本文來(lái)自CPS中安網(wǎng)，作者/陳樹(shù)劍。
過(guò)去二十年里，互聯(lián)網(wǎng)主要是以人聯(lián)網(wǎng)為核心。隨著時(shí)間的推移、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的不斷迭代更新，市場(chǎng)不再局限以人聯(lián)網(wǎng)為終極目標(biāo)，萬(wàn)物互聯(lián)成為人們討論的焦點(diǎn)。
而物聯(lián)網(wǎng)通信模組處于感知層和網(wǎng)絡(luò)層中間，為萬(wàn)物互聯(lián)的基石。
也就是說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)通信模組相當(dāng)于物聯(lián)網(wǎng)的連接器，所有由感知層產(chǎn)生的數(shù)據(jù)都需要通過(guò)其傳送至網(wǎng)絡(luò)層。
目前，市場(chǎng)上常見(jiàn)的物聯(lián)網(wǎng)通信模組有藍(lán)牙、ZigBee、LoRa、WIFI、NB-IoT和4G或者5G模組等。
其中，5G模組的出現(xiàn)，被認(rèn)為是驅(qū)動(dòng)通信模組出貨量高速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ?，成為推?dòng)物聯(lián)網(wǎng)取代人聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵要素。
據(jù)悉，有知名研究機(jī)構(gòu)發(fā)布最新全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)全球物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量到2030年超12億。
并表示出貨量的增長(zhǎng)主要由5G，NB-IoT和4G Cat 1 bis技術(shù)推動(dòng)，其中5G將是2022-2030年期間增長(zhǎng)最快（60%）的技術(shù)，其次是4G Cat 1 bis。
另外，該報(bào)告還分析了不同制式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組未來(lái)8年中的增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者來(lái)說(shuō)具有很高參考價(jià)值。
01.
模組行業(yè)重心向東轉(zhuǎn)移
對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)累計(jì)出臺(tái)超二十項(xiàng)政策的支持。如2020年《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》；2021年《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃》等。
正是因?yàn)榈靡嬗趪?guó)內(nèi)政策的大力支持和龐大的市場(chǎng)空間，模組行業(yè)重心向東轉(zhuǎn)移明顯，國(guó)內(nèi)模組企業(yè)將進(jìn)一步受益。
據(jù)公開(kāi)的資料顯示，2020年國(guó)外主要模組廠(chǎng)商Telit、Wireless、Gemalto的合計(jì)總出貨量?jī)H占全球的16%份額，國(guó)內(nèi)較大的三大模組廠(chǎng)商移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能則占據(jù)55%的市場(chǎng)份額。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，移遠(yuǎn)通信出貨量排首位，廣和通占據(jù)10%的市場(chǎng)份額，其次是日海智能、有方科技、騏俊智能、美格智能、高新興，這七家廠(chǎng)商占全國(guó)75%的份額，中國(guó)通信模組行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的局面。
而且，隨著5G技術(shù)的逐漸成熟，加之受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)等周期性因素的驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)模組廠(chǎng)商為繼續(xù)鞏固其在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)的地位，將積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迭代更新，拓展更為廣闊的領(lǐng)域，從而帶動(dòng)全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
02.
行業(yè)高景氣度延續(xù)
在各地政府的大力推廣扶持下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大，在加上這幾年廠(chǎng)商對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的大力普及，民眾對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知程度不斷提高。
目前我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)成熟地運(yùn)用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等領(lǐng)域。
在這樣的背景下，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已經(jīng)達(dá)到了45.3億個(gè)，預(yù)計(jì)2025年能夠超過(guò)80億個(gè)。
而通信模組作為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中上游，為承載終端應(yīng)用接入網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵部件，所以物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)據(jù)量的增加，將拉動(dòng)通信模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容。
另外，隨著近兩年電信運(yùn)營(yíng)商持續(xù)加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，并且從2017年起三大運(yùn)營(yíng)商開(kāi)啟對(duì)模組廠(chǎng)商的補(bǔ)貼，降低模組成本，進(jìn)而促進(jìn)通信模組行業(yè)出貨量增長(zhǎng)，行業(yè)高景氣度得以延續(xù)。
例如，中國(guó)移動(dòng)近期公布對(duì)NB-IoT 10億元補(bǔ)貼模組計(jì)劃，單個(gè)模組補(bǔ)貼金額29-46元。
此外，產(chǎn)業(yè)鏈的角度，通信模組行業(yè)的特點(diǎn)是下游需求分散，應(yīng)用場(chǎng)景多，具體包括無(wú)線(xiàn)支付、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、工業(yè)應(yīng)用、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)關(guān)、智慧安防、智慧能源、智慧醫(yī)療等場(chǎng)景。
但其某一個(gè)下游領(lǐng)域景氣度回落還有其他領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求做支撐。比如，2022年以來(lái)PC/手機(jī)等智能終端需求有所回落，但海外5G CPE、車(chē)載通信模組需求仍然強(qiáng)勁。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)疫情零星復(fù)發(fā)對(duì)產(chǎn)能端影響較小，因?yàn)閲?guó)內(nèi)主要模組廠(chǎng)商并未在疫情嚴(yán)峻的地方。隨著疫情逐漸得以控制，全國(guó)各地各行各業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，通信模組產(chǎn)能端有望進(jìn)一步釋放。
03.
5G替代仍需時(shí)間
曾幾何時(shí)，我們常用2/3G網(wǎng)絡(luò)來(lái)鏈接物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，但隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷快速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)從2G、3G逐漸升級(jí)至4G、5G以及NB-loT等LPWA技術(shù)，技術(shù)迭代使得物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)往新的應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展。
而隨著2G、3G逐漸退網(wǎng)，未來(lái)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)將沿著“2G/3G逐漸被LPWA替代”和“超高速4G被5G替代”的雙路徑演進(jìn)，并最終形成“NB-IoT+4G+5G”的三角格局。
另外，根據(jù)現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注度，雖然5G技術(shù)已經(jīng)被商用，但5G基站建設(shè)還遠(yuǎn)未達(dá)到市場(chǎng)的需求，4G還將被市場(chǎng)沿用。
雖然近年來(lái)，5G在各行各業(yè)應(yīng)用落地加速，已經(jīng)形成了不少可規(guī)模化復(fù)制的示范。但在筆者看來(lái)，從當(dāng)前全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展來(lái)看，5G物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量仍然需要超過(guò)5年的時(shí)間才能超過(guò)4G出貨量，目前還未具備對(duì)4G的完全替代。
有業(yè)內(nèi)人士表示，在未來(lái)幾年中，由于4G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟、4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋完善、市場(chǎng)需求旺盛以及2G/3G退網(wǎng)的影響，大部分市場(chǎng)需求已經(jīng)已轉(zhuǎn)向LPWA、4G Cat 1和4G Cat 1 bis技術(shù)，目前4G Cat.1 bis已形成規(guī)模化應(yīng)用，在未來(lái)幾年內(nèi)4G Cat-1技術(shù)的模組需求量激增，從而促使4G制式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量增加。
整體來(lái)看，在A(yíng)IoT快速增長(zhǎng)的背景下，終端產(chǎn)品的聯(lián)網(wǎng)化、智能化趨勢(shì)使通信模組和智能控制器都成為產(chǎn)業(yè)鏈中確定性受益的環(huán)節(jié)，市場(chǎng)空間廣闊。
未來(lái)，隨著AIoT終端聯(lián)網(wǎng)化、智能化逐漸成為標(biāo)配，通信模組市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)階段。
