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本文來自鈦媒體，文|ECO新勢。
連續(xù)多年高速增長的中國云市場在今年上半年出現(xiàn)減速。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，今年一季度云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入2052億元，同比增長僅10.4%。2021年一季度，該增速為26.6%。
一季度中存在春節(jié)假期影響，歷來是企業(yè)開工的淡季，疊加今年疫情等特殊情況，這些影響更加顯著了。
而根據(jù)Canalys發(fā)布的同期國際市場數(shù)據(jù)，一季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長了34%，達(dá)到559億美元。
無論是橫向還是縱向?qū)Ρ?，中國云市場增速出現(xiàn)了一波明顯回落。阿里、騰訊等大云廠商發(fā)布的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一現(xiàn)象。
01阿里、騰訊云增速明顯下滑
5月26日晚間，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布最新財(cái)報(bào)，阿里云實(shí)現(xiàn)了13年來首次年度盈利，成為中國唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。但從增速看，2022年阿里云營收規(guī)模745.68億，較2021財(cái)年的605.58億元同比增長僅為23%，卻是其自身歷史上的最低年度增速。
而上個(gè)財(cái)季，阿里云的季度增速更是降至了12%，較上一財(cái)季的20%同比增速繼續(xù)下降。
在當(dāng)晚的電話會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席張勇對(duì)此做出解釋，主要原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一家頂級(jí)客戶由于非產(chǎn)品相關(guān)原因逐漸停止在其國際業(yè)務(wù)中使用阿里云服務(wù)，同時(shí)疫情下企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，項(xiàng)目交付延期以及中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶需求放緩。
張勇表示，“我們認(rèn)為這些影響是短暫的，盡管國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因流量和用戶時(shí)長見頂，造成行業(yè)的云服務(wù)增速下降。但其他產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程是高度確定的，也是剛剛才開始。云計(jì)算大數(shù)據(jù)服務(wù)是每個(gè)企業(yè)每個(gè)行業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型都需要的基礎(chǔ)服務(wù)。”
騰訊云也出現(xiàn)了同樣的情況。
5月18日騰訊公布的一季報(bào)顯示，包含云業(yè)務(wù)的金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊同比增長10%，是該板塊單獨(dú)披露收入以來的最低增速。
騰訊在財(cái)報(bào)中解釋，企業(yè)服務(wù)收入同比下降是源于“重新定位了IaaS服務(wù)，從單純追求收入增長到實(shí)現(xiàn)健康增長，并主動(dòng)減少虧損合同。
在增速下滑的同時(shí)，各大頭部云廠商之間的競爭越發(fā)激烈了。
02 IaaS市場，頭部廠商競爭白熱化
在中國云市場，排名前五的廠商一直占據(jù)著70%以上的份額。根據(jù)國際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)（IDC）5月份發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，IaaS市場前五的集中度比2021上半年略有下降，各大廠商排名也有細(xì)微變化。
中國公有云IaaS市場，目前排名前五名的市場份額分別為阿里云37.8%、華為云11.4%、騰訊云10.9%、中國電信天翼云10.3%、AWS6.4%。華為的排名在2021年超越了騰訊。
但如果看IaaS+PaaS的市場份額，排名2-5位的廠商競爭也在焦灼著。阿里云依然排名第一，市場份額36.7%，騰訊云、華為云、中國電信天翼云、AWS分列第二、第三、第四和第五，市場份額分別為11.1%、10.8%、8.6%和7.4%。目前排在第七為的中國移動(dòng)也在加速追趕沖刺Top5，其IaaS+PaaS的市場份額同比增速達(dá)137.8%，在前十廠商中增速最快。
阿里云雖然排名第一，但在IaaS+PaaS市場，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)其份額也出現(xiàn)了一定下降，比2021年上半年的37.9%，減少了1.2%。
近年來，華為、字節(jié)跳動(dòng)等大廠都在加碼云市場的競爭。張勇解釋阿里云收入下滑中所指的“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一家頂級(jí)客戶”業(yè)內(nèi)皆知，即去年開始獨(dú)立發(fā)展云業(yè)務(wù)的字節(jié)跳動(dòng)。
今年3月份在華為2021年年度報(bào)告會(huì)上，CFO孟晚舟則首次高調(diào)披露了華為云的收入數(shù)據(jù)——華為云在2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入201億人民幣，同比增長34%。華為還表示，今年華為云將圍繞“一切皆服務(wù)”戰(zhàn)略持續(xù)加強(qiáng)投入。
三大運(yùn)營商在云服務(wù)市場也呈現(xiàn)明顯追趕狀態(tài)。
根據(jù)年報(bào)信息，中國電信天翼2021年云收入達(dá)到人民幣279億元，同比增長102%，規(guī)模略高于華為云披露的數(shù)據(jù)。中國移動(dòng)云收入達(dá)到人民幣242億元，同比增長114%；中國聯(lián)通云收入人民幣163億元，同比增長46.3%。
從行業(yè)需求看，政務(wù)、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)上云需求最為顯著，過去幾年的市場競爭也最為激烈。隨著政務(wù)云、金融云、能源云、交通云廣泛普及，政府和企業(yè)上云比例和應(yīng)用深度已經(jīng)大幅度提升。比如，在政務(wù)云方面，IDC就在報(bào)告中指出，2021年，我國80%以上的地市以及部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的縣域都有政務(wù)云的支撐，各政府職能部門基本實(shí)現(xiàn)了云化部署。
這些年頭部廠商的發(fā)展路徑多與自身特點(diǎn)息息相關(guān)。
阿里云在國內(nèi)起步最早，發(fā)展初期主要服務(wù)于電商業(yè)務(wù)，而后建立起從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構(gòu)。華為云是全球最大的電信設(shè)備商，在底層ICT設(shè)備集成交付方面具有天然優(yōu)勢，因此在政務(wù)云和私有云等領(lǐng)域發(fā)展較快。騰訊云基于其游戲、文娛生態(tài)，在音視頻等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場份額位居前列。
IDC中國企業(yè)級(jí)研究部研究經(jīng)理王澄玥表示：游戲、在線教育等部分互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的持續(xù)高增速被打破，但是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深化也為公有云市場打開了新的機(jī)遇，更多混合云、數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、精準(zhǔn)營銷等場景根據(jù)各行各業(yè)的需求不斷落地。公有云廠商在關(guān)注自身可持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，更應(yīng)該加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)的建立，豐富行業(yè)場景方案，推進(jìn)落地服務(wù)質(zhì)量。
03競爭2.0時(shí)代，PaaS、SaaS成主角
如果說IaaS市場已經(jīng)相對(duì)固化，那么，PaaS和SaaS的競爭才正酣。
在云行業(yè)，IaaS底層標(biāo)準(zhǔn)化程度高，但毛利率低，在競爭市場份額的初期，只要舍得投入，規(guī)模都會(huì)快速增長。
在華為等廠家的激烈進(jìn)攻下，今年騰訊云和阿里云的發(fā)展戰(zhàn)略都出現(xiàn)了一定變化，更加重視PaaS和SaaS業(yè)務(wù)的發(fā)展。
IaaS的毛利率僅為10-15%，PaaS與SaaS業(yè)務(wù)則可高達(dá)50%-70%。通俗講，PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎(chǔ)設(shè)施衍生出的系統(tǒng)級(jí)和應(yīng)用級(jí)服務(wù)，更凸顯定制化的商業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品技術(shù)等能力。
此前騰訊云在市場上曾出現(xiàn)過“以0.01元成功中標(biāo)”的新聞，可見其早期規(guī)模競爭之決心。但最近連續(xù)兩個(gè)季度的財(cái)報(bào)，騰訊都在公開強(qiáng)調(diào)，重定云業(yè)務(wù)的發(fā)展重心。
今年一季報(bào)中，騰訊表示，將不再聚焦于規(guī)模增長，而是更看重企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的健康增長，主動(dòng)縮減虧損業(yè)務(wù)，并將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案。
在通信及協(xié)作SaaS方面，騰訊融合打通了企業(yè)微信、騰訊會(huì)議及騰訊文檔，3月份公布的2021年年報(bào)中騰訊也曾表示，要“優(yōu)先考慮擴(kuò)大SaaS的業(yè)務(wù)規(guī)模，國際市場上核心企業(yè)服務(wù)SaaS（如CRM軟件）商業(yè)化的成功經(jīng)驗(yàn)，以及本土PaaS支出的重大規(guī)模及高速增長，印證了核心企業(yè)服務(wù)SaaS在中國的商業(yè)化潛力。”
“過去三年，騰訊CSIG的增長模式是比較多強(qiáng)調(diào)收入規(guī)模的，但今年我們有一個(gè)大的銷售改革，是希望從過去很多低質(zhì)量、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目的模式，轉(zhuǎn)為基于騰訊自研產(chǎn)品為主導(dǎo)、健康可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式。”今年5月，騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在接受36碳采訪時(shí)表示。
“我們關(guān)注PaaS跟SaaS的時(shí)間蠻長的，甚至可以說是我們做云的第二步。”湯道生直言。
為了加強(qiáng)PaaS和SaaS的聯(lián)動(dòng)，騰訊早已做了較長期的準(zhǔn)備。早在2019年騰訊推出千帆計(jì)劃，孵化一系列連接器，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等，提供賬號(hào)、數(shù)據(jù)層面的連接能力，在財(cái)務(wù)、HR、工業(yè)等賽道，基于這些連接器和商業(yè)伙伴建立合作。
阿里財(cái)報(bào)也透露了其戰(zhàn)略重心變化。過去十年，阿里云以飛天云操作系統(tǒng)為核心，建立了自研芯片、服務(wù)器、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計(jì)算體系架構(gòu)；2020年，阿里云先后推出的“云釘一體”戰(zhàn)略，以及發(fā)布“無影”云電腦，將云的使用形態(tài)推向更易用的界面，以及更個(gè)性化的設(shè)備終端。
互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)曾分析，阿里云與釘釘緊密結(jié)合的“云釘一體”，為企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供了一個(gè)靈活開放的SaaS平臺(tái)。而釘釘?shù)拈_放PaaS平臺(tái)是一個(gè)DAU過億的超級(jí)APP，具備強(qiáng)大的品牌認(rèn)知度和服務(wù)商體系；它以即時(shí)通信的高頻場景，去帶動(dòng)低頻的行業(yè)應(yīng)用，將行業(yè)解決方案打成碎片嵌入企業(yè)溝通流；它提供了高效的開發(fā)工具和分發(fā)平臺(tái)，從而大幅降低了SaaS開發(fā)的門檻。
2020年6月，字節(jié)跳動(dòng)旗下企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)火山引擎正式上線。去年底火山引擎被列為六大核心業(yè)務(wù)板塊，升級(jí)為獨(dú)立BU，發(fā)布全系云服務(wù)產(chǎn)品，字節(jié)跳動(dòng)開始全面進(jìn)入公有云市場。
根據(jù)目前的公開信息，字節(jié)云在開始階段，就把中心放在了PaaS與SaaS領(lǐng)域。字節(jié)跳動(dòng)表示，在云基礎(chǔ)設(shè)施方面雖然基本覆蓋主流IaaS產(chǎn)品，但中期仍需要持續(xù)加強(qiáng)；但字節(jié)跳動(dòng)作為近年來增長最快的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，在短視頻、信息分發(fā)、廣告營銷等領(lǐng)域具備深厚積累，因此在應(yīng)用端，將持續(xù)推進(jìn)內(nèi)容與視頻分發(fā)、營銷數(shù)據(jù)管理、AB測試、內(nèi)容制作與分析等領(lǐng)域的PaaS及SaaS應(yīng)用產(chǎn)品。
尤其是字節(jié)云旗下辦公協(xié)同SaaS產(chǎn)品飛書的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，與企業(yè)微信、釘釘競爭激烈。
最近3個(gè)月時(shí)間，在遠(yuǎn)程辦公大環(huán)境下，釘釘、企業(yè)微信和飛書之間的競爭更為激烈。Questmobile的4月最新數(shù)據(jù)，飛書MAU增至619萬；企業(yè)微信4月MAU略降至9530萬；釘釘MAU略增至2.26億，從增速上看，基數(shù)小的飛書增速最快。
據(jù)艾瑞咨詢研究院估算，從2016年起，中國企業(yè)級(jí)SaaS市場規(guī)模就呈穩(wěn)步擴(kuò)張趨勢，預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到1304億元。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體B2B內(nèi)參數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)SaaS賽道共有268起投融資事件，平均每月22起。今年前4個(gè)月國內(nèi)的SaaS賽道有近百家企業(yè)獲得融資，總?cè)谫Y金額超過百億。
從整個(gè)市場的增速看，PaaS市場增速也已經(jīng)明顯高于IaaS市場。2021年下半年中國公有云IaaS市場同比增長40.1%，PaaS市場同比增速為55.7%。
從大環(huán)境看，在IaaS蛋糕被頭部大廠快速分食后，中小企業(yè)用云需求將是中國云市場的新藍(lán)海。中國有著全世界最為龐大的企業(yè)群，中小企業(yè)數(shù)目超過4000萬。在線辦公協(xié)同、低代碼、云原生、分布式等開放、開源的云服務(wù)能力將為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更多助力，正成為各大云廠商發(fā)力的技術(shù)方向。
隨著云業(yè)務(wù)的深入發(fā)展，頭部云廠商在PaaS和SaaS市場的競爭才剛剛開始。
