本文來(lái)自潮起網(wǎng)「于見(jiàn)專欄」，編輯|于斌。
近年，互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，短視頻、直播平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品如雨后春筍。與此同時(shí)，行業(yè)大數(shù)據(jù)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施，傳統(tǒng)行業(yè)借助云計(jì)算服務(wù)，進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫，由此也推動(dòng)了云計(jì)算服務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展。
在全球范圍內(nèi)，云服務(wù)廠商已經(jīng)形成了以亞馬遜、微軟、Alphabet（谷歌母公司）為頭部企業(yè)的行業(yè)格局。而在國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)，形成的則是阿里云、騰訊云、華為云、百度云為代表的頭部陣營(yíng)，領(lǐng)銜主演。
不過(guò)，在阿里巴巴穩(wěn)居市場(chǎng)份額第一，占比近40%的同時(shí)，騰訊云與華為云的行業(yè)第二之爭(zhēng)，卻從未停止。根據(jù)IDC發(fā)布的2021第三季度公有云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告，目前騰訊云公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額為10.92%，而華為云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額為10.74%，稍稍落后于騰訊云。
具有戲劇性的是，在本周華為發(fā)布的財(cái)報(bào)中，華為首席財(cái)務(wù)官孟晚舟首次透露了華為云的收入：201億元，并強(qiáng)調(diào)在中國(guó)的公有云IaaS市場(chǎng)，排名第二。因此，在整體份額不相上下的行業(yè)格局下，按云服務(wù)的重要組成部分公有云IaaS來(lái)細(xì)分市場(chǎng)，華為卻反超騰訊云，并成為名副其實(shí)的第二。至此，騰訊云的整體份額第一也正在失去意義，不僅地位岌岌可危，而且變得尷尬無(wú)比。
真正的行業(yè)第二或?qū)⒁字?/span>
論入局云計(jì)算的時(shí)機(jī)，華為云屬于后來(lái)者。2017年，在阿里云已經(jīng)在行業(yè)深耕近10年，并形成一家獨(dú)大的強(qiáng)勢(shì)地位之時(shí)，華為的入局，顯得姍姍來(lái)遲。即便與成立于2010年的騰訊云相比，也整整晚了7年有余。而且彼時(shí)，華為是在一片質(zhì)疑之聲中，推出了云服務(wù)。
外界的質(zhì)疑在于，一方面，華為入局太晚，錯(cuò)過(guò)了云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展的最佳時(shí)機(jī)。另一方面，華為一直是通訊運(yùn)營(yíng)設(shè)備等硬件產(chǎn)品的制造基因，轉(zhuǎn)型做軟件與服務(wù)，顯然缺少足夠的沉淀。
不過(guò)，時(shí)至2020年，短短成立3年時(shí)間的華為云，便從第二陣營(yíng)中殺出一條血路，沖進(jìn)云計(jì)算的第一梯隊(duì)。據(jù)分析，如果按照IaaS的統(tǒng)計(jì)口徑，實(shí)際上騰訊云早在當(dāng)年就被反超了。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2019年華為云增速高達(dá)222.2%，2020年增速高達(dá)168%，堪稱全球最快。
根據(jù)彼時(shí)Gartner發(fā)布的2020年全球IaaS公有云服務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，前五分別為亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌和華為，其中華為以27億美元的收入首次躋身IaaS廠商前五榜單。但在2019年，全球前五的名單中，騰訊云還在Top5之列。
由此可見(jiàn)，自那時(shí)起，拋開(kāi)國(guó)際兩大云服務(wù)巨頭，騰訊已經(jīng)“退居二線”。而華為云卻順勢(shì)進(jìn)入全球頭部陣營(yíng)。這也意味著，在市場(chǎng)份額相差無(wú)幾的態(tài)勢(shì)下，未來(lái)真正的行業(yè)第二，或?qū)⒁字鳌?/p>
生態(tài)之爭(zhēng)，騰訊云的發(fā)展焦慮
隨著云計(jì)算行業(yè)逐漸走向成熟，各大玩家之家的競(jìng)爭(zhēng)矛頭，也逐漸由單一的產(chǎn)品與服務(wù)之爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向了生態(tài)、服務(wù)落地等綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。
例如，在業(yè)務(wù)架構(gòu)上與發(fā)展戰(zhàn)略上，阿里云、華為云與騰訊云均早有準(zhǔn)備，并表現(xiàn)出了決心。早年，阿里云為了形成生態(tài)效應(yīng)，推出了“云釘一體”戰(zhàn)略。而華為云則推出了云開(kāi)天aPaaS，并在成立之初便以BU的形式存在，足見(jiàn)其戰(zhàn)略地位。而且，2020年初，華為Cloud&AI地位再次升級(jí)，甚至成為華為第四大BG，讓其在華為的地位進(jìn)一步提升。
反觀騰訊，也算是先知先覺(jué)，早在2018年9月，便宣布組織架構(gòu)調(diào)整，將原有七大事業(yè)群（BG）做了重組整合，并成立了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），而騰訊云便是CSIG的核心。
至此，騰訊將企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)重要性提到了新高度。而且，各大玩家不約而同的瞄準(zhǔn)了IaaS+PaaS+SaaS組合拳形成的生態(tài)效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)。
不過(guò)盡管如此，騰訊在云服務(wù)市場(chǎng)上的表現(xiàn)，卻顯得有些低調(diào)。所以才讓后來(lái)者華為云步步緊逼，已經(jīng)威脅到其地位。值得一提的是，近日騰訊CSIG傳出了裁員的消息，更是其內(nèi)部的危機(jī)暴露無(wú)遺。
在匿名吐槽社區(qū)脈脈內(nèi)，一條題為“cisg畢業(yè)典禮已開(kāi)”的帖子，更是登上脈脈熱搜榜首。
更有知情人士透露，到2022年底，CSIG部門裁員比例或?qū)⒊^(guò)20%。不難看出，CSIG部門裁員暴露出的，也是其2B方向的壓力所在。
究其根本，一方面是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷瓜分市場(chǎng)，即便是騰訊這樣的大廠也不得不打“價(jià)格戰(zhàn)”，因此導(dǎo)致利潤(rùn)率在不斷下滑，甚至已經(jīng)威脅到了騰訊云的盈利水平。另一方面，對(duì)比業(yè)務(wù)增速，華為云IaaS+PaaS的市場(chǎng)增速為1.5%，遠(yuǎn)高于騰訊云的0.39%。按照這種態(tài)勢(shì)，華為云反超騰訊云只是時(shí)間問(wèn)題。
由此可見(jiàn)，騰訊云看似風(fēng)光的背后，實(shí)則非常焦慮。據(jù)觀察，2021年騰訊財(cái)報(bào)也釋放出了一個(gè)信號(hào)，騰訊將會(huì)“將重定IaaS及PaaS的發(fā)展重心，從單純追求收入增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價(jià)值及實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長(zhǎng)為目標(biāo)。”也就是說(shuō)，騰訊云IaaS及PaaS的發(fā)展重點(diǎn)，將從純收入轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)。而其核心目標(biāo)，也將是優(yōu)先擴(kuò)大規(guī)模，而非單純追求收入。
不過(guò)，即便如此，騰訊云如何繞開(kāi)增長(zhǎng)放緩的困局，依然懸而未決。騰訊云的發(fā)展空間受限，通過(guò)其客戶結(jié)構(gòu)及收入來(lái)源就可以窺見(jiàn)一斑。
實(shí)際上，在PaaS層面，騰訊云已經(jīng)構(gòu)建一套完整的產(chǎn)品體系，包括數(shù)據(jù)庫(kù)、音視頻、人工智能、云原生等。目前，在IDC的《中國(guó)視頻云市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》當(dāng)中，騰訊云已經(jīng)連續(xù)三次排名第一。而在SaaS方向上，騰訊云也早已通過(guò)騰訊會(huì)議、企業(yè)郵箱、騰訊文檔等進(jìn)行滲透。
因此，除了騰訊自建的SaaS業(yè)務(wù)板塊，其新產(chǎn)品在各大巨頭的競(jìng)爭(zhēng)下，并無(wú)太大拓展空間。而如何進(jìn)行現(xiàn)有產(chǎn)品與云服務(wù)資源的整合，將是其是否能克敵制勝的關(guān)鍵。
據(jù)了解，2022年初，企業(yè)微信的發(fā)布會(huì)上，就重點(diǎn)宣布了與騰訊會(huì)議、騰訊文檔的全面融合，以期形成基于云服務(wù)的生態(tài)化效應(yīng)。只不過(guò)，這種效應(yīng)是否真能給騰訊云的云服務(wù)大盤(pán)加分，還有待驗(yàn)證。
強(qiáng)敵林立，棋逢對(duì)手
過(guò)去數(shù)年，得益于騰訊QQ、微信公眾號(hào)、小程序、微信支付、企業(yè)微信所構(gòu)成的騰訊生態(tài)，騰訊云也進(jìn)入了飛速發(fā)展期，在打通B、C端用戶的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了對(duì)零售、政務(wù)、金融等行業(yè)的賦能。由此，騰訊云也成為了僅次于阿里云的第二大玩家。
不過(guò)，如今這個(gè)賽道也是千帆競(jìng)技。既有頭部陣營(yíng)的阿里云，地位難以撼動(dòng)，也有后來(lái)者華為云、百度云、字節(jié)云等的兇猛追趕。
例如，除了與騰訊云不相上下的華為云外，百度智能云也正在以爆發(fā)之勢(shì)高速增長(zhǎng)。據(jù)百度財(cái)報(bào)顯示，百度智能云的Q2營(yíng)收同比增速為71%，不僅高于整個(gè)市場(chǎng)的增速，也高于四大巨頭的總體增長(zhǎng)率。值得一提的是，借助百度基于AI等形成的行業(yè)生態(tài)，百度智能云在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、基礎(chǔ)云、智能交通等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
而且，百度通過(guò)“適合跑AI的云”和“懂場(chǎng)景的AI”構(gòu)成了云智一體的發(fā)展戰(zhàn)略，正在形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，步步緊逼。
與此同時(shí)，京東云與字節(jié)云，也正在逐步躋身國(guó)內(nèi)云計(jì)算的第一梯隊(duì)。據(jù)了解，京東云的服務(wù)對(duì)象，主要是政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等核心技術(shù)數(shù)據(jù)平臺(tái)，也在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)方面表現(xiàn)出巨大的潛力。2020年，京東云IaaS市場(chǎng)占有率排名中國(guó)第五，在頭部廠商中增速排名前三，增長(zhǎng)勢(shì)頭不容小覷。
同樣，作為云服務(wù)賽道的后起之秀，2020年6月火山引擎官網(wǎng)上線后，也透露出字節(jié)跳動(dòng)攻占企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的野心。在抖音、今日頭條兩款國(guó)民級(jí)產(chǎn)品所形成的生態(tài)下，字節(jié)跳動(dòng)也開(kāi)始表現(xiàn)出了2B市場(chǎng)的決心。
另外，同樣作為后起之秀的國(guó)資云，因?yàn)橛袊?guó)資“背書(shū)”，壯大只是時(shí)間問(wèn)題。據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)資云的本質(zhì)是從第三方托管的公有云轉(zhuǎn)向國(guó)資專屬行業(yè)云，其主要建設(shè)與運(yùn)營(yíng)方通常是地方國(guó)資企業(yè)。不難看出，國(guó)資云因?yàn)榭蛻糍Y源豐厚，成長(zhǎng)壯大指日可待。由此，也將進(jìn)一步挑戰(zhàn)騰訊云的行業(yè)地位。
而一直以“連接”為定位的騰訊，剩下的空間只能是為實(shí)體行業(yè)賦能加碼。但是要知道，阿里云及其它玩家也在瓜分了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的市場(chǎng)之后，不約而同的瞄準(zhǔn)了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。騰訊如何進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步鞏固其行業(yè)地位，依然充滿變數(shù)。
結(jié)語(yǔ)
云計(jì)算行業(yè)的的進(jìn)入門檻很高，幾乎是行業(yè)共識(shí)。因此，能擠進(jìn)這個(gè)賽道的玩家，都非等閑之輩。除了阿里云捷足先登，搶占了行業(yè)地位的領(lǐng)先地位外，其它玩家也憑借各自的品牌影響力、產(chǎn)品與服務(wù)生態(tài)，并逐步滲透云計(jì)算市場(chǎng)，并構(gòu)建了屬于自己的護(hù)城河。
騰訊云背靠騰訊生態(tài)，固然也有自己的先天優(yōu)勢(shì)，但是在各大玩家相繼涌入、蠶食市場(chǎng)之時(shí)，其過(guò)往的優(yōu)勢(shì)已然不再。
可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)在云計(jì)算領(lǐng)域，也將迎來(lái)一場(chǎng)決戰(zhàn)，騰訊云是否能夠勝出，恐怕難以料定。不過(guò)，對(duì)于產(chǎn)品與服務(wù)已經(jīng)滲透到人們生活方方面面的騰訊來(lái)說(shuō)，人們依然對(duì)其充滿期待。
