本文來自物聯(lián)網(wǎng)智庫，作者/摯物產(chǎn)業(yè)研究院。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域在2022年8月實現(xiàn)“物超人”，迎來里程碑式新發(fā)展。而非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)目前已經(jīng)達到了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的近3倍，在構(gòu)建萬物互聯(lián)社會中發(fā)揮著舉足輕重的作用。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院察變市場趨勢，深入產(chǎn)業(yè)進行調(diào)研，形成了《中國非蜂窩無線物聯(lián)網(wǎng)市場研究》。
近年來，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢。其中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域在2022年8月實現(xiàn)“物超人”，迎來里程碑式新發(fā)展；非蜂窩領(lǐng)域則貢獻了更大規(guī)模的連接，目前，非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的近3倍，在構(gòu)建萬物互聯(lián)社會中發(fā)揮著舉足輕重的作用。
中國非蜂窩無線物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)規(guī)模大、增長快
據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，截至2021年底，全球非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過115億，其中，中國非蜂窩無線物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占據(jù)了37.5%的份額。預(yù)計至2022年底，中國的這一連接規(guī)模有望達到57.1億，同比2021年增長32.5%。
2015-2022年中國非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（百萬個）
數(shù)據(jù)來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
中國非蜂窩芯片/模組市場將保持高速增長態(tài)勢
在連接數(shù)快速攀升的帶動下，中國非蜂窩無線芯片/模組市場保持高速增長態(tài)勢。目前，應(yīng)用較為廣泛、出貨量較大的局域網(wǎng)非蜂窩芯片/模組包括藍牙芯片、Wi-Fi模組和ZigBee模組，廣域網(wǎng)則以LoRa模組為主。其中，藍牙、Wi-Fi及LoRa三大制式的芯片/模組出貨量位居前三。根據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2021年中國市場的藍牙芯片出貨量達到19.1億顆，占到統(tǒng)計的中國非蜂窩芯片/模組整體出貨量的57.2%；Wi-Fi模組與LoRa模組分別占36.6%和3.5%。
(一)藍牙芯片受益于性能良好及下游需求旺盛，將保持較快增長
藍牙芯片不僅具有良好的設(shè)備兼容性，可適配多種外圍設(shè)備，近年來，還持續(xù)在節(jié)能、測距和數(shù)據(jù)傳輸?shù)燃夹g(shù)性能上不斷精進，為其大規(guī)模應(yīng)用推廣打下了堅實基礎(chǔ)。據(jù)藍牙技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測，全球藍牙芯片未來幾年有望受益于音頻傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)與位置服務(wù)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，其出貨量將保持較快增速。預(yù)計至2024年，藍牙芯片在上述四大領(lǐng)域的出貨份額將占到71%。其中，熱門的應(yīng)用場景將包括健身運動、資產(chǎn)追蹤、室內(nèi)AOA定位及導(dǎo)航、數(shù)字鑰匙、倉儲物流、智慧辦公、醫(yī)療保健、智能制造等。
數(shù)據(jù)來源：藍牙技術(shù)聯(lián)盟，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
圖2：2024年全球藍牙芯片市場下游應(yīng)用分布預(yù)測
中國市場藍牙芯片的出貨增速有望高于全球平均水平。據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院測算，中國市場的藍牙芯片出貨量未來3年將保持較快增長態(tài)勢，2022年出貨量有望超21億顆，至2024年將進一步增至26億顆以上，2021-2024年間CAGR將超過11%。
數(shù)據(jù)來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
圖3：2018-2024年中國市場藍牙芯片出貨量（百萬顆）
(二)Wi-Fi模組受益于持續(xù)升級迭代，發(fā)展前景樂觀
Wi-Fi傳輸數(shù)據(jù)的速率快、質(zhì)量高，且模組成本低，已在手機、平板以及個人電腦等領(lǐng)域應(yīng)用多年。隨著萬物互聯(lián)建設(shè)的深入推進，未來有望被更廣泛應(yīng)用于Wi-Fi AP/路由、智能手表、智能家居和智慧樓宇等領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
圖4：2021年中國Wi-Fi市場下游應(yīng)用分布
傳統(tǒng)Wi-Fi存在信號傳輸覆蓋范圍小、功率消耗大等弊端，亟待進行迭代升級。2019年，作為新一代標準的Wi-Fi 6發(fā)布。相較于Wi-Fi 5，Wi-Fi 6具有更高的數(shù)據(jù)傳輸速率、更大的網(wǎng)絡(luò)容量、更低的時延和更高的能效。同時，相較5G，Wi-Fi 6于室內(nèi)應(yīng)用的優(yōu)勢更為突出，可以低成本滿足室內(nèi)辦公、零售及娛樂等場景的連接需求。Fior Markets預(yù)計，2022年全球Wi-Fi 6設(shè)備出貨量的份額將占到整體Wi-Fi設(shè)備的20.3%。同時，Wi-Fi 7有望于2023年投入市場。至2027年，全球Wi-Fi 6與Wi-Fi 7設(shè)備出貨量的份額有望合計達56%。
數(shù)據(jù)來源：Fior Markets，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
圖5：2019-2027年全球各類Wi-Fi設(shè)備市場結(jié)構(gòu)
受益于技術(shù)的持續(xù)升級迭代，國內(nèi)Wi-Fi模組市場近年保持快速增長態(tài)勢。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2022年中國市場Wi-Fi模組出貨量將達12.2億個，2021-2024年間CAGR將達17%以上。
數(shù)據(jù)來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
圖6：2018-2024年中國市場Wi-Fi模組出貨量（百萬個）
(三)LoRa作為廣域網(wǎng)的重要連接方式，模組市場將保持高速增長
LoRa作為廣域網(wǎng)的一種重要連接方式，適用場景相對更廣。該技術(shù)具有通信距離長、覆蓋范圍廣、功耗低等優(yōu)點。近年來，LoRa技術(shù)在國內(nèi)主要應(yīng)用于智能表計、智慧城市、智能制造、智慧樓宇和智慧農(nóng)業(yè)等場景。
目前，LoRa是全球范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的非授權(quán)頻譜廣域通信網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)Semtech數(shù)據(jù)，截至2022年10月初，全球有超過173個國家部署了LoRa或LoRaWAN系統(tǒng)，共計部署LoRa網(wǎng)關(guān)超500萬個、LoRa終端節(jié)點超2.7億個。ABI Research預(yù)計，至2026年，LoRa將占據(jù)全球5成以上的非蜂窩LPWAN連接份額。
受益于政策環(huán)境改善，LoRa近年在中國迎來了快速發(fā)展。2019年，工信部發(fā)布《微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備目錄和技術(shù)要求》，使包括LoRa在內(nèi)的所有微功率設(shè)備監(jiān)管有法可依，為LoRa的合規(guī)有序發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境。目前，LoRa在靈活組網(wǎng)等優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，正朝產(chǎn)業(yè)化、標準化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源加速整合，不斷推動傳輸安全性提升和功耗降低；應(yīng)用方向逐步聚焦，新興熱門應(yīng)用場景包括送餐機器人、可穿戴設(shè)備、智能供應(yīng)鏈等。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2022年中國市場LoRa模組的出貨量有望達1.9億個，2021-2023年間CAGR將近60%，年復(fù)合增速位居三大非蜂窩制式的首位。
數(shù)據(jù)來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
圖7：2015-2023年中國市場LoRa模組出貨量（百萬個）
(四)ZigBee市場正逐步起量，未來前景可期
ZigBee相對Wi-Fi具有低成本、低功耗、長距離、短時延、高安全等優(yōu)勢，其覆蓋范圍通?？蛇_300米，部分情況下可擴大到1-3千米。ZigBee常應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通等領(lǐng)域，其中，熱門的應(yīng)用場景包括危險化學(xué)成分監(jiān)測、火警早期監(jiān)測預(yù)報、農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)測量、水文監(jiān)測、智能交通信號燈、智能養(yǎng)老、智能家居、智能社區(qū)等。
ZigBee在中國市場正逐步起量。據(jù)智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2021年中國市場ZigBee模組的出貨量為9000萬個，預(yù)計至2024年有望接近2.5億個。
數(shù)據(jù)來源：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院
圖8：2015-2024年中國市場ZigBee模組出貨量（百萬個）
除上述技術(shù)外，UWB、ZETA等非蜂窩通信技術(shù)同樣廣受關(guān)注，已呈現(xiàn)出較好發(fā)展?jié)摿?，有望為?gòu)建萬物互聯(lián)社會發(fā)揮重要作用，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院將在后續(xù)對相關(guān)技術(shù)保持跟蹤關(guān)注。
