本文來自新工業(yè)洞察。
不論是大街上飛馳的綠牌新能源汽車，還是山區(qū)高聳的風(fēng)電站和大漠連成片的光伏電池板；不論是就業(yè)市場新增的大量工作崗位，還是資本市場的一路高歌猛進，都在清晰的傳遞著一個信息：新能源行業(yè)正在處于高速擴張的發(fā)展期。
近日，長征四號丙運載火箭在太原衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空，將大氣環(huán)境監(jiān)測衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。衛(wèi)星在軌應(yīng)用后將實現(xiàn)對生態(tài)環(huán)境、氣象和農(nóng)業(yè)等多領(lǐng)域定量遙感服務(wù)能力的跨越式提升，助力我國實現(xiàn)碳中和與碳達峰、生態(tài)文明建設(shè)等國家戰(zhàn)略。
隨著全國能耗雙控的加碼和能源低碳轉(zhuǎn)型長效機制的建立，人們對清潔能源的需求與日俱增，全球范圍內(nèi)新能源企業(yè)都在推進碳減排工作。在大步邁向碳中和過程中，新能源能否成為深度脫碳的重要支撐？
新能源引領(lǐng)“脫碳”大潮
討論新能源之前，不得不提到“碳中和”這個大背景。
所謂碳中和，就是指通過節(jié)能減排、清潔能源發(fā)電等形式，來抵消排放的二氧化碳總量，實現(xiàn)二氧化碳總的零排放。
2020年9月，我國正式宣布力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和，這也是中國基于人類實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求作出的重大戰(zhàn)略決策。
而為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，就需要在新能源、新材料、新材料、環(huán)保等行業(yè)做加法，對鋼鐵、化工、建筑等行業(yè)做減法。通過交通、電力等部門的節(jié)能減排、新能源份額的提升、汽車電動化等措施，逐步實現(xiàn)碳中和。
新能源一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源，包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能等，合理的?yīng)用這些可再生能源可以有效的解決環(huán)境污染和能源危機，減少碳排量。
為實現(xiàn)雙碳目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上全面發(fā)力：
·據(jù)工信部電子信息司2月15日發(fā)布的消息顯示，2021年我國新能源產(chǎn)品出口超284億美元，與2020年相比增長近43.8%。
·據(jù)國家能源局綜合司2021年4月發(fā)布的公告數(shù)據(jù)顯示，2021年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量比重達11%，未來將逐年提高，到2025年將達到16.5%左右。
伴隨著新能源與互聯(lián)網(wǎng)日新月異的發(fā)展，新的能源形態(tài)已經(jīng)顯現(xiàn)。“光伏、風(fēng)電+農(nóng)業(yè)”、“光伏、風(fēng)電+漁業(yè)”、“光伏、風(fēng)電+建筑”、“光伏+汽車”等“新能源+”模式方興未艾，實現(xiàn)了應(yīng)用場景的有效融合和資源的多維開發(fā)。
17世紀(jì)中葉，煤炭取代薪柴，人類步入“煤炭時代”；20世紀(jì)60年代，石油取代煤炭，人類進入“石油時代”。每次的能源更迭，都有人賺的盆滿缽滿。而如今，人類社會正在經(jīng)歷第三次重大能源轉(zhuǎn)型，“新能源時代”開始，資本市場已然嗅到商機，又一個暴富機會來了嗎?
瞄準(zhǔn)新能源未來的發(fā)展方向
為實現(xiàn)碳中和，化石能源占比將逐漸減少，清潔能源將逐步成為能源主力。
基于此，以光伏、風(fēng)電、新能源汽車為主的新能源板塊迅速成為市場的“香餑餑”，大量資金涌向新能源企業(yè)。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，至少有20家上市公司“官宣”了百億級規(guī)模的投資項目，其中光伏、鋰電池等新能源領(lǐng)域成為最主要的投資領(lǐng)域。
雙碳風(fēng)口下，新能源產(chǎn)業(yè)迎來“搶灘登陸戰(zhàn)”，各領(lǐng)域玩家動作不斷為求搶占先機。
·光伏產(chǎn)業(yè)鏈
據(jù)相關(guān)資料顯示，目前已有包括格力、TCL、創(chuàng)維、海爾、康佳等行業(yè)老牌巨頭均已先后布局光伏賽道，而其切入光伏賽道的方式也不盡相同。
格力將前進方向聚焦在太陽能發(fā)電、儲能與空調(diào)的聯(lián)動上，從本質(zhì)來看，格力的發(fā)展目光集中在家電產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品的變革上，為家電產(chǎn)品附著了“光伏”的屬性，同時通過產(chǎn)品進入光伏領(lǐng)域。
如果說格力側(cè)重產(chǎn)品側(cè)，那么創(chuàng)維則是看中了背后的光伏業(yè)務(wù)。2020年初，創(chuàng)維成立深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司，進軍光伏行業(yè)，據(jù)了解，創(chuàng)維將以戶用光伏開端，并逐步開拓工商業(yè)光伏、用電側(cè)綜合智慧能源管理等業(yè)務(wù)。
TCL和康佳將目光放在了光伏產(chǎn)業(yè)鏈上。2020年，TCL科技收購中環(huán)集團，目前，中環(huán)旗下的硅片及組件生產(chǎn)等業(yè)務(wù)已經(jīng)躍升為TCL科技的主業(yè)之一，據(jù)李東生透露，接下來TCL還將加大光伏領(lǐng)域的投資；康佳則在2021年初通過其控股子公司江西康佳新材料投資20億元，進軍新能源光伏玻璃項目，資料顯示，其一期項目已投產(chǎn)。
·儲能產(chǎn)業(yè)鏈
除此之外，作為A股市場熱門概念之一，儲能是眾多上市公司青睞的布局方向。
3月以來,已經(jīng)有多家上市公司公布了布局計劃。永泰能源發(fā)布公告稱,與長江電力、三峽集團等簽署合作協(xié)議,擬共同出資在河南全省投資建設(shè)儲能項目及其他新能源項目。
欣旺達也公告稱,公司子公司擬在什邡市投資80億元,計劃建設(shè)20Gwh動力電池及儲能電池生產(chǎn)基地。
同力日升公告,公司擬通過支付現(xiàn)金的方式以2.4億元收購天啟鴻源33.76%的股權(quán),并對天啟鴻源增資2.5億元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后,公司將在新能源電站及儲能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速拓展。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2021年國內(nèi)儲能電池出貨量48Gwh,同比增長2.6倍。從國內(nèi)主要企業(yè)的出貨情況來看，寧德時代、比亞迪、中天儲能、南都電源占據(jù)前四。其中,儲能鋰電池兩大廠商寧德時代和比亞迪在2021年均實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的高速增長。除上述企業(yè)外，億緯鋰能、科士達、國軒高科等企業(yè)也紛紛加大儲能賽道的投入。
·新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源眾多細分賽道中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧渲凶钍苜Y本青睞的產(chǎn)業(yè)鏈之一。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)研究院推出的《2021年新能源汽車行業(yè)投融資數(shù)據(jù)報告》顯示，2021年新能源汽車賽道融資事件數(shù)量為歷年最多，共計239起，披露總額達3639億元，同比大增181.66%，創(chuàng)下歷史新高。
在新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)鏈中，寧德時代是吸金能力最強企業(yè)，2021年披露融資總額超582億元，完成一輪定向增發(fā)。
而處于產(chǎn)業(yè)鏈中的造車新勢力也發(fā)展迅速，比亞迪2021年披露融資總額超266億元，恒大汽車2021年披露融資總額超220億元。此外，蜂巢能源、蔚來汽車、小鵬汽車、寶能汽車、哪吒汽車等也排在前十。其中，蜂巢能源的融資總額也超過了200億元，其他企業(yè)融資總額超過了100億元。
除此之外，人類還在探索更高效、更清潔的新能源，比如潮汐能、核聚變發(fā)電等等。雖然目前還看不到這些更超前的新能源商業(yè)化開發(fā)的曙光，但新的能源技術(shù)如星辰，照亮了地球更美好的方向。
總結(jié)
當(dāng)減碳排成為大多數(shù)國家舉國之力都積極推進的重要事務(wù)，它不僅為能源行業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間與產(chǎn)業(yè)價值，也為生態(tài)環(huán)境的改善作出貢獻。
隨著資金密集涌入新能源投資領(lǐng)域，新能源領(lǐng)域眼下正發(fā)生一系列變化。不論是全球氣候變暖對大環(huán)境帶來的影響，還是新能源的發(fā)展開始擺脫10年前單純靠補貼模式來獲得市場回報的方式，抑或是新能源的買方市場逐步從政府拓展到企業(yè)和家庭，這些都在不斷加速推進行業(yè)的發(fā)展進程。
面對“雙碳”目標(biāo)下蘊含著巨大的新能源投資機會，也需要緊跟著國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)的投資方向來尋找新的商業(yè)機遇，同時利用好金融力量助力新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
