本文來自微信公眾號“半導體產(chǎn)業(yè)縱橫”。
預計第三季度全球服務器出貨量將溫和反彈1.5%。
據(jù)DIGITIMES Research數(shù)據(jù)，第二季度全球服務器出貨量環(huán)比下滑5.7%，由于品牌廠商和CSP都對下半年持保守態(tài)度，因此第三季度的環(huán)比增長可能僅為個位數(shù)，不過服務器CPU平臺已準備好供應。
隨著成熟市場加息和后疫情時代云服務需求下降，企業(yè)和消費者的傳統(tǒng)云支出持續(xù)受到影響，云服務提供商（CSP）的數(shù)據(jù)中心建設也不斷放緩，導致CSP轉(zhuǎn)向他們將部分一般服務器預算轉(zhuǎn)向價格更高的人工智能服務器，以滿足日益流行的生成式人工智能的需求。因此，2023年第二季度服務器整體采購量有所下降。
Meta和亞馬遜等北美領先的CSP對其社交媒體和公共云服務的需求感到悲觀，因此大幅減少了服務器采購，導致中國臺灣ODM對美國數(shù)據(jù)中心運營商客戶的出貨量下降了10%以上。
上一季度表現(xiàn)疲軟的服務器品牌，由于新服務器產(chǎn)品的硬件問題懸而未決，企業(yè)客戶需求低迷，第二季度出貨量環(huán)比略有下降。然而，由于上一季度的比較基數(shù)較低，中國數(shù)據(jù)中心運營商的需求開始出現(xiàn)出貨量反彈。
預計第三季度全球服務器出貨量將溫和反彈1.5%。由于傳統(tǒng)云服務需求沒有復蘇跡象，北美CSP將加大對高端AI服務器的投入，其價格比普通服務器貴數(shù)十倍，導致整體服務器出貨量環(huán)比小幅下降。數(shù)據(jù)顯示，隨著采用新型AMD和英特爾CPU的服務器的推出，服務器品牌的出貨量可能會出現(xiàn)高個位數(shù)的連續(xù)增長。
隨著第四季度服務器品牌新產(chǎn)品出貨量持續(xù)增加，美國和中國的數(shù)據(jù)中心運營商將增加通用服務器和人工智能服務器的采購。因此，全球服務器出貨量可能會出現(xiàn)中個位數(shù)的環(huán)比增長。
2023年全球服務器整機出貨量將下修至1383.5萬臺
據(jù)TrendForce集邦咨詢發(fā)布的研究報告，由于四大CSP（云端服務供應商）陸續(xù)下調(diào)采購量，Dell及HPE等OEM也在2~4月期間下調(diào)全年出貨量預估，同比分別減少15%及12%，加上國際形勢及經(jīng)濟因素影響，服務器需求展望不佳。報告預估，今年全球服務器整機出貨量將因此再下修至1,383.5萬臺，同比減少2.85%。
TrendForce集邦咨詢表示，“上半年服務器市況并不樂觀，第一季受淡季效應與終端庫存修正影響，服務器出貨量環(huán)比減少15.9%；第二季由于過往產(chǎn)業(yè)旺季并未如期發(fā)生，環(huán)比增長預估僅9.23%。此外，除了OEM調(diào)降出貨量以及供應鏈庫存持續(xù)調(diào)整等持續(xù)影響服務器出貨量之外，ESG議題使CSP延長服務器使用年限，進而降低采購量，同時順應企業(yè)控制資本支出，OEM提高舊平臺的支援年限，也是影響市況的原因之一。”
TrendForce集邦咨詢表示，“與此同時，今年市場熱議的ChatBOT確實將帶動AI服務器出貨量，包含Microsoft、Google等云端服務商都積極投入，報告預估2023年AI服務器出貨量同比增長將逾10%。不過，由于目前AI服務器占整體服務器出貨比例仍不及1成，故尚無法反轉(zhuǎn)整體服務器疲弱態(tài)勢。”
TrendForce集邦咨詢表示，“整體而言，今年服務器市場是否能翻轉(zhuǎn)需觀察庫存去化速度，依據(jù)目前進度來看，短則今年下半年；長則至2024上半年。同時，庫存去化進度也將影響新平臺的導入時程，并降低原廠DDR5轉(zhuǎn)產(chǎn)及降價意愿，依目前市況預測，仍不排除全年服務器出貨量會持續(xù)下修。”
IDC：近兩倍增長，中國液冷服務器市場步入新階段
國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布了最新的《中國半年度液冷服務器市場（2022下半年）跟蹤》報告。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國液冷服務器市場規(guī)模達到10.1億美元，同比增長189.9%。IDC預計，2022-2027年，中國液冷服務器市場年復合增長率將達到56.6%，2027年市場規(guī)模將達到95億美元。
2022年，從廠商銷售額角度看，浪潮、超聚變、寧暢位居前三，占據(jù)了七成左右的市場份額；從行業(yè)的角度看，互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府和教育是液冷服務器最大的采購行業(yè)，占整體液冷服務器市場80%以上的份額，此外，金融、醫(yī)療、制造、公共事業(yè)等其他傳統(tǒng)行業(yè)的龍頭企業(yè)也開始積極部署液冷服務器，規(guī)劃綠色、可持續(xù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中心建設。
IDC中國服務器市場分析師索引認為，中國液冷服務器市場仍處于早期發(fā)展階段，雖然在多年前已開始被應用，但更多集中在幾家超大規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)公司以及國家教科研項目中。2022年是中國液冷服務器市場具有里程碑意義的一年，越來越多的傳統(tǒng)行業(yè)開始從零到一部署液冷數(shù)據(jù)中心，這些龍頭企業(yè)的率先部署將給液冷服務器市場打開新的局面，將液冷從概念、評估到實際落地，給更多企業(yè)提供標準和指導。隨著CPU和加速芯片功耗的不斷提高，液冷數(shù)據(jù)中心部署不僅是響應國家PUE指標的要求，也會給企業(yè)在提高數(shù)據(jù)中心密度、降本增效等方面帶來實際的收益。
