本文來自微信公眾號“大信創(chuàng)圈”。
隨著7月兩個重磅會議的臨近，新的政策預(yù)期開始逐漸升溫，而基于“研究進(jìn)一步全面深化改革”這一主題的政策博弈，銳叔在上周五早評中重點(diǎn)提示的財稅體制改革題材在昨天掀起了漲停潮，同時也帶動了信創(chuàng)板塊走強(qiáng)。今天就來聊聊信創(chuàng)。
近年來，國家全面指導(dǎo)并要求國央企落實信息化系統(tǒng)的國產(chǎn)化改造。我國關(guān)鍵核心技術(shù)展開自主研發(fā)從而實現(xiàn)國產(chǎn)替代，各種軟硬件設(shè)施在黨政、金融等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；涞兀⒅鸩较螂娦?、能源、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等關(guān)系國計民生行業(yè)領(lǐng)域拓展。根據(jù)艾媒咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)20961.9億元，2027年有望達(dá)到37011.3億元。
2024年5月，中央網(wǎng)信辦等多部門聯(lián)合印發(fā)《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動計劃（2024—2027年）》，強(qiáng)調(diào)2027年的關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)：到2027年，信息化標(biāo)準(zhǔn)工作協(xié)調(diào)機(jī)制更加健全，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系布局更加完善，標(biāo)準(zhǔn)研制、服務(wù)等基礎(chǔ)能力進(jìn)一步夯實。從信創(chuàng)“2+8”的發(fā)展階段來看，2024年信創(chuàng)替換已進(jìn)入關(guān)鍵時期，相關(guān)政策有望陸續(xù)出臺，保障替換完成的時間節(jié)奏。
目前信創(chuàng)正在從政黨機(jī)關(guān)試點(diǎn)逐漸向國計民生行業(yè)加速滲透，體現(xiàn)在央國企及行業(yè)信創(chuàng)大單頻現(xiàn)，信創(chuàng)產(chǎn)品及解決方案持續(xù)落地，產(chǎn)品采購步入常態(tài)化階段。此外，《2024年政府工作報告》提出擬發(fā)行超長期特別國債，專項用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)。新的一年政策將進(jìn)一步深化國企改革和信創(chuàng)推進(jìn)進(jìn)程，國產(chǎn)化紅利有望持續(xù)釋放。
綜上所述，2024年有望成為信創(chuàng)采購高峰期。再從供給側(cè)來看，國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)和服務(wù)操作系統(tǒng)不斷更新迭代，安全性和效率性都有顯著提升，正在從“可用”向“好用”迭代?？偟膩砜矗┬鑳蓚?cè)合力有望加速信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度上行，后續(xù)這個方向值得跟蹤關(guān)注。
