本文來(lái)自微信公眾號(hào)“天翼智庫(kù)”，作者/全波、鄭麗娜、劉樺。
歐洲盡管5G覆蓋尚未完成，為爭(zhēng)奪6G領(lǐng)導(dǎo)者地位，由歐盟和行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭進(jìn)行整體規(guī)劃，整合多國(guó)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，各國(guó)均不惜斥巨資研發(fā)6G，爭(zhēng)相布局。歐洲各大運(yùn)營(yíng)商、供應(yīng)商積極開(kāi)展跨國(guó)合作，有利于打造歐洲的整體國(guó)際優(yōu)勢(shì)并融入全球產(chǎn)業(yè)鏈。
歐洲6G發(fā)展基礎(chǔ)
中頻頻譜資源匱乏、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈、頻譜和建網(wǎng)成本高昂等原因，導(dǎo)致歐洲各國(guó)5G建網(wǎng)及商用滯后于其他國(guó)家和地區(qū)。但是以諾基亞、愛(ài)立信為代表的歐洲通信設(shè)備商具有較強(qiáng)5G研發(fā)實(shí)力，為6G發(fā)展奠定基礎(chǔ)。中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《全球5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)提案研究報(bào)告（2023年）》顯示，諾基亞和愛(ài)立信在5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球排名中位列前十，合計(jì)份額13.1%；在5G提案被采納的貢獻(xiàn)排名位列全球前三，合計(jì)份額37.3%。諾基亞和愛(ài)立信主導(dǎo)著中國(guó)以外的通信設(shè)備市場(chǎng)，加之美國(guó)對(duì)華為等中國(guó)企業(yè)的打壓將促進(jìn)歐洲通信企業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位提升。
歐洲6G研發(fā)陣營(yíng)
對(duì)于6G研發(fā)，各類參與角色已形成一種相對(duì)體系化的陣營(yíng)特點(diǎn)：由各國(guó)政府投資研發(fā)，區(qū)域組織牽頭整合多國(guó)力量推進(jìn)并開(kāi)展商業(yè)應(yīng)用閉環(huán)研究。
1.政府層面：多國(guó)齊頭并進(jìn)
各國(guó)政府將6G發(fā)展視為重要戰(zhàn)略，采取了啟動(dòng)6G專項(xiàng)資金、建立SPR研究機(jī)構(gòu)、成立行業(yè)聯(lián)盟等措施。
英國(guó)政府2022年投資1.1億英鎊研發(fā)6G等下一代技術(shù)，其中2800萬(wàn)英鎊將用于支持約克、布里斯托和薩里大學(xué)與設(shè)備商的6G聯(lián)合項(xiàng)目，8000萬(wàn)美元用于建設(shè)英國(guó)電信實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展5G和6G技術(shù)測(cè)試。
德國(guó)2022年提出了新的“數(shù)字化戰(zhàn)略”，德國(guó)聯(lián)邦教育和研究部（BMBF）資助了“6G-ANNA燈塔項(xiàng)目”，該項(xiàng)目是“德國(guó)6G平臺(tái)”國(guó)家倡議的重要戰(zhàn)略步驟，旨在加強(qiáng)和推動(dòng)德國(guó)及歐洲6G進(jìn)程，開(kāi)展預(yù)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。與此同時(shí)，德國(guó)成立了6G研發(fā)行業(yè)聯(lián)盟，29家企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)參與研究，在2025年前提供7億歐元的6G研發(fā)資金。
法國(guó)2021年推出“法國(guó)2030”科技強(qiáng)國(guó)計(jì)劃，計(jì)劃撥出7.5億歐元（約合人民幣54.7億元）用于5G和6G研發(fā)項(xiàng)目。
2.區(qū)域組織：頂層規(guī)劃領(lǐng)先
歐洲依托重大科研項(xiàng)目整合多國(guó)力量，組成行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合推動(dòng)移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展。
1）歐盟智能網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)聯(lián)盟（SNS JU）：由歐盟委員會(huì)和6G智能網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)(6G-IA)共同領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)“地平線歐洲”戰(zhàn)略計(jì)劃中的6G技術(shù)研究計(jì)劃及推進(jìn)。2022年10月SNS JU公布一個(gè)有關(guān)5G演進(jìn)與6G研究、創(chuàng)新與試驗(yàn)的項(xiàng)目組合計(jì)劃，包含35個(gè)項(xiàng)目，分三階段實(shí)施，獲得2.5億歐元資金支持，旨在為5G建立一流的歐洲供應(yīng)鏈并取得6G技術(shù)領(lǐng)先地位。6G項(xiàng)目研究分為三個(gè)分支，包括6G技術(shù)研究與概念驗(yàn)證、試驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施、垂直行業(yè)應(yīng)用。2022年12月SNS JU制定《2023-2024年研究與創(chuàng)新(R&I)工作計(jì)劃》，明確在2023、2024年將計(jì)劃分別投入1.32、1.29億歐元用于三個(gè)分支研究。
圖1 SNS JU 6G研究時(shí)間軸
其中，歐盟重要的6G旗艦項(xiàng)目Hexa-X，在2023年1月已啟動(dòng)第二階段工作（Hexa-X-II），預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間2.5年，成員單位增至44家，擴(kuò)充增加了設(shè)備和芯片組廠商、著名的研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)、電信運(yùn)營(yíng)商以及關(guān)注2030年相關(guān)用例的中小型企業(yè)，代表了“未來(lái)連接解決方案的完整價(jià)值鏈”。
2）太赫茲行業(yè)規(guī)范小組（ISG THz）：由歐洲通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（ETSI）2022年12月?tīng)款^成立，旨在使ETSI成員單位在各種歐洲合作項(xiàng)目中協(xié)調(diào)完成THz技術(shù)的預(yù)標(biāo)準(zhǔn)研究工作，為未來(lái)THz 6G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化奠定基礎(chǔ)。ISG THz聚焦兩大方面，一是定義兩大類THz 6G用例的目標(biāo)場(chǎng)景，包括數(shù)據(jù)速率要求很高的移動(dòng)應(yīng)用和6G通信感知一體化應(yīng)用，二是確定面向目標(biāo)場(chǎng)景的具體THz頻段，開(kāi)展目標(biāo)場(chǎng)景下的頻段信道測(cè)量、信道模型以及THz 6G技術(shù)基線研究。
3.通信企業(yè)：領(lǐng)先巨頭引領(lǐng)
歐洲領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商積極參與6G研究。德國(guó)電信（Deutsche Telekom）牽頭開(kāi)展“6G-TakeOff”研究項(xiàng)目。該項(xiàng)目由德國(guó)聯(lián)邦教育和研究部(BMBF)資助，共涉及來(lái)自研究領(lǐng)域和行業(yè)的22個(gè)合作伙伴，研究包括地面站、飛行基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)和衛(wèi)星在內(nèi)的6G統(tǒng)一架構(gòu)。法國(guó)Orange積極參與歐洲旗艦Hexa-X項(xiàng)目、NGMN聯(lián)盟，以及IOWN全球論壇等。挪威Telenor積極參加歐盟5G、6G相關(guān)項(xiàng)目，重點(diǎn)研究無(wú)線電技術(shù)、核心網(wǎng)絡(luò)虛擬化以及網(wǎng)絡(luò)安全等。2023年2月，英國(guó)Vodafone與柏林慈善醫(yī)院、萊比錫大學(xué)醫(yī)院以及德國(guó)等領(lǐng)先的醫(yī)學(xué)專家開(kāi)展合作，探索6G醫(yī)療應(yīng)用。
歐洲設(shè)備商巨頭領(lǐng)導(dǎo)6G關(guān)鍵技術(shù)研究、評(píng)估和驗(yàn)證等主要活動(dòng)。擁有科研實(shí)力雄厚的諾基亞和愛(ài)立信兩大本土供應(yīng)商共同領(lǐng)導(dǎo)Hexa-X-II，其中諾基亞被指定為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，愛(ài)立信被任命為技術(shù)經(jīng)理。此外，諾基亞牽頭德國(guó)6G燈塔項(xiàng)目“6G-ANNA”，與29個(gè)伙伴展開(kāi)合作，領(lǐng)導(dǎo)并推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)及標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。
4.垂直行業(yè)：重視商業(yè)驗(yàn)證
歐盟SNS JU較早啟動(dòng)了6G商業(yè)閉環(huán)頂層設(shè)計(jì)。早在2021-2022年計(jì)劃中明確加大垂直行業(yè)各類企業(yè)參與6G研發(fā)，要求中小企業(yè)的參與度達(dá)到20%，讓需求側(cè)充分融入6G研發(fā)。在2023-2024年計(jì)劃中進(jìn)一步加大6G商業(yè)驗(yàn)證資源投入，計(jì)劃將20%的6G專項(xiàng)資金投入汽車、醫(yī)療健康、智慧城市、農(nóng)業(yè)、教育等垂直行業(yè)試驗(yàn)。
國(guó)際合作
歐洲對(duì)6G國(guó)際合作保持相對(duì)開(kāi)放的態(tài)度。
2022年6月，歐洲6G-IA與中國(guó)IMT-2030(6G)推進(jìn)組簽署6G合作備忘錄，雙方將在6G通信網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)愿景、6G通信網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)需求、系統(tǒng)概念與頻譜等領(lǐng)域開(kāi)展合作。
2022年6月，歐盟Hexa-X項(xiàng)目與日本Beyond 5G推廣聯(lián)盟簽署合作協(xié)議，同時(shí)諾基亞牽手日本電信公司DOCOMO和NTT，共同定義和開(kāi)發(fā)6G關(guān)鍵技術(shù)。
2022年8月，歐洲6G-IA與美國(guó)的Next G聯(lián)盟簽署諒解備忘錄，交流有關(guān)6G通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域共同感興趣的工作計(jì)劃，包括6G相關(guān)主題的講習(xí)班、研討會(huì)和試驗(yàn)。
2022年11月，歐盟和韓國(guó)啟動(dòng)數(shù)字伙伴關(guān)系，促進(jìn)雙方在半導(dǎo)體、下一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、量子和高性能計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、平臺(tái)、數(shù)據(jù)和技能方面的聯(lián)合工作。
小結(jié)
歐洲6G研發(fā)布局有三點(diǎn)值得關(guān)注，一是，歐盟整合多國(guó)力量，由SNS JU組織推進(jìn)6G研發(fā)計(jì)劃及進(jìn)度，明確6G項(xiàng)目三大研究分支及資金支持，加快6G研發(fā)進(jìn)程，旗艦項(xiàng)目Hexa-X已進(jìn)入第二階段；二是，歐盟對(duì)于6G垂直行業(yè)應(yīng)用的商業(yè)閉環(huán)設(shè)計(jì)走在全球前列，重視垂直行業(yè)的參與，加大對(duì)6G行業(yè)應(yīng)用商業(yè)驗(yàn)證的資源支持；三是，歐盟的國(guó)際合作態(tài)度相對(duì)開(kāi)放，廣泛與其他國(guó)家區(qū)域組織開(kāi)展合作，以愛(ài)立信、諾基亞為代表的通信企業(yè)巨頭不僅引領(lǐng)了歐盟的6G研發(fā)，更在其他國(guó)家多個(gè)區(qū)域組織中發(fā)揮重要作用。
