本文來自微信公眾號“中商產(chǎn)業(yè)研究院”。
農(nóng)業(yè)機(jī)械化是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和確保國家糧食安全不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)。2024年以來，農(nóng)機(jī)貸款成為涉農(nóng)貸款中增速最快的領(lǐng)域之一，顯示出我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平持續(xù)提升。
農(nóng)業(yè)機(jī)械定義
農(nóng)業(yè)機(jī)械是用于農(nóng)業(yè)或其他農(nóng)業(yè)的機(jī)械，有許多類型的這種設(shè)備，從手工具和電動工具，以拖拉機(jī)和無數(shù)種農(nóng)具，他們拖走或操作，有機(jī)和非有機(jī)農(nóng)業(yè)都使用了各種各樣的設(shè)備。特別是自機(jī)械化農(nóng)業(yè)問世以來，農(nóng)業(yè)機(jī)械已成為養(yǎng)育世界必不可少的一部分。
農(nóng)業(yè)機(jī)械是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)和各項(xiàng)作業(yè)的特殊要求而專門設(shè)計(jì)制造的，如土壤耕作機(jī)械、種植和施肥機(jī)械、植物保護(hù)機(jī)械、作物收獲機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械以及農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械等，具體如圖所示：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展政策
近年來，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》《全國現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃（2023—2030年）》《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模
近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模達(dá)5611億元，同比增長5.67%，2023年約為5857億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將增長至6100億元。
數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力
農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動力機(jī)械的動力總和，是衡量一個國家（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的重要指標(biāo)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力增至11.04億千瓦，同比增長2.4%，2023年約為11.29億千瓦。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力將增長至11.54億千瓦。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.農(nóng)業(yè)機(jī)械市場結(jié)構(gòu)
2023年中國不同農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備中，拖拉機(jī)銷售額占比最多，達(dá)30.77%。其次分別為玉米收割機(jī)、水稻收割機(jī)、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、水稻插秧機(jī)、棉花收獲機(jī)，占比分別為11.64%、7.25%、4.94%、4.46%、3.02%。
數(shù)據(jù)來源：華鑫證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.拖拉機(jī)
（1）產(chǎn)量
拖拉機(jī)用于牽引和驅(qū)動作業(yè)機(jī)械完成各項(xiàng)移動式作業(yè)的自走式動力機(jī)，也可做固定作業(yè)動力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2024年第一季度，大型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量3.6萬臺，同比增長15%；中型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量8.4萬臺，同比下降12.7%；小型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量4.4萬臺，同比下降4.3%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
（2）競爭格局
在2023年拖拉機(jī)市場銷量中，濰柴雷沃排名第一，市場份額達(dá)24%；中國一拖市場份額達(dá)22%，排名第二。其次分別為東風(fēng)農(nóng)機(jī)、濰坊華夏、沃得農(nóng)機(jī)，市場份額分別為6%、4%、4%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.一拖股份
第一拖拉機(jī)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為農(nóng)業(yè)機(jī)械、動力機(jī)械及相關(guān)零部件產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售。主要產(chǎn)品包括輪式拖拉機(jī)、履帶式拖拉機(jī)、柴油機(jī)、零部件。
2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.56億元，同比增長11.02%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.99億元，同比增長23.25%。2023年一拖股份農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品營收約達(dá)105.63億元，同比下降9.31%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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2.吉峰科技
吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括農(nóng)機(jī)連鎖銷售服務(wù)板塊、高端特色農(nóng)機(jī)研發(fā)制造板塊。吉峰科技主要產(chǎn)品和服務(wù)包括農(nóng)機(jī)流通、農(nóng)機(jī)制造、載貨汽車等。
2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.37億元，同比增長30.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.03億元，同比增長200%。2023年主營產(chǎn)品包括農(nóng)機(jī)流通、農(nóng)機(jī)制造、載貨汽車，分別占整體營收的88.46%、9.78%、1.76%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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3.中聯(lián)重科
中聯(lián)重科股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。中聯(lián)重科的主要產(chǎn)品是混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土石方施工機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、消防機(jī)械、礦山機(jī)械、叉車、耕作機(jī)械、收獲機(jī)械、烘干機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)具、金融服務(wù)。
2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入117.73億元，同比增長12.92%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.16億元，同比增長13.9%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.新研股份
新疆機(jī)械研究院股份有限公司專注以“航空航天+農(nóng)機(jī)”的雙主業(yè)經(jīng)營模式開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。新研股份的主要產(chǎn)品為航空飛行器結(jié)構(gòu)件、航天飛行器結(jié)構(gòu)件、發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)構(gòu)件、自走式果穗型玉米收獲機(jī)、自走式穗莖兼收型鮮食玉米收獲機(jī)、自走式種穗玉米收獲機(jī)、自走式辣椒收獲機(jī)、自走式落地棉花收獲機(jī)、自走式青（黃）貯飼料收獲機(jī)。
2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.31億元，同比下降49.18%；歸母凈利潤虧損0.65億元。2023年主營產(chǎn)品包括農(nóng)牧及農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械、航空航天飛行器零部件、批發(fā)與零售貿(mào)易，分別占整體營收的82.95%、16.10%、0.95%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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5.星光農(nóng)機(jī)
星光農(nóng)機(jī)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。產(chǎn)品包括聯(lián)合收割機(jī)、壓捆機(jī)、拖拉機(jī)、旋耕機(jī)、青貯機(jī)、烘干機(jī)、采棉機(jī)、花生機(jī)以及農(nóng)業(yè)農(nóng)村廢棄物綜合利用的制肥機(jī)、智能化的養(yǎng)魚跑道等。
2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.35億元，同比下降33.96%；歸母凈利潤虧損0.23億元。2023年主營產(chǎn)品包括農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)事服務(wù)，分別占整體營收的75.79%、19.88%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景
1.政策利好行業(yè)發(fā)展
政策推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展近年來，國家針對農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的各項(xiàng)政策多次提及智能農(nóng)機(jī)裝備、高端智能機(jī)械、綠色化等關(guān)鍵字，為農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了有利因素，農(nóng)業(yè)機(jī)械高端化、智能化、綠色化是未來農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的重要趨勢。2023年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門發(fā)布《全國現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)規(guī)劃（2023—2030年）》指出，到2030年，全國現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，區(qū)域布局更加合理，科技裝備條件顯著改善，穩(wěn)產(chǎn)保供能力進(jìn)一步提升，發(fā)展質(zhì)量效益和競爭力不斷增強(qiáng)。
2.土地流轉(zhuǎn)加速和規(guī)?；a(chǎn)推動行業(yè)發(fā)展
土地流轉(zhuǎn)是指享有土地承包經(jīng)營權(quán)的農(nóng)戶將土地經(jīng)營權(quán)或使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織的過程。該政策可使土地由細(xì)碎化經(jīng)營轉(zhuǎn)為規(guī)?；?jīng)營，提高農(nóng)戶采用機(jī)械化生產(chǎn)的積極性。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》，提出“鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式，放活土地經(jīng)營權(quán)，以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)，推進(jìn)家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營等多種經(jīng)營方式共同發(fā)展。”農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作。未來，隨著農(nóng)村勞動力老齡化加深和土地流轉(zhuǎn)政策的持續(xù)完善，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)占比將進(jìn)一步提升，為農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利因素。
3.工程機(jī)械企業(yè)推動農(nóng)機(jī)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)整體銷量不容樂觀，農(nóng)機(jī)市場前景廣闊。工程機(jī)械與農(nóng)業(yè)機(jī)械就存在著某些相似性，鋼架構(gòu)、臂架傳動以及通用技術(shù)都是十分相似。工程機(jī)械與農(nóng)業(yè)機(jī)械存在著互相滲透的現(xiàn)象，而且越來越多越來越廣。因此，近年來，工程機(jī)械企業(yè)紛紛跨界農(nóng)業(yè)機(jī)械，或?qū)⑻嵘r(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品整體水平，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快行業(yè)整合。
