本文來自微信公眾號“物聯(lián)網(wǎng)智庫”，作者/趙小飛。
近日，工信部發(fā)布了《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，提出了到2027年移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的目標，這是繼2017年發(fā)布的《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》和2020年發(fā)布的《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》后，工信部針對移動物聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展發(fā)布的第三份文件。從過去幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，每一次文件的發(fā)布，都對業(yè)界產(chǎn)生很大影響，形成未來幾年移動物聯(lián)網(wǎng)推進的重點路徑和舉措。筆者結(jié)合這歷次重要文件的內(nèi)容，對本次文件發(fā)布影響進行初步的分析。
三次移動物聯(lián)網(wǎng)重要文件形成的三個里程碑
對比工信部針對移動物聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展發(fā)布的三次文件，可以發(fā)現(xiàn)，每一次文件都是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要節(jié)點出臺的，其中呈現(xiàn)出的一些亮點，可以說是具有里程碑式的意義，對移動物聯(lián)網(wǎng)后續(xù)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響，促成了移動物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)格局的形成。在筆者看來，這三次移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的文件形成以下三個里程碑：
1、2017年文件：針對移動物聯(lián)網(wǎng)首個獨立產(chǎn)業(yè)體系的支持政策
2017年6月，工信部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，這是產(chǎn)業(yè)主管部門首次在正式發(fā)布文件中提出“移動物聯(lián)網(wǎng)”這一概念，表明移動物聯(lián)網(wǎng)獨立體系已初步形成，針對這一獨立體系發(fā)布政策文件，體現(xiàn)出主管部門對其高度重視并希望起快速發(fā)展壯大。
早在2013年2月，國務(wù)院就發(fā)布了《關(guān)于推進物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，以高規(guī)格的政策文件形式發(fā)布，引起全社會的高度關(guān)注，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也迎來快速發(fā)展的態(tài)勢。不過，此時的物聯(lián)網(wǎng)整體產(chǎn)業(yè)體系中，移動物聯(lián)網(wǎng)獨立的產(chǎn)業(yè)體系還未形成，同時在整個社會“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”熱潮影響下，業(yè)界更加關(guān)注基于WiFi、Zigbee、藍牙等短距離通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)，智能家居、可穿戴設(shè)備等消費級物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品成為熱點。
在這一背景下，雖然市場上也有大量基于長距離通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，但大部分依然采用2G/3G/4G傳統(tǒng)移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，此時的移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)完全是面向手機為主的終端設(shè)計，注重語音通話質(zhì)量和下行高頻數(shù)據(jù)流量的增長，未考慮物聯(lián)網(wǎng)終端低頻、小包、低功耗等特點，只是由于傳統(tǒng)移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)擁有過剩的容量，可以開放一部分資源給物聯(lián)網(wǎng)使用，這種情況下，這些基于長距離通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還不能成為真正的“移動物聯(lián)網(wǎng)”，也不可能形成獨立的產(chǎn)業(yè)體系。
轉(zhuǎn)機發(fā)生在2016年6月，國際標準組織3GPP推動NB-IoT首個版本標準凍結(jié)，這是專門針對物聯(lián)網(wǎng)終端特點設(shè)計的、獨立的、完整的移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)標準，移動物聯(lián)網(wǎng)有了自己的標準。在NB-IoT標準的帶動下，針對NB-IoT的芯片、模組、終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺、應(yīng)用等端到端產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，首個獨立的移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系加速形成。到2017年，NB-IoT應(yīng)用試點項目增多，獨立的產(chǎn)業(yè)體系已初具規(guī)模。
在此背景下，工信部發(fā)布了首個針對移動物聯(lián)網(wǎng)政策文件，這個文件也更多聚焦于NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。在這個時期，NB-IoT幾乎代表了真正意義上的移動物聯(lián)網(wǎng)，隨著文件的發(fā)布，NB-IoT也快速發(fā)展壯大，到2020年時連接數(shù)已達到1億。
2、2020年文件：吹響2G/3G退網(wǎng)號角，構(gòu)建移動物聯(lián)網(wǎng)大連接體系
2020年5月，工信部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，筆者認為這份文件最大的亮點就是首次以公開正式文件形式提出推動2G/3G退網(wǎng)，文件中原文表述為“準確把握全球移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標準和產(chǎn)業(yè)格局的演進趨勢，推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)”。這一政策的出臺，為業(yè)界吃下了定心丸，接下來幾年，基于2G/3G的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)急速下降，專門針對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計的蜂窩網(wǎng)絡(luò)成為移動物聯(lián)網(wǎng)的主力。
此時的移動物聯(lián)網(wǎng)，已不僅僅只有NB-IoT，還包括LTE Cat.1以及5G相對豐富、綜合的體系，初步形成低、中、高速率協(xié)同發(fā)展的生態(tài)，為移動物聯(lián)網(wǎng)大連接體系構(gòu)建打下基礎(chǔ)。
其中，Cat.1雖然是基于4G LTE基礎(chǔ)，但專門針對物聯(lián)網(wǎng)特點進行優(yōu)化設(shè)計，也是真正意義上專用于移動物聯(lián)網(wǎng)的標準。Cat.1的首個標準于2009年凍結(jié)，遠早于NB-IoT首個標準，但受限于基于4G的剪裁，Cat.1終端成本在很長一段時間內(nèi)居高不下，導(dǎo)致其連接數(shù)寥寥無幾。到了2020年前后，4G網(wǎng)絡(luò)形成全國各地幾乎“無死角”覆蓋，芯片模組成本大幅下降，加上NB-IoT開拓的大量場景也形成很多對Cat.1的需求，更為重要的是，2G/3G退網(wǎng)政策的明確，讓業(yè)界有了確定性的預(yù)期，Cat.1對2G/3G的替代也加速起來。
另外，在文件發(fā)布的時候，5G已商用近1年時間，由于5G在標準設(shè)計初期，就考慮到對物聯(lián)網(wǎng)的支持，尤其是5G URLLC和mMTC都是針對物聯(lián)網(wǎng)而生的，因此5G也是移動物聯(lián)網(wǎng)整個體系中核心組成之一。不過，過去幾年基于5G的物聯(lián)網(wǎng)連接暫未形成規(guī)模化之勢。
可以說，2020年工信部發(fā)布的移動物聯(lián)網(wǎng)文件，最大的亮點是明確2G/3G退網(wǎng)政策，帶來了移動物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展，“物超人”局面已形成，同時直接受益最大的是Cat.1，推動Cat.1當(dāng)前移動物聯(lián)網(wǎng)連接的主力，。
3、2024年文件：加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展
本次工信部發(fā)布的《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，提出了加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展，筆者認為這是本次政策文件的最大亮點，也是未來移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要導(dǎo)向。
截至2024年7月底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達到25.47億，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)比重達59%，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)依然呈現(xiàn)加速態(tài)勢。在此背景下，移動物聯(lián)網(wǎng)連接已深入人心，連接的壁壘不斷打破，而數(shù)十億連接帶來的是海量的場景和海量的數(shù)據(jù)，如何實現(xiàn)場景智能化數(shù)據(jù)價值的挖掘是移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展亟需考慮的問題，因此主管部門將“萬物智聯(lián)”提到更為重要的位置，也是本次政策文件的重點。
《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》中雖然沒有提出“萬物智聯(lián)”的具體目標，但在多處對于移動物聯(lián)網(wǎng)與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合提出要求，尤其是在“深化智能融合應(yīng)用”章節(jié)中，包括產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、社會治理智能化、民眾生活智慧化，面向最終價值實現(xiàn)，聚焦各類應(yīng)用智能化水平的提升。
在筆者看來，正如前兩次文件發(fā)布一樣，本次政策文件中體現(xiàn)出的新導(dǎo)向，將充分體現(xiàn)在未來幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場重點、企業(yè)戰(zhàn)略中，促成移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成新格局，充分體現(xiàn)“萬物智聯(lián)”的趨勢。
從本次文件發(fā)布看移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局
從本次文件提出的要求，結(jié)合移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，未來移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的幾個新趨勢已初步形成，筆者從以下幾方面進行分析：
一是物聯(lián)網(wǎng)+人工智能更加深入融合，應(yīng)用進入新的階段
加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展的結(jié)果是AIoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)進一步演進，并充分利用前沿技術(shù)最新成果，實現(xiàn)AIoT應(yīng)用創(chuàng)新。AIoT并非新的事物，業(yè)界數(shù)年前已經(jīng)提出，目前落地的大量場景也是AI+IoT融合的成果。不過，此前AIoT更多表現(xiàn)是兩者相互輔助、互為支撐，例如此前IoT更多注重連接服務(wù)，AI廠商只是通過獲取IoT數(shù)據(jù)進行場景設(shè)計和模型訓(xùn)練。未來發(fā)展方向是兩者將成為一個融合體，尤其是物聯(lián)網(wǎng)廠商會更多將AI作為原生能力，融入到自身端到端業(yè)務(wù)和產(chǎn)品體系中，提供的服務(wù)是AI+IoT的綜合體服務(wù)。
當(dāng)前，以大模型為代表的生成式人工智能（GenAI）成為經(jīng)濟社會熱點，物聯(lián)網(wǎng)廠商尤其是一些移動物聯(lián)網(wǎng)廠商也積極擁抱GenAI。例如，日本的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Soracom將GenAI功能更深入地嵌入到其移動物聯(lián)網(wǎng)連接平臺中，通過自然語言網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析簡化大型物聯(lián)網(wǎng)部署的管理；無源物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)Wiliot發(fā)布首個GenAI聊天機器人WiliBot，提升其供應(yīng)鏈管理應(yīng)用場景的體驗。相信會有更多物聯(lián)網(wǎng)廠商推動GenAI與物聯(lián)網(wǎng)的深入融合，形成更廣闊的應(yīng)用場景，推動AIoT向著GenAIoT演進。
二是移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系多樣化，支撐各類連接需求
與2020年政策文件中提出“建立NB-IoT、4G（含LTE Cat.1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系”有一定區(qū)別的是，本次政策文件提出“基于4G（含LTE Cat.1）和5G（含NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系”，可以看出移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系的演進。
其中，NB-IoT已歸于5G體系，源于2020年7月國際電信聯(lián)盟批準NB-IoT納入5G標準家庭中，隨著5G標準體系的演進，NB-IoT都作為5G標準體系的組成部分不斷優(yōu)化。RedCap是5G原生的技術(shù)，未來也有希望成為5G物聯(lián)網(wǎng)連接的主力，此前，工信部于2023年10月和2024年4月分別發(fā)布了《關(guān)于推進5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》和《關(guān)于開展2024年度5G輕量化（RedCap）貫通行動的通知》，提出了RedCap的發(fā)展目標。
目前，NB-IoT和Cat.1已成為移動物聯(lián)網(wǎng)連接的主力，本次政策文件提出到2027年移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億，其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達到95%的目標，達到這一目標的關(guān)鍵是RedCap要實現(xiàn)突破。
當(dāng)然，除了NB-IoT、Cat.1和RedCap外，文件也提出了無源物聯(lián)、衛(wèi)星物聯(lián)等技術(shù)，這些連接技術(shù)的推進，未來將形成更加多樣化的移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系，覆蓋幾乎所有對于功耗、距離需求的場景。
三是應(yīng)用場景廣度和深度挖掘，提升移動物聯(lián)網(wǎng)滲透率
本次政策文件涉及的應(yīng)用場景，也是圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、社會治理智能化、生活智慧化三個方向展開，但廣度和深度更進一步，尤其是對于一些重點領(lǐng)域提出了明確的應(yīng)用場景和目標，讓移動物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)不僅僅停留在連接的階段，而是要進一步實現(xiàn)應(yīng)用功能的落地，這也突出體現(xiàn)了“萬物智聯(lián)”的導(dǎo)向，為AIoT的深入融合打下基礎(chǔ)。
文件明確提出的一些新的場景應(yīng)用，值得業(yè)界關(guān)注和布局。例如，低空智聯(lián)是本次提出的一個應(yīng)用方向，低空經(jīng)濟作為當(dāng)前的新型領(lǐng)域，具有廣闊市場空間，而低空網(wǎng)絡(luò)能力是其中一個重要的挑戰(zhàn)，移動物聯(lián)網(wǎng)同感一體化發(fā)展的趨勢，對于低空經(jīng)濟能夠形成強大支撐。又如，文件提出鼓勵5G RedCap車載應(yīng)用創(chuàng)新，當(dāng)前相當(dāng)比例的汽車網(wǎng)聯(lián)化已成為標配，但更多采用的是4G網(wǎng)絡(luò)，考慮到汽車生命周期和網(wǎng)聯(lián)駕駛體驗，以及5G物聯(lián)網(wǎng)推廣的重點，RedCap上車預(yù)計成為未來幾年的一個重點。
四是移動物聯(lián)網(wǎng)價值進一步顯性化，提升從業(yè)者信心
工信部在對本次政策文件解讀中提出，為科學(xué)合理體現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值，為產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展創(chuàng)造有利局面，《通知》明確提出優(yōu)化移動物聯(lián)網(wǎng)價值評估方法，推動基礎(chǔ)電信企業(yè)全面評估移動物聯(lián)網(wǎng)整體價值，體現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)卡、硬件終端、軟件平臺等業(yè)務(wù)載體的連接價值，以及對計算、存儲等業(yè)務(wù)增長的帶動價值；優(yōu)化收入統(tǒng)計口徑，將物聯(lián)網(wǎng)終端硬件、平臺服務(wù)等納入通信服務(wù)收入，將帶動業(yè)務(wù)收入納入移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑。
此前，業(yè)界對于物聯(lián)網(wǎng)的價值體現(xiàn)的認知更多停留在連接上，而物聯(lián)網(wǎng)連接的廉價化一方面導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者成就感很低，另一方面也讓行業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)價值嚴重低估。物聯(lián)網(wǎng)正在成為數(shù)字化的重要底座，很多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化場景下物聯(lián)網(wǎng)功能是必須具備的功能，但其作用并不能直接顯現(xiàn)，導(dǎo)致人們對其價值認知不夠。另外，物聯(lián)網(wǎng)形成的基礎(chǔ)設(shè)施，為行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新、數(shù)據(jù)挖掘形成其他價值撬動、倍增作用，這些并不能客觀反映出來。一些國家和地區(qū)已意識到物聯(lián)網(wǎng)帶來的潛在價值，例如歐盟于今年初生效的《數(shù)據(jù)法案》就是全球大型經(jīng)濟體首個針對物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的立法，明確了物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流通的規(guī)則，加速數(shù)據(jù)要素價值轉(zhuǎn)化，體現(xiàn)出物聯(lián)網(wǎng)超越連接之外的價值。
本次政策文件提出要優(yōu)化移動物聯(lián)網(wǎng)價值評估方法，雖然更多是針對基礎(chǔ)電信企業(yè)，但優(yōu)化后的價值評估方法可以作為其他物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的參考，進一步顯性化物聯(lián)網(wǎng)帶來的價值。通過價值評估方法的創(chuàng)新，讓整個社會對物聯(lián)網(wǎng)價值有新的認識，這對于從業(yè)者來說進一步肯定了其工作成果，提升從業(yè)者信心。
“萬物智聯(lián)”已成為物聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的確定性趨勢，《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》的發(fā)布，從主管部門角度肯定了這一方向，并再次為產(chǎn)業(yè)界堅定信心、給出確定性預(yù)期，未來需要各方凝聚合力，共同推進移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，加速數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合。
