本文來自AI芯天下，作者/方文三。
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
國(guó)家政策的不斷加持為云計(jì)算市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展提供了良好環(huán)境和有力支撐；企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度不斷加深，驅(qū)動(dòng)著云市場(chǎng)發(fā)展空間的逐步擴(kuò)大。
國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的馬太效應(yīng)
根據(jù)IDC報(bào)告顯示，在IaaS市場(chǎng)，阿里云以38.6%的市場(chǎng)份額位列第一；
騰訊云、華為云、天翼云、亞馬遜云科技分別以11.2%、11.1%、9.6%、6.5%的市場(chǎng)占有率位列二至五名，前五家公司的市場(chǎng)份額高達(dá)77%。
但與此同時(shí)云計(jì)算市場(chǎng)馬太效應(yīng)不斷加劇，市場(chǎng)份額不斷向頭部廠商靠攏，中小云廠商的生存空間被進(jìn)一步壓縮。
其中，阿里云依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)市場(chǎng)頭部位置；騰訊云依靠著騰訊本身在社交、游戲等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，成為一家重量級(jí)云廠商；
華為云背靠華為三十多年在ICT領(lǐng)域的技術(shù)積累，躋身云市場(chǎng)第一梯隊(duì)；天翼云憑借多年來在政務(wù)、電信等領(lǐng)域深耕，在云市場(chǎng)占有一席之地；
亞馬遜云科技積極探索中國(guó)市場(chǎng)，不斷推動(dòng)其中國(guó)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
但隨著傳統(tǒng)企業(yè)上云數(shù)量的增加，市場(chǎng)的垂直需求逐漸增多，這給中小云廠商一定的市場(chǎng)空間。
對(duì)于中小型云廠商來說，通過自身特點(diǎn)與頭部廠商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，仍有望獲得一定的市場(chǎng)份額。
細(xì)分市場(chǎng)IaaS與SaaS的新變化
在新型通信技術(shù)及其近端有關(guān)信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)推動(dòng)作用下，云計(jì)算IaaS的市場(chǎng)普及程度得到快速提高。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將循序漸進(jìn)不斷提高與國(guó)際市場(chǎng)的對(duì)接程度，將有越來越多的外國(guó)企業(yè)參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
預(yù)計(jì)短中期內(nèi)云計(jì)算SaaS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度將隨時(shí)間呈現(xiàn)邊際遞增狀態(tài)，但當(dāng)一系列骨干技術(shù)由個(gè)別領(lǐng)頭企業(yè)掌握后，后進(jìn)企業(yè)將無法獲得供其追趕的要素，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度隨即下降，市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)亦隨之固化。
全球整體市場(chǎng)擁有發(fā)展較為成熟的細(xì)分SaaS市場(chǎng)，SaaS業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)健全且其價(jià)值得到較高水平的挖掘和轉(zhuǎn)化。
而中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則更加重視基礎(chǔ)性的普及程度，從國(guó)家政策層面引導(dǎo)市場(chǎng)重點(diǎn)發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等底層信息技術(shù)業(yè)務(wù)。
由此形成IaaS市場(chǎng)規(guī)模占比大幅度領(lǐng)先SaaS市場(chǎng)規(guī)模占比的情況。
短期內(nèi)，在各地“新基建”落地措施推動(dòng)下，加上仍未觸頂?shù)氖袌?chǎng)空間及與大數(shù)據(jù)、人工智能相比較低的技術(shù)門檻，IaaS市場(chǎng)正處于持續(xù)擴(kuò)張中。
但在2025年前后，隨著一系列圍繞“新基建”項(xiàng)目的完成，以制造業(yè)信息化升級(jí)為代表的市場(chǎng)需求將推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的價(jià)值核心逐步向SaaS業(yè)務(wù)遷轉(zhuǎn)。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與運(yùn)營(yíng)商的互補(bǔ)關(guān)系
行業(yè)市場(chǎng)不僅需要擁有云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施資源，更追求有關(guān)資源對(duì)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的支撐性應(yīng)用。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借在軟件技術(shù)開發(fā)方面的優(yōu)勢(shì)，將逐步確立自身的市場(chǎng)中心地位，與電信運(yùn)營(yíng)商的硬件設(shè)施優(yōu)勢(shì)形成一定程度的互補(bǔ)關(guān)系。
電信運(yùn)營(yíng)商固然利用管道基礎(chǔ)的成本優(yōu)勢(shì)維持或提高IaaS業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同樣可以通過SaaS業(yè)務(wù)的收益對(duì)沖IaaS業(yè)務(wù)的價(jià)格壓力。
經(jīng)過雙方反復(fù)競(jìng)爭(zhēng)之后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)剩下SaaS層面的價(jià)值，而電信運(yùn)營(yíng)商則再次剩下管道的價(jià)值。
根據(jù)近期各企業(yè)的財(cái)報(bào)，2021年，天翼云營(yíng)收279億元，同比增長(zhǎng)為102%，移動(dòng)云營(yíng)收為242億元，同比增長(zhǎng)114%，聯(lián)通云營(yíng)收163億元，同比增長(zhǎng)46%。
與其他云廠商相比，三家運(yùn)營(yíng)商在營(yíng)收上已經(jīng)躋身行業(yè)頭部，增長(zhǎng)速度更是超過主流云廠商。
政務(wù)市場(chǎng)中合作大于競(jìng)爭(zhēng)
政企云市場(chǎng)正在出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，很多過去不能上云的企業(yè)和系統(tǒng)開始上云，這對(duì)于云廠商而言，是一塊巨大的增量市場(chǎng)。
只不過面向這一市場(chǎng)，云廠商和運(yùn)營(yíng)商有著各自的長(zhǎng)短板，而相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，或?qū)⑹嵌呶磥韺?shí)現(xiàn)共贏的最佳路徑。
目前運(yùn)營(yíng)商云快速擴(kuò)張的主要方向，而在這個(gè)擴(kuò)張過程中，運(yùn)營(yíng)商云與云廠商的合作更為緊密。
在越來越多的政企項(xiàng)目中，能看到運(yùn)營(yíng)商與云廠商共同出現(xiàn)。
四川國(guó)資云，采用的是阿里云的方案，而運(yùn)營(yíng)方為四川能投和四川電信；
深圳國(guó)資國(guó)企云的承建方，是中國(guó)聯(lián)通、華為和騰訊；
中國(guó)聯(lián)通研究院可視化平臺(tái)，則是由百度云中標(biāo)。
國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner 2022年數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)IT支出結(jié)構(gòu)中，硬件占31%、服務(wù)占15%、軟件占4%。全球IT支出結(jié)構(gòu)中，硬件占比19%、服務(wù)占比28%、軟件占比14%。
無論是IaaS還是PaaS，云廠商的技術(shù)積累都更深厚，運(yùn)營(yíng)商在實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，往往需要與云廠商進(jìn)行技術(shù)互補(bǔ)。
尤其是一些有高并發(fā)、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景中，PaaS層的數(shù)據(jù)庫、AI平臺(tái)起到關(guān)鍵作用，而這些都是由云廠商提供。
目前華為、浪潮、中國(guó)電信、紫光股份、中科曙光占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額；阿里云和騰訊云處于邊緣化狀態(tài)。
中國(guó)云巨頭承擔(dān)總集任務(wù)有其合理性。一方面，政企客戶希望項(xiàng)目有大企業(yè)兜底，互聯(lián)網(wǎng)公司被信任。
另一方面，做總集成商也是了解To B、To G市場(chǎng)規(guī)則，擴(kuò)大伙伴生態(tài)，積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及樹立行業(yè)口碑的有效方式。
結(jié)尾：
IT市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈遠(yuǎn)比平面同層的彼此取代更為復(fù)雜，在政企市場(chǎng)加速上云的大環(huán)境下，新晉者運(yùn)營(yíng)商和主流云廠商正在快速尋找各自位置，形成一種新的互補(bǔ)關(guān)系。
部分資料參考：通信世界：《云計(jì)算市場(chǎng)將走向何方？》，新浪財(cái)經(jīng)：《中國(guó)云市場(chǎng)的新邏輯》
