本文來自微信公眾號“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)觀察”。
大模型最快落地方向有望在B端，尤其是在頭部企業(yè)的營銷側(cè)。我們認(rèn)為，B端更容易落地，因?yàn)榇竽Ｐ湍壳熬哂懈嗟纳a(chǎn)力屬性，且在監(jiān)管下企業(yè)內(nèi)邊界可控。此外，B端具有較強(qiáng)的支付能力，包括前沿技術(shù)預(yù)算，有望首先實(shí)現(xiàn)AI落地。在營銷和客服領(lǐng)域，AI的ROI效益相對可預(yù)見，國內(nèi)有望開啟商業(yè)化進(jìn)程。我們期待國內(nèi)第一個(gè)案例的模式跑通（海外如Salesforce，近期已推出并給出定價(jià)）。同時(shí)，具備更快落地能力、更強(qiáng)銷售能力的TOB公司值得期待，其ARPU值有望得到顯著提升，商業(yè)模式也有望發(fā)生變化（按tokens量收費(fèi)+算法迭代）。
在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，業(yè)務(wù)軟件側(cè)比重的提升除了AI（創(chuàng)新出發(fā)的需求）外，信創(chuàng)是另一端（安全出發(fā)的需求）。信創(chuàng)落地的方向從基礎(chǔ)軟硬件向業(yè)務(wù)軟件層變化，產(chǎn)業(yè)鏈利潤彈性方向也隨之變化。從2023年開始，央國企OA辦公密集改造持續(xù)，股份制銀行核心系統(tǒng)改造啟動(dòng)，預(yù)計(jì)未來ERP、券商、保險(xiǎn)、基金等系統(tǒng)也將進(jìn)行改造。2023年至2027年，業(yè)務(wù)軟件也有望在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中分一杯羹，其商業(yè)模式的可持續(xù)性具有吸引力，雖然可能沒有基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品化帶來的快速增長。
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)由多個(gè)環(huán)節(jié)組成的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，除了基礎(chǔ)軟硬件外，業(yè)務(wù)軟件也是其中的重要一環(huán)。近年來，隨著國內(nèi)信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也越來越快，業(yè)務(wù)軟件側(cè)的比重也在不斷提升。
與過去三年不同，信創(chuàng)落地的方向正在從基礎(chǔ)軟硬件向業(yè)務(wù)軟件層變化，這也就意味著產(chǎn)業(yè)鏈的利潤彈性方向也在發(fā)生變化。隨著國內(nèi)企業(yè)對于信息化建設(shè)的不斷重視，OA辦公系統(tǒng)的密集改造將會(huì)持續(xù)，而且未來還可以期待看到更多行業(yè)進(jìn)行ERP系統(tǒng)的改造。此外，隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展和監(jiān)管政策的的變化，股份制銀行核心系統(tǒng)改造的啟動(dòng)也將為業(yè)務(wù)軟件側(cè)帶來更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。
在未來的發(fā)展中，業(yè)務(wù)軟件側(cè)有望在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中分得一杯羹，其商業(yè)模式的可持續(xù)性也具備足夠的吸引力。雖然可能沒有基礎(chǔ)軟硬件的產(chǎn)品化帶來的快速增長，但是隨著國內(nèi)信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，業(yè)務(wù)軟件側(cè)的發(fā)展前景也將越來越廣闊。
