本文來自微信公眾號(hào)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
工業(yè)機(jī)器人是一種通過編程或示教實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的自動(dòng)化機(jī)器。隨著人口老齡化趨勢加劇、勞動(dòng)力供給不斷減少以及勞動(dòng)力成本的不斷提高，全產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化升級(jí)需求加速，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場景和市場規(guī)模迅速擴(kuò)張，市場潛力巨大。
工業(yè)機(jī)器人定義
工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。目前，工業(yè)機(jī)器人已被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中。
工業(yè)機(jī)器人常見形態(tài)為多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置。按運(yùn)動(dòng)坐標(biāo)形式，工業(yè)機(jī)器人可分為關(guān)節(jié)式、圓柱、直角坐標(biāo)、并聯(lián)、DELTA和SCARA六類。具體內(nèi)容如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策
為加快制造強(qiáng)國建設(shè)步伐，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年我國政府及相關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策。2023年11月，《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》從特種領(lǐng)域、制造業(yè)典型場景、民生及重點(diǎn)行業(yè)三類方向提出意見措施。一是加快人形機(jī)器人在特種環(huán)境應(yīng)用，面向惡劣條件、危險(xiǎn)場景作業(yè)等需求，強(qiáng)化復(fù)雜環(huán)境下本體控制、快速移動(dòng)、精確感知等能力。二是聚焦3C、汽車等制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，提升人形機(jī)器人工具操作與任務(wù)執(zhí)行能力，打造人形機(jī)器人示范產(chǎn)線和工廠，在典型制造場景實(shí)現(xiàn)深度應(yīng)用。三是拓展人形機(jī)器人在醫(yī)療、家政等民生領(lǐng)域服務(wù)應(yīng)用，滿足生命健康、陪伴護(hù)理等高品質(zhì)生活需求，推動(dòng)人形機(jī)器人在農(nóng)業(yè)、物流等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用落地，提升人機(jī)交互、靈巧抓取、分揀搬運(yùn)、智能配送等作業(yè)能力。2023年7月，《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》提出，重點(diǎn)提升工業(yè)機(jī)器人用精密減速器及工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品的可靠性水平。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模
在國內(nèi)密集出臺(tái)的政策和不斷成熟的市場等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模增長迅猛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2019-2022年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模由369.94億元增至585.17億元，復(fù)合年均增長率達(dá)16.5%。未來，隨著下游需求市場的擴(kuò)大，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展將持續(xù)向好。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)665.88億元，2024年將超700億元。
數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量
近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增加，隨著后疫情時(shí)代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚(yáng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為32.05萬套，同比增長0.4%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.工業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)上市公司業(yè)務(wù)布局
我國工業(yè)機(jī)器人市場由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.工業(yè)機(jī)器人上市企業(yè)區(qū)域分布
全國工業(yè)機(jī)器人上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江地區(qū)。其中廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與廣東制造業(yè)形成良性互動(dòng)。廣東擁有12家工業(yè)機(jī)器人上市公司，規(guī)模位列全國首位。數(shù)據(jù)顯示，廣東工業(yè)機(jī)器人在國內(nèi)的市場占有率達(dá)到33.9%，產(chǎn)量連續(xù)多年保持在全國第一。廣東培育了大量工業(yè)機(jī)器人本土優(yōu)秀企業(yè)，如拓斯達(dá)、匯川技術(shù)、瑞松科技、長盈精密、大族激光。
5.工業(yè)機(jī)器人企業(yè)注冊量
工業(yè)機(jī)器人被廣泛應(yīng)用于電子、物流、化工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域之中，極大提高了生產(chǎn)效率、安全性以及智能化水平。近年來，國家推行機(jī)器換人，工業(yè)機(jī)器人備受追捧，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)大量涌現(xiàn)。2022年工業(yè)機(jī)器人注冊量大增，相關(guān)企業(yè)注冊量首次突破7萬家。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月新增注冊企業(yè)76667家，增長速度快。
數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.埃斯頓
南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司業(yè)務(wù)覆蓋了從自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人集成應(yīng)用的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。公司現(xiàn)有64款工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，包括六軸通用機(jī)器人、四軸碼垛機(jī)器人、SCARA機(jī)器人以及行業(yè)專用定制機(jī)器人，工作負(fù)載從3kg到600kg。機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作單元產(chǎn)品有20多種類別，主要應(yīng)用于光伏、鋰電、焊接、鈑金折彎、沖壓、壓鑄、木工打孔、裝配、分揀、打磨、去毛刺、涂膠等。
2023年前三季度，埃斯頓實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.26億元，同比增長26.88%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.40億元，同比增長16.64%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，埃斯頓主營業(yè)務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)、自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，營收占比分別為77.29%、22.71%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.匯川技術(shù)
深圳市匯川技術(shù)股份有限公司創(chuàng)立于2003年，聚焦工業(yè)領(lǐng)域的自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化，專注于工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品包括SCARA機(jī)器人、六關(guān)節(jié)機(jī)器人、視覺系統(tǒng)、高精密絲杠、控制系統(tǒng)等整機(jī)及零部件解決方案，下游行業(yè)涵蓋3C制造、鋰電、硅晶、紡織等。2022年，匯川技術(shù)工業(yè)機(jī)器人在中國市場的份額為5.2%，排名第七；其中，SCARA機(jī)器人在中國市場的份額為17%，排名第二，且為內(nèi)資品牌第一名。
2023年前三季度，匯川技術(shù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入201.20億元，同比增長23.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤33.19億元，同比增長7.60%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，匯川技術(shù)主營業(yè)務(wù)包括通用自動(dòng)化類、新能源汽車&軌道交通類、智慧電梯氣類，營收占比分別為55.06%、25.49%、19.02%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.埃夫特
埃夫特智能裝備股份有限公司是一家專注于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的高科技公司。公司以通用機(jī)器人研發(fā)制造為基礎(chǔ)，在噴涂、焊接、碼垛、搬運(yùn)、上下料等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域提供解決方案，廣泛應(yīng)用于汽車及汽車零部件、3C電子、光伏、鋰電、金屬制品、家具、家用電器、食品飲料等各行各業(yè)。
2023年前三季度，埃夫特實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.26億元，同比增長44.45%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，埃夫特主營業(yè)務(wù)包括系統(tǒng)集成產(chǎn)品、機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品，營收占比分別為52.28%、46.09%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.新時(shí)達(dá)
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司創(chuàng)建于1995年，公司以運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)為核心，專注于伺服驅(qū)動(dòng)、變頻調(diào)速、機(jī)器人和工業(yè)控制器等產(chǎn)品。目前，新時(shí)達(dá)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品主要有關(guān)節(jié)型機(jī)器人與SCARA機(jī)器人兩大品類，廣泛應(yīng)用于3C、新能源、白電、包裝、食品飲料、醫(yī)藥、金屬加工等各個(gè)行業(yè)。
2023年前三季度，新時(shí)達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.82億元，同比增長7.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7917萬元，同比增長282.58%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，新時(shí)達(dá)主營業(yè)務(wù)包括控制與驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品及系統(tǒng)、機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)、電梯控制產(chǎn)品及系統(tǒng)，營收占比分別為42.57%、29.59%、19.82%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.新松機(jī)器人
沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司成立于2000年，是一家以機(jī)器人技術(shù)和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、特種機(jī)器人三大類核心產(chǎn)品，以及焊接自動(dòng)化、裝配自動(dòng)化、物流自動(dòng)化三大應(yīng)用技術(shù)方向，同時(shí)圍繞國家戰(zhàn)略方向持續(xù)孵化新興業(yè)務(wù)，形成半導(dǎo)體裝備、協(xié)作機(jī)器人、智慧城市、智慧康養(yǎng)等N+個(gè)戰(zhàn)略行業(yè)產(chǎn)業(yè)。
2023年前三季度，新松機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.13億元，同比增長33.10%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2023年上半年，新松機(jī)器人主營業(yè)務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化裝配與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成、物流與倉儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備、交通自動(dòng)化系統(tǒng)、半導(dǎo)體裝備。其中，工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收5.95億元，占總營收的39.53%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景
1.政策支持工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展
近年來，國家不斷完善發(fā)展智能制造的產(chǎn)業(yè)政策，出臺(tái)了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》《關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》》《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等政策，加快推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)的智能轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)支持工業(yè)企業(yè)向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展。得益于政策利好，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。
2.國產(chǎn)替代進(jìn)程加快，行業(yè)發(fā)展勢頭良好
近年來，國內(nèi)自主品牌競爭力有明顯提升，工業(yè)機(jī)器人存量穩(wěn)定增長，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量居世界首位，但裝機(jī)密度仍然有較大可以提升的空間。隨著傳統(tǒng)機(jī)器人廠商、科技巨頭、制造業(yè)巨頭、新創(chuàng)公司等紛紛入局，核心部件、智能設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)突破，高端制造裝備自主可控，國產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)一步提升性能及擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，市場份額逐年增加，國產(chǎn)替代進(jìn)程在逐步加快。國產(chǎn)替代顯著加速，特別是給國產(chǎn)機(jī)器人龍頭企業(yè)帶來更多市場機(jī)會(huì)，國產(chǎn)機(jī)器人廠商憑借國內(nèi)較為完整的供應(yīng)鏈體系、強(qiáng)大的技術(shù)服務(wù)能力和靈活的市場策略，在鋰電、光伏、新能源汽車零部件等新興領(lǐng)域持續(xù)滲透，國產(chǎn)化工控產(chǎn)品份額持續(xù)加速提升，行業(yè)發(fā)展勢頭良好。
3.技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人市場增長
機(jī)器人領(lǐng)域取得或適用的技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)了工業(yè)機(jī)器人市場的增長，例如，傳統(tǒng)機(jī)器人只能執(zhí)行單一任務(wù)，而最新的柔性機(jī)器人可以適應(yīng)不同的生產(chǎn)需求，執(zhí)行多種任務(wù)，從而大幅拓展工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)字化的不斷發(fā)展也提升了工業(yè)機(jī)器人的性能，推動(dòng)市場增長。數(shù)字化機(jī)器人利用傳感器和數(shù)據(jù)采集技術(shù)實(shí)時(shí)檢測生產(chǎn)過程中的各種參數(shù)和指標(biāo)，大大提高了生產(chǎn)效率。預(yù)計(jì)在5G、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI技術(shù)的不斷融合下，未來工業(yè)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)更多的功能，助推工業(yè)機(jī)器人朝智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)。
4.下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展促進(jìn)行業(yè)發(fā)展
目前，汽車行業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最主要下游應(yīng)用市場，但隨著中國制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉儲(chǔ)、智能家居等領(lǐng)域的機(jī)器人應(yīng)用需求將呈現(xiàn)較快增長，同時(shí)也將拓展到其他新興領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將會(huì)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的需求多元化和市場擴(kuò)容，從而進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
