本文來(lái)自微信公眾號(hào)“IDC咨詢”。
北京,2022年12月23日——國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)視頻云市場(chǎng)跟蹤（2022上半年）》報(bào)告顯示，2022上半年中國(guó)視頻云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50.5億美元，同比增長(zhǎng)15.7%，其中視頻云基礎(chǔ)設(shè)施與解決方案市場(chǎng)增速均有回落，調(diào)整后下半年同比增長(zhǎng)分別達(dá)到12.7%和28.7%。
與上期預(yù)測(cè)相比，IDC根據(jù)2022上半年實(shí)際情況更新了全年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，并結(jié)合行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)和上游預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，小幅降低遠(yuǎn)期市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期及規(guī)模，調(diào)整后，預(yù)計(jì)到2026年，市場(chǎng)規(guī)模接近300億美元。
回顧2022上半年，頭部客戶在盈利壓力下，加快云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施自建步伐，并提高創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品使用比例，以減少帶寬和云計(jì)算租用支出，對(duì)本期視頻云市場(chǎng)大盤(pán)增長(zhǎng)造成影響。同時(shí)，頭部客戶入局視頻云市場(chǎng)，甚至是整個(gè)公有云計(jì)算市場(chǎng)，正在改變遠(yuǎn)期視頻云市場(chǎng)的底層增長(zhǎng)邏輯。
根據(jù)IDC定義，本次視頻云研究覆蓋了面向視頻應(yīng)用場(chǎng)景的全部公有云和專屬云基礎(chǔ)設(shè)施，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以及在視頻云基礎(chǔ)設(shè)施上部署的視頻產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案。同時(shí)，按照視頻云應(yīng)用場(chǎng)景，IDC將視頻云解決方案市場(chǎng)劃分為“視頻直播”、“視頻點(diǎn)播”、“音視頻通信”等賽道（音視頻開(kāi)發(fā)平臺(tái)、媒體處理工具等產(chǎn)品和服務(wù)暫計(jì)入“其他”分類）。
視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)：
2022上半年，中國(guó)視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到40.0億美元。本期，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模已略低于視頻公有云/專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，更高的編碼效率、創(chuàng)新性的邊緣技術(shù)產(chǎn)品成為基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)，頭部綜合型服務(wù)商加速底層資源整合，融合邊緣云基礎(chǔ)設(shè)施資源，建立起統(tǒng)一的音視頻分發(fā)與實(shí)時(shí)通信網(wǎng)絡(luò)。
競(jìng)爭(zhēng)格局方面，市場(chǎng)集中度仍維持在較高水平。其中，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，阿里云、騰訊、華為云、百度智能云、金山云合計(jì)份額環(huán)比提升，達(dá)到65.9%；視頻公有云、專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、金山云合計(jì)份額環(huán)比小幅降低，達(dá)到73.6%。
視頻云解決方案市場(chǎng)：
2022上半年，中國(guó)視頻云解決方案市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.5億美元。其中，視頻直播、視頻點(diǎn)播與音視頻通信依然是視頻云市場(chǎng)的核心應(yīng)用場(chǎng)景，但隨著傳統(tǒng)行業(yè)客戶比例不斷提高，諸如媒資管理、輕量化內(nèi)容生產(chǎn)、客戶觸達(dá)、以及面向傳統(tǒng)行業(yè)的遠(yuǎn)程視頻連接等場(chǎng)景和需求正在成為市場(chǎng)的“新動(dòng)能”，同時(shí)，離散化的需求對(duì)于視頻云服務(wù)商的技術(shù)產(chǎn)品使用門(mén)檻、生態(tài)合作與交付能力，亦提出新的要求。
競(jìng)爭(zhēng)格局方面，五家頭部公有云服務(wù)商和一家垂直行業(yè)音視頻服務(wù)商繼續(xù)主導(dǎo)解決方案市場(chǎng)，但受在線教育需求下滑影響，上述六大服務(wù)商市場(chǎng)合計(jì)份額環(huán)比降低，為62.8%。本期，主要服務(wù)商加快向傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景滲透，同時(shí)繼續(xù)在高清、低時(shí)延、交互、沉浸路線上迭代技術(shù)產(chǎn)品。騰訊云音視頻在三網(wǎng)底層資源融合基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)“音視頻+加速+安全”能力融合，迭代端側(cè)視立方RT-Cube音視頻終端套件，并面向傳統(tǒng)行業(yè)遠(yuǎn)程音視頻連接與操作場(chǎng)景，發(fā)布5G遠(yuǎn)控“無(wú)界”方案，基于RTC架構(gòu)持續(xù)探索數(shù)實(shí)融合；阿里云視頻云在技術(shù)側(cè)聚焦“編解碼與網(wǎng)絡(luò)QOS”等技術(shù)指標(biāo)提升，產(chǎn)品側(cè)面向內(nèi)容生產(chǎn)發(fā)布“智能媒體生產(chǎn)”相關(guān)工具，建立企業(yè)級(jí)視頻制作新范式；百度視頻云在智能視頻云3.0框架下，繼續(xù)豐富創(chuàng)作分發(fā)與視聯(lián)網(wǎng)兩大體系，并在虛擬人直播、智能內(nèi)容生產(chǎn)、監(jiān)控內(nèi)容識(shí)別等方向?qū)崿F(xiàn)技術(shù)能力突破；華為視頻云按照三層云原生媒體基礎(chǔ)設(shè)施思路完善音視頻技術(shù)產(chǎn)品矩陣，在圖形、空間、音視頻引擎基礎(chǔ)上，將產(chǎn)品整合為內(nèi)容與應(yīng)用兩大服務(wù)體系，意圖“釋放音視頻技術(shù)生產(chǎn)力”；金山云視頻云加快探索創(chuàng)新視頻方案，在VR視頻解決方案中，加入FOV傳輸、4K/8K采集等技術(shù)特征，面向展會(huì)活動(dòng)、在線課堂、醫(yī)療等應(yīng)用場(chǎng)景，強(qiáng)化沉浸式體驗(yàn)；聲網(wǎng)以RTE產(chǎn)品矩陣為基礎(chǔ)，加速產(chǎn)品多元化探索，在沉浸式賽道上，強(qiáng)化互動(dòng)白板、空間音頻等技術(shù)能力，在傳統(tǒng)行業(yè)探索方面，以低代碼開(kāi)發(fā)與音視頻連接為核心能力，打造“靈隼”物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。
分析師觀點(diǎn)
IDC中國(guó)行業(yè)云服務(wù)研究經(jīng)理魏云峰表示，在經(jīng)歷了兩次高速增長(zhǎng)后，視頻云市場(chǎng)進(jìn)入了短暫的調(diào)整周期，從“成本極致化”到“視頻社會(huì)化”演進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)新舊增長(zhǎng)動(dòng)能切換，正成為行業(yè)共識(shí)。而在數(shù)字化時(shí)代，音視頻作為一種更高效的信息傳遞載體，對(duì)于完成連接與協(xié)同、提高客戶觸達(dá)效率、提供更好的交互體驗(yàn)、甚至是在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策模式下實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與流程創(chuàng)新，都具有重要意義。過(guò)往四年，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)綜合視頻、娛樂(lè)直播、短視頻、電商直播等需求的先后爆發(fā)，IDC觀察到大量?jī)?yōu)秀的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)與實(shí)踐，從音視頻專用芯片到更高效的編解碼與傳輸方案，從既有技術(shù)路線的不斷迭代到融合各類AI特征的畫(huà)質(zhì)提升與內(nèi)容生產(chǎn)方案，而經(jīng)過(guò)頭部互聯(lián)網(wǎng)用戶反復(fù)錘煉的中國(guó)視頻云服務(wù)商，也將在數(shù)字化時(shí)代發(fā)揮更大的作用。同時(shí)，上游音視頻交互與沉浸式設(shè)備的不斷升級(jí)與完善，也為兩年后視頻云的“下一站”帶來(lái)了廣闊的遐想空間。
