本文來(lái)自AI芯天下，作者/方文三。
過(guò)去幾十年來(lái)，歐洲半導(dǎo)體經(jīng)歷了大量的整合、兼并、重組、破產(chǎn)等。
發(fā)展到現(xiàn)在，歐洲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大多集中在英飛凌、意法半導(dǎo)體和恩智浦這三巨頭手中，成為歐洲半導(dǎo)體業(yè)界并駕齊驅(qū)的三駕馬車。
在細(xì)分領(lǐng)域有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)
①在整個(gè)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)，英飛凌排名第一，銷售額約為57.25億美元，占該公司總銷售額的44%；
排名第二的是恩智浦銷售額為54.93億美元，占該公司總銷售額的50%；
ST第三，銷售額為36.5億美元，占公司總銷售額的29%（如下圖所示）。
英飛凌和ST更重視功率半導(dǎo)體，恩智浦的重點(diǎn)是先進(jìn)模擬和邏輯產(chǎn)品。
②在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域，英飛凌是全球排名第一的功率半導(dǎo)體廠商，ST排名第三。
③在SiC市場(chǎng)，ST的營(yíng)收排第一，2021年?duì)I收45億美元；英飛凌第二，營(yíng)收24.8億美元。
④在MCU領(lǐng)域，恩智浦在MCU領(lǐng)域的營(yíng)收排第一；ST第四；英飛凌第五。他們合計(jì)共占有47.3%的MCU市場(chǎng)份額。
三巨頭2022年?duì)I收普增
由于這三家企業(yè)大多聚焦在汽車、工業(yè)以及高端的消費(fèi)領(lǐng)域，在2022年動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境之下，三家受到的波及也是微乎其微，甚至都收獲了較好的增長(zhǎng)。
目前ST的業(yè)務(wù)正值上升期，盡管消費(fèi)工業(yè)和個(gè)人電子市場(chǎng)放緩，但ST專注汽車和工業(yè)兩大市場(chǎng)，其三大產(chǎn)品組均因此收獲了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。
2022年第3季度ST凈收入為43.2億美元，同比增長(zhǎng)35.2%，毛利率為47.6%，凈收入翻了一番多，達(dá)到11億美元。
在所有產(chǎn)品組和子組的增長(zhǎng)推動(dòng)下，前九個(gè)月的凈收入增長(zhǎng)了27.2%，達(dá)到117億美元。
ST的目標(biāo)是在2025年-2027年間達(dá)到收入超200億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)定在30%。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，中國(guó)市場(chǎng)的支撐必不可少。
英飛凌2022財(cái)年全年?duì)I收為142億歐元，同比增長(zhǎng)29%，利潤(rùn)達(dá)到33.78億歐元，同比增長(zhǎng)63%。英飛凌也感受到了來(lái)自汽車和新能源市場(chǎng)需求旺盛，以及消費(fèi)疲軟持續(xù)。
公司四個(gè)部門(mén)均實(shí)現(xiàn)同環(huán)比高速增長(zhǎng)。展望2023年，英飛凌預(yù)計(jì)營(yíng)收155億歐元，同比增長(zhǎng)9%。
2022年Q3恩智浦營(yíng)收34.45億美元，同比增長(zhǎng)20.41%，毛利率為58.03%，同比增長(zhǎng)1.86%。
在不確定的宏觀環(huán)境中，恩智浦本季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是汽車和工業(yè)領(lǐng)域需求的持續(xù)強(qiáng)勁，汽車收入18億美元，同比增長(zhǎng)24%；工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入7.13億美元，同比增長(zhǎng)17%。
歐盟的半導(dǎo)體[雄心]愈加堅(jiān)決
擁有英飛凌、恩智浦、ASML等在全球聞名的半導(dǎo)體大廠的歐洲，也曾在全球半導(dǎo)體領(lǐng)域中占據(jù)過(guò)重要地位。
但是隨著整個(gè)歐洲電子產(chǎn)業(yè)的衰落，歐洲在半導(dǎo)體領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)已經(jīng)大大降低。
尤其是隨著亞洲各國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的不斷崛起，美國(guó)的政策扶植力度加大之后，歐洲倍感[壓力山大]。
現(xiàn)金補(bǔ)貼的誘惑下，全球芯片巨頭紛紛宣布了在美國(guó)投產(chǎn)芯片工廠的計(jì)劃，包含了歐洲、亞洲的多家芯片企業(yè)。
這無(wú)疑讓歐洲政府感到壓力，將使得歐洲在全球芯片市場(chǎng)的份額進(jìn)一步下降。
幾年11月，歐盟國(guó)家同意為增強(qiáng)歐盟的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力撥款逾400億歐元，該協(xié)議得到了歐盟各國(guó)大使的支持。
同時(shí)，該協(xié)議將擴(kuò)大[同類首創(chuàng)]的芯片工廠范圍，使其有資格獲得國(guó)家援助，但不會(huì)將所有汽車芯片都包括在內(nèi)。
歐洲在半導(dǎo)體的特定領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，例如電力電子元件、射頻和模擬器件、傳感器和微控制器的設(shè)計(jì)，在運(yùn)營(yíng)大型芯片制造廠所需的材料和設(shè)備方面，歐洲也處于非常有利的位置。
但是，歐洲在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的總體份額僅為10%，并且在很大程度上依賴于第三國(guó)供應(yīng)商。
在短期內(nèi)，它將使歐盟能夠預(yù)測(cè)并避免供應(yīng)鏈中斷，從而提高對(duì)未來(lái)危機(jī)的抵御能力；
從中期看，它將有助于幫助歐盟成為芯片戰(zhàn)略市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。
如今隨著國(guó)際形勢(shì)的變化，加強(qiáng)本國(guó)的半導(dǎo)體自主發(fā)展將是一大趨勢(shì)。
長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，各國(guó)可能會(huì)略微回歸經(jīng)濟(jì)邏輯本身，但短期內(nèi)相信還是安全考量占據(jù)主導(dǎo)地位。
重奪主導(dǎo)地位對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)是不太可能
歐洲曾經(jīng)是世界上半導(dǎo)體的生產(chǎn)中心，占據(jù)全球芯片44%的市場(chǎng)份額，并且具備的專業(yè)技術(shù)和制造能力似乎是無(wú)懈可擊，但如今難以恢復(fù)昔日的輝煌。
但研究表明，由于高昂的生產(chǎn)成本和高度復(fù)雜的供應(yīng)鏈，歐洲難以實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體自給自足的目標(biāo)。
最近發(fā)布的有關(guān)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈復(fù)雜性以及關(guān)鍵材料集中在某些國(guó)家和地區(qū)的數(shù)據(jù)，就說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題。
日本目前提供了全球一半以上的晶圓；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在全球代工廠和先進(jìn)制造設(shè)備中占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；制造半導(dǎo)體所需的大部分原材料仍由中國(guó)提供。
因此，重新奪回全球芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)地位對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)是不太可能的。
只有少數(shù)幾個(gè)歐洲國(guó)家成為芯片生產(chǎn)中心，例如德國(guó)保留了芯片工程能力最大的份額，并主導(dǎo)了該行業(yè)的投資。
結(jié)尾：歐洲在半導(dǎo)體行業(yè)劣勢(shì)也很明顯
僅拿2020年的數(shù)據(jù)來(lái)看，該年全球共制造了1萬(wàn)億顆微芯片，但是歐洲的所占的份額卻原不足10%，而且還嚴(yán)重依賴其他國(guó)家的供應(yīng)。
長(zhǎng)期下去的話，歐洲許多行業(yè)將陷入困境之中。
再加上現(xiàn)在全球新能源的趨勢(shì)越發(fā)明顯，但是歐洲在該領(lǐng)域的成績(jī)卻不怎么理想。
歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于芯片供應(yīng)不足，2021年歐盟乘用車銷量同比下滑2.4%至970萬(wàn)輛，且遠(yuǎn)低于2019年的1300萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新低。
部分資料參考：半導(dǎo)體行業(yè)觀察：《歐洲芯片三雄，來(lái)勢(shì)洶洶》，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：《歐洲加入芯片“大戰(zhàn)”：擬動(dòng)用400多億歐元謀求市占率翻倍》
