“東數(shù)西算”被認為是繼“南水北調(diào)”、“西電東送”、“西氣東輸”之后的又一重大基礎設施工程，有望成為孕育了多年的“新基建”的新抓手。
2022年2月17日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。
作為“新基建”的新抓手，“東數(shù)西算”對于制造業(yè)數(shù)字化的意義無疑也是深遠的。
01
數(shù)字基建政策全面鋪開
所謂“東數(shù)西算”，即通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。
目前，我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接東部算力需求的潛力。實施“東數(shù)西算”工程，加快推動數(shù)據(jù)中心向西大規(guī)模布局，目的就是要實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通。從這個角度而言，“東數(shù)西算”既是適應數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，也是著眼實現(xiàn)“雙碳”目標的戰(zhàn)略選擇。
此外，實施“東數(shù)西算”工程，也是推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大，帶動效應強。通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設，將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資。
去年底至今，數(shù)字基建頂層設計密集發(fā)布：2021年11月30日，工信部發(fā)布《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，明確到2025年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及率達到45%（2020年底為15%）；1月12日，國務院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，新增定量目標，到2025年，千兆寬帶用戶數(shù)達6000萬（2020年底為640萬）；加上此次“東數(shù)西算”工程全面啟動，至此，數(shù)字基建三大模塊——數(shù)據(jù)中心（IDC）、通信基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺頂層政策已全面鋪開。
華泰證券指出，東數(shù)西算全面啟動，意味著數(shù)字基建迎來長期（技術(shù)）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振。
02
影響幾何？
一、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型
數(shù)據(jù)和算力，正在成為像水力、電力一樣影響“國運”的關鍵生產(chǎn)要素，加快推動算力中心建設，直接受益的是各類市場主體，特別是給提供算力的企業(yè)和使用算力的企業(yè)帶來利好。其中就包括了對網(wǎng)絡要求比較高的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，算力的進一步提升優(yōu)化，將有助于降低上云用數(shù)成本，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)的應用和落地，這無疑給企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了更為堅實的基礎。
業(yè)內(nèi)人士表示，在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，“東數(shù)西算”有助于我們更好地提供云存儲、云計算、數(shù)據(jù)工具、研發(fā)平臺、AI技術(shù)等服務，助力更多傳統(tǒng)企業(yè)及中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方面，我們將借助強大的數(shù)字基礎設施，進一步開展關鍵核心技術(shù)創(chuàng)新，積極探索技術(shù)輸出的新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)。
二、基礎軟件迎來快速、系統(tǒng)的變革
正如上述所言，“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)鏈龐大，投資杠桿效應明顯，全生命周期全產(chǎn)業(yè)鏈上下游蘊含豐富投資機會?；A軟件作為其中的重要一環(huán)，將持續(xù)收益，業(yè)內(nèi)人士認為，基礎軟件產(chǎn)業(yè)鏈將成為市場關注的熱點。
“本次‘東數(shù)西算’總體規(guī)劃主要針對我國算力做出統(tǒng)籌規(guī)劃布局，預計數(shù)字經(jīng)濟新基建有望持續(xù)落地，對于提供算力的企業(yè)而言，可加快實現(xiàn)云網(wǎng)協(xié)同并提升算力服務品質(zhì)，降低網(wǎng)絡電力等成本，規(guī)劃算力資源更有針對性并提升資源使用效率；對于使用算力的企業(yè)而言，可享受更為便捷易用的算力服務、進一步降低上云用數(shù)成本并加快實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”國盛證券在研究報告中指出。
2021年，我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)運行態(tài)勢良好，軟件業(yè)務收入保持較快增長，盈利能力穩(wěn)步提升大。根據(jù)工業(yè)和信息化部1月24日公布的2021年我國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)運行情況顯示，2021年，全國規(guī)模以上企業(yè)超過4萬家，累計完成軟件業(yè)務收入94994億元，同比增長17.7%，兩年復合增長率為15.5%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入2414億元，同比增長24.8%，高出全行業(yè)水平7.1個百分點。
海通證券認為，5G等網(wǎng)絡基礎設施的能力提升依然是數(shù)字經(jīng)濟長期發(fā)展的要求，也是穩(wěn)增長政策中新基建投資的發(fā)力點之一，5G設備等領域仍將受益。此外，對于半導體、工業(yè)軟件等核心技術(shù)領域，目前我國在技術(shù)水平上與海外領先水平仍有較大差距，中長期看，政策支持下這些領域的國產(chǎn)化將提速。
投資機會方面，相關證券機構(gòu)也提到，整體來說對于底層資源的提供商拉動效果更直接，基建類網(wǎng)絡類會稍滯后一些，基礎軟件類可能會更靠后一些。過去軟件企業(yè)這種跨區(qū)域訪問較為局部，且已經(jīng)比較成熟，但在東西部網(wǎng)絡會有一定延遲的情況下，如何在兩邊實現(xiàn)協(xié)同還需要解決。“東數(shù)西算”會促進一些基礎軟件廠商發(fā)展，涉及到軟件升級等。
三、數(shù)據(jù)傳輸安全挑戰(zhàn)
在給數(shù)字經(jīng)濟帶來巨大機遇的同時，數(shù)據(jù)傳輸安全性的挑戰(zhàn)也成為業(yè)內(nèi)人士討論的焦點。
中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副總工程師王青提到，數(shù)據(jù)信息傳輸過程中，物理設施、網(wǎng)絡安全、應用安全、數(shù)據(jù)安全和信息安全等方面可能會面臨多重風險。因此，需要合理規(guī)劃網(wǎng)絡的安全區(qū)域以及不同區(qū)域之間的訪問權(quán)限，建立可靠性高的網(wǎng)絡設施，做好網(wǎng)絡安全態(tài)勢監(jiān)測。
華為光產(chǎn)品線技術(shù)負責人表示，目前算力網(wǎng)絡應用場景主要是政府、國企以及行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關業(yè)務，對算力和網(wǎng)絡的安全性、可靠性、確定體驗等有很高的要求。今后，還要針對時延、帶寬、安全隔離等不同的需求進行承載和升級。該負責人透露，企業(yè)將嘗試“全光傳送網(wǎng)絡”來承載“東數(shù)西算”的數(shù)據(jù)傳輸，進一步提升安全性與效率。
