本文來(lái)自微信公眾號(hào)“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
近日，2023世界機(jī)器人大會(huì)在京成功舉辦，醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域成為焦點(diǎn)。其中，手術(shù)機(jī)器人高精準(zhǔn)度和操作的優(yōu)勢(shì)，為現(xiàn)代醫(yī)療手術(shù)賦予更高的安全性和效率。隨著人工智能、智能傳感等技術(shù)的快速發(fā)展與深度應(yīng)用，我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入跨越式發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大。
一、醫(yī)療機(jī)器人的定義及分類(lèi)
醫(yī)療機(jī)器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人，是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，可以獨(dú)自編制操作計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際情況確定動(dòng)作程序，然后把動(dòng)作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)，大大提高了醫(yī)療人員的工作效率。
目前，醫(yī)療機(jī)器人可分為手術(shù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人四大類(lèi)。具體分類(lèi)如圖所示：
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二、醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策
近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)受到國(guó)家政策的重點(diǎn)支持，《關(guān)于印發(fā)“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案的通知》提出，加快推進(jìn)機(jī)器人和醫(yī)學(xué)人工智能在基礎(chǔ)理論、共性關(guān)鍵技術(shù)、創(chuàng)新應(yīng)用等方面的突破，推動(dòng)人工智能輔助診斷系統(tǒng)、機(jī)器人5G遠(yuǎn)程手術(shù)、腦機(jī)接口輔助康復(fù)系統(tǒng)等新技術(shù)新產(chǎn)品加速應(yīng)用。推動(dòng)機(jī)器人在醫(yī)院康復(fù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、衛(wèi)生防疫等場(chǎng)景應(yīng)用。在政策的支持下，醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景廣闊。具體政策如下：
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三、醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模
醫(yī)療機(jī)器人主要用于醫(yī)療場(chǎng)景中輔助醫(yī)護(hù)工作，根據(jù)IFR分類(lèi)，可分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人四大類(lèi)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》，2022年我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)97.1億元，同比增長(zhǎng)22%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)108億元，同比增長(zhǎng)11.2%。
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2.市場(chǎng)占比分析
我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)中，占比最大的為康復(fù)機(jī)器人達(dá)47%，其次為輔助機(jī)器人，占比達(dá)23%，手術(shù)機(jī)器人及醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人占比分別達(dá)17%、13%。
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3.細(xì)分市場(chǎng)
（1）手術(shù)機(jī)器人
手術(shù)機(jī)器人作為創(chuàng)新型智能醫(yī)療設(shè)備，能在人體腔道、血管和神經(jīng)密集區(qū)域完成精細(xì)的手術(shù)操作，具有定位準(zhǔn)確、手術(shù)創(chuàng)傷小、感染風(fēng)險(xiǎn)低和術(shù)后康復(fù)快等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》，自2018年至2022年，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)由10.7億元增長(zhǎng)至50.5億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為47.4%。未來(lái)，中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)將達(dá)到71.7億元。
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（2）康復(fù)機(jī)器人
隨著康復(fù)醫(yī)療需求的增加，康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。雖然中國(guó)康復(fù)機(jī)器人起步較晚，但康復(fù)機(jī)器人是備受市場(chǎng)看好的新技術(shù)方向，未來(lái)我國(guó)康復(fù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億，成長(zhǎng)空間巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)康復(fù)機(jī)器人行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11.1億元，同比增長(zhǎng)13.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至13.9億元，同比增長(zhǎng)25.2%。
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4.企業(yè)數(shù)量
近年來(lái)，隨著我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之不斷增長(zhǎng)。由于醫(yī)療機(jī)器人在減少醫(yī)護(hù)人員接觸、防止人員交叉感染、提升治療效率等方面發(fā)揮了重要作用，2020-2022年我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量大幅增長(zhǎng)。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)15786家。
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5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
“2022醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)排行榜”榜單顯示，天智航、微創(chuàng)機(jī)器人-B、哈工大機(jī)器人、精鋒醫(yī)療、EDDA醫(yī)達(dá)健康、安翰科技、威高集團(tuán)、楚天科技、柏惠維康、神方機(jī)器人等企業(yè)上榜。
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四、醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.新松機(jī)器人
沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司成立于2000年，是一家以機(jī)器人技術(shù)和智能制造解決方案為核心的高科技上市公司。新松擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、特種機(jī)器人三大類(lèi)核心產(chǎn)品，以及焊接自動(dòng)化、裝配自動(dòng)化、物流自動(dòng)化三大應(yīng)用技術(shù)方向。
醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，新松機(jī)器人自主研發(fā)多系列醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人、智能助行器等醫(yī)療民生產(chǎn)品，打造智慧康養(yǎng)、醫(yī)療康復(fù)等行業(yè)系統(tǒng)解決方案，擁有多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)。
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2.威高骨科
山東威高骨科材料股份有限公司創(chuàng)立于2005年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為骨科醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括骨科植入醫(yī)療器械以及骨科手術(shù)器械工具。在骨科植入醫(yī)療器械領(lǐng)域，公司是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品線齊備、規(guī)模領(lǐng)先、具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)先企業(yè)之一，為國(guó)內(nèi)骨科廠商市場(chǎng)份額首位。
2023年一季度，威高骨科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收3.90億元，同比增長(zhǎng)0.57%；歸母凈利潤(rùn)0.94億元，同比下降18.11%。
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2022年，威高骨科脊柱類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.87億元，占比為50.66%，關(guān)節(jié)類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.46億元，占比為25.48%，創(chuàng)傷類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.17億元，占比為23.82%。
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3.哈工智能
江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司是一家聚焦于高端智能裝備制造和人工智能機(jī)器人的高科技上市公司，業(yè)務(wù)涵蓋高端智能裝備制造、機(jī)器人本體、工業(yè)機(jī)器人一站式服務(wù)平臺(tái)等三大板塊。
2023年一季度，哈工智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收3.31億元，同比增長(zhǎng)68.01%；歸母凈利潤(rùn)105.0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)103.37%。
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2022年，哈工智能高端裝備制造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.92億元，占比為92.87%，機(jī)器人一站式平臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.30億元，占比為7.13%。
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4.天智航
北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司是一家專(zhuān)注從事骨科手術(shù)機(jī)器人及其相關(guān)技術(shù)自主創(chuàng)新、規(guī)模化生產(chǎn)、專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)及優(yōu)質(zhì)臨床應(yīng)用為一體的高新技術(shù)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)第一家、全球第五家獲得醫(yī)療機(jī)器人注冊(cè)許可證的企業(yè)。天智航核心產(chǎn)品——天璣骨科手術(shù)機(jī)器人——用于輔助醫(yī)生精確定位植入物或手術(shù)器械，可廣泛應(yīng)用于脊柱和創(chuàng)傷骨科手術(shù)，其臨床精度可達(dá)1mm以?xún)?nèi)，可顯著減少術(shù)中輻射并提高手術(shù)效率，使復(fù)雜手術(shù)簡(jiǎn)單化、常規(guī)手術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、開(kāi)放手術(shù)微創(chuàng)化、醫(yī)療資源均等化。
2022年天智航實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.56億元，同比增長(zhǎng)0.11%；2023年上半年，天智航實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8192萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.41%。
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2022年天智航主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品構(gòu)成中，骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9920萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重為63.52%，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源。
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5.微創(chuàng)機(jī)器人
上海微創(chuàng)醫(yī)療機(jī)器人股份有限公司成立于2015年，是第一梯隊(duì)的手術(shù)機(jī)器人公司，致力于設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化手術(shù)機(jī)器人，以協(xié)助外科醫(yī)生完成復(fù)雜的外科手術(shù)，同時(shí)也是全球行業(yè)中唯一一家擁有覆蓋五大主要和快速增長(zhǎng)的手術(shù)專(zhuān)科產(chǎn)品組合的公司。
從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2022年微創(chuàng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2160萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)904.79%。
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目前，微創(chuàng)機(jī)器人旗下醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)品主要包括圖邁®腔鏡手術(shù)機(jī)器人、鴻鵠®骨科手術(shù)機(jī)器人、蜻蜓眼®三維電子腹腔內(nèi)窺鏡、MonaLisa前列腺穿刺定位系統(tǒng)、1.R-ONE®血管介入手術(shù)機(jī)器人等。具體情況如下：
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五、醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景
1.政策利好醫(yī)療機(jī)器人發(fā)展
近年來(lái)，我國(guó)相繼發(fā)布一系列重要政策文件以推動(dòng)中國(guó)制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，醫(yī)療領(lǐng)域作為重要的民生領(lǐng)域，對(duì)醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的支持也一直是各大政策文件關(guān)注的重點(diǎn)。隨著利好政策的不斷出臺(tái)，我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入飛速發(fā)展階段。
未來(lái)，我國(guó)將會(huì)加大扶持醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)，出臺(tái)更多利好政策振興裝備制造業(yè)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)重大技術(shù)裝備自主制造能力，提升醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2.患者對(duì)微創(chuàng)傷手術(shù)的需求不斷增加推進(jìn)行業(yè)發(fā)展
因微創(chuàng)手術(shù)康復(fù)較快，失血和痛楚較少，且并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)較低，隨著診斷技術(shù)進(jìn)步及人均可支配收入增加，我國(guó)患者逐漸愿意尋求微創(chuàng)傷的治療方法，對(duì)RAS的需求不斷增加。此外，手術(shù)機(jī)器人同時(shí)具有震顫過(guò)濾、三維高清圖像及導(dǎo)航等功能，從而方便手術(shù)醫(yī)生的操作及促進(jìn)手術(shù)機(jī)器人在手術(shù)醫(yī)生的受歡迎程度的增加。
3.人口老齡化促使醫(yī)療機(jī)器人加速發(fā)展
我國(guó)老年人口規(guī)模龐大，自2000年邁入老齡化社會(huì)之后，人口老齡化程度持續(xù)加深。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)60歲及以上人口為28004萬(wàn)人，占19.8%，比上年人口增加1268萬(wàn)人，比重上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。近年，醫(yī)療機(jī)器人成為智慧養(yǎng)老模式下的首選養(yǎng)老設(shè)備，除陪護(hù)機(jī)器人外，在人工智能時(shí)代下，康復(fù)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人等都將得到更普遍的應(yīng)用，促使醫(yī)療機(jī)器人加速發(fā)展。
4.前沿技術(shù)深入融合推動(dòng)醫(yī)療機(jī)器人智能化發(fā)展
隨著醫(yī)療機(jī)器人與人工智能、腦機(jī)交互、5G網(wǎng)絡(luò)、AR/VR、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)深入融合，將進(jìn)一步提升與醫(yī)生、患者之間的交互水平，并對(duì)數(shù)據(jù)、物體和環(huán)境等有更精準(zhǔn)的感知，推動(dòng)醫(yī)療機(jī)器人智能化發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)智能醫(yī)療一體化。
5.行業(yè)發(fā)展空間較大，增加低等級(jí)醫(yī)院的滲透率
由于醫(yī)療機(jī)器人的可用性有限及手術(shù)機(jī)器人的成本相對(duì)較高，目前，我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人主要集中在一線城市的大型醫(yī)院，并且我國(guó)醫(yī)院中已采用腔鏡機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)的醫(yī)院占比較少。隨著醫(yī)療機(jī)器人的普及程度提升，預(yù)計(jì)不同種類(lèi)的醫(yī)療機(jī)器人會(huì)從一線城市的大型醫(yī)院擴(kuò)展至一線城市的低等級(jí)醫(yī)院，進(jìn)而拓展至二線及三線城市，實(shí)現(xiàn)全國(guó)滲透率覆蓋。同時(shí)，外科醫(yī)生對(duì)更高手術(shù)精準(zhǔn)度及連貫性的需求也會(huì)促進(jìn)醫(yī)療機(jī)器人的滲透。
