當(dāng)信息科技發(fā)展向人工智能、物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變后，半導(dǎo)體廠商迎來新一輪市場機(jī)遇。諸如包括谷歌、微軟等科技巨頭積極發(fā)展人工智能技術(shù)，均依賴于英偉達(dá)GPU方案來訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)，并推動全球人工智能技術(shù)發(fā)展，由此也帶來營收呈現(xiàn)快速增長格局。
截至2021年1月31的2021財年營收同比增長53%至166.75億美元，凈利潤45.32億美元，相比同期增長59%。遺憾的是，強勁的營收在資本市場表現(xiàn)低迷，財報發(fā)布后重挫8.22%，一夜間市值蒸發(fā)295億美元（約2000億元人民幣）。
值得一提的是，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心增速最靚麗的板塊，在第四季度營收創(chuàng)出記錄新高達(dá)19億美元，同比增長97％，全年營收為67億美元，增長124％。這背后展現(xiàn)出英偉達(dá)在人工智能市場強勁的競爭力。特別NVIDIA DGX A100作為全球最先進(jìn)的AI系統(tǒng)，包括亞馬遜、微軟和谷歌等云巨頭正在將NVIDIA A100整合到他們的服務(wù)和產(chǎn)品中。
在國內(nèi)，包括阿里云、百度智能云、騰訊云等在內(nèi)的眾多云服務(wù)提供商紛紛推出搭載了NVIDIA A100的多款云服務(wù)及GPU實例。基于NVIDIA Ampere架構(gòu)的平臺，從而可以充分利用NVIDIA A100在AI推理和訓(xùn)練方面提供的非凡速度與可擴(kuò)展性。
此外，為提升在數(shù)據(jù)中心芯片業(yè)務(wù)競爭力，早前以70億美元收購以色列芯片廠商Mellano。通過融合Mellanox的技術(shù)，英偉達(dá)將擁有從人工智能計算到網(wǎng)絡(luò)的端到端技術(shù)，以及從處理器到軟件的全堆棧產(chǎn)品，擁有足夠的規(guī)模去推進(jìn)下一代的數(shù)據(jù)中心技術(shù)。正如此，帶來英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心板塊營收展現(xiàn)驚人的速度增長。
世界各地成千上萬的公司正在使用NVIDIA AI來創(chuàng)建云連接產(chǎn)品，并通過AI服務(wù)，為全球最大規(guī)模的行業(yè)帶來變革。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛并指出：“Mellanox使我們的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)得以擴(kuò)展。此外，在收購Arm方面進(jìn)展良好，這將為整個生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)造巨大的新機(jī)遇。”
ARM作為全球最具影響力智能手機(jī)芯片技術(shù)提供商，包括蘋果、高通、三星等廠商均采用ARM設(shè)計手機(jī)芯片。近年來，ARM也在積極推進(jìn)其芯片技術(shù)進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)以及PC電腦、服務(wù)器領(lǐng)域。蘋果是其中最具代表性廠商，因采用基于ARM構(gòu)建的自研芯片，推出了專為Mac打造的M1芯片，這一舉措對Arm意義重大。
在官網(wǎng)介紹中，M1是蘋果為Mac電腦設(shè)計的第一款芯片，采用先進(jìn)5納米制程打造。蘋果硬件技術(shù)高級副總裁Johny Srouji曾表示。“作為一款低能耗芯片，M1擁有我們迄今最快的中央處理器核心、最快的個人電腦集成顯卡，還有著機(jī)器學(xué)習(xí)超強的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎。”
具體來看，M1芯片將中央處理器速度提升至最高3.5倍，將圖形處理器速度提升至最高6倍，將機(jī)器學(xué)習(xí)的速度提升至最高15倍。而且在實現(xiàn)這一切的同時，還將電池續(xù)航時間最高提升至上一代Mac機(jī)型的2倍。甚至英特爾新上任的CEO聲稱要在PC市場造出比蘋果M1更好的芯片。
不僅蘋果公司，還有華為積極發(fā)展ARM服務(wù)器芯片、亞馬遜AWS云服務(wù)器也在采用ARM設(shè)計芯片，甚至有傳微軟也將加入ARM陣營，設(shè)計自己的芯片。而英偉達(dá)則以400億美元的收購ARM公司，這將有利于英偉達(dá)強大的AI計算平臺與ARM龐大的生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合。當(dāng)然，能否順利完成收購還面臨巨大挑戰(zhàn)。
整體而言，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能是半導(dǎo)體下一個增長方向。芯片是人工智能時代制高點，對于英偉達(dá)來說無疑成為人工智能時代最大贏家之一。全球眾多技巨頭采用英偉達(dá)服務(wù)來訓(xùn)練人工智能，推動營收高速增長的同時，在資本市場也深受投資者青睞。過去一年，在資本市場上漲兩倍，截至現(xiàn)在市值3295億美元，比英特爾市值高出800億美元。
不過，在營收規(guī)模上，兩大芯片廠商差距巨大。2020財年，英特爾全年營收達(dá)到779億美元，同比增長8%。這個營收規(guī)模是英偉達(dá)4.67倍。但在資本市場的表現(xiàn)，兩者形成巨大反差。只是除個人/企業(yè)辦公電腦市場，英特爾保持強勁競爭力外，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能則面對強大的競爭。以及時常被批擠牙膏方式研發(fā)，以及制造工藝也落后于臺積電的芯片生產(chǎn)廠商。與此同時，AMD、ARM、英偉達(dá)都在大舉進(jìn)入數(shù)據(jù)中心板塊，對英特爾數(shù)據(jù)中心板塊造成巨大競爭壓力。
最后，芯片是人工智能時代制高點，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能廣泛應(yīng)用落地，將釋放出數(shù)百億美元市場價值。2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模達(dá)300億，到2024年全球物聯(lián)網(wǎng)的連接量將接近650億，年復(fù)合增長超20%。數(shù)百億、千億智能設(shè)備連接網(wǎng)絡(luò)，用于數(shù)據(jù)采集的物聯(lián)網(wǎng)芯片和高性能AI芯片需求劇增，結(jié)合ABI Research早前調(diào)研報告顯示，邊緣人工智能芯片市場規(guī)模預(yù)計到2025年達(dá)122億美元，云端AI芯片市場規(guī)模為119億美元。
此外，部署在智能終端設(shè)備的AI芯片需求同樣劇增，智能終端包括安防攝像頭、智能汽車、智能家居、各種物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以及執(zhí)行邊緣計算的智能設(shè)備，因智能終端設(shè)備規(guī)模龐大，推動邊緣AI芯片高速增長態(tài)勢，吸引了全球有眾多玩家加入。對于在這條賽道上的芯片廠商競爭將會進(jìn)一步加劇。呈現(xiàn)出群雄逐鹿局面。不過，當(dāng)前高性能芯片競爭格局，依然以半導(dǎo)體廠商主導(dǎo)，英特爾和英偉達(dá)依舊主導(dǎo)新興計算機(jī)芯片市場。
