本文來自微信公眾號(hào)“中國(guó)電子報(bào)”，作者丨宋婧。
近日，兩家頂尖科技公司之間的市值之爭(zhēng)引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。經(jīng)過幾輪博弈，微軟最終憑借3.32萬(wàn)億美元的總市值暫時(shí)穩(wěn)住了第一名的寶座。蘋果則以3.23萬(wàn)億美元的總市值緊隨其后，追趕超越之勢(shì)顯而易見。伴隨AI競(jìng)賽愈演愈烈，二者在不同業(yè)務(wù)層面保持著的某種微妙平衡似乎正在被打破。
AI大戰(zhàn)“掉隊(duì)”，蘋果急了？
根據(jù)Canalys公布的2024年第一季度全球智能手機(jī)出貨量報(bào)告，蘋果以16%的市場(chǎng)份額位居第二，相比較去年同期下降了5個(gè)百分點(diǎn)。另?yè)?jù)Counterpoint此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年前6周，蘋果手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的銷量同比下滑24%，排名跌至全國(guó)第四。
市占率的接連下滑透露出一個(gè)重要信號(hào)，在高端智能手機(jī)市場(chǎng)，蘋果的霸主地位已然被撼動(dòng)。其背后的深層次原因，或許與蘋果在此輪AI大戰(zhàn)中的掉隊(duì)息息相關(guān)。消費(fèi)電子時(shí)代，蘋果以其硬件創(chuàng)新（iPhone、iPad、MacBook等）和生態(tài)系統(tǒng)的整合而聞名，憑借卓越的用戶體驗(yàn)和設(shè)計(jì)圈到了大量忠實(shí)用戶。而在今天一切硬件都在被AI重構(gòu)的時(shí)代，蘋果卻似乎慢了半拍。
以智能手機(jī)為例，在中國(guó)市場(chǎng)，華為、OPPO、Vivo、一加、榮耀等一眾手機(jī)廠商紛紛在大模型“上機(jī)”方面已有明確動(dòng)作之后，蘋果才千呼萬(wàn)喚始出來地在WWDC2024上帶來了“Apple Intelligence”——“蘋果智能”套件。盡管蘋果公司首席執(zhí)行官庫(kù)克表示，“其將徹底改變用戶使用我們產(chǎn)品的方式，以及我們的產(chǎn)品如何在用戶手中發(fā)揮功用”，但不少業(yè)內(nèi)人士表示，“沒有太多驚喜”。發(fā)布會(huì)結(jié)束后，蘋果公司股價(jià)下跌1.9%。
“蘋果公司的盈利相當(dāng)可觀，但主要還是靠硬件，優(yōu)勢(shì)在于其對(duì)終端用戶的觸達(dá)。”郝峻晟對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者分析說道。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，蘋果的主要收入來源是硬件銷售，尤其是iPhone，占公司總收入的很大一部分。高端產(chǎn)品的定價(jià)策略和高效的供應(yīng)鏈管理使其在硬件銷售中保持了較高的利潤(rùn)。一旦在AI賽道落后，用戶不再為“蘋果”這塊金字招牌買單，其引以為傲的以高品質(zhì)、高定價(jià)、高利潤(rùn)筑起的“護(hù)城門”也將隨之坍塌。
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮表示，蘋果在AI方面的進(jìn)展可能是為了提升產(chǎn)品智能化和用戶體驗(yàn)。市場(chǎng)對(duì)蘋果AI有很高的期待，但實(shí)際上蘋果在這方面已經(jīng)落后于行業(yè)領(lǐng)先者，需要加快步伐。
私有化和個(gè)性化或?qū)⒊蔀樘O果AI的重要標(biāo)簽。近來，蘋果正在通過AI升級(jí)，使其AI系統(tǒng)更加理解和適應(yīng)用戶的個(gè)人喜好。蘋果AI的文本生成功能允許跨應(yīng)用使用，私人化定制可以跨應(yīng)用甚至是跨設(shè)備收集用戶使用習(xí)慣，蘋果可以向所有開發(fā)者開放API構(gòu)建整個(gè)AI生態(tài)。這項(xiàng)技術(shù)的核心在于用戶數(shù)據(jù)的個(gè)性化處理和AI算法的可配置性，如何整合龐大的用戶數(shù)據(jù)并保護(hù)隱私將成為蘋果面臨的一個(gè)關(guān)鍵問題。
“蒂姆·庫(kù)克是供應(yīng)鏈領(lǐng)域的天才，他的掌權(quán)讓蘋果公司能夠持續(xù)降低成本，維系產(chǎn)品的高利潤(rùn)率。”興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院海外TMT首席分析師洪嘉駿在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)說道，“蘋果主要根基在硬件產(chǎn)品的持續(xù)深耕，在iPhone創(chuàng)新乏力的現(xiàn)在，Apple Intelligence和Vision Pro是蘋果后續(xù)發(fā)展的重心。”
All in AI，微軟“拼”了
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)普遍認(rèn)為，微軟正憑借在AI領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸拉開與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的距離。根據(jù)微軟近日發(fā)布的2024財(cái)年一季度財(cái)報(bào)，與去年同期相比，微軟的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，并且遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。其中，營(yíng)收達(dá)到了565億美元，同比增長(zhǎng)了13%；凈利潤(rùn)達(dá)到了223億美元，同比上漲27%。業(yè)內(nèi)人士判斷稱，微軟的業(yè)績(jī)爆發(fā)主要源于其強(qiáng)大的服務(wù)業(yè)務(wù)，同時(shí)也反映了人工智能對(duì)其業(yè)務(wù)的積極影響。
“相較于蘋果，微軟的更注重軟件核心的創(chuàng)新，也更專注于企業(yè)應(yīng)用和企業(yè)客戶業(yè)務(wù)上。”郝峻晟分析稱。進(jìn)一步拆解微軟業(yè)務(wù)版塊可以看到，微軟的業(yè)務(wù)部門主要分為三大板塊，分別是生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)流程、智能云和其它個(gè)人計(jì)算。其中，智能云業(yè)務(wù)的收入占據(jù)了整體營(yíng)收的43%。尤其值得注意的是，智能云業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)了19%，超過了其他兩大板塊的增速。
“微軟收入結(jié)構(gòu)相對(duì)多元化，包括軟件許可、訂閱、云服務(wù)和硬件銷售，雖然硬件業(yè)務(wù)利潤(rùn)率較低，但軟件和云服務(wù)的高利潤(rùn)使微軟整體財(cái)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。”洪嘉駿認(rèn)為，“薩提亞·納德拉幫助微軟平穩(wěn)構(gòu)建起了云和軟件訂閱為核心的微軟，并提前大規(guī)模布局AI領(lǐng)域，后續(xù)在Copilot+PC領(lǐng)域有機(jī)會(huì)重新定義下一代的操作系統(tǒng)。”
All in AI策略已經(jīng)融入微軟各條業(yè)務(wù)脈絡(luò)，并成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。比如，微軟推出的基于GPT-4API的Microsoft365Copilot應(yīng)用通過AI技術(shù)來提升辦公軟件的功能，可以進(jìn)行文檔編輯、表格處理等操作。此舉使得Microsoft365訂閱價(jià)格在50%至240%之間的范圍內(nèi)上漲。
除了對(duì)既有業(yè)務(wù)的提升，微軟的AI觸角還在不斷外延。比如，在近日召開的Build 2024大會(huì)上，微軟正式推出Team Copilot智能副駕駛，將Copilot智能副駕駛for Microsoft 365從個(gè)人AI助理，升級(jí)為工作團(tuán)隊(duì)中的一員。此舉標(biāo)志著微軟躬身入局AI智駕領(lǐng)域，或?qū)硇碌臉I(yè)務(wù)增量。
不過，也有聲音對(duì)于AI商用的前景表示擔(dān)憂。5月20日，歐盟警告微軟可能面臨數(shù)十億美元罰款，因未提供生成式AI風(fēng)險(xiǎn)信息。對(duì)此，微軟AI首席執(zhí)行官穆斯塔法·蘇萊曼近日回應(yīng)稱，AI安全風(fēng)險(xiǎn)需重視，監(jiān)管應(yīng)鼓勵(lì)。微軟最新推出的AI功能Recall（回憶）也收到了鋪天蓋地的“差評(píng)”，不得不宣布推遲發(fā)布。
“從硬件產(chǎn)品來看，蘋果的消費(fèi)電子產(chǎn)品更加全面，微軟略遜一籌；從軟件生態(tài)來看，蘋果建立了軟件生態(tài)系統(tǒng)閉環(huán)，通過‘蘋果稅’在軟件市場(chǎng)占據(jù)了巨大的利潤(rùn)，而微軟有過去40年軟件開發(fā)的積累，在企業(yè)應(yīng)用軟件以及公有云計(jì)算領(lǐng)域擁有大量市場(chǎng)份額，近來還憑借在人工智能領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)大幅提升了核心競(jìng)爭(zhēng)力。”郝峻晟表示。
但同時(shí)他也指出，蘋果目前遇到了一定的創(chuàng)新瓶頸，Apple Vision Pro的市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，傳統(tǒng)硬件的創(chuàng)新乏力；微軟在云計(jì)算和傳統(tǒng)軟件上也同樣遇到問題，兩者接下去都?jí)簩氃谌斯ぶ悄苌?，容易出現(xiàn)同質(zhì)化的可能。
洪嘉駿坦言：“蘋果的主要挑戰(zhàn)是時(shí)間，其中包括Apple Intelligence的技術(shù)積累，以及蘋果品牌極致用戶體驗(yàn)的打磨。微軟的主要挑戰(zhàn)則是如何定義原生智能的操作系統(tǒng)，并提供優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)服務(wù)多元化的客戶。未來哪家公司的產(chǎn)品得到了市場(chǎng)認(rèn)可，市值必將拔得頭籌。”
競(jìng)與合，模仿與超越
實(shí)際上，蘋果與微軟之間的較量源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。早期有觀點(diǎn)稱，微軟“借鑒”了蘋果的圖形界面開發(fā)了Windows，導(dǎo)致雙方關(guān)系緊張。后來又傳出微軟購(gòu)買蘋果股票、為蘋果電腦開發(fā)Office軟件的消息。當(dāng)蘋果推出iPhone開始定義智能手機(jī)時(shí)，微軟不甘人后也推出智能手機(jī)系統(tǒng)，試圖與iOS、安卓三分天下，卻落了空。當(dāng)微軟押注虛擬現(xiàn)實(shí)賽道，推出HoloLens頭顯設(shè)備時(shí)，蘋果也研發(fā)出自己的VR/VR頭顯，隔空叫陣微軟。
從硬件產(chǎn)品到軟件工具，再到生態(tài)系統(tǒng)、商業(yè)模式等各個(gè)層面，二者之間既有競(jìng)爭(zhēng)也有合作，既有相互模仿也有創(chuàng)新超越。而如今，隨著AI浪潮席卷全球，二者的角力更是直接搬上了臺(tái)面。
近日，微軟推出搭載Copilot功能的全新PC產(chǎn)品——Windows 11 AI PC。微軟首席執(zhí)行官納德拉在接受采訪時(shí)直言：“我們現(xiàn)在正期待Windows與Mac（蘋果電腦）能夠重新展開真正意義上的對(duì)決。”他表示，Copilot+PC是真正的AI PC，已經(jīng)超越了蘋果。同時(shí)，微軟推出基于安謀（Arm）架構(gòu)的Windows PC生態(tài)也被視為對(duì)抗蘋果Mac的關(guān)鍵一招。
不過有意思的是，蘋果在今年6月的開發(fā)者大會(huì)上官宣與OpenAI達(dá)成了合作。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一合作有望為OpenAI帶來數(shù)十億美元收入，而蘋果也將因?yàn)镃hatGPT的加持，進(jìn)一步提升系統(tǒng)的智能化水平，從而趕上AI手機(jī)的浪潮。最新消息顯示，蘋果AI今秋新品還將接入微軟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手谷歌發(fā)布的AI大模型Gemini。這意味著蘋果或?qū)⒁愿娱_放的姿態(tài)擁抱AI，不排除與多家模型廠商達(dá)成合作的可能。
對(duì)于OpenAI最大的金主——微軟而言，蘋果采用OpenAI技術(shù)，無(wú)疑將增加微軟云服務(wù)收入。然而有了OpenAI、谷歌等多家廠商AI技術(shù)的加持，蘋果也有了在AI領(lǐng)域和微軟直接競(jìng)爭(zhēng)的底氣。
作為全球科技領(lǐng)域的兩大巨頭，蘋果與微軟的競(jìng)與合不僅影響著自身發(fā)展，也加速了科技創(chuàng)新的步伐，激活了美國(guó)科技企業(yè)甚至是全球科技圈的創(chuàng)新活力。“蘋果與微軟的巔峰對(duì)決會(huì)改變當(dāng)前全球PC、智能手機(jī)等產(chǎn)品的用戶體驗(yàn)形態(tài)，智能終端產(chǎn)品進(jìn)入全新的交互模式，將大幅提升生產(chǎn)力。”洪嘉駿表示。
