前言：
2020年3月，充電樁建設(shè)正式被納入“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域，至今已滿一年。
2021年的政府工作報(bào)告再次提出，將增加充電樁、換電站等設(shè)施的建設(shè)。
在充電樁被納入新基建的一年時(shí)間里，行業(yè)并沒有出現(xiàn)跨越式發(fā)展，市場規(guī)模和總量整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。
充電樁配得上新基建嗎？
汽車是我國制造業(yè)中規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是目前看來確定性極高、市場空間極廣的大趨勢，也是我國從汽車大國走向汽車強(qiáng)國的必由之路。
而充電樁是新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施，包括充電模塊、主控制器、檢測模塊、防雷模塊、通信模塊等。
直連電網(wǎng)負(fù)責(zé)給汽車充能，推進(jìn)充電樁建設(shè)是落實(shí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)建設(shè)的必要條件，若建設(shè)乏力，將成為制約新能源汽車推廣的首要問題。
并且充電樁建設(shè)量的規(guī)劃是達(dá)到車樁比1：1，出售一輛新能源汽車就有一臺(tái)充電樁規(guī)劃建設(shè)。
處于成長期的充電樁與新能源汽車，關(guān)聯(lián)利益大，易受政策波動(dòng)影響。
而在新能源車向市場化方向轉(zhuǎn)型、補(bǔ)貼退坡的情況下，國家政策扶持方向重點(diǎn)轉(zhuǎn)向充電樁理所應(yīng)當(dāng)，這一場極其龐大的工程入選新基建以開啟新一輪發(fā)展也合情合理。
從商業(yè)模式的維度看，資本市場所預(yù)期的井噴，不一定對(duì)行業(yè)長期發(fā)展有利，而通過市場機(jī)制調(diào)節(jié)的小步快跑，對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展更佳。
把充電樁行業(yè)的發(fā)展，放到國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)的大背景下，投資人對(duì)行業(yè)發(fā)展的預(yù)期也會(huì)更加理性。
競爭將會(huì)越來越激烈
充電樁未來將成為城市能源系統(tǒng)的重要端口，需要城市管理者、電網(wǎng)運(yùn)營方、不動(dòng)產(chǎn)和物業(yè)管理方、停車場管理方坐在一起把系統(tǒng)藍(lán)圖畫好，利益機(jī)制定好，給用戶提供更便捷的充電體驗(yàn)。
新型充電樁不僅僅具有充電技術(shù)和功能，還能配合電網(wǎng)構(gòu)建高效率、智慧電力調(diào)度運(yùn)行體系，電力系統(tǒng)通過充電樁給電動(dòng)汽車充電，在電網(wǎng)用電高峰時(shí)，電動(dòng)汽車也可以通過充電樁放電給用戶使用或輸電給電網(wǎng)進(jìn)行反向交易，對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰填谷也是非常有利的。
加快推進(jìn)充電、換電領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可促進(jìn)新能源汽車發(fā)展，也能促進(jìn)構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
行業(yè)格局趨于穩(wěn)定
在新基建啟動(dòng)之時(shí)，正是國內(nèi)新冠肺炎疫情使得出行受限、車輛充電需求大幅減少之時(shí)。毫無疑問，新基建給新能源汽車充電市場注入了一針強(qiáng)心劑，也給整車市場的發(fā)展增加了更多信心。
去年2月，國內(nèi)運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬根的企業(yè)有8家；運(yùn)營商的市場占比達(dá)到90.2%，其余的充電運(yùn)營商占比僅9.8%。
而今年2月，全國運(yùn)營公共充電樁數(shù)量超過1萬根的企業(yè)有10家；運(yùn)營商的市場占比升至91.9%，其余的充電運(yùn)營商占比為8.1%。
可以看出，充電樁行業(yè)存在很大的增長空間。然而，市場格局趨于集中和穩(wěn)定，頭部企業(yè)依舊在加速開拓業(yè)務(wù)版圖。
現(xiàn)在，充電樁運(yùn)營商的格局基本已定。對(duì)于新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)者來講，如果背后沒有雄厚的資本做支撐，基本不會(huì)有太大的市場機(jī)會(huì)。
充電運(yùn)營商之間的競爭，已經(jīng)很難再有新興企業(yè)實(shí)現(xiàn)大的突圍。
充電樁存在巨大想象空間
今天，造車的風(fēng)潮愈演愈烈，小鵬、理想、蔚來等新勢力造車企業(yè)一有風(fēng)吹草動(dòng)，就立馬登上財(cái)經(jīng)新聞的頭條，百度、小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛已經(jīng)下場。
新能源汽車量產(chǎn)的節(jié)節(jié)攀升，也使得對(duì)于配套充電樁的需求量相應(yīng)地增長，而這也再次將國內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)推向了資本市場的風(fēng)潮浪尖。
2020年12月工信部裝備工業(yè)司發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，提出到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，我國新能源汽車保有量將在2025年達(dá)到1600萬輛。
由此推算，若要達(dá)到1:1的車樁比，未來10年，充電樁建設(shè)將存在6300萬的缺口，而這也將是一個(gè)達(dá)到萬億規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。
從新能源汽車的銷量與充電樁的數(shù)量對(duì)比來看，國內(nèi)的充電樁市場仍然正在釋放著巨大的發(fā)展空間。
充電樁數(shù)量與新能源汽車銷量不成比例，僅是大力發(fā)展充電樁產(chǎn)業(yè)的一個(gè)層面。
從產(chǎn)業(yè)鏈層面考量，以充電樁為基點(diǎn)，建設(shè)全產(chǎn)業(yè)生態(tài)或許才是最終的目的，也才能發(fā)揮出充電樁建設(shè)的最大經(jīng)濟(jì)效益。
目前的充電樁雖經(jīng)歷了幾年的快速增長期，但仍處于相對(duì)早期的階段，隨著充電樁產(chǎn)業(yè)邁入萬億級(jí)市場，以充電樁為核心構(gòu)建消費(fèi)生態(tài)或許是一個(gè)發(fā)展趨勢。
充電樁市場格局
私人充電樁比亞迪一家獨(dú)大：私人充電樁一般隨新能源汽車附送或購買，因而份額基本都是車企。
我國以比亞迪獨(dú)大，截至2020年2月，比亞迪運(yùn)營的私人充電樁41.9萬臺(tái)，市場份額接近6成，北汽、上汽分列第二第三，分別是占比15.9%、13.1%。
公共充電樁三足鼎立：充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分為設(shè)備制造商、電力供應(yīng)商等供應(yīng)端，運(yùn)營商、新能源車企等運(yùn)營端，以及地圖導(dǎo)航、支付功能等支持端。
其中，核心環(huán)節(jié)是運(yùn)營端，負(fù)責(zé)充電樁的投資建設(shè)和運(yùn)營管理。目前，運(yùn)營端主體中國資企業(yè)、民營資本、整車企業(yè)皆有參與。份額上民營企業(yè)特來電、星星充電和國資龍頭國網(wǎng)公司居前三。
其他中小運(yùn)營商數(shù)目十分龐大，各地方運(yùn)營商數(shù)量幾乎都超過50家，但其中大多數(shù)需要委托主流運(yùn)營商托管運(yùn)營，如特來電接入的中小運(yùn)營商數(shù)量就有2175家。
商業(yè)模式已發(fā)生轉(zhuǎn)變
充電樁運(yùn)營商收入目前幾乎完全依靠服務(wù)費(fèi)，大部分城市服務(wù)費(fèi)最高價(jià)格有地方政策限制，以確保電動(dòng)汽車使用成本低于燃油汽車使用成本。
況且在目前激烈的競爭下，充電樁服務(wù)費(fèi)低至0.5-0.6元/度，運(yùn)營商盈利單一、微薄、投資回收期太長。
未來電動(dòng)車智能化也是大勢所趨，充電樁這一超大型流量入口必然要產(chǎn)生新的盈利方向。因此，充電樁運(yùn)營商創(chuàng)造“充電樁+”盈利模式，向綜合出行服務(wù)運(yùn)營轉(zhuǎn)變才是未來。
另外，我國C端私人用戶對(duì)于公共充電樁使用頻率較低，品牌意識(shí)還未固定，要提升用戶黏性的化，還可以在app內(nèi)推更多服務(wù)。
能利用好充電樁流量的大數(shù)據(jù)，做好智能化運(yùn)營，開發(fā)多元的服務(wù)方式，轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合出行服務(wù)商，那么充電樁運(yùn)營商的景氣周期將顯著拉長。
結(jié)尾
充電樁既要裝得上，也要用得好，充電模式改進(jìn)還有很長的路要走。
對(duì)于新基建下的新能源汽車充電樁，最為重要的無疑是大數(shù)據(jù)技術(shù)與智能化的應(yīng)用問題。
現(xiàn)如今的充電場站運(yùn)營不該僅被視為管理充電設(shè)備，而是包含充電、放電、儲(chǔ)能、微網(wǎng)、管理、支付等多個(gè)環(huán)節(jié)的充電網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營。
未來，充電樁要做到“充電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、能源網(wǎng)”的三網(wǎng)融合，打通數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，而這些也正是新基建對(duì)于充電樁的要求。
