本文來自電子發(fā)燒友網(wǎng)，作者/黃晶晶。
近年來隨著電動兩輪車產(chǎn)業(yè)需求的不斷增長，電動自行車及電動摩托車用電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展。近日，工業(yè)和信息化部會同公安部、應(yīng)急管理部等多部門對最新修訂的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》進行公開征求意見，“新國標(biāo)”的修訂涉及到電池、電機以及增加北斗定位等事項，受到芯片業(yè)界的關(guān)注。
電機：優(yōu)化性能要求，車速最高設(shè)計維持在25 km/h
修訂中指出，目前，許多使用中的電動自行車最高車速超出了現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，主要原因是這些車輛的電動機在動力性能方面有較多的余量，給非法篡改最高車速留下了空間。為確保交通安全，本次征求意見稿中增加了電動機額定轉(zhuǎn)速下空載反電動勢以及電感值差異系數(shù)等指標(biāo)要求，從而確保電動機在輸入電壓達到最高時車速也無法超過25 km/h;同時考慮到電動自行車必要的載重能力和騎行中可能存在的短時爬坡等實際需要，標(biāo)準(zhǔn)中增加了電動機低速運行時轉(zhuǎn)矩限值指標(biāo)，允許電動機短暫地輸出較高扭矩，確保車輛能夠應(yīng)對短距離爬坡等特殊工況，滿足消費者正常騎行需求。
用于電動自行車的直驅(qū)輪轂電機技術(shù)
直驅(qū)輪轂電機是外轉(zhuǎn)子電機，在國內(nèi)電動兩輪車領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。目前，國內(nèi)消費者對電動兩輪車的需求多集中于車輛行駛速度快、載重大、行駛距離長等方面，這要求電機具備較高的速度、力矩和功率輸出，且具備較高的電機能效比，同時電機結(jié)構(gòu)也需要與上述性能相適應(yīng)。
直驅(qū)輪轂電機大多數(shù)安裝在后輪轂中，少量安裝于前輪轂，主要為電動自行車、電動摩托車、電動滑板車等車型配套。
在直驅(qū)輪轂電機技術(shù)的自主創(chuàng)新方面，安乃達驅(qū)動技術(shù)公司表示，運用更加高效的電機極槽比，讓電機具備更高的力矩常數(shù)，實現(xiàn)在同等電流下更大的力矩輸出，達到了更高的電機能效比;公司通過技術(shù)研發(fā)，對磁鋼進行合理選材以及巧妙的幾何設(shè)計，在減少磁鋼用量的情況下，獲得較大的切割磁感線效果，進而獲得更大的電流，實現(xiàn)直驅(qū)輪轂電機的輕量化和小型化，減少電機運行噪音;通過對電機端蓋、軸孔、出線孔等部位進行防水設(shè)計，大大減少了電機因進水而銹蝕的可能，延長電機使用壽命;通過對電機控制器控制算法、電流保護等方面的技術(shù)應(yīng)用，保證車輛行駛的穩(wěn)定、安全性和低噪音。
直驅(qū)輪轂電機市場份額
根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020-2022年，國內(nèi)包括電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車等電動兩輪車銷量分別為 4.760.00 萬輛、4.975.00 萬輛和 6.070.00 萬輛。2022 年我國電動兩輪車前三大品牌分別為雅迪、愛瑪、臺鈴，CR3(前三大占比從2016年的25.30%提升至59.60%，其中雅迪和臺鈴市場占有率分別為 26.90%、14.70%。
我國電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，基本形成了充分競爭市場，隨著全球化的不斷深入，國內(nèi)企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品全面參與國內(nèi)外市場的競爭，市場化程度較高。
國內(nèi)外電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)市場中，國際知名企業(yè)歷史悠久、技術(shù)雄厚、規(guī)模龐大，具有強大的綜合實力和品牌認(rèn)可度，其競爭優(yōu)勢和競爭地位在短期內(nèi)難以被撼動，代表企業(yè)主要包括博世(BOSCH)、禧瑪諾(SHIMANO)和雅馬哈(YAMAHA)等。相比國際知名企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多、單個企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競爭趨同質(zhì)化，市場集中度較低。但近年來隨著我國企業(yè)自主創(chuàng)新意識不斷提升，技術(shù)水平不斷提高，我國已經(jīng)涌現(xiàn)出一批技術(shù)相對領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，代表企業(yè)主要包括八方股份、安乃達、金宇機電、江蘇新偉、蘇州盛億等。
根據(jù)上海電機行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，國內(nèi)直驅(qū)輪轂電機廠商合計50余家，其中頭部廠商主要包括金宇機電、安乃達、八方股份、江蘇新偉，合計市場占有率在40%-50%。
在直驅(qū)輪轂電機產(chǎn)品市場，根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照每輛電動兩輪車匹配一臺電機進行測算，2020-2022 年，安乃達在國內(nèi)的市場占有率分別為 7.06%、7.80%和 7.23%;同行業(yè)競爭對手金宇機電2020 年、2022 年(銷量數(shù)據(jù)分別來源于其官方網(wǎng)站和官方公眾號)市場占有率分別為 21.01%和19.77%，八方股份 2020-2022 年市場占有率分別為 0.17%、5.75%和 6.81%。
主要電機供應(yīng)商
金宇機電
臺州市金宇機電有限公司，位于浙江省臺州市，是國家級高新技術(shù)企業(yè)、 國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)、省級高新技術(shù)研發(fā)中心、省級名牌產(chǎn)品企業(yè)。金宇機電集永磁無刷直流輪轂電機研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體，主產(chǎn)提供新能源汽車電機及兩輪車高端電機產(chǎn)品。
安乃達
安乃達主營業(yè)務(wù)收入主要來源于直驅(qū)輪轂電機、中置電機、減速輪轂電機和控制器產(chǎn)品的銷售，收入合計占比超過90%。
安乃達境內(nèi)銷售以直驅(qū)輪轂電機為主，以中置電機、減速輪轂電機及控制器為輔，其中直驅(qū)輪轂電機主要為電動自行車、電動摩托車、電動滑板車等車型配套;國內(nèi)客戶主要包括雅迪、愛瑪、臺鈴、小鳥、新日、納恩博等知名電動兩輪車品牌商，其中雅迪、愛瑪、臺鈴、新日均為國內(nèi)電動兩輪車銷量前十的品牌。公司境外銷售以中置電機、減速輪轂電機及控制器等為主，主要配套城市車、山地車、公路車、礫石車等各類電助力自行車整車車型;國外客戶主要有 MFC、Accell等歐洲知名電助力自行車品牌商，公司外銷產(chǎn)品銷往荷蘭、德國、法國、意大利等多個國家。
在直驅(qū)輪轂電機的價格方面，安乃達表示，公司對直驅(qū)輪轂電機主要采取成本加成的定價方式，公司與直驅(qū)輪轂電機客戶根據(jù)原材料價格波動情況協(xié)商確定直驅(qū)輪轂電機銷售價格。公司的原材料主要為磁鋼、定子類、端蓋、輪轂、漆包線等，其價格與金屬鐠釹、硅鋼、 鋁、銅、熱軋板卷等大宗商品前端材料的價格緊密關(guān)聯(lián)，以上大宗商品前端材料市場價格波動對公司主要原材料采購價格產(chǎn)生較大影響，進而影響到公司直驅(qū)輪轂電機的銷售價格生產(chǎn)成本。
2022年較2021年公司直驅(qū)輪轂電機銷售均價由 193.46 元/臺提高至208.12 元/臺，漲幅為7.58%，主要原因系2022年公司主要原材料中占比最高的磁鋼采購均價上升21.65%，公司與客戶協(xié)商對直驅(qū)輪轂電機進行一定程度的提價。
2023年較2022年，公司直驅(qū)輪轂電機銷售均價由208.12 元/臺降低至183.21 元/臺，降幅為11.97%，主要原因系2023年公司主要原材料中占比最高的磁鋼采購均價下降 32.20%，客戶與公司協(xié)商對直驅(qū)輪轂電機進行一定程度的降價。
八方股份
八方股份擁有中置電機、輪轂電機兩大電機類型共計80余種型號的電機產(chǎn)品， 并具備控制器、傳感器、儀表、電池等成套電驅(qū)動的配套供應(yīng)能力，能為山地車、公路車、城市(休閑、代步)車等不同類型的電助力自行車提供電驅(qū)動適配方案。
八方股份 2020年開始拓展國內(nèi)傳統(tǒng)電動自行車市場，分別于2020年4月和2021年7月設(shè)立全資子公司八方(天津)電氣科技有限責(zé)任公司、設(shè)立全資子公司八方(廣東)電氣科技有限公司，作為直驅(qū)一體輪電機的生產(chǎn)銷售基地。
江蘇新偉
江蘇新偉動力科技有限公司，總部位于江蘇無錫，是一家專業(yè)從事研發(fā)生產(chǎn)電動摩托車電機、電動自行車電機、鋰電用高速電機、三輪車電機、電動汽車電機及儀表制造和銷售于一體的民營企業(yè)，在江蘇無錫、天津北辰、廣東清遠(yuǎn)擁有三大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋 180W-5.000W、36-100V 的各種型號電機，儀表包括16大系列 2.000多個品種。
小結(jié)
根據(jù)中國自行車協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年末，我國電動自行車市場保有量已達 3.50 億輛;電動自行車一般的使用壽命是 3-5 年，存在較大的更換市場。新國標(biāo)等對國內(nèi)電動自行車等電動兩輪車的安全性、輕量化以及功能性的強制性要求以及產(chǎn)品質(zhì)量提出較高的標(biāo)準(zhǔn)要求，有利于規(guī)范行業(yè)，對包括電機在內(nèi)的零組件的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提出要求，電機廠商們需進一步提升自身的實力，以滿足未來的市場所需。
