本文來自微信公眾號“電子發(fā)燒友網(wǎng)”，作者/周凱揚(yáng)。
隨著不少國外互聯(lián)網(wǎng)大廠乘著AI之風(fēng)股價(jià)大漲，加上年初以來優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，已經(jīng)明顯透露出了一個(gè)信息。那就是即便在宏觀環(huán)境不佳的當(dāng)下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依然靠著AI帶來的紅利撐起了自己的主營業(yè)務(wù)，甚至在AI市場局勢千變?nèi)f化的當(dāng)下，他們也愿意將這筆投資延續(xù)到2024年之后。至于個(gè)中原因，我們不妨從微軟、谷歌和Meta這三家最新發(fā)布的亮眼財(cái)報(bào)中分析一番。
微軟：將AI創(chuàng)收擺在第一位
微軟于7月底公布了23財(cái)年第四季度的財(cái)報(bào)，其中該季度總營收達(dá)到562億美元，同比增長8%。凈利潤達(dá)到了201億美元，同比增長了20%。相較其他競爭對手而言，這樣的增長速度已經(jīng)算是表現(xiàn)優(yōu)異了。在三大業(yè)務(wù)業(yè)績中，最為扎眼的還是智能云業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)了240億美元的營收，同比增長達(dá)15%。
這主要得益于Azure與OpenAI展開的ChatGPT服務(wù)，微軟CEO薩提亞·納德拉表示全產(chǎn)業(yè)超過11000家組織都在使用該服務(wù)，既包括宜家、奔馳、沃爾沃、蘇黎世保險(xiǎn)這樣的傳統(tǒng)企業(yè)，也包括Flipkart、Typeface之類數(shù)字化企業(yè)。在單個(gè)季度內(nèi)，這樣的擴(kuò)張速度可以視作每天增加近100個(gè)新客戶。
相對其他跟風(fēng)開啟AI進(jìn)程的公司，微軟可謂率先實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品AI附加服務(wù)商業(yè)化，達(dá)成了直接創(chuàng)收。以Github Copilot為例，作為微軟首個(gè)開啟AI創(chuàng)收的產(chǎn)品，已經(jīng)成了開發(fā)社區(qū)首選的AI輔助代碼工具。目前已有27000多家組織在使用Github Copilot為其開發(fā)者提高生產(chǎn)效率，其中不乏Airbnb、戴爾這樣的大型公司，相較上季度客戶數(shù)量達(dá)到了2倍以上。
可以看出，微軟已經(jīng)為其所有業(yè)務(wù)都做好了AI商業(yè)化創(chuàng)收的準(zhǔn)備，云服務(wù)以及生產(chǎn)力工具首當(dāng)其沖。至于個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)，由于當(dāng)下PC市場的萎靡，即便微軟已經(jīng)有所布局，卻依然在小心探索的階段。
谷歌：AI成為兩大主營業(yè)務(wù)的新增長動力
Alphabet（谷歌）也在近期公布了今年第二季度的財(cái)報(bào)，總營收達(dá)到746.04億美元，同比增長了7%，凈利潤達(dá)到了183.68億美元，同比增長15%。這樣的業(yè)績水平超出預(yù)期，尤其是在谷歌云上的增長，云服務(wù)貢獻(xiàn)的營收達(dá)到了81.42億美元，同比增長了24.2%。
這都要?dú)w功于谷歌云作為高性能基礎(chǔ)算力設(shè)施，為各種生成式AI模型提供了優(yōu)化，吸引了一大批客戶。谷歌強(qiáng)調(diào)，70%以上的生成式AI獨(dú)角獸都是谷歌云的客戶，包括Cohere、Jasper和Typeface等。谷歌云也在其云端開發(fā)工作流中引入了與微軟Copilot對標(biāo)的Duet AI，利用AI來生成代碼和分析數(shù)據(jù)。
TPU v4服務(wù)器/谷歌
當(dāng)然了，要說谷歌目前貢獻(xiàn)主要營收的業(yè)務(wù)，還是來自搜索引擎和視頻網(wǎng)站的廣告業(yè)務(wù)。該季度中來自谷歌云服務(wù)的營收雖然有著明顯的增長，但相較581.43億美元的廣告業(yè)務(wù)營收還是有不小差距的，盡管其廣告業(yè)務(wù)只有同比3%的增長。
即便如此，谷歌從上季度開始已經(jīng)在為其廣告業(yè)務(wù)引入新一輪的AI功能。此前谷歌已經(jīng)在其廣告業(yè)務(wù)中引入了諸如智能出價(jià)、效果最大化之類的人工智能推薦、展示等功能，但隨著生成式AI的爆發(fā)式發(fā)展，谷歌為其廣告投放客戶提供了新的AI特性。
比如對于新手商家來說，啟動新的廣告宣傳往往無從下手，而谷歌通過生成式AI可對商品界面進(jìn)行總結(jié)，并生成相關(guān)有效的關(guān)鍵字、標(biāo)題、描述和縮略圖等。甚至谷歌可以通過AI來自動制作非誤導(dǎo)性的廣告素材資源，進(jìn)一步減少制作廣告文案所需的手動工作量。
Meta：下調(diào)非AI服務(wù)器的資本支出
同為廣告業(yè)務(wù)為主的Meta也在今年第二季度收獲了超出預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn)，其季度營收為319.99億美元，相比去年同比增長了11%，凈利潤達(dá)到77.88億美元，同比增長了16%。占營收大頭的依然是高達(dá)314.98億美元的廣告業(yè)務(wù)，而AR/VR業(yè)務(wù)的Reality Labs營收下滑明顯，且?guī)砹?7.39億美元的虧損，看樣子是打算全力押注今年秋季發(fā)布的Quest 3了。
不過，Meta的主要AI產(chǎn)品已經(jīng)在計(jì)劃中，比如計(jì)劃集成到社交媒體軟件中的AI機(jī)器人，幫助其更好地面對來自Twitter和Tiktok等產(chǎn)品競爭。為進(jìn)一步節(jié)省成本，Meta甚至將今年全年的資本支出下調(diào)了30億美元，不過這主要針對的是非AI服務(wù)器的支出。Meta CFO表示直到2024年，他們的主要資本支出都將由數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器的投資驅(qū)動，用于支持該公司未來在AI產(chǎn)品上的投入。
Meta AI服務(wù)器集群/Meta
雖然Meta明面上在AI上的投入不如另外兩家明顯，但從其在AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施上數(shù)百億美元的投資可以看出，除了用于廣告業(yè)務(wù)排序和推薦系統(tǒng)的Meta Advantage、Meta Lattice等AI技術(shù)外，Meta始終在尋找下一個(gè)AI爆點(diǎn)應(yīng)用，從而為其廣告業(yè)務(wù)創(chuàng)造更多營收。預(yù)計(jì)在今年9月舉辦的Connect大會上，我們會看到更多AI產(chǎn)品的消息。
繼續(xù)享受AI帶來的甜頭
可以說自今年年初以來，微軟、谷歌和Meta等公司都因?yàn)锳I帶來的熱潮，收獲了一波股價(jià)暴漲，三者的股價(jià)分別從年初的240美元、89美元和124美元，一路飆升至目前的327美元、128美元和314美元。AI已經(jīng)開始集成到他們各自的產(chǎn)品中去，為其帶去更高的附加價(jià)值，但三者由于產(chǎn)品不同，所以目前發(fā)力方向也有所不同。
以微軟和谷歌為例，兩家都有云平臺服務(wù)，尤其是在規(guī)模與體量上更大一些的微軟。兩家公司在承載自身AI計(jì)算業(yè)務(wù)的同時(shí)，也在為第三方AI初創(chuàng)公司提供基礎(chǔ)計(jì)算設(shè)施，所以兩家都在瘋狂采購英偉達(dá)GPU，上線新的AI服務(wù)器，比如谷歌的A3 AI超算就是全面基于英偉達(dá)的H100 GPU。除此之外，谷歌還在繼續(xù)加大自研TPU的量產(chǎn)和研發(fā)，并表示這一趨勢將一直延續(xù)到2024年。
而微軟除了云服務(wù)外，還有生產(chǎn)力與企業(yè)工具和個(gè)人計(jì)算兩駕馬車，目前無論是Microsoft 365還是Windows 11，都在這一季度迎來更深入的AI集成，開始了Copilot的部署。比如Office 365已經(jīng)率先開啟了Copilot預(yù)覽版測試，相信正式推出以及公布定價(jià)之日也不遠(yuǎn)了。
Microsoft 365 Copilot/微軟
微軟也在該季度推出了Windows Copilot，同時(shí)將Bing Chat插件擴(kuò)展到Windows 11上。此外，微軟也計(jì)劃將Windows打造成一個(gè)全硬件平臺適配的AI開發(fā)平臺，從Azure到客戶端提供對AMD、英特爾、英偉達(dá)和高通芯片的全面支持。
至于Meta，在AI模型上持開放開發(fā)的態(tài)度，比如與微軟合作，推動Azure和Windows對Llama 2大語言模型的支持，但這并不代表Meta并不打算將AI集成到自己的產(chǎn)品中去。作為與谷歌一樣以廣告業(yè)務(wù)為主要營收來源的公司，Meta也開始推出自己的生成式AI工具AI Sandbox。
AI Sandbox與谷歌引入的一系列廣告AI功能類似，比如在不影響廣告文本核心思想的前提下，針對不同受眾生成廣告文本、背景以及畫幅等，便于客戶在不同的平臺進(jìn)行投放，不過AI Sandbox目前還在測試階段，待到大面積推廣后，或許能再為其吸引一波營收。
