全球存儲芯片行業(yè)發(fā)展至今可分為萌芽期、初步發(fā)展期、快速發(fā)展期三個階段。1)萌芽期:在此階段,各大企業(yè)都在積極研發(fā)RAM,且DRAM研究進(jìn)展比ROM快,行業(yè)實現(xiàn)了從DRAM的研發(fā)到DRAM的應(yīng)用,為行業(yè)后續(xù)的DRAM規(guī)模化應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。2)初步發(fā)展期:日本憑借領(lǐng)先的DRAM技術(shù),推動日本DRAM產(chǎn)品在全球市占率不斷提升;行業(yè)多元化發(fā)展,存儲芯片產(chǎn)品逐漸多樣化。3)快速發(fā)展期:目前存儲芯片不僅用于各種計算機(jī)和服務(wù)器中,同時也是磁盤陣列和各網(wǎng)絡(luò)存儲系統(tǒng)中基本的存儲單元。
存儲芯片占半導(dǎo)體市場約四分之一至三分之一,二者規(guī)模走勢基本一致
存儲芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要分支,約占全球半導(dǎo)體市場的四分之一至三分之一。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(WSTS)數(shù)據(jù)顯示,2019年,全球半導(dǎo)體工業(yè)最大的領(lǐng)域是邏輯、存儲芯片,其中存儲芯片占半導(dǎo)體行業(yè)銷售額的25．82%。
從市場規(guī)模增速來看,全球半導(dǎo)體市場規(guī)模增速與存儲芯片增速走勢基本一致,2017年后,二者增速均明顯下降,2019年全球半導(dǎo)體市場增速為-12．05%,存儲芯片市場增速為-32．66%,說明存儲芯片和半導(dǎo)體行業(yè)均呈現(xiàn)下行。
2019年市場下行,2020年增速回升
近年來,存儲芯片行業(yè)迎來爆發(fā),2014-2018年市場規(guī)模逐年上升,2019年出現(xiàn)下滑。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)統(tǒng)計,2019年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為4123．07億美元,其中存儲芯片市場規(guī)模為1064億美元。2020年12月1日,WSTS發(fā)布了最新半導(dǎo)體市場預(yù)測,預(yù)計2020年全球半導(dǎo)體市場將達(dá)到4331億美元。其中除了光電和分立器件,增長最大的是存儲芯片,2020全年市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到1194億美元。
美國和中國為存儲芯片最主要銷售市場
從存儲芯片細(xì)分產(chǎn)品來看,目前DRAM和NAND Flash占據(jù)了存儲芯片95%以上的市場份額。從細(xì)分產(chǎn)品市場銷售區(qū)域格局來看,美國和中國是全球存儲芯片的重要市場。2019年,中國購買了全球34%的DRAM芯片,排名全球第二,僅次于美國的39%。得益于智能手機(jī)的發(fā)展,中國地區(qū)對NAND閃存的需求規(guī)模占比全球最大,根據(jù)Yole的數(shù)據(jù),2019年中國地區(qū)NAND閃存市場銷售額占全球37%,其次是美國的31%。
注:外圈為NAND FLASH銷售區(qū)域分布;內(nèi)圈為DRAM銷售區(qū)域分布。
