本文來自物聯(lián)網(wǎng)智庫。
如果說今年有什么板塊在下半年異軍突起，信創(chuàng)一定榜上有名。在大熱賽道表現(xiàn)平平的十月份，信創(chuàng)板塊指數(shù)累計漲幅達25.11%，而同期上證指數(shù)的漲跌幅為-4.33%，可謂異軍突起。網(wǎng)紅基金經(jīng)理蔡嵩松的諾安創(chuàng)新驅(qū)動基金，憑借重倉押寶信創(chuàng)賽道，從上半年的收益率“倒數(shù)第二”，逆襲成為最近一個月同類產(chǎn)品收益率的冠軍。
有業(yè)內(nèi)人士稱，信創(chuàng)板塊的爆發(fā)看似從今年十月開始，其實已經(jīng)度過了較長時間的冷靜期。在今年大環(huán)境壓力下，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)堅持“安全、自主可控”等已是迫在眉睫，在相關(guān)政策密集出臺的背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正處在邁向下一階段的前夜。
創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票基金經(jīng)理劉揚也認為，當前正是“信創(chuàng)2.0”的醞釀期，潛在市場空間比上一輪會大很多。信創(chuàng)強調(diào)的“國產(chǎn)化替代、安全可靠”等關(guān)鍵詞的背后，數(shù)字化變革的上下游都將發(fā)生質(zhì)的飛躍。物聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)的主力軍之一，在信創(chuàng)浪潮下會有幾條清晰的發(fā)展脈絡(luò)顯現(xiàn)出來。
三大事件催動我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)螺旋上升
信創(chuàng)全名為信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是指硬件和軟件的一系列信息化創(chuàng)新技術(shù)，主要可以分為基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全等四大方面。想要了解信創(chuàng)的淵源，不妨從三大重要事件催生的變革說起。
首先是2008年的“微軟黑屏事件”，微軟中國宣布從當年10月20日開始同時推出兩個重要通知：Windows正版增值計劃通知和Office正版增值計劃通知。未通過正版驗證的XP，電腦桌面背景將會變?yōu)榧兒谏脩艨梢灾卦O(shè)背景，但有效期僅有一小時，之后電腦桌面背景仍會恢復(fù)為純黑色。那一年也是在中國普及盜版XP系統(tǒng)的”番茄花園”落網(wǎng)的一年。
在番茄花園、雨林木風、蘿卜家園等推手的作用下，彼時的中國市場上有六成以上用戶使用盜版系統(tǒng)，而正版使用份額僅占不到一成。究其原因，一方面是用戶版權(quán)意識不足，另一方面則可在在番茄花園的自我介紹中得知“能夠通過正版驗證、集成系統(tǒng)最新補丁、可選漂亮主題、可選必要優(yōu)化等”。最為重要的則是番茄花園們能夠?qū)⑾到y(tǒng)裝機時間壓縮到十幾分鐘，同時打好了驅(qū)動和補丁、預(yù)裝了常用軟件、內(nèi)置了漂亮的主題和壁紙，消費者到手即可使用。但盜版不會就此根除，一直到2015年Windows 10發(fā)布時，市面上仍有盜版存在，隨著近幾年OEM授權(quán)和消費者版權(quán)意識加強，正版系統(tǒng)的地位才得以“扶正”。
第二件大事則是2013年的美國“棱鏡門”事件。斯諾登曝光了美國國家安全局（NSA）自2007年起實施的絕密電子監(jiān)聽計劃——棱鏡計劃（PRISM），美國國家安全局能夠?qū)磿r通信和既存資料進行深度的監(jiān)聽，許可的監(jiān)聽對象包括任何在美國以外地區(qū)使用參與計劃公司服務(wù)的客戶，或是任何與國外人士通信的美國公民。此事在全球掀起軒然大波，各國政府紛紛關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全問題。我國也進一步認識到自主研發(fā)的重要性，提升了對國家數(shù)據(jù)安全和原創(chuàng)技術(shù)的關(guān)注，并啟動設(shè)備采購國產(chǎn)化，和通過自主研發(fā)走向去“IOE”的進程。
第三件大事事關(guān)華為中興等大廠，并且到今天還在持續(xù)加碼中。2012年，美國眾議院稱，華為及中興對美國國家安全構(gòu)成威脅，并對兩家公司產(chǎn)品進行了“涉嫌為中國間諜活動提供便利”的調(diào)查。2018年，美國商務(wù)部稱要在未來7年內(nèi)禁止中興通訊向美國企業(yè)購買敏感產(chǎn)品。隨后的2019年至今，美國將華為及其子公司列入出口管制的“實體名單”，禁止華為使用美國芯片設(shè)計軟件，并禁止將含有美國技術(shù)的代工企業(yè)生產(chǎn)芯片給華為。時至今日，美國也并未停止這種無端的技術(shù)制裁，無論是“芯片法案”“出口管制新規(guī)”還是貿(mào)易戰(zhàn)，美國都企圖將核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈納為己有。今年二月開始的俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的多企業(yè)對俄限制行動，更是加強了核心技術(shù)自主可控的緊迫性。
上述三大事件讓以華為為首的中國企業(yè)加快進行芯片和操作系統(tǒng)的自主研發(fā)，力圖打破Intel和微軟的Windows系統(tǒng)組成的“Wintel”聯(lián)盟，做真正“好用”的中國操作系統(tǒng)?；仡櫺艅?chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，會發(fā)現(xiàn)這其實是一個“大事件倒逼+強政策推動”的產(chǎn)業(yè)。在戰(zhàn)略規(guī)劃層面，這個產(chǎn)業(yè)與“863計劃”“973計劃”“核高基重大專項”一脈相承。
雖然“信創(chuàng)”的概念在2013年才得以提出，但其相關(guān)政策在2006年起就有推進。在“十三五”規(guī)劃期間，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策開始出現(xiàn)在國家規(guī)劃的布局中，各地政府紛紛響應(yīng)，開始發(fā)力現(xiàn)代信息技術(shù)和“數(shù)字中國”建設(shè)。“十四五”階段，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為國家經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手越發(fā)重要，各地開始自主創(chuàng)新技術(shù)體系的構(gòu)建，為推動核心技術(shù)自主創(chuàng)新出臺網(wǎng)絡(luò)、信息安全、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字政府等的信創(chuàng)相關(guān)政策。截至2022年10月底，國務(wù)院、發(fā)改委和工信部相繼出臺5部與信創(chuàng)相關(guān)的政策，涉及重點包括：完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、打造數(shù)字政府、助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和保障數(shù)據(jù)安全等。目前，信創(chuàng)已相繼落地于金融、電信、電力、能源、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域。
我國的技術(shù)研發(fā)能力也在此階段取得了重大進步。今年十月，世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）發(fā)布的《2022年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》顯示，2022年中國創(chuàng)新能力綜合排名全球第11位，較2012年躍升23位，排名連續(xù)十年穩(wěn)步提升，共有9項細分指標排名全球第首位，進入全球百強的科技集群數(shù)量達21個，數(shù)量首次與美國持平，位居全球首位。
信創(chuàng)之下的物聯(lián)網(wǎng)如何巧借東風
市場上將信創(chuàng)行業(yè)視為一個少有的to B&G的大賽道，它既能為政府服務(wù)，也能為公司效力，市場容量和潛力都極為廣闊。同時，信創(chuàng)與當前的數(shù)字化和新基建等大背景關(guān)聯(lián)密切，其涉及的基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全四大方面也與當前發(fā)展的核心極為契合。物聯(lián)網(wǎng)作為三方之中的交集技術(shù)，需要精準嗅探政策風向，才能讓行業(yè)上下游順勢而上，下面將從信創(chuàng)涉及的兩大重點環(huán)節(jié)加以分析。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在拉動大中小型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面作用十分顯著?！?ldquo;十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中提到“支持中小企業(yè)從數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求迫切的環(huán)節(jié)入手，加快推進線上營銷、遠程協(xié)作、數(shù)字化辦公、智能生產(chǎn)線等”。
從近一年我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展來看，《2021-2022中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》提到，我國物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備持續(xù)規(guī)模部署，連接數(shù)保持強勁增長；工業(yè)應(yīng)用逐步向業(yè)務(wù)全流程滲透，車聯(lián)網(wǎng)成為各國布局重點；平臺應(yīng)用進入深水區(qū)，軟硬件企業(yè)融合趨勢愈發(fā)明顯。
物聯(lián)網(wǎng)無所不在的連接無疑會使數(shù)以千億計的設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，將機器智能帶到新的高度。由此，物聯(lián)網(wǎng)將實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的徹底數(shù)字化，帶來無可比擬的運營效率和商業(yè)模式的顛覆式創(chuàng)新。以制造業(yè)為例，物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)關(guān)等部署可以幫助生產(chǎn)線進行更為深入的數(shù)據(jù)采集挖掘，從而可以最大限度地減少停機時間，提升產(chǎn)量。其中涉及到的通信模組等底層器件將基帶、射頻、電源、存儲等芯片與阻容感等電子元器件集成在一起，并配以特定的封裝形式和軟件設(shè)計，以滿足不同應(yīng)用場景下物聯(lián)網(wǎng)智能終端設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)需求。
當前，在物聯(lián)模組方面，我國模組廠商持續(xù)蟬聯(lián)全球出貨量前列，同時，NB-IoT和Cat 1等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片國產(chǎn)化率較高。而在網(wǎng)絡(luò)方面，我國5G和NB-IoT推進迅速，目前已建成全球覆蓋范圍最廣的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。在產(chǎn)業(yè)鏈上，我國電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設(shè)備商、行業(yè)企業(yè)等企業(yè)全面發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)。其中，電信運營商以網(wǎng)絡(luò)側(cè)為主，上下延伸為輔；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以平臺和軟件為核心，向軟硬件一體化發(fā)展；設(shè)備商和行業(yè)企業(yè)向打造平臺和解決方案延伸；初創(chuàng)企業(yè)在各自優(yōu)勢領(lǐng)域深耕，向底層芯片延伸，將會讓物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)上下游更加豐滿，并想著細分領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展，這是國產(chǎn)化替代的重要基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
保障數(shù)據(jù)安全方面
我國現(xiàn)行信創(chuàng)相關(guān)政策中提及的信息安全方面具體措施包括：強化數(shù)據(jù)安全風險評估、監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置；嚴格落實網(wǎng)絡(luò)安全各項法律法制度，全面構(gòu)建制度、管理和技術(shù)銜接配套的安全防護體系，切實守住網(wǎng)絡(luò)安全底線；全面強化數(shù)字政府安全管理責任，落實安全管理制度，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加強關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障，切實筑牢數(shù)字政府建設(shè)安全防線等等。各地政府出臺的信創(chuàng)相關(guān)政策均不同程度提到保障數(shù)據(jù)安全的戰(zhàn)略目標。
網(wǎng)絡(luò)安全也是物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)過程中持續(xù)優(yōu)化的重要方面，物聯(lián)網(wǎng)也可能使用戶受到各種形式的網(wǎng)絡(luò)攻擊。當環(huán)境中連接的設(shè)備越多，對攻擊者開放的入口就越多。當前，我國已經(jīng)跨越“物超人”的里程碑階段，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)量將呈爆發(fā)式增長，企業(yè)、設(shè)備制造商和安全專家應(yīng)加大力度，最大限度地減少他們竊取寶貴數(shù)據(jù)的機會。國際上，美國英國等都有相關(guān)的部署，據(jù)英國一家市場研究機構(gòu)預(yù)測，到2023年，物聯(lián)網(wǎng)安全支出將達60億美元。
權(quán)威物聯(lián)網(wǎng)研究機構(gòu)LOT Analytics將物聯(lián)網(wǎng)安全架構(gòu)分為設(shè)備層安全、通信層、云平臺層、生命周期和管理層4個層次。當前的APT攻擊中，針對防火墻、路由器、打印機、攝像頭等設(shè)備的入侵，已經(jīng)成為了突破防線的重要一環(huán)，隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，這一領(lǐng)域?qū)⒏又庇^的成為網(wǎng)絡(luò)攻防中關(guān)鍵的入口點。
2021年，工信部發(fā)布《物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標準體系建設(shè)指南（2021版）》，明確物聯(lián)網(wǎng)終端、網(wǎng)關(guān)、平臺等關(guān)鍵基礎(chǔ)環(huán)節(jié)的安全要求，并提出到2022年底要初步建立物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標準體系，研制重點行業(yè)標準10項以上；到2025年要形成較為完善的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全標準體系，滿足物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全保障需要，促進物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)安全能力提升。
現(xiàn)階段，我國需強化在AI芯片、芯片操作系統(tǒng)和密碼算法等方面的國產(chǎn)化管理，實現(xiàn)全鏈條的自主可控。明確智能物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵產(chǎn)品國產(chǎn)化、密碼算法國產(chǎn)化的政策要求，制定關(guān)鍵產(chǎn)品審查備案制度，組織產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，適時推出國產(chǎn)化扶持政策。同時，物聯(lián)網(wǎng)芯片、操作系統(tǒng)、輕量級密碼算法、M2M（機器到機器）安全通信等均是有效解決物聯(lián)網(wǎng)防護難題的關(guān)鍵基礎(chǔ)技術(shù)，應(yīng)給予持續(xù)關(guān)注。
寫在最后
我國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)目的十分明確——確保信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的自主可控和安全可靠，確保我國科技和產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)自立自強，實現(xiàn)整個經(jīng)濟社會的安全和產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全。近年來，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品生態(tài)體系已初步成型，形成了具有代表性的中國電子、中國電科、中科院和華為四大信創(chuàng)生態(tài)體系。
基本格局已經(jīng)形成，無需糾結(jié)于一時的股市走向，2023年起的五年時間，將是中國信創(chuàng)發(fā)展的關(guān)鍵階段，也是中國信息技術(shù)的重點突圍階段，此階段的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)會走怎樣的國產(chǎn)化道路，我們拭目以待。
參考資料：
1.《一文揭秘信創(chuàng)賽道為何大火》，財經(jīng)下午茶
2.《計算機信創(chuàng)行業(yè)深度研究：科技自立自強，信創(chuàng)筑基護航》，安信證券
3.《信創(chuàng)這條路，未來怎么走？》，物聯(lián)傳媒
4.《中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策普查報告（2022）》，數(shù)字化講習所
5.《信創(chuàng)板塊大爆發(fā)國產(chǎn)替代提速孕育市場新空間》，中國經(jīng)營網(wǎng)
6.《掏空Windows的盜版，也給國產(chǎn)系統(tǒng)蒙上了陰霾》，極客公園
