(gè)角度看，要回答制造業(yè)能不能留在中國(guó)，其實(shí)是在回答，中國(guó)西部怎么與東南亞競(jìng)爭(zhēng)？
一邊是坐擁漫長(zhǎng)的海岸線和世界十字路口的交通便利、豐富的自然資源，以及西方列強(qiáng)毫無戒心的扶植和轉(zhuǎn)移。另一邊是全球最大的勞動(dòng)力市場(chǎng)、高效而審慎的技術(shù)官僚政府、和建國(guó)后數(shù)十年積累的重工業(yè)基建能力。
兩者的纏斗并不是起于去年，而是跨越了三十多年，雙方用自己手里的牌連續(xù)進(jìn)行了三次交鋒，來決定誰才是真正的世界工廠。
80年代中期，日本制造業(yè)勢(shì)不可擋的崛起和隨之而來的日美貿(mào)易沖突，催生了第一次東亞的產(chǎn)能大轉(zhuǎn)移。
1985年，美國(guó)逼迫日本簽下“廣場(chǎng)協(xié)定”，希望利用日幣大幅升值以削弱日本的出口競(jìng)爭(zhēng)力。但日本卻悄悄地搞起了“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”來應(yīng)對(duì)，對(duì)外投資井噴，5年投了1700億美元，大把日元灑向東南亞的四小虎，超過一半都是制造業(yè)投資。
以四小虎為目的地并不是偶然，1980年開始泰國(guó)炳·素添政府、馬來西亞的馬哈爾迪、菲律賓的拉莫斯都進(jìn)行了一系列推動(dòng)發(fā)展的改革，但歸結(jié)起來無非是三板斧：放寬外資持股比例、鼓勵(lì)出口，金融自由化。再簡(jiǎn)單一點(diǎn)，就是對(duì)外資“門戶開放，歡迎客官來玩”。
開放的效果很顯著，在日本廉價(jià)資本的灌溉下和其他西方國(guó)家的跟進(jìn)下，四小虎形成了三個(gè)相對(duì)高端的制造據(jù)點(diǎn)：
第一個(gè)：馬來西亞和新加坡的半導(dǎo)體聯(lián)盟。
得益于淡馬錫的雄厚財(cái)力和西方的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，新加坡的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自1960年代開始崛起，坐擁當(dāng)時(shí)世界第三大半導(dǎo)體制造商特許半導(dǎo)體，世界第三大和第十大封測(cè)廠：星科金朋和UTAC（優(yōu)特半導(dǎo)體）。有新加坡這個(gè)大哥，馬來西亞也跟著喝了口湯，馬來西亞的檳城，就有一個(gè)特色的稱號(hào)：東方硅谷。
1968年，英特爾在美國(guó)開辦了第一家工廠，4年后，就在檳城開設(shè)子公司，直到今天，英特爾在檳城依然擁有10座現(xiàn)代化組裝廠，是其在全球最大的組裝廠、實(shí)驗(yàn)基地和設(shè)計(jì)研發(fā)中心。
英特爾的入住帶動(dòng)了大批西方公司，AMD、惠普、歌樂、美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體、日立、和博世都公司紛至沓來。鼎盛時(shí)代，據(jù)說全球有1/3的半導(dǎo)體封測(cè)在此進(jìn)行，即使到今天，馬來西亞一地的封裝產(chǎn)業(yè)，依然占據(jù)了全球13%的市場(chǎng)，使其成為世界第七大半導(dǎo)體出口國(guó)，出口值和日本相仿。
第二個(gè)：日本一手布局，菲律賓的被動(dòng)元件。
比起新加坡和馬來西亞在東西方左右逢緣，底子更差的菲律賓則選擇了全盤追隨日本。
從上世紀(jì)60年代開始，日本逐漸成為菲律賓最大的援助提供國(guó)，直到1990年代，菲律賓接受的政府發(fā)展援助（ODA）中還有超過50%來自日本。而日本也把自己的看家法寶被動(dòng)元件布置在了菲律賓。
作為電子工業(yè)的原料，電容、電感、電阻三大被動(dòng)元件一直被日本廠商把控，但常為人忽視的是，日本的產(chǎn)能卻是雙頭布局：除了日本本土，還有一個(gè)菲律賓的產(chǎn)能基地。即使到今天，半導(dǎo)體出口依然占菲律賓整體的30%。
第三個(gè)：泰國(guó)的PCB板（印刷電路板）、硬盤和汽車
在日本的扶植下，泰國(guó)的汽車產(chǎn)量一度比肩法國(guó)，取代稻米和橡膠，成為泰國(guó)最大的產(chǎn)業(yè)。曼谷灣兩側(cè)布滿了豐田、日產(chǎn)和凌志的汽車生產(chǎn)線，一副“東方底特律”的沸騰景象。2015年，泰國(guó)乘用汽車生產(chǎn)量191萬輛，商用車76萬輛，位居全球第十二位，比馬來西亞，越南，菲律賓三國(guó)的總和還多。
被稱為電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母的PCB板，泰國(guó)則占居了東南亞40%的產(chǎn)能，位居全球前十，與意大利難分伯仲。硬盤上，泰國(guó)則是僅次于中國(guó)的第二大生產(chǎn)國(guó)，一直占據(jù)全球1/4以上的產(chǎn)能。
泰國(guó)街頭的“泰日友誼橋”
四小虎有了外匯，自然就要擺闊。1996年，泰國(guó)花3億美元從西班牙引進(jìn)了一艘航母，榮登亞洲第三個(gè)擁有航母的國(guó)家(目前該航母的主要任務(wù)是漁民搜救)。同一年，馬來西亞的“雙子塔”完工，成為第一個(gè)非美國(guó)本土的世界第一高樓。世界銀行錦上添花，發(fā)布報(bào)告盛贊四小虎的成就。
四小虎的改革完美順應(yīng)了日本出海的需求，但也埋下了大量隱患：外國(guó)資本來去自由讓金融體系風(fēng)險(xiǎn)加大，金融自由化讓國(guó)內(nèi)企業(yè)大舉向外借入廉價(jià)資金提高了負(fù)債，如果出口不能保持優(yōu)勢(shì)，一場(chǎng)風(fēng)暴難以避免。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主克魯格曼就稱，亞洲奇跡不過是一個(gè)神話而已，四小虎只是紙老虎。
克魯格曼說話不討喜，但看的還是很準(zhǔn)，1997年時(shí)，四小虎外債逼近GDP的90%。索羅斯等國(guó)際大鱷瞅準(zhǔn)機(jī)會(huì)發(fā)動(dòng)攻擊，金融危機(jī)突然爆發(fā)，各國(guó)匯率雪崩。為了自保，日本銀行和金融投機(jī)者對(duì)東南亞硬性抽貸，一年時(shí)間，超過1000億美金資本流出東南亞。工廠停工，工人失業(yè)，雁陣小隊(duì)們?nèi)缤嗝字Z骨牌一般倒下。
而同期的中國(guó)，則深處“改革的深水區(qū)”。特區(qū)、三角債、下崗、分稅制，每一個(gè)突破都伴隨著激烈博弈，卻為中國(guó)對(duì)外開放搭建了一個(gè)更穩(wěn)定的金融和財(cái)稅體系。隨后，入世談判在北京落槌，海外資本從東南亞涌向中國(guó)。
1991年時(shí)，馬哈蒂爾曾經(jīng)宣布了一個(gè)“馬來夢(mèng)”，即2020年宏愿(Wawasan 2020)，目標(biāo)是在2020年讓馬來西亞成為一個(gè)高收入國(guó)家。如今，這個(gè)詞已經(jīng)被馬來網(wǎng)民調(diào)侃為“白日夢(mèng)”的代名詞。2005年，英特爾在中國(guó)大陸設(shè)廠，相關(guān)的供應(yīng)商也隨之搬離檳城。一位當(dāng)?shù)氐耐顿Y者回憶說，檳城從那以后變成了一個(gè)沉睡的小鎮(zhèn)。
與之對(duì)應(yīng)的，中國(guó)則有了世界工廠深圳和東莞，有了東部沿海發(fā)達(dá)的制造鏈，有了全球最大規(guī)模的人類遷移“春運(yùn)”。廣東的電子信息產(chǎn)業(yè)自2001年起，十年增長(zhǎng)十倍，到達(dá)2.2萬億元。而中國(guó)產(chǎn)業(yè)能夠完成第一回合的逆襲，用一句話形容就是：苦練內(nèi)功、摸著東南亞過河。
在第一個(gè)回合，面對(duì)廉價(jià)的日元資本，東南亞率先采取了門戶開放的做法，吃到了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第一波紅利。而中國(guó)選擇了先穩(wěn)固基本盤，再逐步開放的策略。結(jié)果東南亞的十年積累，在金融危機(jī)面前損失殆盡，而中國(guó)卻先穩(wěn)住了香港，再趁加入WTO之際，順勢(shì)崛起。
但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，東部沿海人力成本不斷上升，“制造業(yè)轉(zhuǎn)移”的焦慮已有星星之火。這種背景下，第二回合交鋒的到來，只是一個(gè)時(shí)間問題。
要論尋找全球制造業(yè)的成本洼地，郭臺(tái)銘跑得比香港記者都快。中國(guó)跟東南亞的第二次交鋒，導(dǎo)火索就是他。
2006年11月越南獲批加入WTO，3個(gè)月后郭臺(tái)銘便率考察團(tuán)來到越南北寧省調(diào)研。郭臺(tái)銘在這里“驚喜”地發(fā)現(xiàn)：越南工資僅為深圳的1/3，從深圳龍華到越南北部全程只要14個(gè)小時(shí)，晚上發(fā)零件，隔天上午就能開始組裝。把深圳工廠搬過來，可以說是毫無壓力。
于是幾天后，郭董會(huì)見了越南國(guó)家主席，拍板了5年投資越南10億美元的計(jì)劃，還在北寧買下超過400公頃的土地，全力打造世界級(jí)代工廠。“南下計(jì)劃”雄心勃勃。
結(jié)果天算不如人算。第二年金融危機(jī)爆發(fā)，鴻海的北越設(shè)廠計(jì)劃也受到波及被迫停擺。反倒是中國(guó)強(qiáng)有力的刺激政策，再次穩(wěn)定了實(shí)業(yè)大佬、國(guó)際資本的軍心。“中國(guó)工人”在美國(guó)《時(shí)代》雜志的“年度人物”評(píng)選中位居次席，他們被稱為金融危機(jī)后中國(guó)經(jīng)濟(jì)“保8”的幕后功臣。
然而金融危機(jī)兩年后，富士康深圳園區(qū)發(fā)生了“十四連跳”事件，全球200多家新聞媒體涌入龍華園區(qū)，把郭臺(tái)銘的紫禁城翻了個(gè)底朝天。這里每天消耗40噸大米、10噸面粉、30噸蔬菜、200頭豬、6萬個(gè)雞蛋和500桶食用油，供養(yǎng)園區(qū)里30萬名工人。對(duì)他們來說，富士康就是深圳，深圳就是富士康。
在巨大輿論壓力下，富士康將深圳園區(qū)的工資從800元提升到了2000元。緊接著，蘋果CEO庫克親赴深圳富士康工廠考察，最后留了一句話：需要將工廠設(shè)在靠近工人家比較近的地方。換句話說，就是深圳工廠得搬遷了。
那么，工廠遷往哪里呢？當(dāng)時(shí)有這樣一個(gè)數(shù)據(jù)：一臺(tái)電腦若以海運(yùn)的方式從深圳運(yùn)往歐洲，每臺(tái)運(yùn)費(fèi)約4美元；如果以空運(yùn)的方式，運(yùn)費(fèi)則在20美元到40美元之間。從這個(gè)角度來說，東南亞港口眾多，運(yùn)輸成本優(yōu)于中國(guó)內(nèi)地。如果和歐美做生意，東南亞是不錯(cuò)的選擇。
富士康想搬遷工廠，深圳想騰籠換鳥，為了阻止富士康南下，一場(chǎng)“西進(jìn)運(yùn)動(dòng)”浩蕩開啟。一段時(shí)間，郭臺(tái)銘的飛機(jī)降落在哪，招商部門官員就跟到哪，在這背后，是一場(chǎng)由重構(gòu)交通大動(dòng)脈、建設(shè)本地保稅區(qū)、政府動(dòng)員式招工組成的龐大計(jì)劃。
2010年8月，時(shí)任重慶市長(zhǎng)黃奇帆帶隊(duì)趕赴北京，向海關(guān)總署、鐵道部提出開行一條重慶至歐洲的鐵路大通道的請(qǐng)求。請(qǐng)求背后是精妙的算計(jì)：鐵路雖然成本比海運(yùn)高，但速度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先?？紤]到數(shù)碼產(chǎn)品更看重時(shí)效性，而且單價(jià)高，因此，鐵路運(yùn)送會(huì)是電子產(chǎn)業(yè)的優(yōu)選。
得到北京方面的許可以及和五個(gè)國(guó)家斡旋后，這條大陸橋被完全打通，僅需13-16天就可以將重慶電子產(chǎn)品運(yùn)到德國(guó)的杜伊斯堡，時(shí)間僅為海運(yùn)的1/3，高價(jià)值貨物運(yùn)輸成本比海運(yùn)還低。
渝新歐亞歐大陸橋
中西部陸路交通打通的同時(shí)，空運(yùn)也在升級(jí)。2007年，河南新鄭機(jī)場(chǎng)改建竣工；2010年，重慶江北機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建完成；2011年，成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨站建成投運(yùn)。三大機(jī)場(chǎng)的升級(jí)，意味著三省市每年的空運(yùn)能力合計(jì)超過一百萬噸，相當(dāng)于60億部手機(jī)。
鄭州航空港
蘋果產(chǎn)品制造有一大特點(diǎn)就是“兩頭在外”，即原材料從外進(jìn)口，市場(chǎng)向外出口。因此對(duì)于加工企業(yè)富士康而言，最理想的狀況是可以在保稅區(qū)內(nèi)加工生產(chǎn)，從而免去進(jìn)口零件和出口產(chǎn)品的流程、以及費(fèi)用。于是，一系列保稅區(qū)建設(shè)，緊鑼密鼓的推進(jìn)。
2009年，重慶便跑到北京申報(bào)了保稅區(qū)；一年多后，鄭州和成都也前后腳提了申報(bào)。為了加快保稅區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)，鄭州喊出了“百日會(huì)戰(zhàn)”，三個(gè)月完成配套工廠和道路。很快，緊貼著機(jī)場(chǎng)跑道的保稅區(qū)工廠大樓就地而起，一輛輛巴士開始接送工人到富士康工廠上班。
政府爭(zhēng)取富士康的第三個(gè)路數(shù)便是：親自招工。光富士康河南工廠，就有94條生產(chǎn)線，而且需要35萬工人火速到位。為了完成目標(biāo)，河南省政府召開招工專題會(huì)議，層層分解到18個(gè)地級(jí)市，甚至鄭州每個(gè)社區(qū)居委會(huì)都要推薦10個(gè)人。成都勞動(dòng)局則在火車站設(shè)立招聘點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)招募農(nóng)民工。
結(jié)果就是，電子產(chǎn)業(yè)鏈雖然部分離開我國(guó)東部沿海，但又大部分被中西部承接：四川生產(chǎn)了全球70%的iPad，河南生產(chǎn)了一半以上的iPhone，重慶則包攬了40%的筆記本電腦。三個(gè)省市的電子工業(yè)產(chǎn)值合計(jì)超過2萬億，相當(dāng)于整個(gè)越南的GDP。
2012年，泰國(guó)爆發(fā)了50年來最大的洪水，災(zāi)區(qū)遍及1/3的國(guó)土，皇宮也未能幸免。在泰國(guó)生產(chǎn)PCB的日本企業(yè)不得不選擇停工，蘋果也將這部分訂單轉(zhuǎn)移到了緩沖能力更強(qiáng)、修復(fù)速度更快的中國(guó)大陸。
三年后，中國(guó)芯片封測(cè)公司通富微電，將AMD位于馬來西亞檳城的工廠悉數(shù)收購。緊隨其后的華天科技，則買下了馬來西亞本土封測(cè)雙子星之一的Unisem，東方硅谷就此作古。
在中國(guó)大陸和東南亞的第二回合交戰(zhàn)，中國(guó)的地方政府，用新物流干線+保稅區(qū)+動(dòng)員式招工的三板斧猛劈快打，在產(chǎn)業(yè)鏈還在猶豫之際就把產(chǎn)能火速拉到中西部。但此時(shí)，東南亞也迎來了亞洲金融危機(jī)后的最大變局：新的“經(jīng)濟(jì)宗主國(guó)”韓國(guó)的到來。
2012年，三星會(huì)長(zhǎng)李健熙和接班人李在镕一起訪問越南，在當(dāng)?shù)卣匍_會(huì)議，商討未來布局，最終決定把手機(jī)組裝業(yè)務(wù)搬到越南，并為之打造了一個(gè)野心勃勃的“李在镕計(jì)劃”。這也意味著韓國(guó)開始接替日本，開始大規(guī)模布局東南亞。
同年，三星在越南北部的北寧省安風(fēng)工業(yè)區(qū)投建手機(jī)組裝廠，這座聳立在稻田里的巨大工廠被當(dāng)?shù)厝朔Q為“三星城”，用于制造1億2000萬臺(tái)手機(jī)。工廠電子版上寫著：“SEV（三星越南）將成為世界最大的手機(jī)工廠，我們對(duì)此感到驕傲”。
東亞金融危機(jī)后，日本經(jīng)濟(jì)總量原地打轉(zhuǎn)了整整近20年，而韓國(guó)卻從尸山血海中爬起來后，開始迅猛增長(zhǎng)，超過俄羅斯成為了世界第八大工業(yè)國(guó)，人均GDP也達(dá)到了日本的7成。但狹小的韓國(guó)本土無法承載迅猛崛起的韓國(guó)企業(yè)，南下成為了必然的選擇。2014年，韓國(guó)超越日本，成為越南最大的FDI來源國(guó)。
越南主要FDI（外資直接投資）來源
近十年，三星在越南總計(jì)投資超過173億美元。僅智能手機(jī)一項(xiàng)，越南工廠每年產(chǎn)量就在1.5億臺(tái)左右，約占全球總產(chǎn)量的一半。而從整體上看，2018年越南三星的出口額達(dá)到600億美元，是越南全國(guó)出口的1/3。更為重要的是，韓國(guó)在親力親為的培育配套產(chǎn)業(yè)鏈的生長(zhǎng)。
2014年，三星曾計(jì)劃從越南本土采購91種零部件，結(jié)果無一合格。因此，為了培育東南亞本土供應(yīng)商，三星將大批專家派往越南，資金扶上馬，技術(shù)送一程。截至2019年，有35家越南企業(yè)成為三星的一級(jí)供應(yīng)商，190家越南企業(yè)參與了三星的供應(yīng)鏈。
韓國(guó)布局四年后，贏得大選的特朗普也開始以關(guān)稅和政治施壓為杠杠，來撬動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)。除了直接粗暴的對(duì)中國(guó)出口加征關(guān)稅以外，美國(guó)政府還四處游說。今年9月份，美國(guó)在臺(tái)協(xié)會(huì)官員甚至與歐盟、加拿大、日本等同行一起，舉辦了一個(gè)關(guān)于供應(yīng)鏈重組的論壇，公開倡導(dǎo)轉(zhuǎn)移。
性質(zhì)較敏感的網(wǎng)通產(chǎn)品，富士康原本在廣西南寧生產(chǎn)，如今已轉(zhuǎn)移到越南北寧，以服務(wù)于思科等美國(guó)大客戶。位居富士康之后的臺(tái)灣代工龍頭，如仁寶、緯創(chuàng)、和碩、英業(yè)達(dá)等公司，也都在行動(dòng)。
“仁寶”重啟了在北越永福的工廠，網(wǎng)通產(chǎn)品一廠即將滿載，生產(chǎn)PC的二廠也將在明年年中投產(chǎn)。一些心急的企業(yè)甚至等不及買地建廠。比如通信設(shè)備廠商“啟碁”則直接租下漢達(dá)精密的一間廠房，畢竟再晚一兩個(gè)月，美國(guó)大客戶可能就保不住了。
除了做代工的臺(tái)商，不少蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的大陸零件廠也面臨搬遷的壓力，德賽電池的一名主管提到，客戶有七成產(chǎn)品要銷往美國(guó)，急著找過來要求在越南生產(chǎn)。立訊精密則表示，必要時(shí)公司會(huì)將受（關(guān)稅）影響的產(chǎn)品繼續(xù)轉(zhuǎn)移至越南或其他國(guó)家。而據(jù)富士康計(jì)劃，第一臺(tái)非中國(guó)造iPad明年將在越南誕生。
越南本身并不足為懼，但如果以越南組裝為核心，加上有電子產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)的四小虎，這便會(huì)形成一個(gè)有實(shí)力的零部件供應(yīng)商，成為中國(guó)本土制造業(yè)的巨大威脅。而這個(gè)威脅正在醞釀。
2015年，三星投資2880億韓元，在菲律賓拉古納(Laguna)建設(shè)MLCC工廠。3年后，菲律賓產(chǎn)能已經(jīng)超過400億顆/月，占三星電機(jī)產(chǎn)能的40%，超過韓國(guó)本土一倍。2019年上半年，馬來西亞檳城的外國(guó)直接投資猛增了11倍，達(dá)到約20億美元，芯片制造商美光科技和iPhone供應(yīng)商JabilInc等美國(guó)公司都在檳城建廠。
連遭受洪水重創(chuàng)的泰國(guó)電子產(chǎn)業(yè)，也看到了一絲新的希望。2017年，全球最大的硬盤生產(chǎn)商希捷，關(guān)閉了自己三大組裝基地之一的中國(guó)蘇州工廠，轉(zhuǎn)而計(jì)劃在泰國(guó)布局自己一半的產(chǎn)能。
美國(guó)政策施壓、韓國(guó)砸錢派人，東南亞幾國(guó)再次發(fā)起了對(duì)電子產(chǎn)業(yè)鏈的爭(zhēng)奪，中國(guó)該如何守住西進(jìn)的成果？
面對(duì)東南亞第三回合的反攻，中國(guó)采取的策略是，利用強(qiáng)大的基建能力，深溝高壘，構(gòu)建起一道防御產(chǎn)業(yè)鏈外遷的城墻。
制造業(yè)的流向，國(guó)家間的縱橫捭闔固然是影響因素，但歸根結(jié)底還是兩個(gè)字：成本。只要成本依舊能拉開與國(guó)外的差距，任何外部勢(shì)力都不可能逆經(jīng)濟(jì)規(guī)律的讓制造業(yè)外流。
成本歸結(jié)起來，有五個(gè)最基本的要素：原材料、人力、水電、廠房、以及稅收。
目前，越南人力成本比西部低20%以上，也沒有美國(guó)強(qiáng)加的關(guān)稅，原材料、廠房、能源、價(jià)格也與中國(guó)相差無幾。這也是不少產(chǎn)業(yè)鏈愿意追隨蘋果和三星外遷的直接原因。更重要的是，越南也有樣學(xué)樣的玩起來各種園區(qū)和保稅區(qū)，這讓中國(guó)不得不打出新的牌來守住產(chǎn)業(yè)。
這張牌就是，用基建狂魔的傳統(tǒng)藝能，改變西部地區(qū)的要素價(jià)格。
第一個(gè)要素就是能源。巨型水電站和光伏電站，正在一南一北的改變中國(guó)西部能源結(jié)構(gòu)。
2016年，在四川省和云南省交界的金沙江附近，數(shù)百臺(tái)翻斗車和重型挖掘機(jī)正在絡(luò)繹不絕地從附近的山路上趕來。而在這里施工建設(shè)的，是世界第二大水電站白鶴灘水電站，該水電站預(yù)計(jì)在2022年完工，建成后每年發(fā)電量將超過600億度，接近越南全國(guó)發(fā)電量的1/3，造價(jià)也高達(dá)1778億元，相當(dāng)于越南財(cái)政一年1/3的收入。
白鶴灘的準(zhǔn)備工程規(guī)模浩大，先需要安置7個(gè)縣11萬多庫區(qū)移民，再修上13座大橋和30公里隧道用于交通，整整花了5年時(shí)間才處理好了外圍。而水壩里則有16臺(tái)50多米高、8000多噸重的百萬千萬巨型發(fā)電機(jī)，每一臺(tái)重量相當(dāng)于一座法國(guó)埃菲爾鐵塔，也被譽(yù)為是水電行業(yè)的“珠穆朗瑪峰”。
白鶴灘水電站施工現(xiàn)場(chǎng)
在中國(guó)西南，長(zhǎng)江電力主導(dǎo)的金沙江、華能水電主導(dǎo)的瀾滄江、國(guó)投電力和川投能源主導(dǎo)的雅礱江上，14座大型水電站交替開工和竣工。它們的電力，將是三峽發(fā)電量的四倍以上。其中白鶴灘、洛溪渡、烏東德水電站將分別是世界第二、第三、第七大水電站。在2022年以后，中國(guó)無疑會(huì)包攬全球水電站的冠亞季軍。
與西南水電同期進(jìn)行的，還有西北的光伏發(fā)電。在過去的十年里，光伏長(zhǎng)期被人冠以“騙補(bǔ)”的嘲諷，中國(guó)光伏企業(yè)也在殘酷的技術(shù)路線選擇中一茬茬的破產(chǎn)，但在2019年，人們終于驚奇的發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有19個(gè)省能夠?qū)崿F(xiàn)光伏發(fā)電成本與煤電打平，并且依舊在以近20%的速度降低成本。
達(dá)拉特旗光伏電站
另一張牌，則是用改善交通，降低原材料的運(yùn)輸成本。具體來說，就是用密密麻麻的高速和高鐵將西部整合成一張不輸東方的交通網(wǎng)，東部的零部件，原材料可以低成本、順暢的輸入到西部的生產(chǎn)基地。
2019年，貴州高速公路通車?yán)锍踢_(dá)6453公里，在全國(guó)位居第七位，超過江蘇，但這個(gè)里程背后，是世界前100名高橋中有47座在貴州。是貴州有超過1400座隧道，讓貴廣高鐵一半都在地下通行。
改變了要素結(jié)構(gòu)以后，西部手中平添了幾張大牌。比如電價(jià)的下降，將會(huì)增強(qiáng)對(duì)高耗電的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的吸引力。以臺(tái)積電為例，其一年的耗電量130億度，如果每度電便宜1毛錢，每年就能節(jié)省2億美元的電費(fèi)成本。
這意味著，西部可以成為半導(dǎo)體等高耗能電子制造業(yè)的基地。實(shí)際上，去年三星就在西安加碼了100多億美金，用于擴(kuò)展芯片工廠。像三星這樣零部件廠內(nèi)遷的產(chǎn)業(yè)并不少，京東方連續(xù)追加資金擴(kuò)產(chǎn)的成都面板工廠、紫光集團(tuán)準(zhǔn)備投產(chǎn)的重慶存儲(chǔ)芯片基地，都說明第二次西進(jìn)運(yùn)動(dòng)正在悄然進(jìn)行。
這次，不是單純的組裝廠，而是更有技術(shù)含量的零件廠。這也意味著，西部在幾年后，零件原材料和能源上都會(huì)顯著低于東南亞，從而抵消掉人力成本上的劣勢(shì)。
西進(jìn)和南下的第三次交手，腳步聲更近了。
在過去的四十年里，誰能當(dāng)上世界工廠，除了自身的努力以外，也離不開擁有超大跨國(guó)公司的經(jīng)濟(jì)體在背后的布局。
90年代的泰國(guó)，能成為“東方底特律”，離不開日本的全力扶植，近10年越南的迅速崛起，離不開越南和韓國(guó)隱隱浮現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)同盟關(guān)系，本質(zhì)上都是一個(gè)有布局能力的工業(yè)國(guó)在培訓(xùn)一個(gè)頭號(hào)馬仔。
但無論是東南亞金融危機(jī)，還是次貸危機(jī)中的表現(xiàn)，都會(huì)發(fā)現(xiàn)這種捆綁式的發(fā)展的隱患：在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，大哥一旦收縮自保，砍掉訂單需求和資金支持，小弟就要傷筋斷骨，很容易陷入繁榮衰退恢復(fù)的周期中走兩步退一步。這也導(dǎo)致了這些國(guó)家工業(yè)化水平總是難以有質(zhì)的提升。
真正成為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，而不是“工廠”，不能只盯著領(lǐng)先國(guó)家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，也要有內(nèi)功：重工業(yè)化能讓本地配套低成本的發(fā)展起來，強(qiáng)大的基建能力能壓低要素水平，本土的超級(jí)公司能掌握品牌和需求。這幾點(diǎn)，正是在中國(guó)每次和東南亞交手時(shí)所練的內(nèi)功。
Top Glove是全球最大的橡膠手套工廠，位于馬來西亞
上個(gè)月，他們的2000多名工人感染COVID-19
第一次交手：東南亞搶到了日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，但由于基礎(chǔ)工業(yè)發(fā)展水平不高，讓泰國(guó)不得不大批進(jìn)口國(guó)外的設(shè)備和零件，成本高企。而同一時(shí)期，中國(guó)大刀闊斧的改革，鋼產(chǎn)量也突破1億噸成為世界第一，基本功在發(fā)展中國(guó)家里成為獨(dú)一檔的存在。
第二次交手：東南亞想以更低的土地和勞動(dòng)力要素來爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)。但中國(guó)反應(yīng)迅速，搶先將產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷。這背后也是中國(guó)強(qiáng)大的基建能力，能在兩三年就將中西部荒無人煙的產(chǎn)業(yè)園建成交通、工廠、水電全部配齊的后方產(chǎn)業(yè)基地。
第三次交手：除了早早布局超級(jí)工程，降低要素成本以外，全球產(chǎn)業(yè)鏈其實(shí)有了更為深刻的變化，那就是中國(guó)自己成為了棋手，有了布局能力。尤其對(duì)高端制造業(yè)來說，僅僅一個(gè)不停電，就能淘汰一大片國(guó)家。
四小龍和四小虎的不同命運(yùn)，根本原因在于，前者在威權(quán)政府主導(dǎo)下，誕生了可以按照自己的意愿和節(jié)奏進(jìn)行投資的企業(yè)，三星在亞洲金融危機(jī)時(shí)的反周期產(chǎn)能投資、臺(tái)積電在次貸危機(jī)期間加大研發(fā)支出、都讓危機(jī)變成了機(jī)遇，這就是棋手和馬仔的區(qū)別。
中國(guó)在消費(fèi)電子領(lǐng)域，已經(jīng)誕生了掌握終端需求的品牌、也有了龐大的本地供應(yīng)鏈，這意味著主動(dòng)權(quán)本身是掌握在中國(guó)自己手中，選擇南下或者西進(jìn)，都只是根據(jù)要素價(jià)格的選擇。即使南下，也只是一種外溢。幾個(gè)西方品牌掌握全球供應(yīng)鏈布鏈能力，可以決定一個(gè)大國(guó)工業(yè)化水平的日子，其實(shí)已經(jīng)過去了。
哈佛商學(xué)院的教授加里·皮薩諾曾在《制造繁榮:美國(guó)為什么需要制造業(yè)復(fù)興》中提到：美國(guó)人曾經(jīng)認(rèn)為，創(chuàng)新和制造是可以分離的，創(chuàng)新是白領(lǐng)在星巴克狂飲咖啡，苦思冥想，是企業(yè)家在午餐時(shí)在餐巾紙上勾勒靈感。但事實(shí)上，沒有工程師在工廠里對(duì)制造工藝苦心孤詣，這些創(chuàng)新都是紙上談兵。
把削切金屬、組裝零件、管理產(chǎn)線等臟活累活轉(zhuǎn)移出去之后，美國(guó)的創(chuàng)新，就只能在東方實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。當(dāng)美國(guó)試圖讓制造業(yè)回流的時(shí)候，已經(jīng)找不到足夠的駐場(chǎng)工程師和高素質(zhì)工人，只能看到威斯康星州的富士康工廠歷經(jīng)四年落空，波音不得不從麥當(dāng)勞招聘產(chǎn)線操作員。
一個(gè)國(guó)家要想保障普通民眾的就業(yè)和生活，就一定不能丟掉制造業(yè)。無論是大洋彼岸的《美國(guó)工廠》，還是我們自己拍的《鐵西區(qū)》，都在不斷地拷問我們：降低制造業(yè)成本的努力，我們做得足夠多了嗎？
自然環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和耕地紅線一直是制約中國(guó)西部發(fā)展制造業(yè)的掣肘。但在可見的未來，無論是重金投入的交通網(wǎng)絡(luò)，還是水電光伏的超級(jí)工程，其根本目的都是不斷降低西部的要素成本，讓制造業(yè)留在中國(guó)，讓就業(yè)留在中國(guó)，讓有尊嚴(yán)的生活留在中國(guó)。
那些“制造業(yè)外流能倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的鬼話，連信都不要信。
參考資料：
[1]中金公司：產(chǎn)業(yè)鏈遷移的三大投資機(jī)會(huì)：海外布局，進(jìn)口替代，產(chǎn)品創(chuàng)新
[2]Inside the US campaign to cut China out of the tech supply chain，日經(jīng)新聞
[3]現(xiàn)代東亞經(jīng)濟(jì)論奇跡、危機(jī)、地區(qū)合作、西口清盛
[4]海外投資猛增11倍馬來西亞“硅谷”借貿(mào)易戰(zhàn)復(fù)興、智東西
[5]一只iPhone的全球之旅、曾航
[6]中信證券：逆全球化下消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈外遷可能性分析
[7]國(guó)金證券：長(zhǎng)江電力深度，核心水電龍頭，近看價(jià)值遠(yuǎn)看成長(zhǎng)
[8]興業(yè)證券：平價(jià)低價(jià)時(shí)代，中國(guó)光伏進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)期.
[9]制造繁榮·美國(guó)為什么需要制造業(yè)復(fù)興，加里·皮薩諾
